อีเมลถึงผู้นำใน Salesforce

หลายบริษัทใช้ Salesforce ซึ่งเป็นเครื่องมือ CRM ยอดนิยม เพื่อรักษาข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ รหัสอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

แม้ว่าข้อมูลลูกค้าจะได้มาจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง แต่อีเมลเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว

สิ่งสำคัญคือต้องอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากอีเมลไปยัง Salesforce เป็นประจำ เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ CRM ที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การโอนย้ายผู้ติดต่อทางอีเมลในฐานะลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce และเครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Nanonets สามารถช่วยได้อย่างไร

---

เพิ่มพลังให้อีเมลของคุณไปยังเวิร์กโฟลว์ Salesforce ด้วย Nanonets จับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากอีเมล เอกสาร เว็บไซต์ ฯลฯ

กำหนดเวลาการสาธิต

---

ธุรกิจบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทางอีเมลจากลูกค้าเป้าหมายได้สองวิธี ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอาจ:

1. ส่งอีเมลถึงบริษัทโดยตรงเพื่อแจ้งความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ฯลฯ OR
2. กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งรายละเอียดจะถูกส่งไปยังบุคคลในบริษัท

Salesforce ให้คุณได้อย่างง่ายดาย สร้างแบบฟอร์มเว็บสู่ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อวางบนเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลใดๆ ที่บันทึกไว้ในแบบฟอร์มสามารถส่งไปสร้างบันทึกใหม่บน Salesforce ได้อย่างสะดวก

Salesforce ไม่มีวิธีการที่สะดวกเหมือนกันในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากอีเมลขาเข้า

ผู้ใช้ Salesforce ส่วนใหญ่มักจะอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองหรือนำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม พวกเขาต้องดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากอีเมลหรือไฟล์ที่แนบมาก่อน

อัปเดตข้อมูลอีเมลด้วยตนเองในฐานะลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce

หากเป็นลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้สร้างรายการใหม่เพื่อคัดลอกและวางข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

หรือหากเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ ให้ค้นหาเรกคอร์ด Salesforce ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดลอกและวางข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต

การนำเข้าข้อมูลอีเมลเป็นลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce

สำหรับการนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ csv  

1. เข้าสู่ระบบ Salesforce

2. คลิกที่ “ผู้ติดต่อ” ในแดชบอร์ด

3. คลิกที่ “แท็บนำเข้า” และปฏิบัติตามคำแนะนำ

4. เลือกฟิลด์ผู้ติดต่อและแมปกับฟิลด์ที่มีอยู่บน Salesforce หรือสร้างใหม่

5. เริ่มนำเข้า

6. ยืนยันว่านำเข้าผู้ติดต่อใหม่อย่างถูกต้อง

ความท้าทายในอีเมลแบบแมนนวลถึงกระบวนการลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce

ลองนึกภาพว่าต้องส่งอีเมลหลายร้อยฉบับทุกวัน โดยดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญและเพิ่มลงใน Salesforce ทีละรายการ หรือรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเองในรูปแบบเฉพาะบนไฟล์ csv แล้วนำเข้าไปยัง Salesforce

วิธีการแบบใช้มือทั้งสองวิธีข้างต้นใช้เวลานานและมักเกิดข้อผิดพลาดได้ และไม่สามารถปรับขนาดได้

เนื่องจากข้อมูลอีเมลไม่มีโครงสร้าง กล่าวคือ ไม่มีสคีมา มีหลายรูปแบบ และไม่มีการแสดงมาตรฐาน

นั่นคือสิ่งที่ขั้นสูง ตัวแยกวิเคราะห์อีเมลอย่างนาโนเน็ตสามารถช่วยได้

---

เพิ่มพลังให้อีเมลของคุณไปยังเวิร์กโฟลว์ Salesforce ด้วย Nanonets จับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากอีเมล เอกสาร เว็บไซต์ ฯลฯ

กำหนดเวลาการสาธิต

---

ทำให้อีเมลนำไปสู่เวิร์กโฟลว์ใน Salesforce . โดยอัตโนมัติ

Nanonets สามารถแยกวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างทั้งหมดที่ได้รับผ่านอีเมลขาเข้าหรือไฟล์แนบ และดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และข้อมูลนี้สามารถผสานรวมกับ Salesforce แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปิดอีเมลแม้แต่ฉบับเดียวด้วยตนเอง!

Nanonets เป็นซอฟต์แวร์ OCR ที่ใช้ AI ซึ่งทำให้เวิร์กโฟลว์การแปลงข้อมูลทุกประเภทเป็นแบบอัตโนมัติ

นาโนเน็ตสามารถรับรู้และ ดึงข้อมูลจากอีเมล, ไฟล์แนบอีเมล, PDF, รูปภาพ, เอกสาร, สเปรดชีต และแหล่งข้อมูลประเภทอื่นๆ

จากนั้นจะสามารถแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบกึ่งโครงสร้างหรือโครงสร้างที่สามารถรวมเข้ากับ CRM เช่น Salesforce, ERP หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติด้วย Nanonets:

สร้างบัญชี

ลงชื่อ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Nanonets

อัปโหลดตัวอย่างภาพหน้าจออีเมลหรือ PDF ทำเครื่องหมายข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหรือฟิลด์ที่คุณต้องการแยก และฝึก parser ของคุณ AI จะเรียนรู้ที่จะระบุข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกันตามตัวอย่างที่คุณแสดง ยิ่งมากยิ่งดี

กำหนดแหล่งที่มา

หากพบรายละเอียดการติดต่อของคุณในอีเมลขาเข้าเป็นหลัก ให้ตั้งค่าที่อยู่รับ Nanonets และส่งต่ออีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังรหัสอีเมลนั้นโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถตั้งค่าการนำเข้าไฟล์โดยอัตโนมัติจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฐานข้อมูล หรือเชื่อมต่อกับแหล่งอื่นๆ ผ่าน API

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การนำเข้า

สร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดโดยเชื่อมต่อแหล่งที่มากับตัวแยกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่คุณเพิ่งฝึกอบรม

คุณยังสามารถกำหนดกฎการแยกวิเคราะห์เพื่อแปลง/ประมวลผลข้อมูลที่แยกออกมาเป็นรูปแบบเอาต์พุตที่เหมาะสม – csv ในกรณีของ Salesforce

สุดท้ายกำหนดปลายทางที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง คุณสามารถส่งออกข้อมูลโดยตรงไปยัง Salesforce ฐานข้อมูลภายนอก หรือเชื่อมต่อผ่าน API ของ Nanonets

Nanonets สามารถเชื่อมต่อกับแอพใดก็ได้ที่คุณเลือกผ่าน Zapier

พลังของเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce อยู่ที่การให้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการดึงข้อมูล ลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าเป้าหมายที่ทีมการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงยอดขายได้  

พลังของ Salesforce สามารถควบคุมได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลลูกค้าได้รับการอัปเดตเป็นระยะๆ และถูกต้องเท่านั้น การดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากอีเมลและแทรกลงในฐานข้อมูล Salesforce มีความสำคัญต่อการใช้งานระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ

Nanonets สามารถช่วยดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากอีเมลขาเข้าทั้งหมดและโอนไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติ เพื่อให้รายชื่อลูกค้ามีการอัปเดตและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ