แนวโน้มการระดมทุนทั่วโลกบ่งชี้ถึงภาค Fintech ที่มีการปรับสมดุลในปี 2024? – ฟินเทคสิงคโปร์

ปี 2023 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมฟินเทค โดยกระแสการระดมทุนทั่วโลกที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและสอบเทียบใหม่ ท่ามกลางฉากหลังของความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมถึง ความล้มเหลวของธนาคารที่น่าสังเกต และ การตกต่ำของสกุลเงินดิจิตอลที่สูงชัน.

แม้จะท้าทายในยุคนี้ แต่ก็ตอกย้ำความยืดหยุ่นของภาคส่วนและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยผ่านการประเมินการประเมินมูลค่าใหม่ และการลดลงและการไหลของข้อตกลง "ขนาดใหญ่" เพื่อสานต่อวิถีการพลิกโฉมบริการทางการเงิน ดังที่กล่าวไว้ในการวิจัยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FT) รายงาน, การเดินทางของ FinTech ยังคงดำเนินต่อไป: สิ่งที่น่าจับตามองในปี 2024.

แนวโน้มและพลวัตของการระดมทุนทั่วโลกในระบบนิเวศ Fintech

ในขณะที่ภาคฟินเทคฝ่าฟันพายุในปี 2023 ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญในแนวโน้มการจัดหาเงินทุนที่โดดเด่นของปี ปริมาณกิจกรรมข้อตกลง Fintech ในปี 2023 ลดลง ประมาณ 70% จากจุดสูงสุดในปี 2021ซึ่งสะท้อนตัวเลขจากเมื่อห้าปีก่อนอย่างใกล้ชิด ปริมาณการควบรวมกิจการที่ลดลงเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการชะลอตัวนี้ โดยมีการประกาศข้อตกลงน้อยลงที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนภาคเอกชนได้สรุปทั้งปีด้วยเชิงบวกหลังจากเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามไตรมาส โดยมีปริมาณในไตรมาสที่สี่สูงถึง 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตลาดสาธารณะในปี 2023 มีการฟื้นตัวของกิจกรรม IPO ฟินเทคระดับนานาชาติอีกครั้ง แม้ว่าการเปิดตัวและผลการดำเนินงานจะค่อนข้างท่วมท้นก็ตาม

ในแง่ของจำนวนข้อตกลง ทั้งด้านการเงินและการควบรวมกิจการยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีการโน้มเอียงไปสู่ข้อตกลงในระยะเริ่มต้นหรือข้อตกลงที่เล็กกว่า โดย 65% ของรอบการระดมทุนต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตรงกันข้ามกับ 46% ในปี 2021) การจัดหาเงินทุนสำหรับเมล็ดพันธุ์ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 โดยมีปริมาณเกินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในข้อตกลง 1,100 รายการ กิจกรรมสำคัญในระยะเริ่มต้นนี้ดำเนินต่อไปจนถึงปี 2023 โดยทั้งปริมาณและจำนวนข้อตกลงเกินกว่าปี 2021 และปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ การจัดหาเงินทุนระยะเริ่มต้นในตะวันออกกลาง ดังที่แสดงโดย Haqqex ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นอิสลาม ยังได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นระดับโลกในศักยภาพของฟินเทค

ในด้าน M&A การเข้าซื้อกิจการของ สิงห์ไลฟ์ โดยบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่น Sumitomo Life ประเมินมูลค่าของ Singlife ไว้ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงด้านประกันภัยที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมข้อตกลงที่วุ่นวายยังพิสูจน์ให้เห็นถึงธรรมชาติของภาคส่วนนี้และความน่าดึงดูดใจต่อการลงทุนที่สำคัญ

เปิดตัว Insurtech 2.0

ภาคประกันภัยซึ่งแต่เดิมมองว่าทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง ได้พบเห็นคลื่นแห่งนวัตกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งปิดท้ายด้วยสิ่งที่รายงานเรียกว่า "Insurtech 2.0" ระยะใหม่นี้โดดเด่นด้วยการพลิกผันเชิงกลยุทธ์ไปสู่โมเดลธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการรับประกันภัยเพิ่มมากขึ้น

Insurtech 2.0 มุ่งหวังที่จะ สร้างบนรากฐานที่บรรพบุรุษวางไว้ซึ่งนำเสนอโซลูชันดิจิทัลที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค ดังนั้นจึงกดดันให้บริษัทประกันภัยรายเดิมปรับปรุงข้อเสนอของตนให้ทันสมัย

ในภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนานี้ ผู้เข้าแข่งขัน Insurtech 2.0 เช่น บริษัท bolttech ของสิงคโปร์ และ Oona Insurance ได้กลายเป็นผู้นำแถวหน้า โดยประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวนมาก และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในอุตสาหกรรมประกันภัย Bolttech เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบริษัทประกันภัย ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการซื้อและขายผลิตภัณฑ์คุ้มครองและประกันภัย ในปีที่แล้ว บริษัทระดมทุนได้ 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่ารวมอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อูน่าประกันภัย ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการประกันภัยง่ายขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มความโปร่งใส โดยระดมทุน Series A ได้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการแก้ปัญหาเรื่องปวดหัวในช่วงต้นของอินชัวร์เทคในอินเดียก็คือ PolicyBaazar ซึ่งเป็นตลาดประกันภัยออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการขายผิดและการละเลยกรมธรรม์ มีลูกค้ามากกว่าเก้าล้านรายและเสนอแผนประกันภัยชั้นนำจากบริษัทประกันภัยชั้นนำในอนุทวีปอินเดีย

หน่วยงานเหล่านี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และส่งเสริมความโปร่งใส โดยกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรม

โมเดล Fintech B2B ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน

ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ได้ส่งผลให้นักลงทุนหันมาสนใจ B2B ฟินเทค โดยแยกความแตกต่างจากโมเดลธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจากข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติของโมเดล B2B เช่น ต้นทุนการตลาดที่ลดลง และเส้นทางสู่การทำกำไรที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน

บริษัทฟินเทค B2B โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ครอบครองตลาดสามารถเปลี่ยนการดำเนินงานของตนให้เป็นดิจิทัลได้ เสนอทางเลือกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สู่แนวทางผู้บริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเหล่านี้มักจะมุ่งเน้นไปที่การขยายข้อเสนอหลักของตน แทนที่จะสำรวจชุดโซลูชันที่หลากหลาย

ในอดีตธนาคารขนาดใหญ่มี ถือว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) มีความสำคัญต่ำซึ่งมักมองว่าธนาคารมีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับ SMB ในรูปแบบดิจิทัล ในปัจจุบัน บริษัทฟินเทคที่จัดตั้งขึ้น เช่น ผู้ค้ารับสินค้า ผู้ประมวลผลบัญชีเงินเดือน และผู้ให้กู้ทางเลือกให้บริการ SMB

การเงินแบบฝังตัวถือเป็นหนึ่งในโมเดลฟินเทค B2B ที่มีแนวโน้มมากที่สุด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการบูรณาการบริการทางการเงินภายในแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ทางการเงิน นวัตกรรมนี้มี ได้รับแรงผลักดันที่สำคัญ, ขับโดย แอปพลิเคชันในระบบธนาคารในรูปแบบบริการ (BaaS) และการชำระเงินแบบฝัง

ความสำเร็จของโมเดลนี้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมจากความโดดเด่นของ 'ซูเปอร์แอป' ในเอเชีย เช่น รุ่นเฮฟวี่เวทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว้า และ WeChat จากประเทศจีน ซึ่งได้ปฏิวัติการส่งมอบและการเข้าถึงบริการทางการเงิน ตั้งแต่การให้สินเชื่อรายย่อยไปจนถึง 'จ่ายทีหลัง' ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบฝังภายในระบบนิเวศของแอปเดียวกัน โดยรวบรวม ศักยภาพของการเงินแบบฝังตัว เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางการเงินในทันที

แนวโน้มที่เหนือกว่าปี 2024

ในขณะที่ภาคฟินเทคก้าวเข้าสู่ปี 2024 แนวโน้มทั่วโลกบ่งชี้ว่าภาคส่วนนี้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการระดมทุนในช่วงเริ่มต้นและระยะการเติบโต วิวัฒนาการของ Insurtech 2.0 และการก้าวขึ้นมาของโมเดล B2B โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบฝังตัว การเงิน. แนวโน้มเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังให้คำมั่นสัญญาถึงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตข้างหน้าอีกด้วย

ท่ามกลางการทดลองในปี 2023 ภาคฟินเทคได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในด้านความยืดหยุ่นและการพัฒนา ด้วยการใช้การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการระดมทุนในระยะเริ่มต้น การยอมรับคลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมอินชัวร์เทค และการจัดลำดับความสำคัญของโมเดล B2B อุตสาหกรรมจึงพร้อมที่จะดำเนินวิถีที่สูงขึ้นต่อไป

การเดินทางของฟินเทคยังอีกยาวไกล โดยอีกหลายปีข้างหน้าจะนำมาซึ่งความก้าวหน้า การหยุดชะงัก และโอกาสเพิ่มเติม ภาคส่วนที่มีชีวิตชีวาและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี้ยังคงเป็นแนวหน้าในการกำหนดนิยามใหม่ของภูมิทัศน์การบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นการประกาศถึงอนาคตที่เทคโนโลยีและการเงินมาบรรจบกันเพื่อสร้างโซลูชันที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเป็นนวัตกรรมมากขึ้น

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/