Hur ansluter jag Salesforce till Excel?

Salesforce är en av de mest populära CRM som används av företag idag. Det är den bästa resursen för all information om kontaktinformation, leads, kunder, försäljning, leverantörer, kontrakt, fakturor, dokument, bilder etc.

Som en del av sina arbetsflöden migrerar företag regelbundet data från Salesforce till affärssystem eller andra affärsapplikationer.

Att ansluta Salesforce till Excel är ofta det första steget i sådana komplexa datamigreringsarbetsflöden. I Excel är det lätt att manipulera data till de format som krävs av affärssystem eller annan nedströms affärsprogramvara.

I det här inlägget visar vi hur du ställer in Salesforce till Excel-anslutningen; en bekväm metod för att importera Salesforce-data till Excel-kalkylblad.

Vi täcker också utmaningarna och begränsningarna med att ansluta Salesforce till Excel.

Och slutligen visar vi hur Nanonets kan hjälpa till att automatisera dataflöden från Salesforce till Excel eller någon annan programvara.

Hur man ställer in Salesforce Excel Connector

Här är stegen för att ansluta Salesforce till Excel:

steg 1

Öppen excel >> klicka på "Data" fliken >> välj "Ny fråga" >> klicka "Från andra källor"

steg 2

Välj sedan “Från Salesforce Objects” >> välj endera Produktion or Custom och logga in på Salesforce (om du uppmanas att göra det)

steg 3

Välj ett Salesforce-objekt. ELLER klicka "Ladda till" för att skapa en tabell eller en anslutning.

Att skapa en tabell kommer att tillhandahålla en engångsimport av alla aktuella Salesforce-data. En anslutning kommer, när den har konfigurerats, att importera den senaste Salesforce-datan varje gång den nås.

Alternativa lösningar

Ungefär som den här inbyggda anslutningen i Microsoft Excel, finns det olika tredjeparts plugins, kopplingar och tillägg som kan hjälpa till att koppla Salesforce-data till Excel.

Populära är XL-Connector och Xappex.

Även om dessa verktyg erbjuder liknande, ofta bättre, resultat med avseende på dataflöden från Salesforce till Excel, har de också liknande begränsningar.

Begränsningar för Salesforce-anslutaren för Excel

Att ställa in en Salesforce Excel-anslutning är idealisk när man hanterar måttliga mängder data som inte förändras över tiden.

Men det kan bli utmanande i mer komplexa användningsfall.

Här är några begränsningar för att försöka ansluta Excel till Salesforce:

• Microsoft Excel använder en ODBC-drivrutin för att komma åt Salesforce. Och för att den här drivrutinen ska fungera behöver du API-åtkomst aktiverad på ditt Salesforce-konto.
• Anslutningen till Excel kan inte hantera mycket stora Salesforce-objekt, filer eller data. Om du är ett medelstort eller stort företag kan detta vara svårt att se över.
  • I sådana fall kan upprättandet av en anslutning leda till fel.

Integrera Salesforce till Excel med Nanonets

Nanonets är ett intelligent dataextraktionsverktyg som kan hjälpa till att automatisera dataarbetsflöden.

Nanonets kan importera data från vilken källa som helst, bearbeta data, modifiera den och slutligen skicka den till valfri destination.

I det här fallet kan Nanonets importera all data från Salesforce, ändra den enligt dina krav och slutligen exportera till Excel i det föreskrivna formatet.

Du kan till och med hoppa över Excel och direkt exportera Salesforce-data till valfri ERP, redovisningsprogramvara eller andra affärsapplikationer.

salesforce excel connector, koppla salesforce till excel, excel connector salesforce, salesforce connector excel, excel salesforce connector

connect excel till salesforce, salesforce för excel, salesforce connector för excel, excel connector för salesforce, salesforce excel integration