วิธีการนำเข้าผู้ติดต่อและรายละเอียดการติดต่อไปยัง Salesforce

โซลูชัน CRM มีประโยชน์ในเกือบทุกโดเมนของธุรกิจ – การตลาด การขาย การบริการลูกค้า การค้าดิจิทัล และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง  

อ้างอิงจาก Gartnerในปี 2020 Salesforce เป็นผู้นำตลาด CRM ทั่วโลกในโดเมนระดับบนสุดของการตลาด การขาย และการบริการ

Salesforce ถูกใช้เพื่อรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นหลัก เช่น ชื่อ เว็บไซต์ รหัสอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ฯลฯ จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบรายละเอียดลูกค้าเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้เฉพาะบุคคล

บทความนี้เป็นแนวทางในการนำเข้าผู้ติดต่อและรายละเอียดไปยัง Salesforce

การนำเข้าข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ Salesforce CRM เป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลลูกค้าไปยัง Salesforce อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น:

• รายละเอียดลูกค้าไม่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
• การติดตามบริการไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
• การดึงข้อมูลอัจฉริยะจากข้อมูลผิดพลาด ซึ่งสามารถขัดขวางการปรับปรุงกระบวนการได้
• สื่อสารผิดหรือแย่กว่านั้นคือความเข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือ
• ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากข้อมูลลูกค้าผิดพลาดหรือล้าสมัย
• เสียเวลา
• ขาดทุนจากการขายเนื่องจากทั้งหมดข้างต้น

ฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบันยังสามารถช่วยในการระบุลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ซึ่งจะช่วยทีมขายในการวางแผนข้อตกลงและกลยุทธ์ทางการตลาด  

นอกเหนือจากการนำลูกค้าใหม่เข้ามา ประสิทธิภาพการบริการที่เปิดใช้งานโดยบันทึกลูกค้าที่สมบูรณ์และอัปเดตสามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าได้ แม้แต่ลูกค้าประจำเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เกือบ ลด 60% ของรายได้ของบริษัท

รายละเอียดการติดต่อสามารถนำเข้า (เป็น csv) เข้าสู่ Salesforce โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• เข้าสู่ระบบ Salesforce
• คลิก “ผู้ติดต่อ” ในแดชบอร์ด Salesforce
• คลิกแท็บ "นำเข้า" และปฏิบัติตามคำแนะนำ
• แมปฟิลด์ผู้ติดต่อของคุณกับฟิลด์ที่มีอยู่ในฟิลด์ Salesforce หรือสร้างฟิลด์ใหม่
• คลิก “เริ่มนำเข้า”
• ยืนยันว่านำเข้าผู้ติดต่อใหม่อย่างถูกต้องในหน้าจอผู้ติดต่อ

สำหรับการนำเข้าข้อมูล Salesforce Data Loader จะอ่าน แยก และโหลดข้อมูลจากไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) หรือจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ดังที่เห็นได้จากวิธีการข้างต้น การนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce จำเป็นต้องมีรูปแบบข้อมูลกึ่งโครงสร้าง วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง  

วิธีการต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างไปยัง Salesforce และทำให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดนี้เป็นแบบอัตโนมัติแบบ end-to-end

นำเข้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติ

Nanonets เป็นซอฟต์แวร์ OCR ที่ใช้ AI ที่ทำให้เวิร์กโฟลว์การแปลงข้อมูลทุกประเภทเป็นแบบอัตโนมัติ

Nanonets สามารถจดจำและดึงข้อมูลจากอีเมล ไฟล์แนบในอีเมล PDF รูปภาพ เอกสาร สเปรดชีต และแหล่งข้อมูลประเภทอื่นๆ

จากนั้นจะสามารถแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบกึ่งโครงสร้างหรือโครงสร้างที่สามารถรวมเข้ากับ CRM เช่น Salesforce, ERP หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติด้วย Nanonets:

สร้างบัญชี

ลงชื่อ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Nanonets

อัปโหลดตัวอย่างภาพหน้าจออีเมลหรือ PDF ทำเครื่องหมายข้อมูลผู้ติดต่อหรือฟิลด์ที่คุณต้องการแยกจากข้อมูลเหล่านั้น และฝึก parser ของคุณ AI จะเรียนรู้ที่จะระบุข้อมูลการติดต่อที่คล้ายกันตามตัวอย่างที่คุณแสดง ยิ่งมากยิ่งดี

กำหนดแหล่งที่มา

หากพบรายละเอียดการติดต่อของคุณในอีเมลขาเข้าเป็นหลัก ให้ตั้งค่าที่อยู่รับ Nanonets และส่งต่ออีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังรหัสอีเมลนั้นโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถตั้งค่าการนำเข้าไฟล์โดยอัตโนมัติจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฐานข้อมูล หรือเชื่อมต่อกับแหล่งอื่นๆ ผ่าน API

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การนำเข้า

สร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดโดยเชื่อมต่อต้นทางกับตัวแยกรายละเอียดการติดต่อแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งฝึกอบรม คุณยังสามารถกำหนดกฎการแยกวิเคราะห์เพื่อแปลง/ประมวลผลข้อมูลที่แยกออกมาเป็นรูปแบบเอาต์พุตที่เหมาะสม – csv ในกรณีของ Salesforce

สุดท้ายกำหนดปลายทางที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง คุณสามารถส่งออกข้อมูลโดยตรงไปยัง Salesforce ฐานข้อมูลภายนอก หรือเชื่อมต่อผ่าน API ของ Nanonets

Nanonets สามารถเชื่อมต่อกับแอพใดก็ได้ที่คุณเลือกผ่าน Zapier

Takeaway

เครื่องมือ CRM เช่น Salesforce มีความสำคัญต่อองค์กรสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ CRM ช่วยลดงานที่ซ้ำซากจำเจ  

การอัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลลูกค้าใน CRM เป็นสิ่งสำคัญในการได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มอัตโนมัติ

การสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อจัดการกับกิจกรรมนี้แบบเกือบเรียลไทม์ จะช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไร