การวิเคราะห์พฤติกรรม On-Chain สามารถช่วยสตาร์ทอัพ Web 3.0 หานักลงทุนที่เหมาะสมได้

HodlX บุคคลทั่วไป  ส่งโพสต์ของคุณ

 

ในช่วงตลาดกระทิงในปี 2021 การระดมทุนของ Venture Capital (VC) สำหรับบริษัท Web 3.0 และสตาร์ทอัพบล็อคเชนทำสถิติสูงสุด $ 25.2 พันล้าน. แม้แต่ในเดือนมิถุนายน 2022 VCs ก็ลงทุน $ 3.67 พันล้าน ในโครงการ Web 3.0 แม้จะมีตลาดหมีอย่างต่อเนื่อง การลงทุนส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนสถาบันและบริษัทขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม กลไกการระดมทุนที่มีอยู่มักจะขัดต่อการกระจายอำนาจหลักของ Web 3.0 และหลักการความเป็นเจ้าของของชุมชน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก มากเสียจน Jack Dorsey ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Twitter ครั้งหนึ่งเคยทวีต ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ Web 3.0 - VCs และห้างหุ้นส่วนจำกัด (LPs) ทำ บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของดอร์ซีย์ทั้งหมด แต่ก็มีข้อดี

ชุมชน Web 3.0 จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบนิเวศการลงทุนที่มีการกระจายอำนาจมากขึ้น แต่พูดง่ายกว่าทำ การหานักลงทุนรายย่อยที่เหมาะสมยังคงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนา Web 3.0

หานักลงทุนที่ไว้ใจได้ - tเขาต้องการชั่วโมง

เงินทุนเริ่มต้นของ Web 3.0 เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่นักลงทุนและผู้ก่อตั้งแบ่งปันความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการเริ่มต้น ผู้ก่อตั้งโครงการจำเป็นต้องวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำความเข้าใจว่าโครงการประเภทใดที่พวกเขายินดีให้ทุน

ผู้ก่อตั้งยังต้องระบุนักลงทุนที่เหมาะสมซึ่งมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน เพราะแม้ว่านักลงทุนบางคนจะกระตือรือร้นเกี่ยวกับศักยภาพของสตาร์ทอัพ แต่ก็อาจไม่เหมาะสำหรับการระดมทุนระยะยาว

นับตั้งแต่ปี 2021 แพลตฟอร์มการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่ได้ระดมทุนร่วมทุนที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อย นอกจากการกระจายทุนแล้ว แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังช่วยให้สตาร์ทอัพสร้างชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ การค้นหานักลงทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าในระยะยาวยังคงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ก่อตั้งใน Web 3.0

ตามที่ Forward Partners รายงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2021 เท่านั้น 47% ของผู้ก่อตั้ง คิดว่านักลงทุนมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเพียงพอ นอกจากนี้ 92% ของผู้ก่อตั้งรู้สึกถูกหลอกเพราะพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่คาดหวัง สิ่งนี้ทำให้ผู้ก่อตั้ง Web 3.0 ต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมของการดำเนินการตรวจสอบสถานะและตรวจสอบนักลงทุนก่อนที่จะยอมรับข้อเสนอด้านเงินทุน

การวิเคราะห์บนเครือข่าย - tเขาค้นหานักลงทุนได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีบล็อคเชนจะจัดเก็บข้อมูลบนบัญชีแยกประเภทอย่างไม่เปลี่ยนรูป ทำให้เกิดรายการดิจิทัลจำนวนมากของข้อมูลที่ไม่เสียหาย เครือข่ายบล็อคเชนสาธารณะเช่น Ethereum (ETH) อนุญาตให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกศึกษาข้อมูลแบบ on-chain ได้อย่างอิสระ

สิ่งนี้เผยให้เห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ตลาด ความรู้สึกและช่วยให้เข้าใจกิจกรรมของนักลงทุนและทำนายพฤติกรรมของพวกเขา ดังนั้น การวิเคราะห์แบบ on-chain จะตัดเสียงรบกวนและเน้นย้ำถึงแนวโน้มของตลาดที่มีอำนาจเหนือกว่า โดยเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานแทน เป็นประโยชน์ทั้งผู้ก่อตั้งและนักลงทุน

ด้านหนึ่ง นักลงทุนสามารถใช้ตัวชี้วัด เช่น จำนวนที่อยู่กระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่และธุรกรรมรายวัน เพื่อกำหนดความต้องการของตลาดของโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถวัดมูลค่าธุรกรรมของโทเค็นโดยใช้พารามิเตอร์ เช่น อัตราส่วนมูลค่าเครือข่ายต่อธุรกรรม (NVT)

อัตราส่วน NVT ที่สูงจะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างมูลค่าการเก็งกำไรและมูลค่ายูทิลิตี้ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรับรู้โครงการและโทเค็นที่มีมูลค่าสูงเกินไป นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถใช้อัตราส่วน NVT ควบคู่ไปกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรเพื่อทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน

ในทางกลับกัน ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ตัวชี้วัดแบบ on-chain เช่น การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่รับรู้และคลื่น HODL เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนได้ดีขึ้น มาตรการเหล่านี้ใช้กลไกการส่งออกธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ (UTXOs) เพื่อกำหนดวิธีที่กระเป๋าสตางค์จัดเก็บหรือโอนสินทรัพย์เช่น Bitcoin (BTC).

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงช่วยระบุนักลงทุนระยะยาว ผู้ก่อตั้งสามารถคาดการณ์ตลาดที่ร้อนจัดและสภาวะการลงทุนเก็งกำไรได้ หากมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับรู้เริ่มเปิดเผยจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นักลงทุนเก็งกำไรมักจะไม่สนับสนุนโครงการ Web 3.0 ในระยะยาว เนื่องจากพวกเขาตั้งใจที่จะบันทึกกำไรจากการแกว่งตัวของราคาเป็นหลัก

โมเดล UTXO ยังช่วยให้ผู้ก่อตั้งโครงการสามารถกำหนดจำนวนนักลงทุนที่เป็น HODLing โดยการคำนวณเวลาที่พวกเขาไม่ย้ายโทเค็นของพวกเขา พฤติกรรม HODLing แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมั่นใจในผลการดำเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์ HODLing นำไปสู่อุปทานหมุนเวียนที่มีการควบคุมและสร้างแรงกดดันเชิงบวกต่อราคาโทเค็น

เชื่อมช่องว่างด้วยการวิเคราะห์แบบ on-chain

ตลาดหมีในปัจจุบันกำลังกลายเป็นฤดูหนาวที่ยาวนานและน่าเบื่อหน่ายของ crypto ทำให้อุตสาหกรรมหนักลงอย่างมาก แต่ดังที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในฤดูหนาวของ crypto ก่อนหน้านี้ นี่เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของพวกเขา ผู้ก่อตั้ง Web 3.0 ที่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวจะจำศีลเพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เท่านั้นเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้น

แทนที่จะเล่นกับตัวเลขที่เกินจริงและเหลือเชื่อ ตอนนี้นักประดิษฐ์ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนและสร้างความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืน Web 3.0 ต้องการสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในเกมเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือจุดที่การวิเคราะห์แบบ on-chain รับรองความโปร่งใสที่จำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับสถานะของโครงการและพฤติกรรมของนักลงทุน

ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากวิธีนี้จะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุน ในขณะเดียวกันก็รักษาหลักการต่างๆ เช่น การกระจายอำนาจและความเป็นเจ้าของชุมชน ผู้ก่อตั้ง Web 3.0 สามารถค้นหานักลงทุนที่เหมาะสมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้ด้วยการก้าวไปตามเส้นทางนี้ในปีต่อๆ ไป โดยจะเพิ่มความสูงใหม่ในทุกความพยายาม

---

Hatu Sheikh เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เครื่องทำมีด, การสร้างอนาคตของการร่วมทุน

 

ภาพเด่น: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector