ราคา Ventas Cdn$650 ล้านจากตั๋วเงินอาวุโส 5.10% ครบกำหนดในปี 2029

ชิคาโก–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” หรือ “บริษัท”) กล่าวในวันนี้ว่า บริษัทได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นเอกชนในแคนาดาเป็นจำนวน 650 ดอลลาร์แคนาดา ล้านหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 5.10% ชุด J ครบกำหนดปี 2029 (“หมายเหตุ”) การขายธนบัตรคาดว่าจะปิดได้ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2024 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

หมายเหตุดังกล่าวจัดทำโดย Ventas Canada Finance Limited ("ผู้ออก") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Ventas ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด โดยได้รับการยกเว้นจากหนังสือชี้ชวนเฉพาะสำหรับ "นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง" ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะเป็น "ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตด้วย" ” ในแต่ละกรณีตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ หมายเหตุจะได้รับการค้ำประกันโดยไม่มีเงื่อนไขโดยบริษัท (“ผู้ค้ำประกัน”)

หมายเหตุจะครบกำหนดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2029 หมายเหตุจะถือเป็นภาระผูกพันไม่มีหลักประกันอาวุโสของผู้ออก และจะมีอันดับเท่าเทียมกับภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของผู้ออกในปัจจุบันและอนาคต การค้ำประกันจะถือเป็นภาระผูกพันไม่มีหลักประกันอาวุโสของผู้ค้ำประกัน และจะมีอันดับเท่าเทียมกับภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท ดอกเบี้ยของตั๋วเงินจะถูกชำระทุก ๆ หกเดือนโดยค้างชำระในวันที่ 5 มีนาคม และ 5 กันยายน ของแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2024 คาดว่าบันทึกย่อดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับ BBB+ (Stable) โดย S&P, Baa1 (Stable) โดย Moody's และ BBB (Stable) โดยฟิทช์

ผู้ออกมีความประสงค์ที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนจำนวนเงินคงค้างภายใต้หนี้ที่มีอยู่ของผู้ออก ซึ่งรวมถึงภายใต้วงเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกันจำนวน 500 ล้านดอลลาร์แคนาดา และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

หมายเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจาก ข้อกำหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุไม่ผ่านการรับรองตามหนังสือชี้ชวนในจังหวัดหรือดินแดนใดๆ ของแคนาดา และไม่สามารถเสนอขายหรือขายให้กับบุคคลที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในแคนาดาได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือซื้อ หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่ถือเป็นการเสนอ การชักชวน การขายหรือการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน การขายดังกล่าว หรือการซื้อจะผิดกฎหมาย

Ventas Inc. (NYSE:VTR) คือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ S&P 500 ที่มุ่งเน้นในการมอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชากรสูงอายุจำนวนมากและที่กำลังเติบโต การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากชุมชนที่อยู่อาศัยระดับสูง ซึ่งให้บริการที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และทำให้พวกเขาเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่รองรับ Ventas ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่ไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจาก Ventas Operational Insights^TM แพลตฟอร์ม ความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบผลการดำเนินงานที่เกินมาตรฐานในอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 1,400 แห่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ Ventas ประกอบด้วยชุมชนบ้านพักผู้สูงอายุ อาคารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอก ศูนย์วิจัย และสถานพยาบาลในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร บริษัทได้รับประโยชน์จากทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ซึ่งมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศ ความซื่อสัตย์ และจุดประสงค์ร่วมกันในการช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ (เรียกรวมกันว่า “ล่วงหน้า” -กำลังมองหาข้อความ”) ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ ความเชื่อ แผนการและกลยุทธ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดำเนินงานและการพัฒนา และเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความเกี่ยวกับเจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังของเราและเจ้าหน้าที่ของเรา ดังที่ระบุโดยการใช้คำต่างๆ เช่น "สมมติ" "อาจ" "จะ" "โครงการ" "คาดหวัง ” “เชื่อ” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “แสวงหา” “เป้าหมาย” “คาดการณ์” “วางแผน” “ศักยภาพ” “โอกาส” “ประมาณการณ์” “สามารถ” “จะ” “ ควร” และข้อกำหนดอื่นที่เทียบเคียงและอนุพันธ์หรือคำเชิงลบ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้บริหารตลอดจนสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงาน และขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนหลายประการและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า กำลังมองหาข้อความ เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่จัดทำเท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลที่เราทำเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราและผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตอย่างรอบคอบ รวมถึงที่จัดทำไว้ด้านล่างและในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นในส่วนหัวข้อ “ข้อความเตือน — สรุปปัจจัยเสี่ยง” “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” ในของเรา รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

ติดต่อ

เวนทัส อิงค์

บีเจ แกรนท์

(877) 4-เวนตาส

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/