Fintech i Singapore: 2023 i recension – Fintech Singapore

År 2023 drev Singapore aktivt nyckelinitiativ inom olika domäner inom finanssektorn.

Grön finans och data om miljö, social och styrning (ESG) stod i centrum, då Monetary Authority of Singapore (MAS) lanserade Gprnt, en digital plattform som förenklar ESG-datainsamling och åtkomst, samt inrättandet av Project Savannah, ett initiativ som syftar till att utveckla digitala ESG-referenser för mikro-, små och medelstora företag (MSME) över hela världen.

Singapore tog också framsteg i betalningsinnovation, med fokus på att förbättra elektroniska betalningar och utöka gränsöverskridande kapacitet. Utvecklingen inkluderar gränsöverskridande Quick Response (QR) betalningskopplingar, anslutning mellan nationella betalningssystem i realtid och det pågående Singapore Response Code Scheme (SGQR+)-projektet som fokuserar på att främja interoperabilitet med QR-koder.

Ansträngningar gjordes också för att främja digitala tillgångar, tokenisering och experiment med digitala centralbanksvalutor (CBDC) med initiativ som Project Guardian och Project Orchid utökas till att omfatta fler användningsfall och gå mot "live" piloter.

Slutligen ingicks partnerskap för att eftersträva möjligheter med artificiell intelligens (AI), öka ekonomisk tillgång och ta itu med utmaningar som mikro-, små och medelstora företag (SMF) står inför.

Grön ekonomi står i centrum

År 2023 påskyndade MAS sina ansträngningar för att främja grön finansiering, möjliggöra pålitlig insamling och delning av ESG-data och uppmuntra hållbarhetsinitiativ.

I november, centralbanken lanserades Gprnt (uttalas "Greenprint"), en integrerad digital plattform som förenklar hur stora företag och små och medelstora företag (SMF) samlar in, får tillgång till och agerar på ESG-data för att stödja deras hållbarhetsinitiativ.

Ett resultat av MAS Project Greenprint, Gprnt är designat för att automatisera ESG-rapporteringsprocessen och förse slutanvändare, inklusive finansiella institutioner, tillsynsmyndigheter och stora företag, med aktuella insikter för att stödja hållbarhetsrelaterat beslutsfattande.

Gprnt genomgår för närvarande livetestning med utvalda banker och små och medelstora företag och kommer successivt att rullas ut från första kvartalet 1. Framöver siktar MAS på att Gprnt ska utöka sina möjligheter för att tillgodose de mer sofistikerade databehoven hos större multinationella enheter och andra regionala ekonomier. En ny enhet vid namn Greenprint Technologies Pte Ltd och med stöd av MAS, HSBC, KPMG, Microsoft och MUFG Bank kommer att etableras för att främja dessa ambitioner.

Separat samarbetar MAS med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) på Project Savannah, ett initiativ som syftar till att utveckla digitala ESG-referenser för MSME-företag över hela världen.

Känna i juni försöker Project Savannah minska hindren för tillgång till finansiering och leveranskedjans möjligheter genom att upprätta ett gemensamt ramverk för ESG-mått för MSME-företag för att generera deras grundläggande hållbarhetsuppgifter.

Till sist, MAS meddelade tidigare i år ett nytt samarbete med Climate Data Steering Committee (CDSC) och Singapore Exchange (SGX) för att stärka tillgången för intressenter runt om i världen till viktiga klimatrelaterade data.

Samarbetet, som kommer att inledas under första kvartalet 2024, kommer att syfta till att synergisera MAS Project Greenprints ESGenome-avslöjandeportal med CDSC:s Net-Zero Data Public Utility (NZDPU) globala arkiv av klimatomställningsrelaterad data. Det kommer att tillåta företag som rapporterar till ESGenome att till NZDPU överföra sina data om utsläpp av växthusgaser i Scope 1, 2 och 3, vilket hjälper till att förbättra spårningen av sina klimatåtaganden.

Singapore främjar betalningsinnovationsambitioner

2023 såg Singapore också utveckla sina ambitioner för betalningsinnovation, särskilt inom områdena elektroniska betalningar och gränsöverskridande betalningsmöjligheter.

Singapores resa inom e-betalningsresa, som började med inhemska överföringar med system inklusive PayNow och FAST, utvecklas nu till bilaterala och multilaterala nätverk, med flera utvecklingar tillkännagivna i år för att främja gränsöverskridande betalningsmöjligheter.

Denna utveckling inkluderar lanseringen av gränsöverskridande QR-betalningskoppling mellan Singapore och Indonesienoch mellan Singapore och Malaysia, samt upprättande av anslutning mellan Singapores PayNow och Malaysias DuitNow, två nationella realtidsbetalningssystem. Denna utveckling bygger på tidigare kopplingar av PayNow med Thailands PromptPay och Indiens Unified Payments Interface (UPI), samt QR-betalningsförbindelse med Kina och Thailand.

För att stärka sin betalningsinfrastruktur arbetar MAS på ett interoperabelt SGQR+-system utformat för att förbättra interoperabiliteten för QR-koder. En proof-of-concept (POC) av systemet körde in November, undersöker möjligheten att göra det möjligt för handlare i Singapore att acceptera QR-betalningar från en mängd olika betalningssystem genom en enda finansiell institution.

SGQR+ syftar till att öka antalet betalningsmetoder som handlare kan acceptera. Med systemet skulle handlare endast behöva registrera sig hos en enda finansiell institution för att låsa upp en mängd olika lokala och gränsöverskridande betalningssystem. De skulle inte längre behöva upprätthålla kommersiella relationer med flera finansinstitut för att acceptera olika betalningssystem.

Digitala pengar, digitala tillgångar och tokenisering

MAS föreställer sig ett framtida finansiellt ekosystem som kännetecknas av ett nätverk av interoperabla system, som möjliggör omedelbar och sömlös betalning, clearing och avveckling. För att förverkliga denna vision, centralbanken är aktivt utforska digitala tillgångar, tokenisering och digitala pengar.

Project Guardian, som leds av MAS och branschpartners, fokuserar på att testa genomförbarheten av applikationer inom tillgångstokenisering och decentraliserad finansiering (DeFi) samtidigt som man hanterar risker för finansiell stabilitet och integritet. Projektet, invigdes 2022 utökade sitt experimentområde i år med tillsats fem nya branschförsök för att testa lovande användningsfall för tillgångstokenisering som involverar utländsk valuta, fonder och obligationer.

På digitala pengar, MAS undersöker grossistförsäljning av centralbanks digitala valutor (CBDC), tokeniserade bankskulder och reglerade stabila mynt. Dessa initiativ inkluderar en plan för den infrastruktur som behövs för en digital Singapore-dollar som MAS släppte den 16 november, utvidgningen av tester med digitala pengar och en plan för att utfärda en "live" CBDC för grossistavveckling.

MAS tillkännagav i år tillägget av fyra nya försök under Projekt Orkidé, centralbankens digitala Singapore-dollarinitiativ. Dessa försök fokuserar på att undersöka tokeniserade bankskulder, plånbokskompatibilitet, tillhandahållen finansiering och institutionella betalningskontroller.

För att komplettera testerna med digitala pengar sa MAS att man kommer att påbörja utvecklingen av CBDC för interbankavveckling i grossistledet 2024. Den första piloten kommer att involvera användningen av "live" grossist-CBDC för att avveckla detaljhandelsbetalningar mellan affärsbanker. Framtida pilotprojekt kan inkludera användningen av "live" grossist-CBDC för avveckling av gränsöverskridande värdepappershandel, sa MAS.

Slutligen, den sista biten av MAS föreställda nya finansiella landskap är den underliggande digitala infrastrukturen. I detta ämne samarbetar MAS med beslutsfattare och finansiella institutioner för att utforska utformningen av en öppen digital infrastruktur som skulle vara värd för tokeniserade finansiella tillgångar och applikationer.

Detta nya initiativ, kallas Global Layer One (GL1), fokuserar på att bygga ett system som underlättar sömlösa gränsöverskridande transaktioner och som gör att tokeniserade tillgångar kan handlas över globala likviditetspooler, samtidigt som de uppfyller relevanta regulatoriska krav och riktlinjer.

SMF finansiering och finansiell tillgång

I varje ekonomi spelar små och medelstora företag en avgörande roll genom att avsevärt bidra till ekonomisk produktion och sysselsättning. Med tanke på deras betydelse pågår ansträngningar i Singapore för att ta itu med de utmaningar som dessa små företag står inför, inklusive brist på skala, anslutningsmöjligheter och finansiering.

Dessa ansträngningar fokusera på att bygga grundläggande digitala infrastrukturer tillgängliga för alla deltagare i den digitala ekonomin, från stora multinationella företag till små och medelstora företag och individer, för att främja digital, finansiell och grön inkludering för företag, både nationellt och globalt.

Med National Bank of Cambodia (NBC), MAS arbetar om initiativet Financial Transparency Corridor (FTC), ett projekt som syftar till att etablera stödjande digitala infrastrukturer för att underlätta handel och gränsöverskridande relaterade finansiella tjänster mellan små och medelstora företag i Singapore och Kambodja.

De stödjande digitala infrastrukturerna under FTC-initiativen kommer att sträva efter att upprätta en samtyckesbaserad digital infrastruktur för att underlätta informationsutbyte mellan deltagande finansinstitut i Singapore och Kambodja, och stödja finansinstitutens lånebedömningar för handelsfinansiering och ett små och medelstora företags efterlevnad av anti-penningtvätt regler.

Separat samarbetar MAS med International Finance Corporation (IFC) och World Economic Forum om initiativ för att främja digital integration genom finansiella tjänster, i syfte att minska ojämlikheter för människor och mindre företag i tillväxt- och utvecklingsekonomier.

Partnerskapet, meddelade i november, fokuserar på att hitta sätt att bättre mobilisera finansiering för att göra digitala tjänster mer överkomliga och tillgängliga för underbetjänade individer och samhällen, och MSME, med stöd av finansiella institutioner och fintech-företag.

Dessa ansträngningar följer lansera av Rwanda Imbaraga SME Ecosystem (RISE)-programmet i juni. Programmet, utvecklat av MAS, National Bank of Rwanda (NBR), i samarbete med Business Development Fund of Rwanda (BDF) och Proxtera, syftar till att stärka förbindelserna mellan finansiella institutioner och små och medelstora företag i Rwanda och Singapore.

RISE syftar till att utrusta små och medelstora företag i Rwanda med bättre möjligheter att delta i inhemska och gränsöverskridande handelsmöjligheter, samt förbättrad tillgång till handelsfinansiering. Programkomponenterna inkluderar finansiell kunskap och kapacitetsuppbyggnad, tillgång till finansiering och utökade handelsmöjligheter.

AI inom finans

Slutligen, MAS främjade aktivt användningen av AI i den finansiella tjänstesektorn i år, och erkände teknikens potential att förbättra olika aspekter av branschen.

Singapore Fintech Festival (SFF) 2023, som ägde rum 15-17 november, satte fokus på AI-tillämpningar inom finanssektorn, och grävde ner sig i några av fintechbranschens hetaste ämnen som generativ AI, ansvarsfull tokenisering, ESG, webben 3.0, och utvecklande talang.

Årets evenemang drew rekord med 66,000 150 deltagare från 970 länder och regioner och lockade en line-up på över 2,400 talare. Mer än 530 56 deltagare från myndigheter och tillsynsmyndigheter från XNUMX centralbanker, tillsynsinstitutioner och andra statliga organisationer deltog, och XNUMX sessioner visade upp framsteg inom AI och kvantteknik, såväl som deras praktiska tillämpningar inom e-handel och betalningar.

MAS verkställande direktör Ravi Menon berättade pressen under SFF 2023 att centralbanken var ”mest angelägen” om att utforska hur AI kan användas i kampen mot penningtvätt.

MAS använder för närvarande AI för avancerad dataanalys för att upptäcka bedrägerier och misstänkta aktiviteter, sade han, men centralbanken avser att utöka sitt tillvägagångssätt genom att utnyttja AI för att koppla samman punkter mellan olika finansinstitutioner, och erkänner behovet av att ta itu med penningtvättsoperationer som sträcker sig över flera enheter.

Specifikt kan AI appliceras på COSMIC, en kommande digital plattform som gör det möjligt för finansinstitutioner att dela information om misstänkta kunder eller transaktioner, för att få "ytterligare insikter" och bilda "en mer holistisk bild av de risker vi står inför", sa Menon.

Tidigare i år, MAS inked ett partnerskap med Google Cloud för att samarbeta kring generativa AI-lösningar. Partnerskapet syftar till att utforska tekniska möjligheter för att främja utvecklingen och användningen av ansvarsfulla generativa AI-applikationer inom MAS, samt odla teknologer med djupa AI-färdigheter.

Singapore fortsätter att leda fintechinnovation i Sydostasien

År 2023 fortsatte Singapore att dominera det sydostasiatiska fintechlandskapet, och var värd för det högsta antalet fintechföretag i regionen på 700, data från Singapore Fintech Report 2023, en ny rapport producerad av Fintech News Singapore, show. Betalningar förblev den största fintech-vertikalen med 146 företag, följt av blockchain och Web 3.0 (136), regtech (119) och investeringar och välståndsteknik (82).

Under första halvåret 2023 säkrade fintech-företag i landet totalt 934 miljoner USD i finansiering över 84 affärer, långt ifrån de 3.3 miljarder USD som samlades in under samma period föregående år, visar uppgifterna.

Nedgången följde trender som observerats i det bredare landskapet för globalt riskkapital (VC) där insamlingsaktiviteten sjönk avsevärt under 2022 och 2023 när investerare pumpade bromsen på aggressiv finansiering, skrämd av en osäker ekonomisk bild, sjunkande tekniska aktiekurser och rädsla för recession.

Ändå lyckades singaporeanska fintechföretag säkra några av de största finansieringsrundorna i hela ASEAN-regionen 2023. Dessa affärer inkluderar Bolttechs US$246 miljoner Series B, Aspires US$100 miljoner Series C, Advance Intelligence Groups US$80 miljoner Series E, Thunes ' 72 miljoner US$ Series C och Endowus 35 miljoner US$ Series B.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://fintechnews.sg/82374/fintech/fintech-in-singapore-2023-in-review/