En våldsam arbetarrevolt på världens största iPhone-fabrik förra veckan i centrala Kina förvränger Apples ansträngda utbud ytterligare och belyser hur landets strikta noll-COVID-policy skadar globala teknikföretag.
Problemen började förra månaden när arbetare lämnade fabrikscampuset i Zhengzhou, huvudstaden i den centrala provinsen Henan, på grund av covid-rädsla. Med brist på personal erbjöds bonusar till arbetare för att återvända.
Men protester bröt ut den här veckan när den nyanställda personalen sa att ledningen hade svikit sina löften. Arbetarna, som drabbade samman med säkerhetstjänstemän som bar hazmat-dräkter, erbjöds så småningom kontanter för att sluta och lämna.
Analytiker sa att de problem som det taiwanesiska kontraktstillverkningsföretaget Foxconn, en toppleverantör från Apple som äger anläggningen, kommer att påskynda diversifieringstakten från Kina till länder som Indien.
Bild tagen av anställda vid världens största Apple iPhone-fabrik i centrala Kina visar att arbetare protesterar över kontraktskonflikter mitt i antiviruskontroller onsdagen den 23 november 2022. EyePress News/Reuters
"Albatross" för Apple
Daniel Ives, vd för aktieanalys på Wedbush Securities, sa till CNN Business att det pågående produktionsstoppet på Foxconns vidsträckta campus i den centrala kinesiska staden Zhengzhou var en "albatross" för Apple.
"Varje vecka av denna avstängning och oro uppskattar vi kostar Apple ungefär 1 miljard dollar i veckan i förlorad iPhone-försäljning. Nu är ungefär 5 % av försäljningen av iPhone 14 troligen borta från bordet på grund av dessa brutala nedläggningar i Kina”, sa han.
Efterfrågan på iPhone 14-enheter under Black Friday-helgen var mycket högre än utbudet och kan orsaka stora brister som leder in till julen, sa Ives och tillade att störningarna i Foxconn, som startade i oktober, har varit en stor "gut punch" för Apple detta kvartal.
I en kommentar fredag sa Ives att Black Friday-butikskontroller visar stora brister på iPhone över hela linjen.
"Baserat på vår analys tror vi att bristen på iPhone 14 Pro har blivit mycket värre under den senaste veckan med mycket låga lager," skrev han. "Vi tror att många Apple-butiker nu har iPhone 14 Pro-brist ... på upp till 25%-30% under det normala på väg in i en typisk december."
Ming-Chi Kuo, analytiker på TF International Securities, skrev på Twitter att mer än 10 % av den globala iPhone-produktionskapaciteten påverkades av situationen på Zhengzhou-campus.
"Kinas noll-COVID-strategi är, enkelt uttryckt, ett misstag", säger UNC-CH finansexpert
Covid utbrott
Tidigare den här månaden sa Apple att leveranser av sin senaste serie av iPhones skulle vara "tillfälligt påverkad" av Covid-restriktioner i Kina. Det sa att dess monteringsanläggning i Zhengzhou, som normalt hyser cirka 200,000 XNUMX arbetare, "för närvarande arbetar med avsevärt reducerad kapacitet" på grund av Covid-kanter.
Zhengzhou-campus har brottats med ett Covid-utbrott sedan mitten av oktober som orsakade panik bland dess arbetare. Videor av människor som lämnar Zhengzhou till fots gick viral på kinesiska sociala medier i början av november, vilket tvingade Foxconn att intensifiera åtgärderna för att få tillbaka sin personal.
För att locka arbetare sa företaget att det hade gjort det fyrdubblade dagliga bonusar för arbetare på fabriken denna månad. För en vecka sedan rapporterade statliga medier att 100,000 XNUMX personer hade varit framgångsrikt rekryterat att fylla de lediga tjänsterna.
Men på tisdagskvällen började hundratals arbetare, mestadels nyanställda, protestera mot villkoren för de betalningspaket som erbjuds dem och även mot deras levnadsvillkor. Scenerna blev allt våldsammare till nästa dag när arbetare drabbades samman med ett stort antal säkerhetsstyrkor.
På onsdagskvällen hade folkmassorna tystnade, med demonstranter som återvände till sina sovsalar på Foxconn campus efter att företaget erbjöd sig att betala de nyrekryterade arbetarna 10,000 1,400 yuan ($XNUMX XNUMX), eller ungefär två månaders lön, för att sluta och helt lämna platsen.
Våld stör världens största iPhone-fabrik i Kina; arbetare erbjöd 1,400 XNUMX dollar att lämna
Möjlighet för Indien
I ett uttalande som skickades till CNN Business på torsdagen efter att protesterna hade avvecklats, sa Apple att de hade ett team på marken vid Zhengzhou-anläggningen i nära samarbete med Foxconn för att säkerställa att de anställdas problem åtgärdades.
Redan innan veckans demonstrationer hade Apple börjat tillverka iPhone 14 i Indien, som man ville diversifiera sin försörjningskedja bort från Kina.
Tillkännagivandet i slutet av september markerade en stor förändring i dess strategi och kom vid en tidpunkt då amerikanska teknikföretag letade efter alternativ till Kina, världens fabrik i decennier.
The Wall Street Journal rapporterade tidigare i år att företaget var ute efter att öka produktionen i länder som Vietnam och Indien, med hänvisning till Kinas strikta Covid-policy som en av anledningarna.
Kuo sa på Twitter att han trodde att Foxconn skulle göra det påskynda expansionen av iPhones produktionskapacitet i Indien som ett resultat av Zhengzhou-låsningar och resulterande protester.
Produktionen av iPhones av Foxconn i Indien kommer att växa med minst 150 % 2023 jämfört med 2022, förutspådde han, och det långsiktiga målet skulle vara att skicka mellan 40 % och 45 % av sådana telefoner från Indien, jämfört med mindre än 4 % nu.
— Chris Isidore bidrog till denna rapport.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., ett Warner Bros. Discovery Company. Alla rättigheter förbehållna.
Amerikanska begränsningar av mikrochips kan strypa Kinas ambitioner och eskalera teknikkriget
