Singtels första digitala hållbarhetsrelaterade obligation bekräftar koncernens engagemang för hållbarhet och stödjer digitaliseringen av det finansiella ekosystemet
Singapore den 20 april 2022 – Singtel, som en del av sitt åtagande att stödja hållbarhet och digitaliseringen av det finansiella ekosystemet, tillkännagav idag den framgångsrika prissättningen av Singapores största digitala obligation i utländsk valuta.
Den femåriga digitala Sustainability-Linked Bond (SLB) på 100 miljoner USD är ett partnerskap av Singtels helägda dotterbolag, Singtel Group Treasury (SGT), med UOB och ADDX. Den digitala SLB kommer att dras ned under SGT:s befintliga S$10 miljarder Euro Medium Term Note Program, garanterat av Singtel. SLB kommer att ha en fast kupongränta på 3.56 % per år och kommer att förfalla den 27 april 2027. Nettointäkterna från denna emission kommer att användas av SGT för att finansiera dess ordinarie verksamhet. Obligationen kommer att utfärdas den 27 april 2022. Efter säkring är den effektiva S$-räntan under 3 % per år.
SLB lanseras under Olives, Singtels hållbarhetsfinansieringsprogram och har utfärdats i enlighet med Singtel Group Sustainability-Linked Bond Framework etablerat den 14 oktober 2021. Singtel Group har åtagit sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2 i tCO2e) till 2025, jämfört med en 2015 års baslinje. Om det angivna målet inte uppnås kommer Singtel-koncernen, vid SLB:s förfallodag, att göra ytterligare investeringar i definierade gröna ansträngningar med ett belopp som inte är mindre än 0.25 % av det utestående sammanlagda kapitalbeloppet för SLB.
Arthur Lang, Chief Financial Officer för Singtel Group, sa: "Singtels första digitala hållbarhetsrelaterade obligation bekräftar vårt engagemang för hållbarhet och att ge alla fördelar med digitalisering. Att direkt koppla våra insamlingar till koncernens miljömässiga hållbarhetsmål gör det tydligt att vi tar vårt engagemang för hållbarhet på allvar. Och genom teknologier som blockchain hoppas vi kunna bana väg för att demokratisera finansiering, ge en mer mångsidig grupp investerare möjligheten att delta i Singtels tillväxt och stödja digitaliseringen av vårt finansiella ekosystem.”
Herr Frederick Chin, chef för Group Wholesale Banking and Markets, UOB, sa: "Marknaden trendar nu mot tillgångstokenisering och det finns ett ökande intresse från våra kunder att digitalisera sina tillgångar. Singtels drag för att symbolisera hela sin hållbarhetsrelaterade obligationsemission på 100 miljoner USD visar att likasinnade emittenter är angelägna om att utnyttja fördelarna med blockkedjeteknik för större säkerhet och smarta kontrakt för bättre effektivitet. Eftersom UOB ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla progressiva finansiella lösningar, är UOB fast beslutna att samarbeta med industripartners som ADDX för att stödja våra företagskunder att dra nytta av detta utrymme för sina finansieringsbehov och dra nytta av fördelarna med tillgångstokenisering."
ADDX VD Oi-Yee Choo sa: "Digitala värdepapper spelar nu en viktig roll i klimatåtgärder. När de tillämpas på hållbarhetsrelaterade obligationer och andra former av grön finansiering förbättrar digitala värdepapper kostnadseffektiviteten för emissioner och uppmuntrar till ett större antal hållbara projekt. När det gäller banbrytande hållbarhetsteknologier, såsom elfordon eller solenergi, kan digitala värdepapper också hjälpa till att utöka tillgången till finansiering, inte bara via obligationer utan också via private equity eller riskkapitalkällor. Som tidiga användare av digitala obligationer har Singtel och UOB visat ledarskap och ett innovationstänk, och ADDX har förmånen att arbeta med dem i denna transformerande transaktion.”
UOB är huvudansvarig för emissionen och hela SLB kommer att tokeniseras på den digitala värdepappersbörsen ADDX. Digitala obligationer, eller tokeniserade obligationer, utfärdas med blockchain och smart kontraktsteknik för att eliminera manuella processer under olika stadier av värdepapprets livscykel, inklusive emission, distribution, förvaring och service efter handel.
Inte för distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till amerikanska personer.
Detta tillkännagivande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. SLB har inte varit och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (Securities Act), och får inte erbjudas eller säljas i USA eller till eller till förmån för amerikanska personer som saknar registrering eller undantag. från registrering enligt värdepapperslagen. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande är begränsat eller förbjudet. Varje offentligt erbjudande av värdepapper som ska göras i USA kommer att göras med hjälp av ett prospekt eller ett erbjudandecirkulär som kan erhållas från emittenten och som kommer att innehålla detaljerad information om emittenten och dess förvaltning, samt finansiella rapporter.
Mediakontakt:
Liz Widjaja
Chef, Group Strategic Communications and Brand, Singtel
Tel: +65 8511 7996
e-post: liz.widjaja@singtel.com
Chong Koh Ping
Förste vice VD, Group Strategic Communications and Brand, UOB
Tel: +65 9667 0675
e-post: Chong.KohPing@UOBGroup.com
Elgin Toh
Chef för PR, ADDX
Tel: +65 9633 2812
e-post: elgintoh@addx.co
Om Singtel
Singtel är Asiens ledande kommunikationsteknologigrupp, som tillhandahåller en portfölj av tjänster från nästa generations kommunikation, 5G och tekniktjänster till infotainment till både konsumenter och företag. Koncernen har närvaro i Asien, Australien och Afrika och når över 750 miljoner mobilkunder i 21 länder. Dess infrastruktur och teknologitjänster för företag spänner över 21 länder, med mer än 428 direkta närvaropunkter i 362 städer.
För konsumenter levererar Singtel en komplett och integrerad svit av tjänster, inklusive mobil,
bredband och TV. För företag erbjuder Singtel ett kompletterande utbud av mobilitetslösningar för arbetskraft, datahosting, moln, nätverksinfrastruktur, analys och cybersäkerhetsfunktioner. Singtel är dedikerade till kontinuerlig innovation och utnyttjar nästa generations teknologier för att skapa nya och spännande kundupplevelser när vi formar en mer hållbar, digital framtid.
För mer information, besök www.singtel.com.
Följ oss på Twitter på www.twitter.com/SingtelNews.
Om UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) är en ledande bank i Asien med ett globalt nätverk av cirka 500 filialer och kontor i 19 länder och territorier i Asien och Stillahavsområdet, Europa och Nordamerika. Sedan starten 1935 har UOB vuxit organiskt och genom en rad strategiska förvärv. UOB rankas bland världens främsta banker: Aa1 av Moody's Investors Service och AA- av både S&P Global Ratings och Fitch Ratings. I Asien bedriver UOB sitt huvudkontor i Singapore och bankernas dotterbolag i Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam, samt filialer och representationskontor i hela regionen.
Under mer än åtta decennier har generationer av UOB-anställda genomfört entreprenörsanda, fokus på långsiktigt värdeskapande och ett orubbligt engagemang för att göra det som är rätt för våra kunder och våra kollegor.
Vi tror på att vara en ansvarsfull leverantör av finansiella tjänster och vi är engagerade i att göra skillnad i våra intressenters liv och i de samhällen där vi verkar. Precis som vi är engagerade i att hjälpa våra kunder att hantera sin ekonomi på ett klokt sätt och att utveckla sina verksamheter, är UOB fast i sitt stöd för social utveckling, särskilt inom områdena konst, barn och utbildning.
Om ADDX
ADDX grundades 2017 och är en kapitalmarknadsplattform med full service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser för emission, förvaring och sekundär handel med digitala värdepapper. Det finansiella teknikföretaget samlade in 50 miljoner USD i sin serie A-runda i januari 2021. Dess aktieägare inkluderar Singapore Exchange (SGX), Temasek dotterbolag Heliconia Capital, japanska investerare JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) och Development Bank of Japan (DBJ) ), Japans Tokai Tokyo Financial Holdings, Koreas Hanwha Asset Management och Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group. Ackrediterade enskilda investerare som använder ADDX-plattformen idag kommer från 39 länder, som spänner över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Amerika (exklusive USA). ADDX betjänar också förmögenhetsförvaltare och företagsinvesterare genom sin institutionella tjänst, ADDX Advantage. ADDX ägs och drivs av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech har godkänts av MAS som en erkänd marknadsoperatör (RMO). Det har också en licens för kapitalmarknadstjänster (CMS) för att handla med värdepapper och kollektiva investeringssystem samt att tillhandahålla förvaringstjänster. För mer information besök ADDX.co.
Källa: Platon Data Intelligence: Platodata.io