Family Offices och HNWIs investerar mer i digitala tillgångstjänsteleverantörer – undersökning

En undersökningsrapport från oktober 2022, författad av KPMG China och Aspen Digital, har avslöjat att majoriteten av Family Offices (FOs) och High Net Worth Individuals (HNWIs) i Hongkong och Singapore investerar i leverantörer av digitala tillgångar, främst genom direkta aktier, följt av privata investeringar i offentliga tokens.

"Vi har observerat att familjekontor/HNWIs föredrar direkta aktieinvesteringar, medan kryptofokuserade riskkapitalföretag föredrar aktiekapital plus token warrant-strategi för att investera i leverantörer av digitala tillgångar," säger Matthew Lam, forskningschef på Aspen Digital.

Enligt samma undersökning var den vanligaste typen av tjänsteleverantörer för digitala tillgångar som FOs och HNWIs investerade i kryptovalutabörser (57 % av de tillfrågade), mjukvaruutvecklare (57%), kryptovalutaförvaringsinstitut (28%) och leverantörer av kryptovalutadatatjänster ( 28 %).

Undersökningen visade att solida affärsmodeller och stark operativ förmåga var de främsta skälen (givna av 58 % av de tillfrågade) för att investera i leverantörer av digitala tillgångar. 21 % av de tillfrågade uttryckte intresse för att investera i leverantörer av digitala tillgångar.

Enligt Arizton (leverantörer av omfattande marknadsundersökningsrapporter, rådgivnings- och konsulttjänster) värderades den globala familjekontorsmarknaden till 14.87 miljarder USD 2020 och förväntas nå 21.11 miljarder USD 2026, och växa med en CAGR på 6.01 %.

FO:er tillhandahåller i allmänhet privat förmögenhetsförvaltningsrådgivning, finansiella tjänster och investeringstjänster för HNWIs. Singapore och Hongkong är ledande finansiella knutpunkter för FOs i Asien. Enligt Agreus-rapporten "A Focus On Family Offices In The Asia Pacific" finns 25 % av FO:erna i Asien i Singapore och 20 % i Hong Kong.

Enligt KPMG China och Aspen Digital-undersökningen var de främsta anledningarna till att FO:er och HNWI:er investerade i digitala tillgångstjänsterrelaterade företag portföljdiversifiering (71 % av de tillfrågade), snabb ekosystemtillväxt (64 %), den höga tillväxtpotentialen hos företag (57 %) och attraktiv avkastning som erbjuds av infödda tokens (57 %).

Undersökningen noterade vidare att nyckeltrender på familjekontorsmarknaden är att anta störande teknologier som artificiell intelligens (AI) & Blockchain och att stärka hållbara investeringar.

"Det är fortfarande tidigt i utvecklingen av kryptovalutor och den bredare kryptoekonomin. Många investerare är dock av den uppfattningen att blockkedjeteknikens egenskaper innebär att den totala branschen kommer att växa avsevärt under de kommande åren. Som sådan, snarare än att investera i specifika kryptovalutor eller tokens, investerar de i infrastrukturleverantörer som borde dra nytta av den totala industrins tillväxt”, säger Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, på KPMG China: 

Reglersäkerhet, kvalitet mot penningtvätt (AML), vet-din-kund-kontroller (KYC) och konkurrenslandskapet är fortfarande viktiga faktorer för att investera i kryptovalutaföretag. Family Offices och HNWIs kommer att fortsätta att noggrant övervaka kryptoutrymmet för investeringsalternativ.