Super Apps คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของ E-Wallet ของอินโดนีเซียหรือไม่? – ฟินเทคสิงคโปร์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอเชียได้เห็นการใช้ e-wallets เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียซึ่งมีการทำธุรกรรม ค่า ร้อยละ 33.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี (y/y) เป็น 407.53 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 27.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2022  

ความนิยมของกระเป๋าเงินดิจิตอลได้มาถึงระดับที่แม้แต่ธุรกิจครอบครัวในท้องถิ่นที่รู้จักกันในชื่อ warungs ก็ยังเปิดรับการชำระเงินด้วย e-wallet 

ท่ามกลางภูมิทัศน์นี้ Gojek โดดเด่นในฐานะผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยกลายเป็นสุดยอดแอพและเดคาคอร์นรายแรกของอินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินงานเฉพาะในอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในประเทศไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ด้วย

จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าการดำเนินการกับ e-wallets เป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไรสูง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีในอินโดนีเซีย ต้นทุนการหาลูกค้าและร้านค้าค่อนข้างสูง ในขณะที่ความภักดีของลูกค้ายังคงต่ำ

ภาพที่ซับซ้อนของ e-wallets ในอินโดนีเซียทำให้เกิดคำถามใหญ่: ผู้เล่นรายอื่นจะเดินตามเส้นทางของ Gojek เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสุดยอดแอพ หรือพวกเขาจะเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคนี้หรือไม่

ต้นทุนที่แท้จริงของการใช้งาน E-wallets

ธนาคารกลางอินโดนีเซียบังคับใช้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคงที่ 0.7 เปอร์เซ็นต์สำหรับธุรกรรม e-wallet 

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดของจีน ซึ่งเป็นสนามที่มีผู้เล่นสองคนโดยมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์และไม่มีคนกลาง ค่าธรรมเนียมด้านกฎระเบียบที่กำหนดในอินโดนีเซียดูเหมือนจะเป็นไปได้น้อยกว่า

ตลาด e-wallet ของอินโดนีเซียมีลักษณะที่แยกส่วนมากขึ้น หมายความว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคงที่สูงกว่าจะถูกแบ่งตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และกลุ่มผู้ให้กู้รายใหญ่ของอินโดนีเซีย 

ตาม การประเมินของ DBSผู้เล่นกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลจะยังคงอยู่ในช่วงการเผาผลาญเงินสดเป็นเวลาหลายปี

เติบโตท่ามกลางการต่อสู้

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่คาดว่าอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด มูลค่าธุรกรรม E-wallet คาดว่าจะเพิ่มขึ้นห้าเท่าเป็น 50 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 

ถึงกระนั้น ความจริงก็คือผู้เล่นหลายคนจะเผชิญกับการผลาญเงินอย่างรุนแรง ใช้ SeaMoney เป็นตัวอย่าง เนื่องจากการโปรโมตอย่างหนัก ผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัลเหล่านี้สูญเสียรายได้เกือบ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ 3 รายจากรายได้ XNUMX ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทต่างๆ ต่างใช้กลยุทธ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Ovo จากอินโดนีเซีย is บอกว่าจะเป็น ควบรวมกิจการกับ Dana เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งอันดับหนึ่ง แต่คำถามพื้นฐานคือ อะไรเป็นเชื้อเพลิงให้กับ e-wallets หากกำไรไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลัก

จุดจบของ e-wallet มักจะเปลี่ยนเป็น 'แอพสุดยอด' – ปลายทางเดียวสำหรับบริการมากมาย เช่น e-payment, e-commerce, Ride-hailing, Food Delivery และอื่นๆ

ความสำเร็จของ WeChat และ Alibaba ในประเทศจีน Naver ของเกาหลี และ Line ของญี่ปุ่น เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโมเดลนี้

ตามรายงาน ยอดขายอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในอินโดนีเซียในปี 2022 ถึง 15.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ของยอดค้าปลีกทั้งหมด เทียบกับจีนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.6 เริ่มต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยมียอดค้าปลีกรวมอยู่ที่ 529.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่า e-wallets ทุกใบจะต้องการเป็นสุดยอดแอพเสมอไป บางรายอาจขยายไปสู่การให้บริการทางการเงินที่หลากหลายพร้อมกลุ่มผลกำไรที่สำคัญกว่า เช่น การให้สินเชื่อที่รวดเร็วและ การบริหารความมั่งคั่ง ผลิตภัณฑ์

เปิดกล่องความท้าทาย

อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเหล่านี้ แต่ Super App Model อาจประสบปัญหาในการได้รับแรงผลักดันในอินโดนีเซียเนื่องจากความท้าทายมากมาย

ประการแรกคืออุปสรรคด้านกฎระเบียบ ธนาคารกลางของอินโดนีเซียเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างมากต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับ e-wallets ในการเป็นพันธมิตรกับธนาคารหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตอื่น ๆ เพื่อให้บริการทางการเงินสามารถขัดขวางนวัตกรรมและความยืดหยุ่นได้

ความท้าทายที่สองคือการกระจายตัวของตลาด ไม่เหมือนกับ ดูโอโพลี ของ WeChat และ Alipay ในประเทศจีน ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูงโดยมีคู่แข่งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เกือบ 50 ราย 

การแข่งขันนี้ส่งผลให้ลูกค้าและผู้ค้ามีความภักดีต่อแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งน้อยลง ทำให้ต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้า ซึ่งบั่นทอนความสามารถในการทำกำไร

แม้จะมีการพัฒนาเหล่านี้ มีเหตุผลสองสามประการที่ทำให้โมเดล super-app อาจไม่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซีย ประการแรกคือการเสพติด Google ของอินโดนีเซียซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับผู้เล่นที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันแทนที่จะเป็นผู้เล่นแบบครบวงจร

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Google นำเครื่องมือค้นหา ตลาดในประเทศอินโดนีเซียด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 97.31 ของตลาด

สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากกับประเทศจีนที่ผู้บริโภคค้นหาภายในแพลตฟอร์มเช่น Alibaba และ WeChat โดยจำกัดการค้นหาจากภายนอก การไม่มี Google ในประเทศจีนและการครอบงำในอินโดนีเซียทำให้สมการซูเปอร์แอปหยุดชะงัก

ประการที่สอง ไม่เหมือนกับจีนที่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำควบคุมอีคอมเมิร์ซหรือการส่งข้อความด้วย ไม่มีการครอบงำดังกล่าวในอินโดนีเซีย การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นสำหรับแอประดับสูงนั้นขาดหายไป ทำให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกจากการครอบงำของ WhatsApp ในการส่งข้อความโดยไม่มีการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้จำนวนมาก

ประการที่สาม การขาดการรวมแพลตฟอร์มเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สู่สุดยอดแอพ. จุดแข็งของซูเปอร์แอปอยู่ที่การนำเสนอบริการต่างๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียว สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น  

อย่างไรก็ตาม ในอินโดนีเซีย e-wallets ส่วนใหญ่ขาดการผสานรวมหรือความพิเศษเฉพาะกับบริการอื่น ๆ ทำให้ลดความแตกต่างของ e-wallet แต่ละแพลตฟอร์ม

ประเภทธุรกิจที่มีส่วนร่วมสูง เช่น อีคอมเมิร์ซและการรับส่งข้อความมีความสำคัญต่อความสำเร็จของซูเปอร์แอป แต่ในอินโดนีเซีย แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าในจีน ทำให้ศักยภาพของ e-wallets ในการสร้าง super app ลดลง

ผู้ชนะ e-wallet ที่มีศักยภาพในอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน GoPay เป็นผู้นำในจำนวนผู้ใช้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการรวมเข้ากับ โกเจ็ก บริการเรียกรถและส่งอาหาร

Meta's การลงทุน ใน Gojek ในเดือนมิถุนายน 2020 เสริมตำแหน่งให้สูงขึ้น โดยพิจารณาว่า WhatsApp ของบริษัทเป็นแอปส่งข้อความที่โดดเด่นในอินโดนีเซีย โดยมีผู้ใช้ประมาณ 100 ล้านคน

คู่แข่งรายที่สองคือ Ovo ซึ่งได้เปรียบในการหาผู้ค้าออฟไลน์ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Lippo Group

มันยังมี ร่วมมือ กับ Tokopedia และ Grab ทำให้เป็นผู้เล่นที่สำคัญ ติดตามพวกเขาคือ ลิงค์อาจา ซึ่งใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับ Telkomsel และ Bank Mandiri เพื่อเข้าถึงฐานผู้ใช้จำนวนมาก และมุ่งเน้นไปที่บริการสาธารณะ เช่น ค่าผ่านทางและค่าโดยสารรถไฟ

กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและการเติบโต

การแพร่ระบาดได้เร่งให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล มอบโอกาสพิเศษสำหรับผู้เล่น e-wallet ในการประเมินรูปแบบธุรกิจของตนใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับ อนาคตดิจิทัล. 

ในขณะที่การเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์แอพอาจดูเหมือนเป็นเส้นทางที่ดึงดูดใจและชัดเจนสำหรับ e-wallet แต่หนทางกลับเต็มไปด้วยความท้าทายมากมาย การเพิ่มขึ้นของซูเปอร์แอปในอินโดนีเซียเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบ การกระจายตัวของตลาด การขาดการผสานรวมแพลตฟอร์ม และการเข้าถึงบริการอีคอมเมิร์ซและการรับส่งข้อความในระดับต่ำ 

ดังนั้น แม้ว่าโมเดลซูเปอร์แอปจะมีเสน่ห์ แต่ความเป็นจริงอาจทำให้ e-wallet ในอินโดนีเซียต้องเปลี่ยนและปรับตัวเข้ากับลักษณะเฉพาะของตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าจะอยู่รอดและเติบโต 

อนาคตของ e-wallets ในอินโดนีเซียนั้นเต็มไปด้วยโอกาสอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่จะกำหนดวิวัฒนาการของพวกเขา

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/76902/e-wallets/are-superapps-the-path-to-success-for-indonesias-e-wallets/