Varuhandlare Marex planerar £ 500 miljoner London Float

Marex, en av de största privatägda råvarumäklarna, har bekräftat att företaget överväger att flytta sina aktier på London Stock Exchange (LSE), Reuters rapporterade på fredagen.

Även om företagets tjänstemän inte avslöjade några prisuppgifter kommer det att driva på ett fritt flöte på minst 25 procent av dess totala aktier. Företagets insiders avslöjade att mäklaren siktar på att avsluta noteringen i slutet av juni. Vid noteringen kan den värderas till 500 miljoner pund (cirka 703 miljoner dollar).

Ser fram emot att träffa dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det att hända!

Företaget har ombord på Goldman Sachs och JPMorgan som gemensamma globala koordinatorer för affären.

Vinst från hopp i branschefterfrågan

Marex ägs av JRJ Group, ett riskkapitalföretag som bildats av de två före detta Lehman Brothers investeringsbanker, och dess två partners, Trilantic Capital Partners och BXR Group, som köpte en majoritetsandel i mäklaren 2010.

Företagets ägare har letat efter en exitstrategi i flera år men har misslyckats. Nu, med en boom på mäklarmarknaden, har de ändrat sin strategi att istället ta företaget offentligt.

Marex verkar på det öppna våningsplanet i London Metal Exchange och är en av de fem börserna som är verksamma på platsen. Företaget rapporterade nästan 18 procent av sina intäkter 2020 till 414.7 miljoner dollar, medan rörelseresultatet före skatt ökade med 15.2 procent till 61.5 miljoner dollar.

”Attraktionskraften och motståndskraften i vår affärsmodell framgår av vår senaste uppsättning resultat som visar en fortsatt stark utveckling trots den uppenbara makrovinden. Jag är glad över nästa steg i vår utveckling och de tillväxtmöjligheter som ligger framför oss. Vi ser fram emot att generera fortsatt värde för alla våra intressenter, säger Marex VD, Ian Lowitt.