Merrill Wealth Management lanserar Advisor Matching Program

• Merrill Wealth Management lanserade Merrill Advisor Match, ett verktyg för att koppla ihop människor med rätt rådgivare.
• Med Merrill Advisor Match svarar kunderna på en uppsättning frågor som hjälper dem att matcha en lista med finansiella rådgivare.
• Lanseringen sker vid en tidpunkt då en tredjedel av de välbärgade amerikanerna för närvarande inte arbetar med en rådgivare.

Bank of America's Merrill Wealth Management avtäckt ett nytt erbjudande denna vecka som erbjuder ett tekniskt tillvägagångssätt för att matcha konsumenter med finansiella rådgivare.

Verktyget, Merrill Advisor Match, kopplar samman personer som söker finansiell rådgivning med en Merrill finansiell rådgivare som passar deras preferenser och behov. Efter att ha svarat på en uppsättning frågor får konsumenter som vill matchas med en rådgivare en personlig lista över potentiella kandidater som de kan granska. När de har slutfört sitt beslut kan de använda verktyget för att boka ett möte med den rådgivare de väljer.

Enkäten frågar kunderna var de befinner sig på sin ekonomiska resa, vilka delar av sin ekonomi de vill ha hjälp med, hur de föredrar att spendera tid under sitt möte, om de är en planerare eller är spontana med mera.

"Vi har kombinerat ett sekel av att ta Wall Street till Main Street med en personlig digital upplevelse som tar bort gissningsarbetet för att hitta rätt rådgivare", säger Merrill Wealth Management-chef Andy Sieg. "Merrill Advisor Match är en branschföränderlig innovation som speglar vår moderna Merrill-strategi, som hjälper till att koppla fler investerare till råd från de bästa rådgivarna i branschen."

Merrill Advisor Matchar rådgivare med konsumenter baserat på ett antal faktorer, inklusive kundens engagemangspreferenser, vägledningsstil och personlighetsdrag. Dessa element bedöms i frågeformuläret och är baserade på en Merrill-studie som visade att 90 % av välbärgade amerikaner föredrar att arbeta med en rådgivare som matchar deras kommunikationsstil, 83 % väljer en rådgivare utifrån sin personlighet och 93 % väljer sin rådgivare. baserat på om de levererar ekonomiska resultat.

Detta digitala första tillvägagångssätt för att välja en rådgivare kommer att få resonans hos välbärgade amerikaner, av vilka en tredjedel för närvarande inte arbetar med en rådgivare. Genom att utnyttja matchmaking-teknik skapar Merrill Advisor Match en användarupplevelse som liknar de som används med dejting och sociala sajter som kunder är vana vid. Denna förtrogenhet gör i slutändan processen mer lättillgänglig.

"För dem som inte har en koppling i sitt personliga nätverk," förklarade Merrills Chief Operating Officer Kirstin Hill, "Merrill Advisor Match använder forskning och kvalitativ analys för att bryta ner hinder för professionell finansiell rådgivning."

Foto av Kindel Media