การวิเคราะห์รอยเท้า: การไหลเข้าของเงินทุนไปยัง Blockchain หายไปไหน? | รายงานประจำปี 2021

ภาพรวมของการระดมทุนบล็อคเชนในปี 2021

• จำนวนและจำนวนเงินทุน

เงินทุนไหลเข้าสู่ภาคบล็อคเชนในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนในปี 2021 โดยเฉพาะหลังเดือนมีนาคม

ตามการวิเคราะห์รอยเท้าปีที่แล้วมีการระดมทุน 1,045 รอบ เทียบกับ 167 รอบในปี 2020 เพิ่มขึ้น 525% ทั้งหมดนี้สร้างรายได้ 30.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 790% เมื่อเทียบกับ 3.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020

• อุตสาหกรรมใดบ้างที่ได้รับเงินทุน?

DeFi ยังคงเป็นพื้นที่การลงทุนที่สำคัญสำหรับปี 2021รวบรวมมากกว่า 30% ของรอบการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ NFT ที่มี 19% ในโครงสร้างพื้นฐานและบล็อกเชนที่ 17% นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายแห่งก็กลายเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดจากปี 2020 คือความโดดเด่นที่ลดลงของรอบการระดมทุน CeFi (อย่างไรก็ตาม รอบไม่กี่รอบที่ CeFi ได้รับนั้นมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ)

• รายละเอียดของรอบการระดมทุน

ตามที่ การวิเคราะห์รอยเท้า, การจัดหาเงินทุนมากกว่าครึ่งของปี 2021 มาจากการจัดหาเงินทุน ตามด้วย Series A และการระดมทุนเชิงกลยุทธ์

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบล็อคเชนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยมีโครงการใหม่ๆ มากมายที่ได้รับความสนใจจาก VC บ่อยครั้ง ต่างจากในโลกแบบดั้งเดิมของการร่วมทุน ซึ่งรอบเดียวอาจใช้เวลานานหลายปี รอบในอุตสาหกรรมบล็อกเชนมักใช้เวลาหลายเดือน

มีเพียงไม่กี่โครงการที่สามารถไปถึงรอบ B หรือสูงกว่าได้ สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่รวมถึง FTX อยู่ใน DeFi หรือ CeFi

• ใครเป็นผู้จัดหาเงินทุนสำหรับ Blockchain?

ในบรรดาสถาบันเงินทุนAU21 อยู่ในอันดับต้น ๆ ของจำนวนรอบที่ได้รับทุน โดยมีการลงทุนทั้งหมด 119 ครั้งในปี 2021 Coinbase Ventures และ NGC Ventures ตามมาด้วย 102 และ 91 ตามลำดับ

AU21 Capital เป็นบริษัท VC บล็อกเชนในซานฟรานซิสโก ซึ่งลงทุนในบริษัทบล็อกเชนและ AI ที่มีการเติบโตสูง โดยพอร์ตโฟลิโอมุ่งเน้นไปที่ DeFi และ NFT เป็นหลัก การลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบเมล็ด

Coinbase Ventures เป็นหนึ่งใน VCs ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกของ crypto และได้ลงทุนในมากกว่า 100 รอบในปี 2021 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและ DeFi

NGC Ventures ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนที่เปิดตัวโดยสมาชิกคนสำคัญของชุมชน NEO และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดทุนแบบดั้งเดิม ยังมีพอร์ตโฟลิโอที่เน้นเรื่อง DeFi และโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

การวิเคราะห์เงินทุนบล็อคเชนตามหมวดหมู่ในปี 2021

หากต้องการดูแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

• การระดมทุนใน CeFi

ในขณะที่จำนวนรอบของ CeFi ลดลง แต่ก็ได้รับเงินทุนมากที่สุดตามจำนวนเงินที่ระดมได้ ในฐานะที่เป็นโครงการแบบรวมศูนย์ โครงการ CeFi มักจะมีระบบที่ค่อนข้างมั่นคงและมีภูมิหลังด้านเงินทุนที่แข็งแกร่ง

ในปี 2021 การลงทุนทั้งหมดใน CeFi อยู่ที่ 14.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำลายหมวดหมู่อื่นๆ โดยสิ้นเชิง เดือนที่ดีที่สุดคือเดือนตุลาคม ซึ่งมีข้อตกลงมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับบริษัท CeFi และสตาร์ทอัพ

CeFi ยังเป็นหนึ่งในหมวดหมู่บล็อคเชนเพียงกลุ่มเดียวที่จะเห็นสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งผ่านรอบ Seed ไป

การเริ่มต้น CeFi อันดับต้น ๆ ตามจำนวนเงินทุน ได้แก่ แอพซื้อขาย Robinhood, แลกเปลี่ยน FTX และแพลตฟอร์มบริการแอปพลิเคชัน Revolut

• การระดมทุนใน DeFi

DeFi เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการพัฒนาบล็อคเชนและรวบรวมจิตวิญญาณที่เปิดกว้าง เท่าเทียมกัน และกระจายอำนาจของอุตสาหกรรม

ในปี 2021 การลงทุนทั้งหมดใน DeFi อยู่ที่ 2.64 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านใน 11 เดือนจาก 12 เดือน โดยเงินส่วนใหญ่จะไหลออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม

จำนวนรอบการระดมทุนยังคงถูกครอบงำด้วยรอบเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแยกออกไม่ได้จากความถี่ของโครงการนวัตกรรมในด้าน DeFi และการทำซ้ำอย่างรวดเร็วของการอัปเดตเทคโนโลยี

โครงการ DeFi สามอันดับแรกตามจำนวนเงินทุน ได้แก่ BitDAO องค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ FalconX แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ และ 1 นิ้ว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนการรวมแบบกระจายอำนาจ

• การระดมทุนใน NFT

NFTs เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ซ้ำแบบใครในบล็อกเชน Collins Dictionary ยกให้ NFT เป็นคำศัพท์แห่งปี และ metaverse กลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป

รอบเมล็ดพันธุ์คิดเป็นส่วนใหญ่ของการจัดหาเงินทุนซึ่งคาดว่าจะพิจารณาจากความใหม่ของหมวดหมู่

Sorare แพลตฟอร์ม NFT, บริษัทเกมบล็อคเชน Dapper Labs และเกม NFT Zepeto ได้รับการระดมทุนมากที่สุด

• การระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญสูงสุดในพื้นที่บล็อกเชน ด้วยการละเมิดความปลอดภัยจำนวนมากในปี 2021 หมวดหมู่นี้จึงได้รับความสนใจมากกว่าที่เคยเป็นมา

ในภาคโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนเงินทุนทั้งหมดอยู่ที่ 7.49 พันล้านดอลลาร์ โดยสูงสุดต่อเดือนคือ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

รอบการระดมทุนยังคงถูกครอบงำโดยรอบ Seed Round และ Series A ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนอยู่ในขั้นตอนของการปรับใช้ตามขนาดและต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างมาก

โครงการที่มีจำนวนสูงสุด ได้แก่ GRIID บริษัทขุดแร่แบบบริการตนเอง บริษัทขุด Genesis Digital Assets และบัญชีแยกประเภทกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เข้ารหัส

• การระดมทุนในเว็บ 3

Web 3 เป็นแนวคิดของอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจรุ่นใหม่ที่ใช้บล็อคเชน แนวคิดของ Web 3 ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก Gavin Wood ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ในปี 2014 แต่เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากในปี 2021

การระดมทุนของ Web 3 มีมูลค่ารวม 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเดียวในเดือนพฤศจิกายน

 

รอบการระดมทุนของ Web 3 นั้นเป็นรอบ Seed ส่วนใหญ่เช่นกัน เนื่องจากแอปพลิเคชัน Web 3 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

Forte บริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นบล็อคเชนสำหรับผู้เผยแพร่เกม Mythical Games เกมบล็อคเชน และ Daml ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะ ได้รับเงินทุนมากที่สุด

3 ประเด็นสำคัญจากการจัดหาเงินทุนบล็อคเชนในปี 2021

1. รอบการระดมทุนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Blockchain ที่มีความปลอดภัยและกระจายอำนาจมีประโยชน์มากมายในด้านการเงินและอุตสาหกรรมอื่น ๆ และนักลงทุนสถาบันเริ่มอุ่นเครื่องกับอุตสาหกรรมในปี 2021 เมื่อการวิจัยและการใช้งานครบกำหนด

เมื่อเทียบกับปี 2020 จำนวนรอบการจัดหาเงินทุนในปี 2021 เพิ่มขึ้น 525% และจำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้น 790%

2. ฟิลด์มากมายและสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย

ในปี 2021 แนวคิดต่างๆ เช่น metaverse และ NFT ได้ปะทุขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของภาคส่วนย่อยต่างๆ ในโลกของบล็อคเชน โครงการ NFT, DAO, SocialFi และ GameFi เกิดขึ้นและได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เต็มใจที่จะเดิมพันในอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่มีการกระจายอำนาจ

3. รอบการระดมทุนต้น

ขั้นตอนการระดมทุนส่วนใหญ่สำหรับโครงการบล็อคเชนนั้นยังเร็วอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีหัวข้อข่าว แต่อุตสาหกรรมก็ยังไม่เติบโตเต็มที่ หลายโครงการถูกตัดออกในการทำซ้ำอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงในด้านนี้

อนาคตของเงินทุนบล็อคเชน

แนวโน้มการจัดหาเงินทุนบล็อคเชนในปี 2022 มีแนวโน้มดี CeFi และ DeFi ยังคงเป็นพื้นที่การลงทุนหลัก แต่โครงสร้างพื้นฐาน NFT และ Web 3 ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพวกเขาเข้าสู่กระแสหลัก

ประโยชน์สำหรับผู้อ่าน CryptoSlate

ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 25 มกราคม 2022 คลิกไฮเปอร์ลิงก์นี้บน CryptoSlate เพื่อทดลองใช้ Footprint Analytics ฟรี 7 วัน! ผู้ใช้ใหม่เท่านั้น!

วันที่และผู้แต่ง: 13 ม.ค. 2022, เลสลีย์

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์รอยเท้า 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงาน Year in Review ของเรา

การวิเคราะห์รอยเท้าคืออะไร

Footprint Analytics เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบ all-in-one เพื่อแสดงภาพข้อมูลบล็อคเชนและค้นพบข้อมูลเชิงลึก มันทำความสะอาดและผสานรวมข้อมูลในเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์สามารถเริ่มค้นคว้าโทเค็น โปรเจ็กต์ และโปรโตคอลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดมากกว่าพันแบบพร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ทุกคนสามารถสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองได้ในเวลาไม่กี่นาที เปิดเผยข้อมูลบล็อคเชนและลงทุนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย Footprint

• เว็บไซต์รอยเท้า
• ไม่ลงรอยกัน
• Twitter
• Telegram
• YouTube

โพสต์ การวิเคราะห์รอยเท้า: การไหลเข้าของเงินทุนไปยัง Blockchain หายไปไหน? | รายงานประจำปี 2021 ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ CryptoSlate.

ที่มา: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/