กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 213 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนของนอร์เวย์ในปี 2023 โดยได้แรงหนุนจาก Tech Stock Surge

นอร์เวย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นหนึ่งในกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Government Pension Fund Global ซึ่งก่อตั้งโดยนอร์เวย์ภายหลังการค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือ ทำหน้าที่สำคัญหลายประการ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเศรษฐกิจนอร์เวย์จากธรรมชาติของรายได้น้ำมันที่ผันผวน โดยทำหน้าที่เป็นกันชนทางการเงิน นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังเป็นกลไกการออมในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตจะได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งด้านน้ำมันของนอร์เวย์

การค้นพบแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนอกประเทศนอร์เวย์ในปี 1969 ได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการหลั่งไหลของการขายน้ำมัน ในการจัดการความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบนี้ด้วยความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ รัฐสภานอร์เวย์ในปี 1990 ได้ผ่านกฎหมายที่จัดตั้งสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่า Government Pension Fund Global มีการฝากเงินครั้งแรกในปี พ.ศ. 1996 สะท้อนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนเป็นการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะ

เป้าหมายหลักของกองทุนคือการจัดการรายได้จากน้ำมันของนอร์เวย์อย่างมีความรับผิดชอบและมีมุมมองระยะยาว เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจนอร์เวย์แม้ว่าทรัพยากรน้ำมันจะหมดลงแล้วก็ตาม แม้ว่ากองทุนจะได้รับเงินฝากโดยตรงจากรายได้จากน้ำมันและก๊าซ แต่ก็มีมูลค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่ากองทุน การเติบโตของกองทุนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน

กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 1.5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ซึ่งเท่ากับการลงทุนในบริษัทประมาณ 9,000 แห่ง กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กองทุนได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย กองทุนยังได้รับประโยชน์จากรายได้จากค่าเช่าผ่านการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในเมืองใหญ่ๆ และรายได้จากการให้กู้ยืมแก่ประเทศและบริษัทต่างๆ

รัฐสภานอร์เวย์และกระทรวงการคลังได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการจัดการกองทุน โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับ Norges Bank (ธนาคารกลางของนอร์เวย์) กระทรวงการคลังยังได้จัดตั้งสภาอิสระด้านจริยธรรมเพื่อดำเนินการประเมินด้านจริยธรรมของบริษัทต่างๆ สภานี้จะให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารของ Norges Bank ซึ่งจะตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ เช่น การยกเว้น การสังเกต หรือการเป็นเจ้าของที่ใช้งานอยู่ กองทุนอาจถอนการลงทุนจากบริษัทที่ถือว่าไม่ยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ Norges Bank Investment Management (NBIM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Norges Bank มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ Government Pension Fund Global

<!–

-> <!–

->

อ้างอิงจากบทความโดย Sam Meredith สำหรับ CNBC ก่อนหน้านี้วันนี้ Government Pension Fund Global ของนอร์เวย์ รายงาน โดยมีกำไรเป็นประวัติการณ์ที่ 2.22 ล้านล้านโครน (ประมาณ 213 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2023 ความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ถือเป็นผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินโครนในประวัติศาสตร์ของกองทุน

ผลการดำเนินงานการลงทุนและสภาวะตลาด

• ผลตอบแทนการลงทุน: ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนในปี 2023 อยู่ที่ 16.1% ซึ่งต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อยที่ 18 คะแนนพื้นฐาน
• การกู้คืนจากการสูญเสียครั้งก่อน: ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นภายหลังการขาดทุนเป็นประวัติการณ์ที่ 1.64 ล้านล้านโครนในปี 2022 ซึ่งกองทุนมีสาเหตุมาจากสภาวะตลาดที่ท้าทายเป็นพิเศษ
• บทบาทของตลาดหุ้น: Nicolai Tangen ซีอีโอของ Norges Bank Investment Management กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2023 เนื่องมาจากตลาดตราสารทุนที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นของหุ้นเทคโนโลยี

พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

• การเข้าถึงทั่วโลก: กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เพื่อบริหารจัดการรายได้จากน้ำมันและก๊าซของนอร์เวย์ โดยลงทุนในบริษัทมากกว่า 8,500 แห่งใน 70 ประเทศ
• ผลตอบแทนการลงทุนปี 2023: ในปี 2023 การลงทุนในหุ้นของกองทุนให้ผลตอบแทน 21.3% การลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทน 6.1% ในขณะที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในรายการมีผลตอบแทนลดลง 12.4%
• อสังหาริมทรัพย์และพลังงานทดแทน: ผลการดำเนินงานเชิงลบในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในรายการมีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความต้องการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับผลตอบแทน 3.7% จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนที่ไม่อยู่ในรายการ

การจัดสรรสินทรัพย์

• สิ้นปี 2023: ภายในสิ้นปี 2023 การจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 80% ในตราสารทุน, 27.1% ในตราสารหนี้, 1.9% ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในรายการ และ 0.1% ในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนที่ไม่อยู่ในรายการ

ข้อกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มในอนาคต

• ข้อมูลเชิงลึกของ Tangen: เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นในปี 2024 Tangen ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญระดับโลกหลายแห่ง เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อจากการใกล้ชายฝั่ง และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
• สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดเดาไม่ได้: Tangen เน้นย้ำถึงความคาดเดาไม่ได้ของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการลงทุน

ภาพเด่นผ่าน Pixabay

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/