ประกาศตัวเชื่อมต่อ Salesforce ที่อัปเดต (V2) สำหรับ Amazon Kendra

อเมซอน เคนดรา เป็นบริการค้นหาอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนโดยการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) Amazon Kendra มีชุดเครื่องมือเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนำเข้าและจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ข้อมูลที่มีค่าในองค์กรถูกเก็บไว้ในที่เก็บที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โซลูชันการค้นหาขององค์กรควรสามารถดึงข้อมูลร่วมกันจากที่เก็บที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างหลายแห่งเพื่อทำดัชนีและค้นหา

หนึ่งในที่เก็บข้อมูลดังกล่าวคือ Salesforce Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทีมสนับสนุน การขาย และการตลาด เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้พนักงานมีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน เป็นแกนหลักขององค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก และช่วยให้บริษัทต่างๆ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าเราได้อัปเดตตัวเชื่อมต่อ Salesforce สำหรับ Amazon Kendra เพื่อเพิ่มความสามารถมากยิ่งขึ้น ในเวอร์ชันนี้ (V2) เราได้เพิ่มการรองรับ Salesforce Lightning เพิ่มเติมจาก Classic ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะรวบรวมข้อมูลไฟล์แนบและนำข้อมูลประจำตัว/ACL เข้ามาเพื่อทำให้การค้นหาของคุณละเอียดยิ่งขึ้น ขณะนี้เรารองรับเอนทิตีมาตรฐาน 20 รายการ และคุณสามารถเลือกทำดัชนีฟิลด์เพิ่มเติมได้

คุณสามารถนำเข้าเอนทิตีต่อไปนี้ (และไฟล์แนบสำหรับรายการที่มีเครื่องหมาย *):

• บัญชี*
• แคมเปญ*
• พาร์ทเนอร์
• สมุดราคา
• กรณี*
• ติดต่อ*
• สัญญา*
• เอกสาร
• บัญชีกลุ่ม
• ความคิด
• ตะกั่ว*
• โอกาส*
• ผลิตภัณฑ์
• โปรไฟล์
• สารละลาย*
• งาน*
• ผู้ใช้*
• พูดพล่อย*
• บทความสาระน่ารู้
• วัตถุที่กำหนดเอง*

ภาพรวมโซลูชัน

ด้วย Amazon Kendra คุณสามารถกำหนดค่าแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการค้นหาทั่วทั้งที่เก็บเอกสารของคุณ สำหรับโซลูชันของเรา เราสาธิตวิธีจัดทำดัชนีที่เก็บหรือโฟลเดอร์ของ Salesforce โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Amazon Kendra สำหรับ Salesforce การแก้ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. สร้างและกำหนดค่าแอปบน Salesforce และรับรายละเอียดการเชื่อมต่อ
2. สร้างแหล่งข้อมูล Salesforce ผ่านคอนโซล Amazon Kendra
3. ทำดัชนีข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูล Salesforce
4. เรียกใช้แบบสอบถามตัวอย่างเพื่อรับข้อมูล
5. กรองแบบสอบถามตามผู้ใช้หรือกลุ่ม

เบื้องต้น

หากต้องการลองใช้ตัวเชื่อมต่อ Amazon Kendra สำหรับ Salesforce คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

กำหนดค่าแอป Salesforce และรวบรวมรายละเอียดการเชื่อมต่อ

ก่อนที่เราจะตั้งค่าแหล่งข้อมูล Salesforce เราต้องการรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับที่เก็บ Salesforce ของคุณ ขอรวบรวมไว้ล่วงหน้า (อ้างถึง การอนุญาตผ่านแอปที่เชื่อมต่อและ OAuth 2.0 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

1. ไปที่ https://login.salesforce.com/ และเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ

2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือก ตั้งค่าหน้าแรก.
3. ภายใต้ แอปเลือก app ผู้จัดการ.

   ซึ่งจะรีเฟรชบานหน้าต่างด้านขวา

4. Choose แอปที่เชื่อมต่อใหม่.

   

5. เลือก เปิดใช้งานการตั้งค่า OAuth เพื่อขยาย API (เปิดใช้งานการตั้งค่า OAuth) มาตรา.
6. สำหรับ URL โทรกลับป้อน https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. สำหรับ ขอบเขต OAuth ที่เลือกเลือก eclair_api แล้วเลือกไอคอนลูกศรขวา
8. เลือก พิจารณาโทเค็นทั้งหมด.

   

9. Choose ลดคำเตือนจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 10 นาทีจึงจะมีผล”
10. Choose ต่อ เพื่อรับทราบ
11. ในหน้าการยืนยัน ให้เลือก จัดการรายละเอียดของผู้บริโภค.

    

12. คัดลอกและบันทึกค่าสำหรับ รหัสผู้บริโภค และ ความลับของผู้บริโภค เพื่อใช้ในภายหลังเมื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูล Amazon Kendra ของคุณ

    ต่อไป เราสร้างโทเค็นการรักษาความปลอดภัย

13. ในหน้าแรก เลือก ดูประวัติ ไอคอนและเลือก การตั้งค่า.

    

14. ในบานหน้าต่างนำทาง ขยาย ข้อมูลส่วนตัวของฉัน และเลือก รีเซ็ตโทเค็นความปลอดภัยของฉัน.

    โทเค็นความปลอดภัยจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณใช้เมื่อกำหนดค่าแอป ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงอีเมลตัวอย่าง

    

15. บันทึกโทเค็นความปลอดภัยเพื่อใช้เมื่อคุณกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ Salesforce เป็น Amazon Kendra

กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ Amazon Kendra สำหรับ Salesforce

ในการกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ Amazon Kendra ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนคอนโซล Amazon Kendra ให้เลือก สร้างดัชนี.

   

2. สำหรับ ชื่อดัชนีป้อนชื่อสำหรับดัชนี (เช่น my-salesforce-index).
3. ป้อนคำอธิบายเพิ่มเติม
4. Choose สร้างบทบาทใหม่.
5. สำหรับ ชื่อบทบาทป้อนชื่อบทบาท IAM
6. กำหนดการตั้งค่าการเข้ารหัสที่เป็นตัวเลือกและแท็ก
7. Choose ถัดไป.

   

8. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร กำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ปล่อยให้การตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและเลือก ถัดไป.

   

9. เลือก รุ่นนักพัฒนา และเลือก สร้างบัญชีตัวแทน.

   การดำเนินการนี้จะสร้างและเผยแพร่บทบาท IAM จากนั้นจึงสร้างดัชนี Amazon Kendra ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 30 นาที

10. กลับไปที่คอนโซล Amazon Kendra แล้วเลือก แหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

    

11. เลื่อนลงและค้นหา ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Online V2.0และเลือก เพิ่มตัวเชื่อมต่อ.

    

12. สำหรับ ชื่อแหล่งข้อมูลป้อนชื่อ (เช่น my-salesforce-datasourcev2).
13. ป้อนคำอธิบายเพิ่มเติม
14. Choose ถัดไป.

    

15. สำหรับ URL ของ Salesforceให้ป้อน URL ที่ด้านบนของเบราว์เซอร์เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Salesforce
16. สำหรับ กำหนดค่า VPC และกลุ่มความปลอดภัยปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้น (ไม่มี VPC).
17. เก็บ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลประจำตัวเปิดอยู่ เลือกไว้ ซึ่งจะนำเข้าข้อมูลประจำตัว/ACL ลงในดัชนี
18. สำหรับ บทบาท IAMเลือก สร้างบทบาทใหม่.
19. ป้อนชื่อบทบาท เช่น AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Choose ถัดไป.

    

21. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร การยืนยันตัวตน ส่วนเลือก สร้างและเพิ่มความลับใหม่.

    

22. ป้อนรายละเอียดที่คุณรวบรวมขณะตั้งค่าแอป Salesforce:
    1. ชื่อลับ – ชื่อที่คุณให้ความลับของคุณ
    2. ชื่อผู้ใช้ – ชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Salesforce
    3. รหัสผ่าน – รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Salesforce
    4. โทเค็นการรักษาความปลอดภัย – โทเค็นความปลอดภัยที่คุณได้รับในอีเมลขณะดำเนินการตั้งค่าใน Salesforce
    5. รหัสผู้บริโภค – คีย์ที่สร้างขึ้นขณะดำเนินการตั้งค่าใน Salesforce
    6. ความลับของผู้บริโภค – ความลับที่สร้างขึ้นขณะดำเนินการตั้งค่าใน Salesforce
    7. URL การตรวจสอบสิทธิ์ - เข้า https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Choose ลด.

    หน้าถัดไปถูกเติมไว้ล่วงหน้าด้วยชื่อของความลับ

24. Choose ถัดไป.

    

25. เลือก วัตถุมาตรฐานทั้งหมด และ รวมไฟล์แนบทั้งหมด.
26. สำหรับ ซิงค์กำหนดการเรียกใช้เลือก วิ่งตามคำเรียกร้อง.
27. Choose ถัดไป.

    

28. เก็บค่าเริ่มต้นทั้งหมดไว้ใน การแมปฟิลด์ ส่วนและเลือก ถัดไป.
29. ในหน้ารีวิว เลือก เพิ่มแหล่งข้อมูล.

    

30. Choose ซิงค์ทันที.

    

สิ่งนี้จะทำดัชนีเนื้อหาทั้งหมดใน Salesforce ตามการกำหนดค่าของคุณ คุณจะเห็นข้อความแสดงความสำเร็จที่ด้านบนของหน้าและในประวัติการซิงค์ด้วย

ทดสอบวิธีแก้ปัญหา

ตอนนี้คุณได้นำเข้าเนื้อหาจากบัญชี Salesforce ของคุณไปยังดัชนี Amazon Kendra ของคุณแล้ว คุณสามารถทดสอบข้อความค้นหาบางอย่างได้

1. ไปที่ดัชนีของคุณแล้วเลือก ค้นหาเนื้อหาที่จัดทำดัชนี ในบานหน้าต่างนำทาง
   
2. ป้อนคำค้นหาแล้วกด เข้าสู่.

   คุณลักษณะหนึ่งของแหล่งข้อมูลคือการนำข้อมูล ACL มาพร้อมกับเนื้อหาของ Salesforce คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลงตามผู้ใช้หรือกลุ่ม

3. กลับไปที่หน้าค้นหาและขยาย ทดสอบข้อความค้นหาด้วยชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม.เลือก ใช้ชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม.

   

4. สำหรับ ชื่อผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณแล้วเลือก ใช้.

   มีข้อความปรากฏขึ้นว่า ใช้แอตทริบิวต์แล้ว.

5. ป้อนคำถามทดสอบใหม่แล้วกด เข้าสู่.

   

ยินดีด้วย! คุณใช้ Amazon Kendra เพื่อแสดงคำตอบและข้อมูลเชิงลึกตามเนื้อหาที่จัดทำดัชนีจากบัญชี Salesforce ของคุณได้สำเร็จ

สรุป

ด้วยตัวเชื่อมต่อ Salesforce สำหรับ Amazon Kendra องค์กรสามารถเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของตนได้อย่างปลอดภัยโดยใช้การค้นหาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย Amazon Kendra

ในโพสต์นี้ เราได้แนะนำคุณเกี่ยวกับพื้นฐาน แต่มีคุณลักษณะเพิ่มเติมมากมายที่เราไม่ได้กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น:

• คุณสามารถเปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงตามผู้ใช้สำหรับดัชนี Amazon Kendra ของคุณและจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้และกลุ่มที่คุณกำหนดค่า
• คุณสามารถจับคู่ฟิลด์เพิ่มเติมกับแอตทริบิวต์ดัชนี Amazon Kendra และเปิดใช้งานสำหรับการจัดหน้า ค้นหา และแสดงในผลการค้นหา
• คุณสามารถรวมแหล่งข้อมูล Salesforce เข้ากับความสามารถ Custom Document Enrichment (CDE) ใน Amazon Kendra เพื่อดำเนินการตรรกะการแมปแอตทริบิวต์เพิ่มเติมและแม้แต่การแปลงเนื้อหาแบบกำหนดเองในระหว่างการนำเข้า

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านี้และอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือนักพัฒนา Amazon Kendra.

---

เกี่ยวกับผู้เขียน

อาชิช ลากวานการ์ เป็นสถาปนิกโซลูชันระดับองค์กรอาวุโสที่ AWS ความสนใจหลักของเขา ได้แก่ เทคโนโลยี AI/ML, Serverless และคอนเทนเนอร์ Ashish ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และชอบอ่านหนังสือ อยู่กลางแจ้ง และใช้เวลากับครอบครัว