US DJIA Technical: ผลประกอบการไตรมาส 1 ของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยเน้นไปที่ปัจจัยมหภาคที่ไม่พึงประสงค์ - MarketPulse

• ธนาคารรายใหญ่สามแห่งของสหรัฐอเมริกา JPMorgan Chase, Citigroup และ Wells Fargo จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2024 วันนี้ เจพีมอร์แกน เชส อยู่อันดับที่ 13^th ในแง่ของน้ำหนักส่วนประกอบใน DJIA
• ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 1 ของนักวิเคราะห์ของธนาคารทั้งสามแห่งในสหรัฐฯ ถูกปรับลดลง ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการจะออกมาน่าประหลาดใจ
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การฟื้นตัวเฉลี่ยระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นใน DJIA หลังจากลดลง 10 วัน
• ชมแนวรับสำคัญระยะสั้นของ DJIA ที่ 38,200/060

นี่คือการวิเคราะห์ที่ติดตามผลจากรายงานก่อนหน้าของเรา “เทคนิค DJIA ของสหรัฐฯ: การทะลุทะลวงแบบกระทิง” เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2024 คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการสรุป

นับตั้งแต่รายงานล่าสุดของเรา การเคลื่อนไหวของราคาของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ได้กำหนดทิศทางการพุ่งขึ้นที่คาดไว้ ทะลุแนวต้านที่เน้นไว้ที่ 39,610 จุด และทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 40,031 จุดในวันที่ 1 เมษายน 2024 จากข้อมูลที่ได้รับจาก US Wall Street 30 ดัชนี (ตัวแทนของ Dow Jones Industrial Average Futures)

หลังจากนั้น มีการลดลงเล็กน้อยจากการปรับฐานในช่วง 10 วันที่ผ่านมา และดัชนีร่วงลง -4.5% ท่ามกลางความกังวลที่ยืดเยื้อว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะสูงขึ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี สูงกว่า 4.50 % แนวต้านระยะกลางที่สำคัญ (บันทึกการปิดรายวันที่ 4.59% เมื่อวานนี้ เซสชั่นสหรัฐฯ วันที่ 11 เมษายน)

การบรรยายเรื่อง “Fed dovish pivot” ที่ลดน้อยลงเนื่องจากฉากหลังล่าสุดของตลาดงานในสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ และแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นโดยอนุมานจากการพิมพ์ CPI ในเดือนมีนาคมตลอดจนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ได้กระตุ้นให้เกิดกระแสลมในระยะสั้นในระยะขาขึ้นที่สำคัญของหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ ดัชนีผ่านต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงขึ้นซึ่งอาจสร้างแรงกดดันด้านลบต่ออัตรากำไรสุทธิ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต

ประสิทธิภาพของ DJIA ล้าหลัง S&P 500 และ Nasdaq 100

รูปที่ 1: ผลการดำเนินงานปีต่อปีของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักๆ พร้อมด้วยหุ้นสหรัฐฯ ภาคส่วนต่างๆ และดัชนีหุ้นทั่วโลกที่สำคัญ ณ วันที่ 11 เมษายน 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

จนถึงตอนนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยังตามหลังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีมูลค่าสูง Nasdaq 100 (+11%) และ S&P 500 (10%) โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ เมื่อวาน , 11 เมษายน (ดูรูปที่ 1)

การคาดการณ์การเติบโตของกำไรในไตรมาสที่ 1 ของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก

รูปที่ 2: ประมาณการกำไรต่อหุ้นของนักวิเคราะห์ในไตรมาส 1 ปี 2024 สำหรับธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ (ที่มา: LSEG, Reuters News ณ วันที่ 11 เมษายน 2024 คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

ธนาคารรายใหญ่สามแห่งของสหรัฐอเมริกา JPMorgan Chase, Citigroup และ Wells Fargo จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2024 วันนี้ก่อนเริ่มเซสชั่นของสหรัฐฯ เนื่องจากคำแนะนำของธนาคารเหล่านี้เกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ตราสารทุนโดยเฉลี่ยตามที่สำรวจโดย LSEG (ดูรูปที่ 2) ได้เพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรของธนาคารสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่อ่อนแอลง JP Morgan Chase มีแนวโน้มที่จะโพสต์กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และการลดลงอีก 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีในกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้รับการคาดการณ์สำหรับ Citigroup และ เวลส์ ฟาร์โก.

เนื่องจากได้มีการกำหนด "แถบล่าง" ไว้ในการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของธนาคารรายใหญ่ทั้งสามแห่งในสหรัฐฯ เหล่านี้ ผลประกอบการเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนั้นน่าจะทำได้ง่ายกว่า ซึ่งในทางกลับกันอาจกระตุ้นให้เกิดกระแสตอบรับเชิงบวก อย่างน้อยก็ในระยะสั้น ระยะเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (JP Morgan Chase อยู่ในอันดับที่ 13^th ในแง่ของน้ำหนักส่วนประกอบใน DJIA ในขณะที่ Goldman Sachs อยู่ในอันดับที่ 3^rd).

ชมแนวรับสำคัญระยะสั้นที่ 38,200/060 บน DJIA

รูปที่ 3: แนวโน้มระยะสั้น US Wall St 30 ณ วันที่ 12 เมษายน 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

ในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มจะไม่เคลื่อนไหวในแนวตั้ง แต่จะผันผวนภายในระยะของแนวโน้ม

การเคลื่อนไหวของราคาของดัชนี US Wall Street 30 (ตัวแทนของ Dow Jones Industrial Average Futures) ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นช่วงแนวโน้มขาลงระยะสั้นถึงระยะกลาง เนื่องจากทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วัน

สิ่งที่น่าสนใจคือ การสังเกตล่าสุดที่เห็นในตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายชั่วโมงได้ติดตามสภาวะความแตกต่างแบบกระทิงเมื่อวานนี้ หลังจากที่มันเข้าสู่สภาวะขายมากเกินไปในวันพุธที่ 10 เมษายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงระยะสั้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธเริ่มผ่อนคลายลง (ดูรูปที่ 3) XNUMX).

โมเมนตัมขาลงที่ผ่อนคลายลงได้เพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะพลิกกลับค่าเฉลี่ยในระยะสั้นได้ ตราบใดที่แนวรับสำคัญในระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 38,200/060 การกวาดล้างแนวต้านระยะสั้นที่สูงกว่า 38,660 จุด แนวต้านระดับกลางถัดไปจะมาที่ 38,930 และ 39,100 (ยังบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และ 50 วัน)

ในทางกลับกัน การทะลุที่ต่ำกว่า 38,060 จะทำให้สถานการณ์การฟื้นตัวของการกลับตัวเฉลี่ยเป็นโมฆะ สำหรับการต่อเนื่องของลำดับการเคลื่อนที่ลงแบบหุนหันพลันแล่นต่อเนื่อง เพื่อแสดงแนวรับระดับกลางถัดไปที่ 37,770 และ 37,390

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.