Nine Energy Service ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2023 และทั้งปี XNUMX

• รายได้ทั้งปี 2023 ขาดทุนสุทธิ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว^A 609.5 ล้านดอลลาร์, (32.2) ล้านดอลลาร์ และ 73.0 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ
• รายได้ ขาดทุนสุทธิ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 144.1 ล้านดอลลาร์ (10.3 ล้านดอลลาร์) และ 14.6 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2023
• เพิ่มจำนวน Stinger ทั้งหมด^™ หน่วยละลายขายได้ประมาณ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• เพิ่มรายได้ระหว่างประเทศประมาณ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ฮิวสตัน–(BUSINESS WIRE)–2023 Nine Energy Service, Inc. (“Nine” หรือ “บริษัท”) (NYSE: NINE) รายงานรายรับในไตรมาสที่สี่ปี 144.1 อยู่ที่ 10.3 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิ (0.30) ล้านดอลลาร์ หรือ (0.30 ดอลลาร์) ) ต่อหุ้นปรับลดและ $(14.6) ต่อหุ้นพื้นฐาน และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2023 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ให้คำแนะนำรายได้เดิมของไตรมาสที่สี่ปี 137.0 อยู่ระหว่าง 147.0 ถึง XNUMX ล้านดอลลาร์ โดยผลลัพธ์จริงอยู่ในช่วงที่กำหนด

"รายได้ของไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอยู่ในระดับสูงของแนวทางเดิมของเรา” แอน ฟ็อกซ์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nine Energy Service กล่าว

"ตลาดน้ำมันและก๊าซยังคงมีความผันผวนในปี 2023 โดยจำนวนแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 20% นับตั้งแต่สิ้นปี 2022 การลดลงของแท่นขุดเจาะเหล่านี้จำนวนมากมาจากแอ่งก๊าซ ร่วมกับราคาก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยที่ลดลงกว่า 60% ต่อปี ปี 2023 แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสร้างธุรกิจที่ว่องไวที่สามารถยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาด”

"แม้จะมีฉากหลังของตลาดที่ท้าทาย แต่ทีมงาน Nine ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2023 รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิในปี 2028 การขยายวงเงินสินเชื่อ ABL และการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่จะครบกำหนดในปี 2023 โครงสร้างเงินทุนใหม่นี้ทำให้เรามีความยืดหยุ่นและ -การยกระดับยังคงเป็นลำดับความสำคัญสูงสำหรับ Nine”

"ฉันภูมิใจอย่างยิ่งกับการนำเสนอเครื่องมือสำเร็จรูปของเราและสิ่งที่เราสามารถทำได้สำเร็จในปี 2023 ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ของเราและการเปิดตัวเครื่องมือใหม่ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เรามีมากกว่า 370,000 แมงป่อง^™ Composite Plugs ดำเนินการตั้งแต่เราได้รับเทคโนโลยีในปี 2015 แม้ว่ากิจกรรมจะลดลงทุกปี แต่เราก็ได้เพิ่มจำนวน Stinger ทั้งหมด^™ หน่วยที่ละลายได้ขายได้ประมาณ 18% และเพิ่มรายได้รวมในต่างประเทศของเราประมาณ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้เรายังแนะนำเทคโนโลยีใหม่ด้วย Pincer Hybrid Frac Plug ของเรา และหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งตลาดด้วยเครื่องมือนี้ในปี 2024”

"ในช่วงปี 2023 เรามีความก้าวหน้าที่สำคัญร่วมกับ ESG โดยระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในปี 2021 และ 2022 และเราจะมีข้อมูลในปี 2023 ในปี 2024 เรากำลังระบุช่องว่างและขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำให้การรวบรวมข้อมูลนี้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน การพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในอนาคต”

"เมื่อเปลี่ยนเป็นไตรมาสที่ 4 ระดับกิจกรรมและราคาส่วนใหญ่มีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 เรามียอดขายเครื่องมือในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งช่วยผลักดันอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง”

"ตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาใด ๆ สำหรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ระดับกิจกรรมและราคาของไตรมาส 1 ส่วนใหญ่จะคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ร่วมกับจำนวนแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้เราคาดว่ารายรับในไตรมาสที่ 1 จะค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4”

"เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ของเราในการเป็นธุรกิจสินทรัพย์และแรงงานเบาที่ผสมผสานบริการที่เป็นเลิศและเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราลดต้นทุนในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทีมงานของเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงตลาดได้อย่างรวดเร็ว บริการและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของเราทำให้เรามีความสมดุล และเรามุ่งเน้นไปที่การกระจายแหล่งรายได้หลักของเราไปยังเครื่องมือที่สมบูรณ์และตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น”

ผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัทรายงานรายได้ 609.5 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิ (32.2) ล้านดอลลาร์ หรือ (0.97 ดอลลาร์) ต่อหุ้นปรับลด และ (0.97 ดอลลาร์) ต่อหุ้นพื้นฐาน และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 73.0 ล้านดอลลาร์ สำหรับทั้งปี 2023 บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น 80.2 ล้านดอลลาร์และกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว^B มูลค่า 118.8 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัทสร้าง ROIC ที่ (10.8)% และปรับปรุง ROIC^C จาก 8.8%

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2023 บริษัทรายงานรายได้ 144.1 ล้านดอลลาร์ กำไรขั้นต้น 16.2 ล้านดอลลาร์ และกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว 25.6 ล้านดอลลาร์ ในช่วงไตรมาสที่สี่ บริษัทสร้าง ROIC ที่ (3.4)% และปรับ ROIC ที่ 3.9%

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2023 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (“G&A”) มูลค่า 12.8 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2023 บริษัทรายงานค่าใช้จ่าย G&A จำนวน 59.8 ล้านดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“D&A”) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 อยู่ที่ 9.8 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัทรายงานค่าใช้จ่าย D&A อยู่ที่ 40.7 ล้านดอลลาร์

การสำรองภาษีของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 0.6 ล้านดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2023 การสำรองสำหรับปี 2023 เป็นผลมาจากสถานะทางภาษีของบริษัทในเขตอำนาจศาลภาษีของรัฐและนอกสหรัฐอเมริกา

สภาพคล่องและรายจ่ายฝ่ายทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัทรายงานเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 45.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2023 บริษัทรายงานรายจ่ายฝ่ายทุนรวมประมาณ 22.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคำแนะนำทั้งปี 2023 ของฝ่ายบริหารที่ 25 ถึง 35 ล้านดอลลาร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Nine อยู่ที่ 30.8 ล้านดอลลาร์ และบริษัทมีความพร้อมใช้เงิน 28.1 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ส่งผลให้มีสถานะสภาพคล่องรวม 58.9 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ในวันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2023 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำนวน 57.0 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน 5.0 ล้านดอลลาร์สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 บริษัทได้ทำสัญญาการกระจายทุน ในระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2023 ไม่มีการขายภายใต้ข้อตกลงการกระจายทุน

^{เอบีซี} ดูคำจำกัดความของมาตรการ non-GAAP เหล่านี้ได้ที่ส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นทางเลือกอื่นหรือมีความหมายมากกว่ารายได้สุทธิ (ขาดทุน) กำไรขั้นต้น หรือมาตรการอื่นใดที่กำหนดตาม GAAP รายการบางอย่างที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำความเข้าใจและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท เช่น ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างภาษีของบริษัท รวมถึงต้นทุนในอดีตของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ การคำนวณมาตรการเหล่านี้ของเราอาจเทียบไม่ได้กับมาตรการอื่นๆ ที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

กำหนดการโทรในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2024 เวลา 9 น. ตามเวลากลาง ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกดหมายเลขสหรัฐอเมริกา (โทรฟรี): (00) 877-524 หรือระหว่างประเทศ: (8416) 412-902 และขอ “Nine Energy Service Earnings Call” ผู้เข้าร่วมควรโทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์สิบถึงสิบห้านาทีก่อนเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถฟังการสนทนาสดได้ สามารถเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ได้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2024 และสามารถเข้าถึงได้โดยกดหมายเลขสหรัฐอเมริกา (โทรฟรี): (877) 660-6853 หรือระหว่างประเทศ: (201) 612- 7415 และกรอกรหัสผ่าน 13739256

เกี่ยวกับ ไนน์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส

Nine Energy Service เป็นบริษัทผู้ให้บริการแหล่งน้ำมันที่นำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์ภายในอเมริกาเหนือและต่างประเทศ บริษัทนำประสบการณ์หลายปีพร้อมความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาดและปรับแต่งได้เองและทรัพยากรระดับโลกที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ Nine ให้บริการในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลก โดยยังคงสร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพการบริการที่เหนือกว่า การดำเนินการที่หลุมเจาะ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย Nine มีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โดยมีโรงงานในเมืองเพอร์เมียน อีเกิลฟอร์ด เฮย์เนสวิลล์ SCOOP/STACK นีโอบรารา บาร์เน็ตต์ บัคเคน มาร์เซลลัส ยูทิกา และแคนาดา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nine ได้ที่ nineenergyservice.com.

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความข้างต้นประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงในอดีต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังรวมถึงข้อความที่อ้างถึงหรืออยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ เหตุการณ์หรือสมมติฐานที่ไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านั้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงระดับการใช้จ่ายด้านทุนและความสำเร็จของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนบก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก รวมถึงความขัดแย้ง ความไม่มั่นคง การกระทำสงครามหรือการก่อการร้ายในประเทศหรือภูมิภาคที่ผลิตน้ำมัน โดยเฉพาะรัสเซีย ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และแอฟริกา ตลอดจนการกระทำโดยสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและการส่งออกน้ำมันอื่นๆ ประชาชาติ; ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนแรงงานหรือวัสดุ ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และห่วงโซ่อุปทาน ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและรักษาพนักงานคนสำคัญ บุคลากรด้านเทคนิค และคนงานที่มีทักษะและมีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นๆ ความสามารถของบริษัทในการรักษาราคาที่มีอยู่หรือดำเนินการขึ้นราคากับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แรงกดดันด้านราคา ยอดขายที่ลดลง หรือส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ปลั๊กที่ละลายได้ของบริษัท เงื่อนไขที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมบริการบ่อน้ำมัน เช่น ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรถบรรทุกหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของเรา การระเบิดและการไหลของก๊าซหรือของเหลวในบ่อที่ไม่สามารถควบคุมได้ และการสูญเสียการควบคุมอย่างดี ความสามารถของบริษัทในการปรับใช้และจำหน่ายเทคโนโลยี บริการ และเครื่องมือใหม่ๆ ความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจเครื่องมือสำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเพียงพอของทรัพยากรเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามภาระหนี้ของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการรายจ่ายฝ่ายทุน ความสามารถของบริษัทในการทำนายความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศด้วย การสูญเสีย หยุดชะงัก หรือล่าช้าในการดำเนินงานโดยลูกค้ารายสำคัญหนึ่งรายขึ้นไป รวมถึงลูกค้าของบริษัทบางรายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา การสูญเสียหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานของซัพพลายเออร์หลักตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป การเกิดขึ้นของต้นทุนและหนี้สินที่สำคัญอันเป็นผลมาจากการดำเนินคดี ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “ธุรกิจ” ของรายงานประจำปีของบริษัทที่ยื่นล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K

 

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
งบกำไรขาดทุนรวมและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแบบย่อ
(เป็นพัน ยกเว้นจำนวนหุ้นและต่อหุ้น)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	สิ้นสุดสามเดือน							ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	ธันวาคม 31, 2023			30 เดือนกันยายน 2023				2023			2022
รายได้	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนรายได้ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่ายที่แสดงแยกต่างหากด้านล่าง)		118,514			117,676				490,750			457,093
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร		12,810			13,060				59,817			51,653
การเสื่อมราคา		7,003			7,285				29,141			26,784
การตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้		2,829			2,895				11,516			13,463
ขาดทุนจากการตีราคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น		25			493				437			454
ขาดทุนจากการขายที่ดินและอุปกรณ์		699			21				292			367
รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		2,193			(813	)			17,573			43,568
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		12,813			12,858				51,119			32,486
ดอกเบี้ยรับ		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
กำไรจากการชำระหนี้		-			-				-			(2,843	)
รายได้อื่น ๆ		(162	)		(162	)			(648	)		(709	)
รายได้(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(10,134	)		(13,047	)			(31,628	)		14,939
สำรองภาษีเงินได้		171			215				585			546
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.47
ปรับลด	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.45
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว
ขั้นพื้นฐาน		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
ปรับลด		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
การปรับปรุงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ สุทธิจากภาษี 0 ดอลลาร์ และ 0 ดอลลาร์	$	213		$	(22	)		$	(31	)	$	(293	)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษี		213			(22	)			(31	)		(293	)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	$	(10,092	)	$	(13,284	)		$	(32,244	)	$	14,100

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
แผ่นปรับสมดุลคอนเดนเสท
(ในพัน)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2023				2022
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	$	30,840			$	17,445
บัญชีลูกหนี้สุทธิ		88,449				105,277
ภาษีเงินได้ลูกหนี้		490				741
สินค้าคงคลังสุทธิ		54,486				62,045
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		9,368				11,217
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		183,633				196,725
ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ		82,366				89,717
สิทธิการเช่าดำเนินงานของสินทรัพย์ใช้สุทธิ		42,056				36,336
สิทธิการเช่าการเงินของสินทรัพย์สุทธิ		51				547
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		90,429				101,945
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น ๆ		3,449				1,564
สินทรัพย์รวม	$	401,984			$	426,834
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล)
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีที่สามารถจ่ายได้	$	33,379			$	42,211
ค่าใช้จ่ายค้าง		36,171				28,391
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ		2,859				2,267
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระ		10,314				7,956
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		31				178
รวมหนี้สินหมุนเวียน		82,754				81,003
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว		320,520				338,031
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว		32,594				29,370
หนี้สินระยะยาวอื่น ๆ		1,746				1,937
รวมหนี้สิน		437,614				450,341
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)
หุ้นสามัญ (หุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้นจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 01 ดอลลาร์ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 35,324,861 และ 33,221,266 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 และวันที่ 31 ธันวาคม 2022 ตามลำดับ)		353				332
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม		795,106				775,006
การสูญเสียเบ็ดเสร็จอื่น ๆ สะสม		(4,859	)			(4,828	)
การขาดดุลสะสม		(826,230	)			(794,017	)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)		(35,630	)			(23,507	)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)	$	401,984			$	426,834

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
งบรวมงบกระแสเงินสดแบบย่อ
(ในพัน)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2023				2022
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	$	(32,213	)		$	14,393
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเสื่อมราคา		29,141				26,784
การตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้		11,516				13,463
การตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงินรอการตัดบัญชี		7,413				2,545
การตัดจำหน่ายสัญญาเช่าดำเนินงาน		12,524				8,670
สำรอง (กู้คืน) หนี้สงสัยจะสูญ		333				(166	)
สำรองสินค้าล้าสมัย		2,320				2,966
ละทิ้งการวิจัยและพัฒนาระหว่างกระบวนการ		-				1,000
ค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้น		2,169				2,440
กำไรจากการชำระหนี้		-				(2,843	)
ขาดทุนจากการขายที่ดินและอุปกรณ์		292				367
ขาดทุนจากการตีราคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น		437				454
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิจากผลกระทบจากการซื้อกิจการ
บัญชีลูกหนี้สุทธิ		16,489				(41,114	)
สินค้าคงคลังสุทธิ		5,219				(22,968	)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		1,148				(818	)
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,058				19,476
ภาษีเงินได้ค้างรับ/ค้างจ่าย		252				655
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน		(12,344	)			(8,698	)
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ		(245	)			66
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		45,509				16,672
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์		606				2,959
เงินสดรับจากการสูญเสียทรัพย์สินและอุปกรณ์		840				175
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์		(24,603	)			(28,551	)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน		(23,157	)			(25,417	)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากวงเงินสินเชื่อ ABL		40,000				24,000
การชำระเงินด้วยวงเงินสินเชื่อ ABL		(15,000	)			(7,000	)
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยสุทธิจากส่วนลด		279,750				-
การไถ่ถอนตั๋วเงินไม่ด้อยสิทธิครบกำหนดปี 2023		(307,339	)			-
การซื้อตั๋วเงินไม่ด้อยสิทธิครบกำหนดในปี 2023		-				(10,081	)
ค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้		(6,290	)			-
การชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแม็กนั่ม		-				(1,125	)
เงินสดรับจากหนี้ระยะสั้น		4,733				4,086
การชำระหนี้ระยะสั้น		(4,141	)			(2,787	)
การชำระเงินตามสัญญาเช่าการเงิน		(217	)			(1,269	)
การชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น		(387	)			(195	)
การไถ่ถอนหุ้นที่ถูกจำกัดและหน่วยหุ้น		(2	)			(780	)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(8,893	)			4,849
ผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสด		(64	)			(168	)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		13,395				(4,064	)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา		17,445				21,509
สิ้นสุดระยะเวลา	$	30,840			$	17,445

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
การกระทบยอด EBITDA . ที่ปรับแล้ว
(ในพัน)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	สิ้นสุดสามเดือน							ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	ธันวาคม 31, 2023			30 เดือนกันยายน 2023				2023			2022
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		12,813			12,858				51,119			32,486
ดอกเบี้ยรับ		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
การเสื่อมราคา		7,003			7,285				29,141			26,784
การตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้		2,829			2,895				11,516			13,463
สำรองภาษีเงินได้		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
กำไรจากการชำระหนี้		-			-				-			(2,843	)
ขาดทุนจากการตีราคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (1)		25			493				437			454
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง		823			315				2,027			3,393
ค่าตอบแทนตามหุ้นและค่าใช้จ่ายรางวัลเงินสด		898			1,208				4,867			4,914
ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บางส่วน (2)		-			-				6,396			-
ขาดทุนจากการขายที่ดินและอุปกรณ์		699			21				292			367
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการระงับคดี (3)		16			29				69			86
ปรับ EBITDA	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) จำนวนเงินเกี่ยวข้องกับการตีราคาใหม่ของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการในปี 2018

(2) จำนวนเงินแสดงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์อื่น ๆ ของเรา รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจเงินสดให้กับพนักงานหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหน่วยซึ่งไม่ได้รวมเป็นต้นทุน

(3) จำนวนเงินแสดงถึงค่าธรรมเนียมและการระงับคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามกฎหมายที่ดำเนินการตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมและ/หรือกฎหมายของรัฐที่คล้ายคลึงกัน

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
การกระทบยอดและการคำนวณ ROIC ที่ปรับปรุงแล้ว
(ในพัน)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	สิ้นสุดสามเดือน							ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	ธันวาคม 31, 2023			30 เดือนกันยายน 2023				2023			2022
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
เพิ่มกลับ:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		12,813			12,858				51,119			32,486
ดอกเบี้ยรับ		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บางส่วน (1)		-			-				6,396			-
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง		823			315				2,027			3,393
กำไรจากการชำระหนี้		-			-				-			(2,843	)
รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (2)	$	3,007		$	(551	)		$	26,059		$	47,124
ทุนรวม ณ สิ้นงวดก่อน:
ยอดขาดดุลผู้ถือหุ้น	$	(26,116	)	$	(13,412	)		$	(23,507	)	$	(39,267	)
หนี้ทั้งหมด		357,000			372,329				341,606			337,436
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		(12,159	)		(41,122	)			(17,445	)		(21,509	)
ทุนรวม ณ สิ้นงวดก่อน:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
ทุนรวม ณ สิ้นงวด:
ยอดขาดดุลผู้ถือหุ้น	$	(35,630	)	$	(26,116	)		$	(35,630	)	$	(23,507	)
หนี้ทั้งหมด		359,859			357,000				359,859			341,606
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		(30,840	)		(12,159	)			(30,840	)		(17,445	)
ทุนรวม ณ สิ้นงวด:	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
เงินทุนรวมเฉลี่ย	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ร.พ		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
ROIC ที่ปรับแล้ว (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) จำนวนเงินแสดงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์อื่น ๆ ของเรา รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจเงินสดให้กับพนักงานหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหน่วยซึ่งไม่ได้รวมเป็นต้นทุน

(2) ก่อนหน้านี้ ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารสำหรับนักลงทุนอื่นๆ ที่ออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2023 เราอ้างถึง (ก) ROIC ที่ปรับปรุงแล้วเป็น ROIC และ (b) กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วเป็นภายหลัง - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสุทธิทางภาษี เราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณการวัดผลเหล่านี้ และได้แก้ไขเพียงชื่อเรื่องของการวัดผลเหล่านี้เพื่อระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นการวัดผลแบบ non-GAAP

ไนน์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส อิงค์
การกระทบยอดกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน)
(ในพัน)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	สิ้นสุดสามเดือน					ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	ธันวาคม 31, 2023		30 เดือนกันยายน 2023			2023		2022
การคำนวณกำไรขั้นต้น:
รายได้	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
ต้นทุนรายได้ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่ายที่แสดงแยกต่างหากด้านล่าง)		118,514		117,676			490,750		457,093
ค่าเสื่อมราคา (เกี่ยวข้องกับต้นทุนรายได้)		6,513		6,775			27,101		24,909
การตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้		2,829		2,895			11,516		13,463
กำไรขั้นต้น	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
การกระทบยอดกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว:
กำไรขั้นต้น	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
ค่าเสื่อมราคา (เกี่ยวข้องกับต้นทุนรายได้)		6,513		6,775			27,101		24,909
การตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้		2,829		2,895			11,516		13,463
ปรับกำไรขั้นต้น	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^AEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหมายถึง EBITDA (ซึ่งเป็นรายได้สุทธิ (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับ (i) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ/หรือค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของทรัพย์สินและอุปกรณ์ (ii) ธุรกรรมและการบูรณาการ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ (iii) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของเราและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์อื่น ๆ (iv) การสูญเสียหรือกำไรจากการประเมินมูลค่าใหม่ของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (v) การสูญเสียหรือกำไรจากการระงับหนี้ (vi) การสูญเสียหรือ กำไรจากการขายบริษัทย่อย (vii) ค่าปรับโครงสร้าง (viii) ค่าชดเชยตามหุ้นและค่าใช้จ่ายรางวัลเงินสด (ix) ขาดทุนหรือกำไรจากการขายที่ดินและอุปกรณ์ และ (x) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จะไม่รวมบางรายการ ซึ่งเราเชื่อว่าไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเรา เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการระงับคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนอกเส้นทางธุรกิจปกติ ฝ่ายบริหารเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีประโยชน์เพราะช่วยให้เราประเมินผลการดำเนินงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเราในแต่ละงวด โดยไม่คำนึงถึงวิธีการทางการเงินหรือโครงสร้างเงินทุนของเรา และช่วยระบุแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ในการดำเนินงานของเราที่อาจบิดเบือนได้ โดยผลกระทบของการด้อยค่า การเข้าซื้อกิจการและการขาย และต้นทุนที่ไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเรา

ติดต่อ

ติดต่อนักลงทุน Nine Energy Service:
เฮเทอร์ ชมิดต์

รองประธานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ นักลงทุนสัมพันธ์และการตลาด

(281) 730-5113

investor@nineenergyservice.com

อ่านเรื่องเต็มได้ที่นี่

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/