ธนาคารมองว่า Fintech เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อธุรกิจการชำระเงินข้ามพรมแดน – Fintech Singapore

by ข่าว Fintech สิงคโปร์ November 27, 2023

ผู้ให้กู้แบบดั้งเดิมกำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในการชำระเงินข้ามพรมแดนให้กับผู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยผู้ท้าทายด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพด้านฟินเทคได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดบางประการในภาคส่วนนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่สูง ความไร้ประสิทธิภาพ และความเร็วในการทำธุรกรรมที่ช้า รายงานฉบับใหม่ โดยกลุ่มธนาคารอเมริกัน Citi กล่าว

รายงานชื่อ “อนาคตของการชำระเงินข้ามพรมแดน: ใครจะเป็นผู้เคลื่อนย้ายเงิน 250 ล้านล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า” สำรวจ ความท้าทายและโอกาสที่ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมต้องเผชิญในขณะที่พวกเขานำทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยแบ่งปันผลการสำรวจลูกค้าสถาบันการเงินของธนาคารมากกว่า 100 รายที่พยายามทำความเข้าใจลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และการต่อสู้ของผู้ครอบครองตลาด การชำระเงินข้ามพรมแดน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันการธนาคารแบบดั้งเดิมกำลังสูญเสียโอกาสให้กับผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่ และตอนนี้มองว่าบริษัทฟินเทคเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด

จากการสำรวจลูกค้าสถาบันการเงินกว่า 100 ราย 43% แบ่งปันว่าพวกเขาสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 5%-10% ในการชำระเงินข้ามพรมแดน และประชากรที่เพิ่มมากขึ้น (89%) คาดการณ์ว่าอย่างน้อย 5%-10% จะ สูญเสียให้กับบริษัทฟินเทคและผู้พลิกสถานการณ์ภายในห้าถึงสิบปีข้างหน้า โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 58% คาดว่าจะสูญเสียมากกว่า 10%

ส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไปสำหรับผู้ขัดขวาง ที่มา: อนาคตของการชำระเงินข้ามพรมแดน: ใครจะเป็นผู้ย้าย 250 ล้านล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า Citi GPS ก.ย. 2023

สถาบันการเงินมองว่าบริษัทฟินเทคเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อส่วนแบ่งการตลาด โดย 60% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าฟินเทคเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดในอีก 20 ปีข้างหน้า แซงหน้าธนาคาร (18%) ผู้ขัดขวาง (4%) และแผนการใช้บัตร ( XNUMX%)

ผู้เล่นใหม่เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเนื่องจากพวกเขาใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือกว่า ความเร็ว และบริการส่วนบุคคล

การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธนาคารในการชำระเงินข้ามพรมแดนในอีกห้าปีข้างหน้า ที่มา: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, ก.ย. 2023

การค้นพบนี้สะท้อนถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่าผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่กำลังรุกล้ำส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 2014 ถึง 2021 ส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่ใช่ธนาคารในการชำระเงินข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นเป็น 12% จาก 5% ซึ่งเป็นกำไรที่ Citi เป็นผลมาจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นของบริษัทฟินเทค ความสะดวกที่มากขึ้น และราคาที่ต่ำลง คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 ผู้ที่ไม่ใช่ธนาคารจะครองตลาดการชำระเงินข้ามพรมแดนได้มากถึง 17% ส่งผลให้ธนาคารต่างๆ มีส่วนแบ่งตลาด 83%

การเปลี่ยนแปลงของตลาดการชำระเงินข้ามพรมแดน

การแข่งขันที่เข้มข้น แต่ยังรวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการริเริ่มด้านกฎระเบียบ เช่น ธนาคารแบบเปิด กำลังรวมตัวกันเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในภูมิทัศน์การชำระเงินข้ามพรมแดน

การเชื่อมต่อ Application Programming Interface (API) กำลังแพร่หลายมากขึ้น ช่วยให้สามารถบูรณาการและสื่อสารระหว่างระบบทางการเงินต่างๆ ได้อย่างราบรื่น การก้าวไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของธุรกรรมข้ามพรมแดน

กฎระเบียบยังส่งเสริมนวัตกรรมมากขึ้นผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ธนาคารแบบเปิด ความคิดริเริ่มเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ที่นำเสนอเทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่วและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของลูกค้าดิจิทัลเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการชำระเงินข้ามพรมแดนที่มีการแข่งขันและมีพลวัตมากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลกำลังเสนอศักยภาพของการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายการชำระเงินที่ใช้บล็อคเชนสามารถปฏิวัติภาคส่วนนี้โดยการส่งมอบธุรกรรมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการดำเนินการตลอด 24 × 7

เทคโนโลยีอีกประการหนึ่งที่ระบุไว้ในรายงานของ Citi คือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมากขึ้น  กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดการชำระเงิน การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนโดย AI สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง อำนวยความสะดวกในการขายข้ามพรมแดน และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ในขณะที่โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำในธุรกรรมข้ามพรมแดน

ผลการวิจัยของ Citi เผยให้เห็นว่าสถาบันการเงินต่างๆ ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 80% เริ่มเริ่มต้นการเดินทางด้วย API API ถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (83%) ตามมาด้วยข้อมูล (50%) AI (43%) และสินทรัพย์ดิจิทัล (39%)

เทคโนโลยีที่มีผลกระทบมากที่สุดในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ที่มา: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, ก.ย. 2023

การชำระเงินข้ามพรมแดนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และกำลังเติบโต โดยมีรายได้รวมทั่วโลกประมาณ 240 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ตามประมาณการของ McKinsey และ Company ซิตี้คาดว่าตลาดจะรักษาการเติบโตในระดับกลางถึงสูงด้วยตัวเลขหลักเดียวในอีกห้าปีข้างหน้า

ธนาคารแห่งอังกฤษคาดการณ์ว่ามูลค่าการชำระเงินข้ามพรมแดนจะเพิ่มขึ้นจากเกือบ 150 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 เป็นมากกว่า 250 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียง 10 ปี

รายได้จากการชำระเงินข้ามพรมแดนทั่วโลก ปี 2022 ที่มา: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, ก.ย. 2023

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/