คู่มือการรวม QuickBooks

QuickBooks เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการบัญชีและการทำบัญชีทั่วไปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งดึงดูดธุรกิจประเภท ภาคส่วน และขนาดที่หลากหลาย เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจำหน่ายทั่วไป บางคนพบว่าขาดคุณสมบัติเฉพาะหรือต้องการรวมไว้ในระบบนิเวศการจัดการธุรกิจที่กว้างขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรเพิ่มเติมกับ QuickBooks หลายร้อยรายการ การผสานรวมของบุคคลที่สาม ก้าวเข้าสู่การนำเสนอคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อเสนอดั้งเดิมของ QuickBooks ถึงกระนั้น ด้วยการบูรณาการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บางคนอาจพบว่าตนเองมีภาระมากเกินไป หากคุณกำลังจุ่มเท้าลงในเครือข่ายบูรณาการ QuickBooks Online ที่ครอบคลุม คุณจะไม่ผิดที่จะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือการบัญชีอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ แต่ QuickBooks มอบสิ่งที่มากกว่าในการบูต

QuickBooks เสนออะไร?

QuickBooks ที่ได้รับความนิยมตลอดกาลได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นในหมู่แพลตฟอร์มการบัญชีและการบัญชีด้วยเหตุผลบางประการ บริษัทที่ Intuit เป็นเจ้าของนั้นทรงอิทธิพลในหลายโดเมน และขยายขอบเขตการเข้าถึงมากกว่าการบัญชีขั้นพื้นฐาน แม้ว่างานหลักเหล่านั้นแทบจะไร้ที่ติก็ตาม

QuickBooks Online เป็น QuickBooks เวอร์ชันที่มีการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปกำลังเลิกใช้งานอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ใหม่จะไม่สามารถออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้หลังจากเดือนกรกฎาคม 2024 แต่ทีมงาน Intuit ครอบคลุมฐานเกือบทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มบนเบราว์เซอร์และเปิดใช้งานระบบคลาวด์

คุณสมบัติดั้งเดิมของ QuickBooks

นอกเหนือจากคุณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดการร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และฟีเจอร์พื้นฐานที่คล้ายกัน แพลตฟอร์มดั้งเดิมของ QuickBooks ยังนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจจัดการงานด้านบัญชีและการบัญชีได้เกือบทุกวัน รวมถึง:

• การทำบัญชีอัตโนมัติ
• รายได้ ค่าใช้จ่ายและการบริหารกระแสเงินสด
• การประมาณการ การออกใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลการชำระเงิน
• รายงานและการวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงตำแหน่งธุรกิจของคุณ
• การจัดการค่าจ้างเงินเดือนและผู้รับเหมา รวมถึงการติดตามเวลา การคำนวณภาษี และอื่นๆ

การบูรณาการ QuickBooks

แน่นอนว่าแม้ว่าลักษณะทั่วไปของ QuickBooks หมายความว่ามันเข้าถึงประตูส่วนใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องการ แต่แพลตฟอร์มดั้งเดิมยังขาดคุณสมบัติเฉพาะหรือขั้นสูงเพิ่มเติม ในบางกรณี ลูกค้า QuickBooks ต้องการใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อบรรลุเป้าหมายและงานเฉพาะ

เราจะพิจารณาการผสานรวม QBO ที่มีอยู่มากมาย รวมถึงตัวเลือกอันดับต้นๆ ตามหมวดหมู่ แต่การผสานรวมภายนอกแบบมาตรฐานเสนอให้ลูกค้า:

• คุณสมบัติการจัดการลูกค้าและการขาย
• การสนับสนุนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
• การจัดการการชำระเงินข้ามพรมแดนและขั้นสูง
• เครื่องมือสินค้าคงคลังและการจัดการโครงการ

การรวม QuickBooks ทำงานอย่างไร

เจ้าของธุรกิจและผู้ใช้ QuickBooks ส่วนใหญ่จะใช้การบูรณาการหลักประเภทใดประเภทหนึ่งจากสองประเภท: การรวม API และมิดเดิลแวร์

การรวม API อธิบายเทคนิคขั้นสูงของบริษัทในการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญ Application Programming Interface (API) ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงบนคลาวด์ที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ประโยชน์ของการใช้การผสานรวม API ได้แก่ ความปลอดภัยและความเร็วที่ได้รับการปรับปรุง ถึงกระนั้น นักพัฒนาก็ต้องแลกกับความซับซ้อน (การผสานรวม API มักจะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทางที่ตรงไปตรงมาและคล่องตัวที่สุด)

มิดเดิ้ล อธิบายแอปหรือเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่เชื่อมโยงสองแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน มิดเดิลแวร์ทำหน้าที่เป็น “นักแปล” เพื่อแมปข้อมูลจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง มิดเดิลแวร์มักใช้สำหรับความต้องการ QuickBooks ที่คลุมเครือ เช่น การย้ายข้อมูล Salesforce ไปยังแพลตฟอร์มหรือการสร้าง เวิร์กโฟลว์ใน Zapier.

ประโยชน์ของการรวม QuickBooks สำหรับธุรกิจ

ประโยชน์หลักสองประการของการบูรณาการ QuickBooks คือ:

1. ปกปิดช่องว่างหรือฟีเจอร์ที่ “ขาดหายไป” จากแพลตฟอร์มดั้งเดิมของ QuickBooks
2. ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรักษาระบบนิเวศการทำบัญชี การบัญชี และการจัดการธุรกิจด้วยการซ้อนซอฟต์แวร์และเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ด้วย QuickBooks

นอกเหนือจากคุณประโยชน์หลักสองประการแล้ว เจ้าของธุรกิจมักจะใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ QuickBooks Online เพื่อ:

• เพิ่มระบบอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาด เมื่อเทียบกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
• สร้างข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกที่มากขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
• ปรับขนาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการบูรณาการของบุคคลที่สามช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณสมบัติพื้นฐานของ QuickBooks และตัวเลือกระดับองค์กรที่มีราคาแพงกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในวงจรการเติบโต

คุณสมบัติการรวม QuickBooks ยอดนิยม

ความต้องการเฉพาะและเฉพาะเจาะจงของคุณจะขับเคลื่อนว่าการผสานรวม QBO ของบริษัทอื่นใดที่เหมาะกับคุณที่สุด และด้วย การบูรณาการคุณภาพหลายร้อยรายการ ด้วยการเพิ่มบ่อยครั้ง การปรับแต่งและการปรับปรุงที่คุณสามารถสร้างได้บน QuickBooks ก็ไม่มีที่สิ้นสุด! 

การผสานรวมที่พบบ่อยที่สุดโดยทั่วไปจะเน้นไปที่ธีมจำนวนหนึ่ง:

อัตโนมัติ

การผสานรวมของบริษัทอื่นช่วยลดข้อผิดพลาดด้วยตนเองและประหยัดเวลา (และเงิน!) ด้วยการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามความต้องการ และการปรับแต่ง เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ- การรวมระบบอัตโนมัติของ QuickBooks แทบจะไม่สิ้นสุดเลย พวกเขารวมถึง AP อัตโนมัติAP, การจัดการสินค้าคงคลัง, การติดตามเวลา และการรายงาน

นาโนเน็ต 

ข้อเสนอของนาโนเน็ต AP อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดเวลาที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์การบัญชีแบบแมนนวล ในทำนองเดียวกัน Nanonets มีเครื่องมือย้ายข้อมูลอัตโนมัติมากมาย รวมถึงการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา 

กำหนดเวลาการสาธิต

เวลา QuickBooks 

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการไทม์ชีทของพนักงานและผู้รับเหมาใช้ QuickBooks Time เพื่อติดตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว รวมถึงบัญชีเงินเดือนและการประมวลผลการชำระเงินแบบอัตโนมัติ 

สินค้าคงคลัง SOS 

SOS Inventory ช่วยลดภาระการจัดการสินค้าคงคลังผ่านระบบอัตโนมัติ รวมถึงขั้นตอนการสั่งซื้อ มีเครื่องมือที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่อาจมีค่าใช้จ่ายหลายพันและกำหนดเป้าหมายลูกค้าระดับองค์กร 

การประมวลผลการชำระเงินและการป้อนข้อมูล

แม้ว่า QuickBooks จะให้บริการแบบเนทิฟก็ตาม การประมวลผลการชำระเงินสำหรับ ACHบัตรเครดิต และอื่นๆ ผู้ใช้มักต้องการผสานรวมเครื่องมือการประมวลผลการชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม หรือมีความต้องการเฉพาะที่ต้องการการสนับสนุนการผสานรวมเพิ่มเติม

ทรานสเฟอร์เมท

การชำระเงินข้ามพรมแดนและระหว่างประเทศอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ TransferMate ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็เสนอตัวเลือกการชำระเงินหลายสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษ

โปรเซสเซอร์การชำระเงินอีคอมเมิร์ซยอดนิยม

QuickBooks ยังทำงานร่วมกับ เพย์พาล และ ลาย เพื่อโยกย้ายธุรกรรมจากแพลตฟอร์มไปยัง QuickBooks ได้อย่างราบรื่น ช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูลการชำระเงินและอัตราข้อผิดพลาด

ช่องทางการขายและการจัดการอีคอมเมิร์ซ

eBay, Shopify และผู้ขาย Amazon

สำหรับผู้ที่ขายบนหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมเหล่านี้ การผสานรวม QuickBooks นำเสนอเครื่องมือการซิงค์เพื่อนำเข้าคำสั่งซื้อ การจ่ายเงิน และข้อมูลทางบัญชี ทำให้ความต้องการด้านการทำบัญชีและการบัญชีทั้งหมดอยู่ในระบบนิเวศของซอฟต์แวร์เดียว

การรวม QuickBooks เฉพาะกลุ่ม ขั้นสูง และเฉพาะอุตสาหกรรม

แน่นอนว่าบางภาคส่วนและธุรกิจมีความต้องการขั้นสูงซึ่งแพลตฟอร์มดั้งเดิมของ QuickBooks ขาด การผูกแพลตฟอร์มบุคคลที่สามขั้นสูงเข้ากับ QuickBooks เป็นวิธีง่ายๆ ในการรับรองความต่อเนื่องของข้อมูลและภาพการดำเนินงานทั่วไปทั่วทั้งองค์กรของคุณ ผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มบางราย ได้แก่:

ครั้งใหญ่

เครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงของ BigTime สำหรับบริษัทที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพและบริษัทที่ปรึกษา คุณสมบัติหลักประการหนึ่งคือการจัดตำแหน่งผู้มีความสามารถให้สอดคล้องกับสัญญาหรือโครงการพร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงาน 

วิธีการ: CRM

ตามชื่อที่แสดง เครื่องมือ CRM นี้จะช่วยซิงค์ข้อมูลลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และอื่นๆ ลงใน QuickBooks เครื่องมือนี้ยังทำให้งานการจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 

ลิ้มรส

Gusto นำเสนอฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลมากมายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงการจัดการบัญชีเงินเดือน การจ้างงาน ผลประโยชน์ และอื่นๆ ค่าตอบแทนเป็นเรื่องยากในการจัดการในฐานะเจ้าของ/ผู้ปฏิบัติงาน แต่ Gusto ทำให้มันง่าย

วิธีรวมแอพเข้ากับ Quickbooks

ค้นหาแอพ

1. จากเมนูด้านซ้ายเลือก แอป.
2. คุณจะพบแอปที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันใน ขององค์กร แถบ
3. ไปที่ ค้นหาแอพ แถบ
4. ป้อนชื่อแอปในแถบค้นหาหรือเลือก เรียกดูหมวดหมู่ ▼ เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อดูแอพต่างๆ

ติดตั้งแอพ

1. เมื่อคุณพบแอปแล้ว ให้เลือกไทล์เพื่อดูบทวิจารณ์และราคา
2. หากต้องการเริ่มกระบวนการสมัคร ให้เลือก รับแอพทันที.
3. เลือกบริษัทของคุณหรือเลือกลูกค้าจาก ติดตั้งสำหรับลูกค้าของคุณ ▼ เมนูแบบเลื่อนลง
4. เลือก การติดตั้ง.
5. อนุญาตให้ QuickBooks แบ่งปันข้อมูลของคุณกับแอพที่เลือก
6. กำหนดการตั้งค่าการซิงค์
7. เลือก บันทึกและซิงค์.

สรุป

แม้ว่า QuickBooks จะนำเสนอการผสานรวมจากบุคคลที่สามที่มีคุณภาพมากมาย แต่ตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องยอมลำบากใจ เครื่องมือการทำบัญชีและการบัญชีขั้นสูง (เมื่อเทียบกับการจัดการ Excel เป็นต้น)

หากไม่มีอะไรอื่นให้ค้นหา ระบบบัญชีอัตโนมัติ การบูรณาการเช่น Nanonets ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกที่สำคัญในเครือข่ายการรวม QuickBooks ที่ครอบคลุมมากขึ้น เจ้าของธุรกิจเกือบทุกคนต้องการประหยัดเวลาและเงินในขณะที่ลดต้นทุนและป้องกันข้อผิดพลาดหรือการฉ้อโกง ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่การบูรณาการระบบบัญชีอัตโนมัติมีให้เลือกมากมาย

กำหนดเวลาการสาธิต

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://nanonets.com/blog/guide-to-quickbooks-integrations/