Topp 10 Wealthtech-spelare från Sydostasien att titta på 2023

2022 har varit ett utmanande år för fintech-startups då investerare minskade sina investeringar, värderingar rasade och teknikföretag tvingades genomgå massiva uppsägningar. Men trots turbulenta marknadsförhållanden och krympande fintech-finansieringsaktivitet, ser flera wealthtech-aktörer i Sydostasien framåt mot 2023, lyckades skala sina verksamheter mot alla odds, expandera till nya geografier och säkra insamlingar i år.

Idag tittar vi närmare på de 10 främsta välståndsteknikföretagen från Sydostasien som tog anmärkningsvärda framsteg 2022 och 2023, kommer att vara redo för större framgångar under de kommande åren.

Finansieringsföreningar (Singapore)

Funding Societies grundades 2015 och är en digital finansieringsplattform för små och medelstora företag (SMF) som började finansiera kreditvärdiga småföretag i Singapore som inte kunde få traditionella lån. Funding Societies inser investeringsgapet för många små och medelstora företag i den sydostasiatiska regionen och erbjuder kortsiktiga räntefinansieringsalternativ för både småföretag och enmansföretag.

Den största sådana plattformen i sitt slag i regionen, dess framgångsrika affärsmodell har sett den växa över Sydostasien för att ge skuldlättnader utanför Singapore till länder som Malaysia och Thailand. Efter att ha kommit efter pandemin har Funding Societies Malaysia redan betalat ut 1 miljard MYR i företagslån via över 17,000 2020 finansieringsavtal, vilket fördubblar sina investeringsavtal sist jämfört med XNUMX.

Och dess thailändska enhet, Funding Societies Thailand, nådde 1 miljard THB (27.8 miljoner USD) i låneutbetalningar till små och medelstora företag i landet för 2022 i november i år. Företaget ser till expandera aggressivt dess finansieringsräckvidd för nyare affärsmodeller, med målet att betala ut över 2 miljarder THB (55.6 miljoner USD) inom de kommande 12 månaderna. Över hela regionen har Funding Societies redan betalat ut över 2 miljarder US-dollar till behövande företag med hjälp av ett antal finansieringssystem och initiativ. Företaget insamlat US$294 miljoner tidigare i år för att underblåsa expansionsplaner inklusive in i Vietnam, dess femte regionala marknaden.

Endowus (Singapore)

Endowus grundades 2017 och är den första digitala rådgivaren inom Wealthtech i Sydostasien som kommer att sträcka sig över både privat förmögenhet och offentligt pensionssparande 2023. Företagets egna system tillhandahåller datadriven förmögenhetsrådgivning för att konstruera personliga lösningar. Dess portföljer bygger på tillgång till finansiella produkter av institutionell kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Endowus tillkännagav tidigare i år sina expansionsplaner för Hongkong, anställningar av nyckelledningar och licensiering av Hong Kongs Securities and Futures Commission (SFC). Detta följdes i oktober av dess förvärv av Carret Private, ett Hong Kong-baserat flerfamiljskontor. Affären gav företaget fotfäste i det ultrahöga förmögenhetssegmentet (UHNWI) av kunder och förstorad dess tillgångar under rådgivning från cirka 2 miljarder S$ i augusti till 4 miljarder US$.

ADDX (Singapore)

Sedan starten 2017, möjliggör ADDX privatmarknadsinvesteringar genom en reglerad, community-driven plattform. Investerare kan handla med private equities, hedgefonder, enhörningar och andra privata marknadsmöjligheter från bekvämligheten av en mobilapp, där 60 % av sina investeringsabonnemang nu ske.

ADDX är verksamt globalt och har samlat in någonstans runt 20 miljoner USD i sin senaste finansieringsrunda från nya och befintliga aktieägare, med Koreas största bankkoncern KB Financial Group leder denna investeringsrunda för serie B. Det ger totalt eget kapital i ADDX till cirka 140 miljoner USD, och företaget förmedlar dessa medel till växande ADDX Advantage, dess förmögenhetsförvaltningsplattform som lanserades 2022 för att tillgodose privata banker, mäklarfirmor och familjekontor.

Privata kredit- och riskkapitalfonder kan nu listas på ADDX-börsen, inklusive investeringsinstrument Innoven SEA Fund I som förvaltas av ett joint venture (JV) mellan Temasek dotterbolag Seviora och United Overseas Bank (UOB) med huvudkontor i Singapore. ADDX har ökat sin investerarbas med cirka 80 procent på årsbasis, och nyligen aktiverade sin första anslutning med värdepappersmäklare CGS-CIMB Singapore för att göra det möjligt för sina kunder att få tillgång till sina privata marknadsprodukter.

StashAway (Singapore)

StashAway grundades 2016 och är en digital förmögenhetsförvaltningsplattform som erbjuder tillgång till globalt diversifierade portföljer. Företaget har utformat optimala portföljer för varje investeringsstil, riskpreferens och livsstadium. Dess teknologi balanserar automatiskt om och optimerar kundernas portföljer när marknaden eller ekonomiska förutsättningar förändras.

StashAway har sitt huvudkontor i Singapore och är verksamt i Malaysia, Mellanöstern och Nordafrika (MENA), Thailand och Hong Kong. Det lanserades i Förenade Arabemiraten i maj. Företaget hävdar att det förvaltar tillgångar på över 1 miljard USD.

I september, StashAway säkrade ett hemligt belopp av ny finansiering som inkluderade en strategisk investering från Hamilton Lane, en global investeringschef. Företaget sägs arbeta med lansering av nya produkter.

Hugosave (Singapore)

Hugosave grundades 2019 och är en så kallad "wealthcare"-leverantör, med fokus på att hjälpa kunder att få sunda utgifter och sparvanor.

Hugosaves erbjudande inkluderar ett digitalt konto som hjälper individer att spendera mindre genom att föreslå byte, ersättning och reduktionsmöjligheter. Plattformen hjälper också användare att hålla reda på finansiella mål, spara och börja investera, genom funktioner som Roundups där korttransaktioner avrundas uppåt till närmaste dollar och överskottet sparas automatiskt; och Gold Vault, som låter kunderna investera i den ädla metallen.

Även om det grundades för tre år sedan, Hugosave lanserades dess app bara förra året. Under ett år sa företaget att det har samlat mer än 40,000 XNUMX kunder.

I juli 2022, Hugosave säkrade en finansieringsrunda på 4 miljoner USD i pre-Series A som den sa att den skulle använda för att stärka sin närvaro i regionen, bredda sitt utbud och förbättra användarresan. Omgången avslutades några månader efter uppstarten vann en MPI-licens (Major Payment Institution) från MAS.

Ajaib (Indonesien)

Wealthtech-plattformen Ajaib grundades för tre år sedan och blev Indonesiens nyaste enhörning 2021 när den avslutade en finansieringsrunda för 153 miljoner USD (cirka 2.1 biljoner rupiah) Serie B. Detta gjorde att den totala finansieringen i startupen var värd 243 miljoner USD, och något högre än vad företaget hade värderats till bara ett kvartal dessförinnan, vilket tyder på fortsatt optimism i Indonesiens spirande välståndsteknikscen.

Förtroendet var stort i serie B-omgången med många återkommande investerare inklusive SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures och Insignia Ventures. Omgången leddes av DST Global, som tillsammans med Ribbit Capital också var huvudinvesterare i Robinhood, en plattform med många liknande förmögenhetsförvaltningsfunktioner som Ajaib.

Ajaib jämfördes faktiskt ofta med den berömda plattformen, och många trodde att jämförelsen visade Indonesiens förmåga att utnyttja nästa generations teknologi och förståelse för globala kapitalmarknader. Ajaib Groups medgrundare och VD Anderson Sumarli sa att injektionen kommer att användas för att aggressivt rekrytera topptalanger samt genomföra utbildningskampanjer för att cementera den nya generationen indonesiska investerare för moderna finansiella tjänster.

Pluang (Indonesien)

Pluang grundades 2019 och är en investerings- och mikrosparapp som låter användare investera i flera tillgångsklasser, inklusive aktier, kryptovalutor, guld och fonder. Plattformens djupa integrationer med regionala superappar Gojek, Dana, Tokopedia och Bukalapak ger den en unik konkurrensfördel och har hjälpt den att samla mer än 7.9 miljoner användare.

Företaget säger att det har sett en stark tillväxt de senaste månaderna, med månadstransaktioner som ökade 22 gånger mellan januari 2020 och november 2021 och tillväxten av användare med en aktiv balans ökade 28.5 gånger.

Pluang stängt 55 miljoner USD i en serie B-finansieringsrunda i januari 2022, som den sa att den skulle använda för att ytterligare bygga ut sin tekniska kapacitet och utöka sina tillgångsklasser. Företaget planerar också att utöka tillgängligheten för sina appar och tjänster på ytterligare viktiga internationella marknader.

Finhay (Vietnam)

Finhay grundades 2022 och är ett licensierat mäklarföretag som driver en förmögenhetsförvaltningsplattform utformad för att ge enskilda investerare tillgång till finansiella produkter digitalt. Plattformen använder maskininlärning (ML) för att identifiera och rekommendera investeringar för investerare.

I Vietnam hävdar Finhay mer än 2.7 miljoner registrerade användare, vilket gör det till landets ledande digitala investeringsplattform. Den sa att tillväxten var särskilt stark under 2021, då den fick 150 % fler användare, understödd av lanseringen av fyra nya produkter: konton med kontanter hos CIMB, guldhandel, en 12-månaders sparprodukt och aktiehandel.

Finhay insamlat US$25 miljoner i en serie B-finansieringsrunda i juni, dess enda avslöjade investering. Företaget sa att det skulle använda intäkterna för att investera i strategisk affärsexpansion, talangförvärv och teknikutveckling.

Utöver sin insamling gjorde Finhay också sitt första förvärv i år, och tog upp säkerhetsmäklarfirman Vina Securities för att utöka sitt ekosystem av investeringsprodukter.

Coins.Ph (Filippinerna)

Coins.Ph, som lanserades 2014, är en ledande leverantör av digitala plånböcker och en plattform för utbyte av kryptovaluta på Filippinerna. Dess 16 miljoner användare kan köpa och sälja en mängd olika kryptovalutor och få tillgång till ett brett utbud av finansiella tjänster via sin mobilapp.

Fullt reglerad av Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph är det första kryptobaserade företaget i Asien att inneha licenser för utgivare av både virtuell valuta och elektroniska pengar från centralbanken. Fintech-spelaren såldes av indonesisk decacorn till den tidigare finanschefen för Binance kryptobörs, Wei Zhou, för nästan 200 miljoner USD tidigare i år.

Med sin status som finansiell blockkedjeinnovatör i Filippinerna har Coins.Ph insamlat ytterligare 30 miljoner USD i en serie-C-finansieringsrunda tidigare i år, och den här månaden erhållna en EPFS-licens (Advanced Electronic Payment and Financial Services) när företaget går mot att erbjuda vanliga finansiella produkter. Företaget visade också upp Coins Access, dess vitmärkta lösning för att göra det möjligt för tredjepartsplattformar att enkelt erbjuda kryptotjänster, den första som sågs från en välståndsteknikspelare i Sydostasien 2023.

PitchIN (Malaysia)

PitchIN skapades för ett decennium sedan 2012 och är "den ledande reglerade ECF-plattformen i hela Asien och Stillahavsområdet", enligt dess grundare. ECF är equity crowdfunding, och PitchIN var ett av endast två företag som valdes ut av Securities Commission (SC) Malaysia för att vara operatör för plattformen Initial Exchange Offering (IEO) som har till uppgift att främja ansvarsfull innovation inom digitala tillgångar.

Med målet att bli det framträdande navet för digital insamling och investeringar i Sydostasien kommer företaget att vara till skillnad från många välståndsteknikaktörer 2023, efter att ha hjälpt minst 130 små och medelstora företag i Malaysia att möta deras finansieringsbehov.

Sedan förra året har företaget insamlat US$1.34 miljoner (RM5.5 miljoner) från 322 investerare och är redo att successivt erbjuda fler insamlings- och investeringsalternativ för små och medelstora företag både i Malaysia och i hela den sydostasiatiska regionen. Utnämningen av IEO-plattformen kommer att göra det möjligt för PitchIN att erbjuda digitala tillgångar som ett investeringsalternativ för små företag, och diversifiera deras insamlingspotential.