Varför ett bra CRM är avgörande för fintech-företag (Konstantin Rabin)

CRM är fantastiska verktyg för alla typer av företag, men de är helt avgörande för att möta de utmaningar som fintech-företag står inför.

CRM ses ofta som tråkiga men nödvändiga delar av ett företag. En databas med ytterligare funktionalitet; ett verktyg som behövs, men ett som erbjuder små ytterligare fördelar. Men med tanke på de utmaningar som många företag står inför, och särskilt fintech
företag, ett bra CRM, som utvecklats av
FX Back Office, som fokuserar på valutaindustrin, kan vara en
otrolig resurs, hjälper både entreprenörer och etablerade företag att bättre förstå sin verksamhet, hålla koll på rapportering, analysera kassaflöde och bygga fantastiska kundrelationer. Utöver det stödjer de även digitaliseringen av ditt företag
och förbättra effektiviteten. Här kommer vi att ta en titt på nyckelfunktionerna i ett bra CRM.

Analysera ditt företag

Nästan alla aspekter av ditt företag kan dra nytta av integration med ett CRM. Kassaflödet kan enkelt övervakas eftersom du kommer nära realtidsinput från CRM. Dina kunder kan studeras i detalj för att upptäcka vilka som kan dra nytta av ytterligare tjänster
och produkter, kan kundåtgärder studeras på djupet, så att du kan se var ditt företag går bra och vilka kunder som engagerar. Och naturligtvis kan försäljningen mätas och spåras med ett knapptryck.

Ekonomisk rapportering

Som vi nämnde i början är ett CRM i grunden en databas. Data som finns inom kan utnyttjas för att generera valfritt antal rapporter, vilket avsevärt underlättar de utmaningar som är förknippade med rapportering. Dessa rapporter kan anpassas för att möta behoven hos
tillsynsorgan som du måste rapportera till och de kan schemaläggas för att e-postas till förinställda mottagare. Dessutom bör en bra CRM kunna göra samma sak för intern rapportering, vilket hjälper dig att förstå din verksamhet. Majoriteten av dessa rapporter
ska genereras automatiskt, så att du kan fokusera på ditt företag och inte pappersarbetet som är kopplat till det.

Bygger bra relationer

CRM, när de används väl, kan hjälpa dig att förstå dina kunder som aldrig förr, förutse deras behov och svara snabbt. Mycket av detta arbete kan automatiseras, e-postmeddelanden kan skickas när en ny klient ansluter sig till systemet. Återuppringningsmeddelanden kan varna din försäljning
och supportteam, så att de kan nå ut snabbt. Kunder kan ges – hårt begränsad – åtkomst till vissa delar av systemet genom ett klientskåp eller liknande mjukvara på klientsidan, så att de får insikt i sin egen verksamhet. Sammanlagt,
det gör att ett bra CRM kan ligga till grund för goda kundrelationer.

Transparens och total kontroll

Med de insikter ett CRM kan ge dig kommer du att kunna ha total kontroll över ett brett spektrum av dina affärsfunktioner. Behörigheter och åtkomster för personal och klienter kan kontrolleras noggrant, vilket gör att du kan arbeta med totalt förtroende och säkert. I
Dessutom kommer du att kunna se exakt vad som händer på dina egna konton och, under vissa omständigheter, din kunds konton, vilket låter dig omedelbart förstå hur verksamheten fungerar och låter dig förebygga allvarliga problem. Din klient
skåp, eller klientsidans del av CRM, gör det möjligt för dina kunder att bättre förstå sin verksamhet också.

Försäljningsstöd

Många av dessa element, även om de är värdefulla i sig,
i slutändan hjälpa till att stödja dina säljteam. Som en B2B-tjänsteleverantör måste fintech-företag kunna nå ut till kunder och möta deras behov, med potential att sälja ytterligare produkter eller premiumprodukter. Den mängd information som finns inom
ett CRM, och det faktum att det är lättillgängligt och presenterat på ett sätt som ger verklig insikt tack vare dess rapporteringsmöjligheter, är en guldgruva för säljare. De kan förstå dina kunder, och därmed marknaden, som aldrig förr. 

Effektivitet (CT-värde)

Slutligen finns det en fördel som gäller lika för alla avdelningar som använder ett bra CRM:
effektivitet. Med 'effektivitet' menar vi förmågan att arbeta snabbt, exakt och tillförlitligt. Detta är en immateriell fördel. Det finns inget riktigt sätt att spåra hur mycket snabbare en bra CRM kan hjälpa
din personal arbetar. Men tack vare djupgående integrationer med programvara från tredje part, vilket innebär att de måste lämna CRM mer sällan, den lätthet och hastighet med vilken de kan hämta information och möjligheten att automatisera en rad uppgifter, kommer ett utmärkt CRM att
gör ditt teams liv enklare, vilket innebär att de blir mycket mer produktiva. Och, som det gamla ordspråket säger, tid är pengar.  

Avslutande tankar

Även om det är sant att CRM ofta ses som vardagliga verktyg, kan en anpassningsbar CRM visa sig ovärderlig för alla slags företag, men speciellt fintech-företag. Kassaflödesövervakning, rapportering, försäljning, kundsupport och mer kan alla förenklas, eller faktiskt
förstärkt, genom ett modernt CRM och tillhörande mjukvara på klientsidan. Även om många av dessa funktioner har tydliga, direkta fördelar som är helt mätbara, kan ett bra CRM också öka effektiviteten med vilken din personal kan arbeta, vilket avsevärt förbättrar
deras produktivitet. Om ditt CRM inte levererar varorna kanske det är dags att leta någon annanstans.