Dapp Branschöversikt: juli 2021

Dapp-branschen registrerade mer än 1.4 miljoner dagliga unika användare bara under juli

UPPDATERING kl. 3, 04.08.21: NFT juli försäljningsvolymsiffra ändrad till 1.2 miljarder USD från felaktig siffra 2.5 USD

Juli 2021 har återigen visat den spännande och snabba takten i den decentraliserade applikationsindustrin. Ökningen av spel att spela för att tjäna, tillsammans med etableringen av högvärdiga samlingar av Non-Fungible token (NFT), stärkte hela branschen. Medan racet för decentraliserad finans (DeFi) fortsätter att värmas upp, mestadels delvis på grund av flerkedjeparadigmet. 

Blockkedjeindustrin verkar återhämta sig från nedåttrenden sedan kryptokraschen i maj. Bitcoin och Ethers priser har ökat med 18% respektive 17% sedan början av månaden. Scenariot översattes till dapp-branschen, där mer än 1.4 miljoner dagliga unika användare var engagerade bara under juli. Detta är en ökning med 23.72 % från juni.

Förra året såg vi tusentals användare ta sig in i DeFi-utrymmet under den så kallade Summer of DeFi. Flera individer började sin blockchain-resa med att uppleva fördelarna med förbättrad decentraliserad finansiering som inkluderade attraktiva avkastningsgårdar och innovativa produkter som Aaves snabblån. I år är det NFT och spel som drar rubrikerna. 

Spela för att tjäna-spel har chockat branschen och blir snabbt en trend i flera kretsar. Med låga transaktionsavgifter och hög skalbarhet är kedjor som Ronin, WAX och BSC hem för några av de mest använda dapparna i hela världen. Dessutom kan framgångshistorier som Axie Infinitys ekonomiska uppsving i Filippinerna vara den saknade biten mot massadoption.

Å andra sidan är NFT-samlarföremål inte kvar. Blue-chip avatarsamlingar som CryptoPunks och Bored Ape Yacht Club (BAYC) har blivit etablerade referenter till NFT-rörelsen. Trenden i golvpriser har bara signalerat att avatar NFT:er håller på att bli värdeenheter för den närmaste framtiden. Den extra nyttan som vissa av dessa samlingar ger är dessutom att engagera samhällen på ett sätt som aldrig tidigare skådats. 

Äntligen blir DeFi-utrymmet mer konsoliderat. Tävlingen fortsätter att hetta till över flera protokoll. Flerkedjeparadigmet är i full gång med dapps som Aave och Sushi som utökar sina funktioner bortom Ethereum. Med nyare projekt som Polygons QuickSwap som snabbt antas, är det ingen överraskning att se den organiska tillväxten inom detta område.

Innehållsförteckning

Key Takeaways

• Dapp-branschen registrerade mer än 1.4 miljoner dagliga unika användare bara under juli; en ökning med 23.72 % från föregående månad. 
• BSC är den mest använda blockkedjan med mer än 658,000 336,000 unika användare i juli; WAX kommer tvåa med 105,000 XNUMX och Ethereum är nu trea med XNUMX XNUMX.
• Axie blev den mest värdefulla NFT-samlingen någonsin med mer än $830 miljoner i handelsvolym; 600 miljoner dollar hände bara under juli.
• Spela för att tjäna spel anlände till BSC; Cryptoblades ombord på mer än 316,000 4.3 unika användare samtidigt som de genererar mer än $XNUMX miljoner i transaktionsvolym.
• Top Ethereum NFT-samlingar (CryptoPunks, Meebits, VeeFriends och Bored Apes) är fortfarande på uppgång; volymerna ökade tillsammans med cirka 250 %.
• Virtuella landområden bland olika metaverser ökade deras värde; En Sandbox-mark såldes för $863,000 500,000 medan flera Axie-land handlas över $XNUMX XNUMX.
• Ett steg framåt mot massadoption; OpenSea Marketplace får en värdering på 1.5 miljarder dollar, medan Coca-Cola samarbetar med Decentraland.
• Ethereum behåller ledningen i DeFi-loppet med mer än $80 miljarder i TVL, en ökning med 23% från föregående månad.
• PancakeSwap är fortfarande den mest använda dappen över alla protokoll med mer än 2 miljoner användare i juli som genererade 22 miljarder USD i transaktionsvolym; nådde mer än 1 miljon Twitter-följare.
• QuickSwap är den mest använda dappen på Polygon, DEX lockade 135,000 5 unika användare samtidigt som den genererade mer än XNUMX miljarder dollar i volym.

Branschöversikt på hög nivå

Blockchain-industrin visar hela tiden tecken på ökad efterfrågan. Hög aktivitet inom de viktigaste sektorerna blir återkommande. NFT-utrymmet slår igenom tidigare kritiker om sin framtid med rekordförsäljningsvolymer och ett ständigt ökande antal NFT-innehavare. DeFi-sektorn visar också tecken på tillväxt. De mest representativa DeFi-dapparna ökar organiskt sin TVL, ett nyckelmått för att förstå detta utrymme. 

De mest uppmuntrande insikterna kommer dock från spelområdet, där spel-för att tjäna dapps ger branschen ett stort uppsving. Det verkar som att vi just nu genomgår ett skifte i det traditionella spelparadigmet. Spelare över hela världen inser fördelarna med mekaniken i spelet som blockchain-spel erbjuder. 

Antingen genom DeFi, NFTs eller spel, växer branschen exponentiellt samtidigt som användningen ökar kraftigt. Det verkar vara överhängande att hela branschen är på väg mot massadoption. 

Spela för att tjäna revolution

Spela för att tjäna-spel skapar mikroekonomier på egen hand. Under den senaste månaden utfärdade vi en särskild rapport för att lyfta fram den enorma framgång som Axie redan hade. Trots flera tekniska problem som lämnade tusentals spelare utan tillgång till spelplattformen, bibehöll spelet inte bara sin enorma användning utan ökade avsevärt. 

I juli blev Axie den mest värdefulla NFT-samlingen någonsin och nådde mer än 830 miljoner dollar i handelsvolym. Det Ronin-baserade spelet nådde nya toppar i juli och genererade mer än $600 miljoner i volym. Detta representerar en imponerande ökning på 453 % från en redan robust juni. 

De massiva volymerna går i enlighet med deras snabba tillväxt även i sociala mediekanaler. Under den senaste månaden fortsatte den positiva trenden då spelet nådde mer än 700,000 XNUMX följare på Twitter respektive Discord. Dessutom, enligt Token Terminal, hjälpte AXS-styrningstoken Axie att generera mer intäkter under juli än hela blockkedjorna Ethereum, BSC och Bitcoin. 

Medan Axies kolossala framgång får de flesta rubrikerna, kan siffrorna som registrerats av andra play-to-earn dapps inte förbises. Till exempel Alien Worlds och Upland, vars användning också ökar. Under juli nådde det WAX-baserade spelet 904,000 32.06 unika plånböcker, vilket ökade detta mått med 151,000 %. När det gäller Upland ökar också användningen. EOS-spelet registrerade 17 XNUMX unika plånböcker, en ökning med XNUMX % från juni. 

Spel, där spelare kan ge högre belöningar, håller på att bli mainstream, särskilt i tillväxtekonomier. Trenden att spela för att tjäna förändrar sättet vi känner till spel. Spelare går från att betala små belopp för att låsa upp specialfunktioner till att få dagliga belöningar för sina handlingar i spelet. Eftersom blockkedjor ständigt utvecklas i jakten på en bättre användarupplevelse, kan massintroduktion vara närmare än någonsin.  

BSC dubblar upp spel

Under detta år har BSC etablerat sig som en av de främsta blockkedjorna i branschen. Binance Smart Chain-nätverket är det mest använda protokollet i branschen med mer än 750,000 XNUMX dagliga unika användare i genomsnitt under juli. 

BSC har till viss del förlitat sig på DeFi-dapps och NFTs för att nå sin nuvarande framgångsnivå, men det är ändå spel som har tagit de större framstegen de senaste veckorna. Under den här månaden har ett par BSC-spel nått viktiga milstolpar i viktiga mått.

CryptoBlades, ett play-to-earn-spel har nu blivit den näst mest använda dappen bakom PancakeSwap. Kampspelet lockade 580,000 92 unika användare under sina första dagar och genererade mer än 50 miljoner dollar i mer än 12,000 miljoner transaktioner. Användningen representerar en ökning med 187.07 24 % från föregående månad. Spelet möjliggör traditionell stridsmekanik där spelare kan förbättra sina krigare genom att spendera SKILL, CryptoBlades ursprungliga token. Dessutom nådde SKILL en all-time high på $6,900 den XNUMX juli. Under denna månad ökade SKILL sitt värde med cirka XNUMX XNUMX %.

En annan play-to-earn dapp som överträffar förväntningarna är MyDeFiPet. Det virtuella husdjursspelet ökade sina dagliga unika användare månad för månad med 660 %. Den kombinerar DeFi-samlarföremål med avelsfärdigheter för att förbättra husdjurets allmänna villkor för att få högre belöningar. MyDefiPet lockade 172,000 30 unika användare under de senaste 54 dagarna och genererade mer än $XNUMX miljoner i volym i processen. 

När berättelsen om att spela för att tjäna fortsätter, är det nödvändigt att fortsätta övervaka de ovan nämnda dapparna. Genom att dra fördel av låga avgifter och hög skalbarhet, försöker BSC att replikera framgången som uppnåtts i DeFi. 

NFT:er är mer relevanta än någonsin

Vid någon tidpunkt under de föregående månaderna efterlyste flera personer och media en överhängande baksida av NFT-utrymmet. Inte nog med att den negativa trenden aldrig kom utan det blev precis tvärtom. NFT-fenomenet har nått höjder som var otänkbara för bara några månader sedan.

Som helhet har NFT-utrymmet samlat på sig över 1.2 miljarder dollar i försäljningsvolym enbart under juli. Förutom Axie Infinity kommer cirka 80% av det från Ethereums primära och sekundära marknader. Medan FLOWs NBA Top Shot och WAXs Alien Worlds är två av de mest omsatta projekten, sker lejonparten av volymen definitivt på Ethereum. 

Etablerade projekt som CryptoPunks, Meebits och BAYC fortsätter att ge hög uppsida för innehavare. Golvpriset på dessa fortsätter att stiga eftersom efterfrågan på deras begränsade utbudsbitar ökar avsevärt. 

CryptoPunks och Meebits såg båda sina handelsvolymer öka på ett imponerande sätt. Punks-kollektionen genererade 125.4 miljoner dollar i försäljningsvolym, en häpnadsväckande ökning med 576 % från junis siffror. Meebits genererade 14.7 miljoner USD i volym, vilket också representerar en ökning med 305 % från juni. Även om båda kollektionerna såg ut att svalna, visar marknadens aptit annorlunda. 

Å ena sidan var kändisar från olika branscher bland de senaste köparna av både Punks och Apes, vilket tillförde ett spännande värde till en redan solid community. Men kanske ännu viktigare, under förra helgen såg vi förmodligen den första storskaliga investeringen på NFTs, när Three Arrows Capital köpte tusentals Ether (Ξ) mestadels i Punks and Art Blocks, en annan Ethereum-baserad samling.

Och medan de etablerade projekten fortsätter att frodas, försöker investerare lägga vantarna på nästa uppåtprojekt. Antingen genom att prägla nya föremål eller köpa på sekundära marknader finns det en uppåtgående trend i Ethereum-projekt. Samlingar som Royal Society of Players och Stoner Cats säljs slut på några minuter. Den sistnämnda, till exempel, lockade så mycket publik att hela Ethereum-nätverket kollapsade på grund av ett krig i gaspriserna i gruvprocessen. Mila Kunis Stoner Cats lanserades den 23 juli och sålde slut på några minuter och lämnade tusentals Ether förlorade i transaktionsavgifter. 

Med dussintals kollektioner som lanseras varje månad är det mycket viktigt att lära sig så mycket som möjligt om ett projekt. Tillsammans med själva konsten är teamet, gemenskapen och den extra nyttan normalt de faktorer som kan göra ett projekt framgångsrikt i det långa loppet. 

Blockchain-drivna virtuella världar där spelare kan bygga, äga och tjäna pengar på sina spelupplevelser trendar också uppåt. Som framgår av månadens bästa NFT-försäljning säljs digitala landområden för avsevärda belopp. 

Sandlådan har blivit det virtuella hemmet för flera projekt inom blockkedjebranschen. Vissa paket nära erkända dapps eller individer kommer att vara nyckeln när man skapar digitala upplevelser, därför förväntas en uppskattning i dessa partier.

Medan The Sandbox, Decentraland och Upland leder vägen i blockchain-drivna virtuella världar, syftar flera andra projekt på att integrera digitala landområden inom en snar framtid. Till exempel Axie Infinity. Axie kommer att införliva belöningar för gruvdrift i spelet som en del av mekaniken i spelet. Således blir virtuella landområden i Genesis-paketen allt mer uppskattade. 

Med fler metaversa samarbeten som hotar inom en snar framtid och fler projekt som Aavegotch som möjliggör funktioner som drar nytta av att äga delar av virtuella landområden, förvänta dig att den digitala fastigheten kommer att behålla sitt värde överst på NFT-handelsmarknaderna. 

Två blinkningar i jakten på massadoption

NFT har långsamt blivit en av de viktigaste drivkrafterna i branschen under de senaste månaderna. Bara i juli genererade Ethereums ledande NFT-marknad OpenSea 167.5 miljoner dollar i försäljningsvolym, en viktig ökning med 101 % från tidigare månader. Sekundärmarknaden kan användas på olika sätt, från säker handel med blue-chip avatarprojekt till att prägla personliga skapelser. 

Eftersom efterfrågan på NFT ökade avsevärt verkar de senaste marknadsvärderingarna stämma överens med den trenden. OpenSea tog in 100 miljoner dollar till en värdering på 1.5 miljarder dollar för två veckor sedan. Med integrationen av andra blockkedjor som Polygon och Binance kan den siffran lätt gå upp.

Dessutom tillkännagav Coca-Cola, ett av de mest samlarbara varumärkena i världen, lanseringen av sin första NFT-kollektionen. Det röda märkets NFT auktionerades ut på OpenSea samlar 217 Ξ eller $543,750 XNUMX i processen. Paketet innehåller olika Coca-Cola-inspirerade samlarföremål inklusive en unik skräddarsydd bärbar som kan tas på i Decentraland.  

En djupare titt på DeFi Race

Det är sant att branschen under juli huvudsakligen drevs av NFTs och spelsfärerna. Det finns dock ingen anledning att förbise den imponerande prestanda som upprätthålls av DeFi-utrymmet. 

Sammantaget såg DeFi ytterligare en månad av organisk tillväxt inom sina viktigaste projekt. Trots de naturliga begränsningarna med höga gasavgifter och låg skalbarhet, hittar dapparna och deras underliggande protokoll metoder för att ge användarna bättre produkter för att förbättra deras upplevelse. Detta har resulterat i högre användning som så småningom har lett till förbättrade mätvärden. 

Ethereum är fortfarande det ledande protokollet när det gäller TVL. Mest på grund av Uniswap, Aave, Compound och Curve, som dominerar 44.16 % av nätverkets TVL. Ethereum har för närvarande $83.6 miljarder i TVL, mer än 70% av hela branschens mätvärde. Jämfört med föregående månad har kedjan ökat måtten med 23 %. TVL-talen som uppnås av Ethereum stärks jämfört med Ethers pris. ETH:s har också trendigt uppåt under juli och ökat med 17%. Därmed kan vi anta att kedjans TVL växte organiskt med cirka 6 %. 

BSC är det andra nätverket sett till TVL. Binance blockchain översteg 21 miljarder USD i TVL, ökade 7.63% från föregående månad. Det mesta av dess värde drivs av PancakeSwap DEX. PancakeSwap behåller ledningen som den mest använda dapp över alla protokoll med mer än 2 miljoner unika användare bara i juli. Dapp uppnådde 8.08 miljarder USD i TVL, en ökning med 16.28 % från föregående månad. PancakeSwap har dessutom nått mer än 1 miljon användare på Twitter, samtidigt som de överträffat 4 miljoner användare av socialt engagemang enligt LunarCrash.

PancakeSwaps TVL-dominans såg en liten minskning från tidigare perioder. Dappen representerar nu nästan 38 % av BSC:s TVL. Å andra sidan gjorde Venus och Alpaca Finance stora framsteg när det gäller TVL-representation. Venus står nu för nästan 15 % av BSC:s TVL med mer än 3.15 miljarder USD i TVL, en ökning med 25 % månad för månad. Medan Alpaca Finance nu är ansvarig för 7.25 % av nätverkets TVL med 1.58 miljarder dollar.  

Polygon kommer på tredje plats. Sidokedjan gav 4.55 miljarder USD i TVL, en ökning med 8.38 % jämfört med juni. Mer än 65 % av Polygons TVL kommer från Aave, Curve och Sushi, och drar full nytta av multikedjeparadigmet. Å andra sidan är Polygons inbyggda QuickSwap den mest använda dappen i nätverket. DEX lockade mer än 161,000 11.83 unika användare under juli, en ökning med 4.53 % månad över månad. Dessutom genererade QuickSwap XNUMX miljarder dollar i transaktionsvolym. 

Mest intressant för Polygon är det faktum att priset på Matic sjönk med 9% jämfört med föregående månad. Kedjan såg sin användning öka med 24 % från juni, vilket stöder den organiska tillväxten på 17 % i nätverket. 

DeFi-branschen genomgår en viktig utveckling. Ethereums struktur begränsar på något sätt de potentiella kapaciteterna för ett fullt skalbart utrymme. Med blockkedjor som Tezos och Terras invasion i DeFi-världen kommer fler användare och en bättre upplevelse att gynna hela branschen. 

Dessutom hittar DeFi ett sätt att nå traditionell ekonomi. Erkända finansiella institutioner skapar exponering i DeFi-världen genom ETF:er. Även om regler fortfarande är ett stort hinder i vägen, förbereder sig DeFi-sektorn för att explodera till en massiv adoption. 

Flerkedjeanalys

Även om det nuvarande DeFi-landskapet ser ut att öka organiskt, finns det blandade drivkrafter bakom den inneboende tillväxten. En av dem är flerkedjeparadigmet som möjliggör samma funktioner i billigare och mer skalbara nätverk.

Till exempel har Aave, den ledande DeFi-dappen när det gäller TVL, nått 12.92 miljarder dollar. Ghost Dapps TVL ökade $2.7 från föregående månad. Medan 85% av måttet är låst i Ethereum, växte Aaves TVL med 43.2% i Polygon, jämfört med 33.5% i Ethereums kedja. 

En annan etablerad dapp som drar nytta av att göra transaktioner på mer än en kedja är Curve. The Automated Market Maker (AMM) överträffade $7.57 miljarder i TVL i både Ethereum och Polygon tillsammans. Precis som i fallet med Aave, såg Curve sin TVL ökade med nästan 11 % månad för månad. Curves 93% är låst i Ethereum; dess TVL i Polygon ökade dock med 21.39 % jämfört med bara 3.2 % i det tidigare nätverket. 

Flerkedjeparadigmet verkar ta fart. Till en början var det naturligt att se Ethereum-värdade dapps utöka sina tjänster till Polygon eller BSC. Men på senare tid har dapps som är inbyggda i mer DeFi-vänliga blockkedjor, som Apeswap och Paraswap, beslutat att bredda sig till flera kedjor. Ett mer integrerat ekosystem kan bana väg för en förbättrad DeFi-sektor under de kommande månaderna.

Slutsats

Som tidigare nämnts skapar play-to-earn-spel sina egna mikroekonomier. Den enorma påverkan som genererades av Axie Infinity banade väg för att spela för att tjäna-spel i andra blockkedjor att utmärka sig. Med utmärkta alternativ på BSC och en annan mängd lockande spel i Polygon som Aavegotchi och MegaCryptoPolis, kan nu spela för att tjäna berättelsen betraktas som den tredje huvudgrunden för dapp-ekosystemet tillsammans med DeFi och NFT. 

Medan play-to-earn stal rubrikerna, släpade NFT inte efter. Blue-chip-kollektioner behåller sin status som enheter av butiksvärde. De huvudsakliga avatarprojekten på Ethereum har behållit sitt community-engagerade och överträffar till och med förväntningarna i de flesta fall. Med nya investeringsmönster som växer fram i NFT-utrymmet, såsom intrånget av riskkapital och de fraktionerade NFT-köpen på storskaliga NFT:er, kan det tyckas att det fortfarande finns gott om utrymme att växa för NFT-utrymmet. Det kommer också att bli intressant att följa hur sektorn reagerar på en potentiell rörelse i priset på Ether.

Slutligen ser DeFi-landskapet ut i mycket bra form. Organisk tillväxt i de tre bästa blockkedjorna bevisar att även om det mesta av utrymmet kommer överens med NFT och spel, finns det fortfarande gott om utrymme för DeFi att växa. Med viktiga uppdateringar som kommer för Ethereum och andra blockkedjor som Tron, försöker bli mer relevanta, förvänta dig nya möjligheter för att diversifiera produkterna och kanske nya sätt att generera passiv inkomst.

Sammantaget ser branschen lika konkurrenskraftig ut som någonsin och visar tecken på ökad efterfrågan inom sina viktigaste sektorer. Flera projekt skapar positiva erfarenheter och nya sätt att investera i olika vertikaler. När blockchain-industrin fortsätter att utvecklas känns det verkligen som att vi kommer ett steg närmare målet om massadoption.

Om DappRadar 

Vi vill göra att utforska, spåra och hantera dapps, insiktsfullt, bekvämt och givande för alla. Vi startade 2018 och gav högkvalitativa, exakta insikter om decentraliserade applikationer till en global publik och blev snabbt den populära, pålitliga källan inom branschen. Idag är vi startpunkten för dapp-upptäckt – som är värd för mer än 6000 dapps från över 20 protokoll – erbjuder omfattande NFT-värdering och portföljhantering och leder vägen inom dataledd, handlingsbar branschrapportering.

För alla mediaförfrågningar och ytterligare kommentarer vänligen kontakta: [e-postskyddad]

.mailchimp_widget {
text-align: center;
marginal: 30px auto !viktigt;
display: flex;
gränslinjen: 10px;
översvämning: dold;
flex wrap: wrap;
}

.mailchimp_widget__visual img {
max bredd: 100%;
höjd: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
bakgrund: #006cff;
flex: 1 1;
padding: 20px;
align-items: center;
justify-content: center;
display: flex;
flex-riktning: kolumn;
färg: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
flex: 3 1;
bakgrund: # f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__content label {
typsnittstorlek: 24px;
}

.mailchimp_widget__innehållsinmatning[typ=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type="email"] {
stoppning: 0;
stoppning vänster: 10px;
gränslinjen: 5px;
box-shadow: ingen;
border: solid 1px #ccc;
linjehöjd: 24px;
höjd: 30px;
typsnittstorlek: 16px;
margin-bottom: 10px! viktigt;
margin-top: 10px! viktigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
stoppning: 0! viktigt;
typsnittstorlek: 16px;
linjehöjd: 24px;
höjd: 30px;
marginal-vänster: 10px !viktigt;
gränslinjen: 5px;
gräns: ingen;
bakgrund: #006cff;
färg: #fff;
markör: pekare;
övergång: alla 0.2s;
margin-bottom: 10px! viktigt;
margin-top: 10px! viktigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
bakgrund: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

@media-skärm och (maxbredd: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-riktning: kolumn;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-riktning: rad;
justify-content: center;
align-items: center;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
höjd: 30px;
marginal-höger: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
typsnittstorlek: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-riktning: kolumn;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
marginal-vänster: 0! viktigt;
margin-top: 0 !viktigt;
}
}