McKinsey Wealthtech ในรายงาน APAC: การประเมินมูลค่า 2.25 ล้านล้านภายในปี 2027

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ในเอเชียแปซิฟิก (APAC) ภาคธุรกิจเทคโนโลยีความมั่งคั่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค รวมถึงกลุ่มคนร่ำรวยขนาดใหญ่ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงถูกนำไปใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนใหญ่ รายงานฉบับใหม่โดยที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey อ้างว่า

รายงาน, หัวข้อ WealthTech ในเอเชียแปซิฟิก: ก้าวต่อไปของนวัตกรรมทางการเงิน กล่าวถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งในภูมิภาค APAC โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลประชากรที่ดีอย่างไร

ตามรายงาน โซลูชัน Wealthtech ซึ่งใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าการบริหารความมั่งคั่ง กำลังได้รับแรงผลักดันอย่างรวดเร็วในเอเชียแปซิฟิก โดยมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสมากมายสำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงการเข้าถึงที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และการบริการส่วนบุคคลที่ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าภาคส่วนนี้จะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 600-700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2022 แต่ Wealthtech ก็ใกล้จะขยายตัวอย่างมาก และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การบริหารความมั่งคั่ง

McKinsey Wealthtech in APAC Report: 2.25 Trillion Valuation by 2027 - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

ภายในปี 2027 อุตสาหกรรมความมั่งคั่งเทคโนโลยีของ APAC คาดว่าจะเติบโตประมาณ 25-30% ต่อปี และสามารถเพิ่มสินทรัพย์ปัจจุบันภายใต้การบริหาร (AUM) และรายได้สามเท่าหรือสี่เท่าภายในตอนนั้น McKinsey คาดการณ์ นั่นจะส่งผลให้ตลาดมีมูลค่าถึง 2.05-2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 600-700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่รายงานในปี 2022

เมื่อแยกย่อยหมวดหมู่ Wealthtech ที่สำคัญๆ แสดงให้เห็นว่าโซลูชั่น Wealthtech ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (D2C) ซึ่งประกอบด้วยหลายสินทรัพย์ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่นำเสนอสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์ส่วนตัว พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางดิจิทัลล้วนๆ หรือแบบผสม จะบันทึกความแข็งแกร่งสูงสุด การเจริญเติบโต. ภายในปี 2027 กลุ่มธุรกิจนี้คาดว่าจะแซงหน้า Wealthtech แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ในแง่ของแหล่งรายได้ ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งใหญ่ในตลาด Wealthtech โดยรวม

เมื่อถึงตอนนั้น รายได้ของ D2C Wealthtech คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3-7 เท่าจาก 2022-1 พันล้านดอลลาร์ในปี 1.5 McKinsey คาดการณ์ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อาจสูงถึง 650-750 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5 เท่าจาก 150-200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

ในขณะเดียวกัน Wealthtech แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ให้บริการแก่สถาบันการเงินและที่ปรึกษา คาดว่าจะเติบโตในระดับปานกลางมากขึ้น โดยคาดว่าแหล่งรายได้จะสูงถึง 2-2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 คิดเป็นประมาณ ~2 เพิ่มขึ้น 5 เท่าจาก 0.5-1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 McKinsey คาดการณ์ AUM ตั้งเป้าไว้ที่ 1.4-1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าจากระดับ 2022-450 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 500

ในปี 2022 B2B Wealthtech มีขนาดตลาดอยู่ที่ 450-500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2027 McKinsey คาดการณ์ว่าภาคส่วนนี้จะเติบโตประมาณ 25% ต่อปีเป็น 1.4-1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินทรัพย์ Wealthtech ของ APAC ภายใต้กลุ่มการจัดการและแหล่งรายได้ ที่มา: WealthTech ในเอเชียแปซิฟิก: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, ต.ค. 2023

โอกาสความมั่งคั่งของ APAC

การจัดการความมั่งคั่งยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ใน APAC โดยมีเพียงประมาณ 40-45% ของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนบุคคล (PFA) ในรูปของเงินสดและเงินฝาก แต่ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น ภูมิภาคนี้จึงพร้อมที่จะกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญในการจัดการความมั่งคั่งระดับโลก

McKinsey ประมาณการว่าภายในปี 2027 PFA บนบกจะมีมูลค่าประมาณ 81 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างรายได้รวมประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วทั้งความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง

เมื่อถึงเวลานั้น กลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยจะมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทน 34% ของ PFA บนบก โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 8% ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 กลุ่มนี้ยังคงไม่ได้รับการใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการดูแลอย่างโดดเด่น และมีส่วนแบ่งการบริหารความมั่งคั่งที่ค่อนข้างต่ำ 15 ถึง 20% ณ วันนี้ ที่ปรึกษาระบุเหตุผล

กลุ่มผู้มั่งคั่งที่กำลังเติบโตในเอเชียแปซิฟิก ที่มา: WealthTech ในเอเชียแปซิฟิก: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, ต.ค. 2023

ในเวลาเดียวกัน “การเชื่อมต่อการจัดการความมั่งคั่งข้ามพรมแดน” ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีการไหลเวียนอย่างมากไปยังศูนย์การจองที่สำคัญในเอเชีย โดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึงประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในสินทรัพย์ที่จองไว้ภายในปี 2027 โดยเติบโตที่ CAGR แบบผสม 8% ต่อปีตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027

การไหลเข้านอกชายฝั่งในฮ่องกงและสิงคโปร์ (ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่มา: WealthTech ในเอเชียแปซิฟิก: The next frontier in Financial Innovation, McKinsey, ต.ค. 2023

นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและประชากรที่เอื้ออำนวยแล้ว โอกาสความมั่งคั่งทางดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิกยังแสดงให้เห็นได้จากความสนใจที่ชัดเจนจากผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

ในแมคคินซีย์ แบบสำรวจบริการทางการเงินส่วนบุคคลปี 2021ประมาณ 80% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ร่ำรวยและร่ำรวยจำนวนมากในเอเชีย ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ลงทุน 100,000 ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล่าวว่าพวกเขาจะหรืออาจพิจารณารับบริการให้คำปรึกษาจากระยะไกลผ่านช่องทางดิจิทัล

ผู้เล่นในท้องถิ่นก็เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน ในสิงคโปร์ StashAway ผู้จัดการความมั่งคั่งดิจิทัล ทะลุ มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน AUM ในช่วง 3.5 ปี และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เริ่มก่อตั้งในปี 2016ขยายไปยังมาเลเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ฮ่องกง และไทย Endowus อีกหนึ่งแพลตฟอร์มความมั่งคั่งดิจิทัลจากสิงคโปร์ ข้าม 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ใน AUM ภายในเวลาไม่ถึงสองปีของการเปิดตัวเต็มรูปแบบ

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik