มหาเศรษฐี Stanley Druckenmiller สามารถเห็น 'Cryptocurrency มีบทบาทสำคัญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา'

ในวันพุธ (28 กันยายน) นักลงทุนมหาเศรษฐีระดับตำนาน Stanley Freeman Druckenmiller ได้แบ่งปันความคิดล่าสุดของเขาเกี่ยวกับ crypto

Druckenmiller เริ่มต้นอาชีพการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ Pittsburgh National Bank จากนั้นในปี 1981 เขาได้ก่อตั้งบริษัทการลงทุน Duquesne Capital Management ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีทุกปี จนกระทั่งเขาตัดสินใจในเดือนสิงหาคม 2010 ว่าจะลาออกจากธุรกิจกองทุนเฮดจ์ฟันด์และปิดบริษัทของเขา

ตาม รายงาน เผยแพร่โดย New York Times (NYT) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2010 Druckenmiller เขียนข้อความต่อไปนี้ในจดหมายถึงนักลงทุนเพื่ออธิบายว่าเหตุใดเขาจึงต้องการเลิกเป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง:

"ฉันต้องรับรู้ว่าการแข่งขันในตลาดในช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนตัวจำนวนมาก” เขาเขียน “ในขณะที่ความสุขในการชนะใจลูกค้านั้นมีมากมาย แต่สำหรับฉัน ความผิดหวังของการเบิกเงินชั่วคราวแต่ละครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบสะสมจนฉันไม่สามารถรักษาไว้ได้ต่อไป"

ระหว่างปี 1988 ถึงปี 2000 Druckenmiller เป็นผู้จัดการพอร์ตหลักสำหรับ Quantum Fund ซึ่งเริ่มต้นโดย George Soros และ Jim Rogers ในปี 1973 ในปี 1992 กองทุนป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ประสบความสำเร็จในการเดิมพัน 10 พันล้านดอลลาร์เทียบกับปอนด์อังกฤษ (GBP)

ตามรายงานของ NYT Soros และ Druckenmiller เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบใหม่ของการซื้อขายกองทุนป้องกันความเสี่ยง:

“กับ Mr. Soros คุณ Druckenmiller ได้ช่วยบุกเบิกกลยุทธ์การลงทุนที่ปัจจุบันเรียกว่าการซื้อขายระดับมหภาค พวกเขาแต่งงานกับการลงทุนสองสายที่แตกต่างกัน ด้านหนึ่ง ผู้จัดการกองทุนทั้งสองวางเดิมพันขนาดใหญ่ในสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก โดยดูแผนภูมิและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มทางการเมือง แต่พวกเขายังมีส่วนร่วมในการเลือกหุ้นแบบเก่า ค้นคว้าบริษัทผ่านการวิเคราะห์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน”

ตามที่ Forbesอดีตผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์วัย 69 ปี ผู้มีโชคลาภประเมินว่ามีมูลค่าประมาณ 64 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2022) ปัจจุบันกำลังจัดการเงินของเขาผ่านสำนักงานของครอบครัว (Duquesne Family Office LLC) ที่เขาก่อตั้งขึ้นใน 2010.

ความคิดเห็นล่าสุดของ Druckenmiller เกี่ยวกับ crypto ในขณะที่เขาถูกสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่การประชุม Delivering Alpha ของ CNBC

อย่างที่ทราบกันดีว่าในวันนั้นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (ซึ่งเป็นธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร) ประกาศ “เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงทางการเงิน” ธนาคาร “พร้อมที่จะฟื้นฟูการทำงานของตลาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไปสู่เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับครัวเรือนและธุรกิจในสหราชอาณาจักร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ “ธนาคารจะดำเนินการจัดซื้อรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่มีอายุยาวนานเป็นการชั่วคราว พันธบัตรตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน”

ตาม รายงาน โดย The Daily Hodl Druckenmiller กล่าวว่า:

"ฉันยังคงคิดว่า... ถ้าธนาคารแห่งอังกฤษ สิ่งที่พวกเขาทำตามมาด้วยเรื่องแบบนั้นโดยธนาคารกลางอื่น ๆ ในอีกสองหรือสามปีข้างหน้า ถ้าสิ่งต่าง ๆ เลวร้ายจริงๆ… ฉันสามารถเห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเพราะผู้คน แค่จะไม่ไว้วางใจธนาคารกลาง"

เห็นได้ชัดว่าเขาชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ถือ crypto ใด ๆ ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับเขา “ที่จะเป็นเจ้าของอะไรแบบนั้นโดยที่ธนาคารกลางเข้มงวดขึ้น”

Druckenmiller ยังได้พูดคุยเกี่ยวกับ crypto ในขณะที่เขาถูกสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 โดย John Collison ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Stripe ที่ (เสมือนจริง) การประชุมการลงทุน Sohn ปี 2022.

ด้านล่างนี้คือไฮไลท์บางส่วนจากความคิดเห็นของ Druckenmiller เกี่ยวกับ crypto ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งนั้น

เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Crypto ต่อประเภทสินทรัพย์อื่น

"ฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นมันหรือเปล่า แต่ฉันคาดหวังให้ได้เห็น คุณไม่สามารถครอบครองกำลังซื้อเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ แล้วเอาออกไปหนึ่งล้านล้านล้านโดยไม่สำคัญ จอห์น ฉันมีสัญญาณความถี่สูงและดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและ Nasdaq

"ฉันไม่คิดว่าต้องใช้อัจฉริยะในการหาสาเหตุ ดังนั้นผมจึงมองว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ในแบบนั้น Crypto คุณรู้ไหม ทุกสิ่งที่ Charlie Munger พูดเกี่ยวกับมัน ฉันรู้สึกเห็นใจ ทุกสิ่งที่ Bill Miller พูดเกี่ยวกับมัน ฉันรู้สึกเห็นใจ

"ฉันคิดว่านั่นเป็นภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายและเป็นภาพยนตร์ที่ฉันไม่อยากเดิมพันด้วยความเชื่อมั่น แต่ฉันจะแปลกใจมากถ้าบล็อคเชนไม่ใช่พลังที่แท้จริงในเศรษฐกิจของเรา ประมาณ 5-10 ปีนับจากนี้ ในปัจจุบันและไม่ใช่ตัวขัดขวางบริษัทต่างๆ ที่จะก่อตั้งขึ้นระหว่างนี้เป็นต้นไป มันจะทำได้ดีมาก แต่ยังจะท้าทายสิ่งต่างๆ เช่น บริษัททางการเงินของเรา และทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมาก

"ฉันพบว่า crypto น่าสนใจ วันเกิดปีที่ 69 ของฉันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ฉันอาจจะแก่เกินไปที่จะแข่งขัน... กับคนหนุ่มสาวในพื้นที่นี้ แต่ฉันก็ติดตามมันอยู่อย่างแน่นอน"

Bitcoin เทียบกับทองคำ

"ผู้ที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงประเภท Nasdaq คือผู้ที่ยืนหยัดในการเล่น Bitcoin และพวก curmudgeons ที่เป็นแมลงทองคำ [กำลัง] เล่นทองคำ... หากคุณเชื่อว่าเรากำลังจะมีนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อที่ขาดความรับผิดชอบในอนาคต หากอยู่ในช่วงขาขึ้น คุณต้องการเป็นเจ้าของ Bitcoin แต่ถ้าอยู่ในช่วงขาลงสำหรับสินทรัพย์อื่น คุณก็ต้องการเป็นเจ้าของทองคำ"