จะมียูนิคอร์น insurtech ของ genAI หรือไม่?

การจัดหาเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพอินชัวร์เทคทั่วโลกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงอื่นกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันภัยเร่งรีบที่จะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์

ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์และการเร่งตัวของไวรัสในช่วงปี 2019-2021 กลุ่มยูนิคอร์นของอุตสาหกรรม (ที่มีมูลค่าเอกชน 1 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า) ได้รวมบริษัทคู่แข่งจำนวนมาก

ในเอเชีย จะรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยทั่วไป เช่น Acko General Insurance, CXA Group, Digit Insurance และ ZhongAn Insurance บริษัทเหล่านี้กำหนดเป้าหมายกลุ่มแคบๆ เช่น รถยนต์และการเดินทาง ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างธุรกิจใหม่หรือชนะส่วนแบ่งในกลุ่มที่ผู้ครอบครองตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ยังรวมถึงไซต์เปรียบเทียบ (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup) ที่พยายามจะกลายเป็นตลาดซื้อขาย การประกันภัยแบบฝังตัว ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และการประกันภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกมีความเกี่ยวข้องกันทั่วโลก (สิ่งที่ไม่ได้รับทุนจาก VC world: ประกันชีวิต)

รูปแบบการระดมทุนใหม่

กระบวนทัศน์มหภาคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2022 นำไปสู่การให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพที่ช่วยผู้ครอบครองตลาดในการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หรือสตาร์ทอัพที่มีความได้เปรียบด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่า ในระยะหลัง และสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรได้

นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดสำหรับสตาร์ทอัพอินชัวร์เทคส่วนใหญ่ ผู้นำหลายคน แม้กระทั่งผู้นำที่ได้รับการยกย่อง ได้สูญเสียสถานะยูนิคอร์นของตนเนื่องจากการประเมินมูลค่าถูกตัดลง ตัวอย่างเช่น Waterdrop ไม่ถือเป็นยูนิคอร์นอีกต่อไป แม้ว่าพวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญในตลาดการดูแลสุขภาพของจีนก็ตาม

มีข้อยกเว้นบางประการ: Bolttech ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประกันภัย/การตลาดแบบฝังตัวระดับโลก พบว่าการประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤษภาคม 2023 นอกจากนี้ Acko ของอินเดียยังได้ปรับปรุงการประเมินมูลค่าเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์

โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรม Insurtech ทั่วโลกต้องเผชิญกับการล่มสลายของการระดมทุน (แม้ว่าจะไม่ได้แย่เท่ากับภาคเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น edtech หรือ foodtech หรือ fintech โดยทั่วไปก็ตาม) สำหรับอินชัวร์เทค การดึงกลับมีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนระยะหลัง ตั้งแต่ซีรีส์ B ไปจนถึงการเติบโตของหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ร้ายต่อความสามารถของบริษัทที่ไม่ได้ผลกำไรที่จะลาออก เงินทุน Series A และ Seed ค่อนข้างคงที่ แม้จะเล็กน้อยก็ตาม

ปัญหามากที่สุดคือการประเมินมูลค่าที่ลดลง ซึ่งสูงชันสำหรับบริษัทอินชัวร์เทค โดย ณ เดือนมิถุนายน 2023 รายได้เฉลี่ยของอินชัวร์เทคลดลงต่ำกว่าของบริษัทประกันที่จดทะเบียน ตามการศึกษาของ Dealroom.co

เงินทุนลดลงสำหรับผู้ท้าชิงหรือบริษัทประกันภัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนไปใช้นายหน้าดิจิทัลหรือเครือข่ายตัวแทนสนับสนุน หรือฟังก์ชันแบ็คเอนด์ เช่น การจัดการข้อเรียกร้องและการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ Fintech ก็มีแนวโน้มที่จะรวมตัวเข้าด้วยกัน

AI เจนเนอเรชั่น: ตัวเปลี่ยนเกม

ในปี 2024 ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง generative AI ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บริหารเทคโนโลยีประกันภัยในฐานะผู้เปลี่ยนเกม

ไม่ใช่ธีมเดียวที่จะขับเคลื่อนอินชัวร์เทค: ระบบอัตโนมัติในแบ็คออฟฟิศและการประกันภัยแบบฝังตัวจะยังคงมีความสำคัญ อุตสาหกรรมยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ด้านสุขภาพ และการป้องกันทางไซเบอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นความต้องการที่ยั่งยืน

แต่บริษัทประกันภัยได้นำ AI ไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างจากที่พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆ

---

---

รูปแบบก่อนหน้าของ AI แบบแคบ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการจดจำอักขระด้วยแสง กำลังถูกนำไปใช้กับพื้นที่ต่างๆ เช่น การประมวลผลการเรียกร้อง การติดตามความเสี่ยง และการตลาด

ตามข้อมูลของ OpenAI บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT AI เชิงกำเนิดจะมีผลกระทบที่ใหญ่กว่ามาก OpenAI กล่าวว่าเชื่อว่าการประกันภัยและการธนาคารเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับระบบอัตโนมัติที่นำโดย genAI มากกว่าพลังงาน ตลาดทุน ซอฟต์แวร์ การค้าปลีก สื่อ รถยนต์ สุขภาพ หรืออุตสาหกรรม

บริษัทประกันก้าวกระโดด

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากจนถึงขณะนี้ การประกันภัยถือเป็นบริษัทที่ล้าหลังทางดิจิทัล ไม่ใช่แค่ตามหลังธนาคารเท่านั้น แต่ยังตามหลังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อเริ่มมีการระบาดของโควิด เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการประชุมแบบเห็นหน้ากันได้ ส่งผลให้รายได้เสียหาย

บริษัทประกันภัย เช่น ธนาคาร มักจะทำงานได้ไม่ดีนักในการทำงานร่วมกับฟินเทค ระบบเดิมของพวกเขาเป็นแบบใช้เมนเฟรมและมีการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพียงเล็กน้อยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของทั้งผู้ท้าชิงและพันธมิตรฟินเทค B2B แต่ตอนนี้ผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยกำลังหันมาใช้ระบบคลาวด์และทำให้ฟังก์ชันส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ข้อแตกต่างประการที่สองของ genAI คือ ช่วยให้บริษัทประกันภัยเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ผู้ใช้ ตัวแทน และการจัดจำหน่าย แทนที่จะแค่ลองใช้กระบวนการ back-office การเรียกร้อง หรือการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมระบุว่ากรณีการใช้งานที่อยู่ระหว่างการศึกษานั้นไร้ขอบเขต

QBE บริษัทประกันภัยทั่วไปของออสเตรเลียกำลังทดสอบ genAI เพื่อประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อทำให้ตัวแทนและทีมบริการลูกค้าตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเอฟดับบลิวดีต้องการใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน เพื่อช่วยให้พนักงานสอบถามขั้นตอนและเอกสารภายใน ตลอดจนด้านการตลาด FTLife ต้องการใช้มันไม่เพียงแต่สนับสนุนการจัดจำหน่าย แต่ยังคาดการณ์ความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์หรือหน่วยงานอีกด้วย

และเป็น ดิกฟิน รายงานใน บทสัมภาษณ์พิเศษของเรา บริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกำลังทดสอบ genAI เพื่อจ้างและดูแลตัวแทนให้กลายเป็นสินค้าขายดี โดยมีหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและการวิเคราะห์กลุ่มของ AIA

GenAI อินชัวร์เทค?

แล้วสตาร์ทอัพ insurtech รุ่นต่อไปที่จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่ที่ไหน? บางทีคำถามที่ดีกว่าก็คือจะมีหรือไม่

บริษัท insurtechs จำนวนมากที่สัมภาษณ์โดย DigFin กล่าวว่าพวกเขากำลังรวม genAI เข้ากับข้อเสนอของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ใช่ genAI พื้นเมือง และพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะกลายเป็นยูนิคอร์น ยังมีความต้องการสิ่งที่ insurtech เหล่านี้มอบให้ AI ไม่ได้ทำให้พวกเขาออกจากธุรกิจ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า genAI จะสร้างยูนิคอร์นแห่งอินชัวร์เทคแห่งอนาคตหรือไม่

มีสามด้านที่ AI กำเนิดมีแนวโน้มที่จะสร้างความกระฉับกระเฉงมากที่สุด โดยจะใช้ในการค้นหาออนไลน์โดยลูกค้าที่กำลังมองหาข้อมูล จะช่วยให้ตัวแทนหรือพนักงานขายของแบงก์แอสชัวรันส์เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และจะช่วยให้บริษัทประกันภัยและหน่วยงานกระจายสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้

บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องมีพันธมิตรด้านอินชัวร์เทคเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้หรือไม่?

โลกของอินชัวร์เทคได้ค้นพบแล้วว่าเทคโนโลยีไม่สามารถขัดขวางผู้ครอบครองตลาดได้ หรือประกันภัยสามารถขายได้เหมือนกับข้อตกลงซอฟต์แวร์ในฐานะบริการ อินชัวร์เทคที่ประสบความสำเร็จได้เรียนรู้ที่จะนำทางวงจรการขายในปัจจุบัน ในขณะที่บริษัทประกันภัยได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการที่ตรงเป้าหมาย แทนที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดขึ้นมาใหม่ แต่มีบริการ genAI ที่ผู้ครอบครองตลาดต้องการให้ insurtech สามารถให้บริการในวงกว้างได้หรือไม่?

นี่เป็นคำถามสำคัญสำหรับผู้ร่วมทุนที่ต้องการสนับสนุนยูนิคอร์นตัวต่อไป พวกเขาจะต้องดิ้นรนเพื่อค้นหา genAI insurtechs แต่พวกเขาจะต้องมองหาพื้นที่ที่โดยปกติแล้วไม่ดึงดูดเงินทุนของ VC ซึ่งยังคงมีโอกาสอย่างมากที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติ

ละครที่เป็นไปได้

ในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ซึ่งต้นทุนค่าแรงต่ำกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้ว การบริหารงานของบุคคลที่สามและธุรกิจที่ไม่น่าดึงดูดอื่นๆ ได้ละทิ้งระบบอัตโนมัติไปแล้ว ด้วย genAI พวกเขาอาจจะสุกงอมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในทำนองเดียวกัน บริษัทประกันภัยในเอเชียอาจไม่จ่ายค่าซอฟต์แวร์ แต่ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือบริการเพื่อเปิดการขายอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่เฉพาะที่อาจไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมอินชัวร์เทคขนาดใหญ่ และพวกเขาต้องการคนที่รู้ถึงความกล้าของอุตสาหกรรมและสามารถคิดนอกกรอบได้

แต่โซลูชัน genAI ไม่ได้ใช้เงินทุนสูง แต่ต้องใช้การประมวลผลและข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในวงกว้างที่ปรับแต่งโดยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ อาจสมเหตุสมผลกว่าสำหรับ insurtech ที่จะใช้ประโยชน์จาก LLM (โมเดลการเรียนรู้ภาษา) ของบริษัท AI สำหรับบริการที่มีอยู่

นอกจากนี้ สำหรับองค์กร genAI ไม่ต้องการการยกระดับที่หนักหน่วงในระยะเวลาหลายปี เช่น คลังข้อมูลหรือการย้ายไปยังคลาวด์ แม้แต่ในปัญญาประดิษฐ์ เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงข่ายประสาทเทียมเพื่ออ่านข้อความนั้นยังต้องใช้เวลาปฏิบัติจริงและยาวนานกว่าการดูแลจัดการคำสั่ง genAI รอบชุดข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทประกันภัยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พวกเขาแค่ต้องการ API สองสามตัว เฟรมเวิร์กการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแล และกรณีการใช้งานที่ชาญฉลาด

ซึ่งหมายความว่าบริษัทประกันภัยสามารถใช้ AI ด้วยตนเอง แทนที่จะพึ่งพาฟินเทค เป็นบริษัท AI ขนาดใหญ่ เช่น OpenAI ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Microsoft และ Google ที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่เหล่านี้ได้

อินชัวร์เทคยังคงต้องการความช่วยเหลือบริษัทประกันภัยในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และอินชัวร์เทคยังคงมีบทบาทในการสร้างตลาดใหม่ๆ บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น และกระหายหาโซลูชันที่ช่วยป้องกันหรือคาดการณ์โรคเรื้อรัง ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ และบริการที่สามารถนำมาใช้กับฐานลูกค้าที่แบ่งกลุ่มแคบลงได้

อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์อาจเปลี่ยนจากบริษัทประกันภัยจอมเทอะทะที่กำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับดิจิทัล มาเป็นบริษัทประกันที่ใช้ generative AI (และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ) เพื่อเติบโตเป็นสายธุรกิจใหม่

การบรรจบกันของสุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกา บริษัทประกันบางแห่งกำลังเข้าสู่การให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่การคุ้มครองเท่านั้น ในไต้หวัน บริษัทแม่ของ Cathay Life ยังดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกอีกด้วย AI จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงตัวแทน คลินิก และลูกค้าเข้าด้วยกัน ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอาจไปในทิศทางอื่นเช่นกัน โดยเครือข่ายโรงพยาบาลบางแห่งในสหรัฐฯ จัดตั้งกลุ่มประกันภัยของตนเอง การประกันภัยแบบฝังตัวก็จะพัฒนาขึ้นเช่นกัน โดยนำสุขภาพและการประกันภัยเข้าสู่ตลาดค้าปลีก

หากมีสถานที่สำหรับสตาร์ทอัพ genAI ก็อาจช่วยเชื่อมโยงแขน (และข้อมูล) ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการด้านความเป็นอยู่ที่ดีไม่ชัดเจนกับลูกค้า ไม่ว่าประสบการณ์ด้านสุขภาพจะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังท่องเว็บ Netflix แค่ไหนก็ตาม ด้วยการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณที่ครอบคลุมจุดสัมผัสอันน่าเวียนหัว มันจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล – และ AI พิเศษ

สตาร์ทอัพ Generative AI มีอายุไม่ถึง 10 ปี และขณะนี้พวกเขาถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่กว้างๆ ได้แก่ ผู้สร้างโมเดล เช่น OpenAI หรือ Anthropic การสร้างรูปภาพหรือข้อความ (Midjourney) วิดีโอ เครื่องมือ (เช่น วิศวกรรมพร้อมท์ การจัดการข้อมูล) และการสร้างโค้ด .

แต่พื้นที่ที่มุ่งเน้นภาคส่วนบางส่วนกำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านกฎหมาย การเล่นเกม และการศึกษา ไม่มีเหตุผลว่าทำไม Fintech และ Insurtech จึงตามไม่ได้ แต่มูลค่าของมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนประกันภัยทั้งหมด มากกว่าหน้าที่ด้านประกันภัย เช่น ตัวแทนสนับสนุน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน ผู้ครอบครองตลาดสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/