Hitachi Rail ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการระบบขนส่งภาคพื้นดินของ Thales

โตเกียวและลอนดอน 4 ส.ค. 2021 – (JCN Newswire) – บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) และฮิตาชิ เรล ตกลงซื้อธุรกิจระบบขนส่งภาคพื้นดินของทาเลส ("ธุรกิจ" หรือ "จีทีเอส") เพื่อมูลค่าองค์กร 1,660 ล้านยูโร (~215 พันล้านเยน) ราคาซื้อขั้นสุดท้ายจะกำหนดหลังจากการปรับปรุงตามปกติสำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ 2022(1) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปกติ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการต่อต้านการผูกขาด ตัวแทนพนักงานของ Thales และ Hitachi Rail จะได้รับแจ้งและให้คำปรึกษาตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ ฮิตาชิตั้งใจที่จะส่งเสริมเงื่อนไขสำหรับการบูรณาการธุรกิจอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาทางสังคมหลายประการในส่วนนี้

GTS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thales เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบสัญญาณรางและระบบควบคุมรถไฟ ระบบโทรคมนาคมและการควบคุม และโซลูชั่นการจัดเก็บค่าโดยสาร ในปีงบประมาณ 2020 GTS สร้างรายได้ 1.6 พันล้านยูโร และปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 9,000 คนใน 42 ประเทศ และมีสำนักงานใหญ่ในเยอรมนี ฝรั่งเศส และแคนาดา Hitachi Rail คาดว่า GTS จะแสดงรายได้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของ EBIT และโดยการปิด การประเมินมูลค่า EV/EBIT แบบสแตนด์อโลนแบบสแตนด์อโลนโดยนัยควรอยู่ที่ประมาณ 10 เท่า

จากผลของข้อตกลงนี้ Hitachi Rail คาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตโดยการขยายขนาดของธุรกิจระบบสัญญาณรางทั่วโลก โดยนำเสนอบริการรถไฟแบบเบ็ดเสร็จที่ปรับปรุงใหม่สู่ตลาดใหม่ทั่วโลก ธุรกิจที่ควบรวมกันจะอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดสัญญาณรถไฟ ความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกันของความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของฮิตาชิและ GTS จะช่วยให้ Hitachi Rail เร่งการเสนอ 'Mobility as a Service' ("MaaS") สำหรับฐานลูกค้าทั่วโลก

ด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการส่งสัญญาณของ GTS และการเติบโตอย่างรวดเร็วใน MaaS และการแปลงเป็นดิจิทัลในภาคการรถไฟ GTS จะช่วยให้ Hitachi Rail สามารถเข้าถึง
รายได้ 1 ล้านล้านเยน (7.7 พันล้านยูโร) และอัตราส่วนรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวเลขสองหลักภายในปีงบ 2026 หรือประมาณสี่ปีนับจากการปิดบัญชี

ธุรกิจประกอบด้วยสี่ส่วนงาน: ระบบสัญญาณทางรถไฟสายหลัก, การส่งสัญญาณทางรถไฟในเขตเมือง, ระบบสื่อสารแบบบูรณาการ และระบบรวบรวมรายได้

ประมาณ 50% ของธุรกิจทุ่มเทให้กับการนำเสนอทางดิจิทัล และบริษัทว่าจ้างผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลจำนวนมากในภาคส่วนการเคลื่อนย้าย

การรวมกันระหว่างธุรกิจระบบขนส่งภาคพื้นดินของ Hitachi Rail และ Thales นั้นมีความน่าสนใจในเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีที่เสริมกันและทำงานร่วมกัน:

โลก:
เติมเต็มสถานะปัจจุบันของ Hitachi Rail ในญี่ปุ่น อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ด้วยสถานที่ตั้งหลักของ GTS ซึ่งรวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส และแคนาดา สร้างผู้ให้บริการสัญญาณระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำธุรกิจหลักของ Hitachi Rail ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบรางแบบครบวงจรระดับโลกสำหรับการขนส่ง การส่งสัญญาณ การบริการและการบำรุงรักษา เทคโนโลยีดิจิทัล และโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ

ดิจิตอล:
ช่วยให้ลูกค้าของ GTS สามารถเข้าถึงโซลูชั่นและบริการดิจิทัล Lumada ของฮิตาชิ และความสามารถด้านดิจิทัลชั้นนำของ GlobalLogic สิ่งนี้ช่วยเร่งให้ Hitachi Rail เข้าสู่เซ็กเมนต์ MaaS ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการระยะกลางปี ​​2021 ของฮิตาชิ จากการวิจัยอิสระ ตลาด "MaaS" ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต 25% + อัตราการเติบโตต่อปีเป็น 2025 (2) ธุรกิจ Hitachi Rail และ GTS ที่รวมกันจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่กว้างขึ้นนี้

ที่ยั่งยืน:
สนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของฮิตาชิ รวมถึงการบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนที่ไซต์ธุรกิจทั้งหมดภายในปี 2030 และการลดการปล่อย CO80 ลง 2% ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทภายในปี 2050 ตัวอย่างเช่น ระบบคำปรึกษาผู้ขับขี่ GreenSpeedTM ของ GTS ลดการใช้พลังงานและ CO2 ลง 15 % ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วรถไฟ

การทำงานร่วมกัน:
การทำงานร่วมกันแบบอัตราดำเนินการที่เกิน 100 ล้านยูโรต่อปีสามารถทำได้ผ่านธุรกิจที่ควบรวมกันในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้โอกาสในการเติบโต เช่น การขายต่อเนื่องไปยังฐานลูกค้าทั่วโลกที่กว้างขึ้น และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อ การปรับวิศวกรรมให้เหมาะสม ความสามารถและการผลิตที่เพิ่มขึ้น การทำงานร่วมกันของอัตราการดำเนินการคาดว่าจะบรรลุผลได้ประมาณ 4 ปีหลังจากปิด

Andrew Barr ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hitachi Rail กล่าวว่า "การประกาศในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับทีมงานที่ธุรกิจ Hitachi Rail และธุรกิจระบบขนส่งภาคพื้นดินของ Thales เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้า เมือง และผู้โดยสารของเราทั่วโลก ไม่เพียงแต่จะ เราขยายขอบเขตความสามารถในการส่งสัญญาณหลักของเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบเบ็ดเสร็จ แต่เรากำลังนำความสามารถด้านดิจิทัลและ Mobility as a Service มารวมกัน ทีมงานที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์กับลูกค้า และเทคโนโลยีที่ GTS จะช่วยให้เราเติบโตจนกลายเป็นผู้เล่นหลัก เปิดใช้งานเพิ่มเติมโดย Lumada และวิศวกรรมดิจิทัลของทีมงานของเราที่ GlobalLogic และ Hitachi Group ในวงกว้าง"

Philippe Keryer รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ การวิจัยและเทคโนโลยีของ Thales กล่าวว่า "หลังจากการหารือกับผู้เล่นในตลาดหลักแล้ว Thales ได้เลือกพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจการขนส่งภาคพื้นดินจะประสบความสำเร็จในระยะยาว การย้ายครั้งนี้กำลังสร้างมูลค่าที่สำคัญสำหรับลูกค้าของเรา พนักงานและผู้ถือหุ้น และทำให้ระบบการขนส่งภาคพื้นดินอยู่ในระดับแนวหน้าของการเติบโตในการสัญจรอย่างยั่งยืน"

(1) เทียบเท่ากับปีงบประมาณ 2022 ของฮิตาชิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2023
(2) Mobility-as-a-Service (MaaS) Global Study 2025, การวิจัย BIS


ลิขสิทธิ์ 2021 JCN Newswire สงวนลิขสิทธิ์. www.jcnnewswire.comHitachi, Ltd. และ Hitachi Rail ตกลงซื้อธุรกิจระบบขนส่งภาคพื้นดินของ Thales ในวันนี้ ด้วยมูลค่าองค์กร 1,660 ล้านยูโร (~215 พันล้านเยน) ที่มา: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/68482/3/