TD SYNNEX tillkännager resultat av Senior Notes Exchange

FREMONT, Kalifornien & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Idag tillkännagav TD SYNNEX Corporation (”Företaget”) de slutliga resultaten av Bolagets erbjudande att byta ut Bolagets utestående oregistrerade sedlar mot nya registrerade skuldebrev (”Byteserbjudandet” ”).

Enligt utbyteserbjudandet erbjöd sig företaget att byta upp till (i) $700,000,000 1.250 2024 sammanlagt kapitalbelopp av nya 700,000,000% Senior Notes förfallna 1.750, (ii) $2026 600,000,000 2.375 sammanlagt kapitalbelopp av nya 2028% Senior Notes förfallna 500,000,000iii2.650 sammanlagt $2031 totala kapitalbeloppet 1933iii700,000,000 beloppet av nya 1.250% Senior Notes som förfaller 2024 och (iv) $2024 700,000,000 1.750 sammanlagt kapitalbelopp för nya 2026% Senior Notes förfallna 2026 (sammantaget "Exchange Notes"), vars emission har registrerats enligt Securities Act från 600,000,000, som ändrad (”Securities Act”), för ett liknande kapitalbelopp av dess oregistrerade (i) 2.375 2028 2028 USD sammanlagt kapitalbelopp av dess utestående 500,000,000 % Senior Notes förfallna 2.650 (”Outstanding 2031 Notes”), (ii) 2031 2024 USD av det sammanlagda kapitalbeloppet dess utestående 2026% Senior Notes förfaller 2028 ("Outstanding XNUMX Notes"), (iii) $XNUMX XNUMX XNUMX sammanlagt kapitalbelopp av dess utestående XNUMX% Senior Notes som förfaller XNUMX ("Outstanding XNUMX Notes"), $XNUMX och (sammanlagt) ncipalt belopp av dess utestående XNUMX% Senior Notes som förfaller XNUMX (”Outstanding XNUMX Notes” och, tillsammans med Outstanding XNUMX Notes, Outstanding XNUMX Notes och Outstanding XNUMX Notes, ”Outstanding Notes”). Villkoren för Börsbreven som erbjuds i Byteserbjudandet är väsentligen identiska med villkoren för respektive serie av de Utestående Sedlarna, förutom att Börsbreven är registrerade enligt Securities Act, och vissa överföringsrestriktioner, registreringsrättigheter och ytterligare räntebestämmelser som hänför sig till de Utestående Obligationerna gäller inte för Exchange Notes.

Utbyteserbjudandet gick ut kl. 5 New York City, den 00 juli 14 ("Utgångsdatumet"). Från och med utgångsdatumet, (i) 2022 700,000,000 100.00 USD, eller 2024 %, av det sammanlagda kapitalbeloppet för Utestående 698,970,000-obligationer, (ii) 99.853 2026 600,000,000 USD, eller 100.00 %, av det sammanlagda kapitalbeloppet för Utestående 2028-lån, (ii) 499,975,000 99.995 2031 USD, eller XNUMX %, av det sammanlagda kapitalbeloppet för XNUMX USD XNUMX) XNUMX % av det sammanlagda kapitalbeloppet för utestående XNUMX-obligationer och (iv) XNUMX XNUMX XNUMX USD, eller XNUMX %, av det sammanlagda kapitalbeloppet för utestående XNUMX-obligationer, hade giltigt lämnats in och inte giltigt dragits tillbaka.

Bolaget accepterade alla Utestående Sedlar som giltigt lämnades in och inte giltigt drogs tillbaka per Slutdatumet och utfärdade ett lika stort belopp av Växelbevis i utbyte mot sådana Utestående Sedlar. Bolaget erhöll ingen likvid från Byteserbjudandet. Avvecklingen av Byteserbjudandet förväntas ske den 15 juli 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION

Detta pressmeddelande är endast i informationssyfte och är varken ett erbjudande att byta eller sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller byta, Exchange Notes. Byteserbjudandet görs enbart i enlighet med prospektet daterat den 14 juni 2022, inklusive eventuella tillägg till detta. Utbyteserbjudandet görs inte till innehavare i någon jurisdiktion där upprättandet eller godkännandet av det inte skulle vara i enlighet med värdepapper, blå himmel eller andra lagar i sådan jurisdiktion.

OM TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) är en ledande global distributör och lösningsaggregator för IT-ekosystemet. Vi är en innovativ partner som hjälper mer än 150,000 100 kunder i över 22,000 länder att maximera värdet av tekniska investeringar, visa affärsresultat och låsa upp tillväxtmöjligheter. Med huvudkontor i Clearwater, Florida och Fremont, Kalifornien, är TD SYNNEX' 1,500 XNUMX medarbetare dedikerade till att förena övertygande IT-produkter, tjänster och lösningar från XNUMX XNUMX+ förstklassiga teknikleverantörer. Vår edge-to-cloud-portfölj är förankrad i några av de mest växande teknologisegmenten inklusive moln, cybersäkerhet, big data/analytics, IoT, mobilitet och allt som en tjänst. TD SYNNEX är engagerade i att betjäna kunder och samhällen, och vi tror att vi kan ha en positiv inverkan på våra människor och vår planet, genom att avsiktligt agera som en respekterad företagsmedborgare. Vi strävar efter att vara en mångsidig och inkluderande valfri arbetsgivare för talang inom IT-ekosystemet.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEX-logotypen och alla andra TD SYNNEX företags-, produkt- och tjänstnamn och slogans är varumärken som tillhör TD SYNNEX Corporation. Andra namn och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Kontakt

Liz Morali

Investor Relations

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Global företagskommunikation

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com