Nisha Patel diskuterar Muni-obligationer, räntehöjningar och investeringsstrategier

Nisha Patel, senior portföljförvaltare på Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric"), dök upp på CNBC:s "The Exchange" den 27 oktober 2023.

Patel fungerar som senior portföljförvaltare på Parametric Portfolio Associates LLC, ett investeringsrådgivningsföretag registrerat hos US Securities and Exchange Commission (SEC). Hon fungerar som senior portföljförvaltare på Parametric och ansvarar för att övervaka investeringsprocessen och riskhanteringen för företagets ränteportföljer. Patel började på Parametric 2009, först som anställd i dess tidigare moderbolag, Eaton Vance. Hon började sin karriär inom investeringsförvaltning 2006 som portföljförvaltare hos MD Sass och är medlem i New York Society of Security Analysts.

Patel betonade att kommunobligationer för närvarande ligger på 15-årshögsta, särskilt i de mellanliggande och långa delarna av avkastningskurvan. För investerare som är bosatta i högskattestater som Kalifornien, New York och New Jersey kan skattelikvärdiga avkastningar vara otroligt givande. Till exempel kan en A-klassad tioårig löptid erbjuda en skattelikvärdig avkastning på 9.5 % för dem i högskatteklasser. För invånare i New York City kan detta till och med närma sig en skattepliktig motsvarighet på 10 %.

<!–

-> <!–

->

Patel föreslog att Federal Reserve kan närma sig slutet av sin räntehöjningscykel. Hon betonade att den senaste räntehöjningen redan har svarat för starka ekonomiska data och till och med möjligheten till en ytterligare räntehöjning. Enligt henne har marknaden redan räknat in dessa variabler, vilket fått henne att tro att det kanske inte finns några fler räntehöjningar eller kanske bara en kvar.

Patel betonade behovet för investerare att förbereda sig för en period av minskad volatilitet. Hon nämnde också att kunder och investerare bör överväga att positionera sina portföljer för räntebärande intäkter och säkra möjligheten att räntorna så småningom sjunker när den ekonomiska tillväxten avtar.

På frågan om det bästa sättet att investera i denna miljö rekommenderade Patel att välja separat hanterade konton framför enskilda värdepapper eller fonder och ETF:er. Hon nämnde fördelarna med anpassning och potentiellt lägre prissättning som skäl för denna rekommendation.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/