Sydostasiens gränsöverskridande överföringsindustrilandskap

Sydostasiens penningöverföringsmarknad är en dynamisk och snabbt utvecklande sektor som har påverkats av ökad digitalisering, snabb introduktion av digitala plånböcker och framväxten av så kallade superappar.

En ny rapport från FXC Intelligence, ett finansiellt dataföretag som specialiserat sig på internationella betalningar, betalkort, kryptovaluta och e-handel, utseende på delstaten Sydostasiens penningöverföringsmarknad, gräver ner sig i regionens nyckelspelare, framväxande trender och störande krafter.

Rapporten belyser dynamiken på marknaden, som idag omfattar både nya marknadsaktörer och etablerade aktörer som aktivt förnyar sig för att hänga med i att möta förändrade kunders förväntningar och ökande efterfrågan på snabbare och mer effektiva överföringar i regionen.

Över hela Sydostasien kommer superappar in i rymden och vinner snabbt mark, säger rapporten. Dessa företag har stora användarbaser som de har byggt upp genom åren genom att tillhandahålla överlägsna kundupplevelser och större bekvämlighet.

Genom en enda portal ger superappar sina användare tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster, som ofta omfattar onlinemeddelanden, sociala medier, matleverans, skjuts och finansiella tjänster.

Populära superappar i Sydostasien inkluderar Singapore's Grab, Filippinernas GCash, samt Thailands TrueMoney Wallet.

Grab tillhandahåller skjuts, matleverans, logistik, mobilbetalning, försäkring och investeringstjänster. Grabs e-plånbok och digitala betalningsmöjligheter är enligt uppgift stöds på nio miljoner acceptanspunkter i Asien och Stillahavsområdet (APAC) och har nästan 190 miljoner användare. Företaget gick in i remitteringsbranschen 2019 genom att lansera en plånbok-till-plånbok överföringstjänst.

GCash är en finansfokuserad superapp som ägs av Mynt, ett företag av Alipay, Ayala Group och den inhemska teleoperatören Globe Group. Företaget driver en av Filippinernas största e-plånböcker med 66 miljoner registrerade användare, och tillhandahåller tjänster som räkningsbetalningar, pengaöverföringar, remitteringar, onlineshopping, försäkring, köp nu, betala senare (BNPL) och kredit.

I Thailand driver Ascend Money TrueMoney Wallet, en av landets mest populära e-plånböcker och en finansiell superapp. Dess tjänster inkluderar inhemska och internationella pengaöverföringar, kontantlösa betalningar, onlineshopping samt virtuella betalkort. TrueMoney Wallet gör anspråk på 14 miljoner aktiva användare varje månad och tittar nu att utöka sitt fotfäste inom segmentet mikro, små och medelstora företag (MSME).

Ledande e-plånböcker i Sydostasien, Källa: FXC Intelligence, dec 2022

Remitteringsföretag ökar innovationen

Förutom nya marknadsaktörer och digitala utmanare, är Sydostasien också hem för ett antal etablerade företag, som under de senaste åren har uppgraderat sina produkter, lanserat nya lösningar och slagit sig ihop med unga och innovativa startups för att tillhandahålla tjänster som är mer i samklang med kundernas behov.

MoneyGram, till exempel, började rulla ut stablecoin-baserade remitteringar i år, lanserade på nyckelmarknader i juni inklusive Filippinerna, Kenya, Kanada och USA. Tjänsten är resultatet av ett partnerskap mellan MoneyGram och Stellar Development Foundation meddelade I oktober 2021.

I mars 2022, Western Union slog ihop sig med Artajasa, en leverantör av bankinfrastrukturnätverk i Indonesien, för att låta kunderna ta emot internationella penningöverföringar i nästan realtid till sina bankkonton hos alla större banker i landet. Western Union sa att utbetalning till digitala plånböcker i Indonesien skulle lanseras senare under året.

Partnerskapet mellan Western Union och Artaja är bara ett av många samarbeten som penningöverföringsföretaget har ingått under de senaste åren för att öka sina kontobaserade utbetalningsalternativ, inklusive bankkonton, plånböcker eller kortutbetalningar, och säkerställa anslutning för kunderna.

Idag hävdar Western Union att de kan hantera utbetalningar till miljarder bankkonton, inklusive miljontals plånböcker och kort i mer än 130 länder och territorier, med realtidsfunktioner i 100 av dessa länder.

Slutligen, betalningsnätverket Visa meddelade ett partnerskap med Singapore-baserade business-to-business (B2B) betalningsplattform Thunes i oktober 2022 för att utöka räckvidden för Visa Direct, företagets remitteringstjänst, med ytterligare 1.5 miljarder nya slutpunkter.

Nyckelpartnerskap för pengaöverföring i Sydostasien, Källa: FXC Intelligence, dec 2022

Sydostasiens remitteringsindustri stöds av regionens stora befolkning av migrantarbetare och dess utomeuropeiska diasporor. Pengarna som dessa människor skickar hem till sina familjer och vänner kan vara en viktig livlina, hjälpa till att finansiera utgifter för väsentliga saker, minska extrem fattigdom och stödja hälsovård och utbildning.

Enligt till data från Världsbanken, av världens 20 främsta remitteringsmottagare 2020, fyra är sydostasiatiska länder: Filippinerna, som rankades på tredje plats i totalt värde med mottagna 34.9 miljarder USD; Vietnam, som rankades 11^th med 17.2 miljarder USD; Indonesien, som rankades 17^th med 9.6 miljarder USD; och Thailand, rankad 19^th med 8.3 miljarder USD.

Bildkredit: redigerad från Freepik