Rise of Super-Apps sätter press på dominerande operatörer

I Asien vinner bigtechs och nya digitala bankutmanare snabbt mark, vilket tvingar etablerade banker att tänka om sin affärsstrategi och bli en del av superapparnas ekosystem, säger en ny rapport från Finextra, i samarbete med Infosys Finacle och OneSpan.

Tidningen, med titeln The Future of Digital Banking in Asia 2022, utforskar Asiens blomstrande digitala bankekosystem och belyser nya trender.

Asien har vuxit fram som ledande inom bankinnovation de senaste åren, en trend som drivs av regionens stora befolkning utan bank, efterfrågan på inkluderande och tillgängliga banktjänster och ökande internetpenetration.

I Asien och Stillahavsområdet (APAC) har digital bankverksamhet nått en ny mognadsnivå med 88 % av konsumenterna som nu aktivt använder digital bankverksamhet, en ökning med 25 % från 2017 års 65 %, enligt till McKinseys undersökning 2021 Personal Financial Services (PFS). Icke-traditionella finansiella tjänster, som fintech-appar och e-plånböcker, växer också i bruk, med penetrationen som stiger från 40 % 2017 till 51 % 2021.

Dessa marknadsförskjutningar har till största delen letts av regeringar, som under de senaste åren har infört ett antal ändringar och regleringar för att främja konkurrens och stimulera innovation inom banksektorn.

Hong Kong har välkomnat åtta digitala banker, Singapore tilldelas fyra digitala banktillstånd i slutet av 2020, Filippinerna har utfärdat sex digitala banklicenser och Malaysia avtäckt i april de efterlängtade fem vinnarna av sina digitala banklicenser. Thailand har också börjat jobba om riktlinjer för virtuella banker.

Indonesien, å andra sidan, inte har ett dedikerat ramverk för digital bankverksamhet, efter att istället ha infört nya regler för att underlätta införandet av digitala banker genom förvärv.

Boston Consulting Group (BCG) uppskattningar att APAC var hem för ett 50-tal digitala banker i mitten av 2021, bland vilka var några av världens mest framgångsrika.

Framväxten av superappar

Utöver inträdet av nya marknadsaktörer som underlättas av möjliggörande regleringar, har regionen också bevittnat framväxten av så kallade superappar, en ras av tekniska jättar som fungerar som inkörsporten till konsumenterna, som tillhandahåller allt från åkhälsning, logistik och matleverans, till digitala betalningar och lån.

Superappar stör traditionella metoder för att engagera undertjänade marknadsnischer och behålla nuvarande kunder med mobilappar som ger funktionalitet bortom traditionella finansiella tjänster, skrev Samuel Bakken, Director of Product Marketing på OneSpan, i en kommentar i rapporten.

Tencent-stödda WeChat, till exempel, är en av de ledande och mest sofistikerade superapparna i APAC, som kombinerar onlinemeddelanden, sociala medier, marknadsplatser och tjänster. Genom sin integrerade digitala bank WeBank har koncernen nu serverar över 200 miljoner enskilda bankkunder och 1.2 miljoner små och medelstora företag, vilket gör den till den största digitala banken i APAC, enligt till en rapport från 2021 av den schweiziska digitala bankteknikleverantören Banking, Payments: Context (BPC) och det holländska fintechkonsultföretaget Fincog.

Tillväxt av digitala banker i APAC 2012-2021, Källa: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

I Sydkorea anammade Kakao en liknande strategi som Tencent, och började som en meddelandeapp innan han lade till en e-plånbok till plattformen och slutligen blev en fullfjädrad digital bank. Utnyttja nätverkseffekter och KakaoTalks massiva kundbas av 53.3 miljoner aktiva användare varje månad över hela världen, kunde KakaoBank nå lönsamhet efter mindre än två år i drift.

KakaoBank igång handlas i augusti 2021, och blev den första neobanken i Asien som blev börsnoterad. Med 34 miljoner kunder är KakaoBank den fjärde största neobanken i APAC, enligt rapporten.

Vägen framåt för dominerande makthavare

Superappar sätter ökande press på dominerande operatörer på grund av deras skala, resurser och kapacitet, skrev Bakken. När de överväger att utveckla en superapp bör FI:er för det första överväga vilket värde och vilka tjänster de vill erbjuda sin publik på den digitala resan och för det andra måste de säkerställa säkerheten för en sådan tjänst.

De etablerade företagen måste utnyttja gränssnitt för applikationsprogrammering (API) för att möjliggöra snabbare betalningar, förenkla åtskillnad av tjänster och förbättra datadelning för öppen bankverksamhet, säger rapporten. De bör också i större utsträckning använda cloud computing för att förbättra kundupplevelsen och finansiell redovisning inom områden som betalningar och kreditvärdering.

Men när de utvecklar finansiella superappar måste bankerna ha i åtanke att ett omfattande digitalt ekosystem också innebär en bredare attackyta för kriminella och fler potentiella sårbarheter för dem att dra nytta av, varnade Bakken.

Därför är det extremt viktigt för banker att säkerställa säkerheten för sina digitala tjänster och samarbeta med erfarna säkerhetspartners för att införa effektiva skyddsåtgärder som inte hindrar användarupplevelsen.

Eftersom mobila banktjänster växer i popularitet och med tanke på att mobilappar körs i en potentiellt fientlig miljö, är skyddet av mobilappar på klientsidan med mobilappsskydd också absolut nödvändigt.

Cyberattacker och intrång ökar i Asien. År 2021 blev kontinenten den mest attackerade regionen i världen och fick 26 % av alla attacker som upptäckts av IBM:s säkerhetserbjudande, X-Force. Finans- och försäkringsorganisationer attackerades oftast i regionen, vilket utgjorde 30 % av de incidenter som X-Force åtgärdade.