DeFi Llama คืออะไร? บทนำสู่ DeFi TVL Dashboard

DeFi Llama เป็นแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบกระจายศูนย์ที่ติดตาม DeFi TVL (มูลค่ารวมที่ถูกล็อก) สำหรับโครงการอย่าง Ethereum, Terra และ Binance 

ในปัจจุบัน แอป DeFi นั้นค่อนข้างยากที่จะติดตามเนื่องจากมีลักษณะการกระจายอำนาจ โดยนักลงทุนต้องตรวจสอบแต่ละแอปเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด DeFi Llama มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานั้น 

DeFi Llama ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่นักลงทุนฟรีโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วทั้งเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

นั่นคือข้อมูลในตลาดที่มีมูลค่า 172 พันล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ข้อเสนอที่ดีทีเดียวถ้าคุณถามเรา 

เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้มากที่สุด DeFi Llama ติดตามสิ่งต่อไปนี้:

• แอปพลิเคชั่น DeFi
• โซ่ DeFi
• ส้อม DeFi
• DeFi แอร์ดรอปส์
• NFTS
• ออราเคิล

คู่มือ DeFi Llame ต่อไปนี้จะครอบคลุมถึงความหมายของ DeFi Llame วิธีการทำงาน วิธีใช้ DeFi Llame และคู่แข่ง

DeFi Llama คืออะไร?

DeFi Llama เป็น API ที่ติดตาม DeFi LTV เพื่อให้ภาพรวมของเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมูลค่ารวมของตลาด DeFi โดยรวม บล็อคเชนรวมถึง: 

• Ethereum 
• บีเอสซี
• โลก
• Tron
• หิมะถล่ม
• โซลานา
• รูปหลายเหลี่ยม
• Cronos
• Fantom
• Waves

และอื่น ๆ อีกมากมาย 

แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลโดยตรงจากบล็อกเชนหนึ่งเลเยอร์กว่า 80 แอป แอปที่กระจายอำนาจหลายร้อยรายการ คอยน์เก็คโค และ  unswap. CoinGecko ติดตามการแลกเปลี่ยนมากกว่า 400 รายการและสินทรัพย์ DeFi 5000 รายการ ทำให้เป็นหนึ่งในผู้รวบรวมข้อมูล cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Uniswap ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ cryptocurrencies นับพันและเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมกว่า 100 พันล้านดอลลาร์

ด้วยการรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้ใช้สามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าเชนใดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมาจากโปรโตคอลแบบเปิดที่มีข้อมูลบล็อคเชนต่อสาธารณะ 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2021 DeFi TVL ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 250 พันล้านดอลลาร์ (มูลค่า 19.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2020) แสดงให้เห็นว่าตลาดขยายตัวได้เร็วเพียงใด 

DeFi Llama ทำงานอย่างไร?

ด้านบนเราพบว่า DeFi Llama รวบรวมข้อมูลจากบล็อคเชนเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ แต่ DeFi Llama ทำงานอย่างไรกันแน่?

ก่อนที่เราจะเริ่ม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ TVL แตกต่างจากมูลค่าตลาด ในแง่ของมูลค่าตลาด Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะ ดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างแอปพลิเคชัน DeFi ได้ ดังนั้นจึงไม่อยู่ในรายการ DeFi Llama

นี่คือวิธีใช้ DeFi Llama 

แดชบอร์ด DeFi Llama

เมื่อเข้าสู่ไซต์ คุณจะตรงไปที่แดชบอร์ด DeFi Llama ที่แสดงแผนภูมิของ DeFi TVL ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดอันดับ TVL ตาม USD, TVL ของบล็อกเชนต่างๆ โปรโตคอล และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในหนึ่งวัน เจ็ดวัน และหนึ่งเดือน 

ตามแดชบอร์ดเดือนกรกฎาคม 2022 MakerDAO (MKR) มี TVL สูงสุดด้วยสินทรัพย์ 8.43 พันล้านดอลลาร์ โดย Lido (LDO) อยู่ในอันดับที่สองด้วย 7.08 พันล้านดอลลาร์ 

ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูการจัดอันดับ TVL ตามเครือข่ายที่แยกจากกัน เช่น Ethereum, BSC และ Tron หรือเลือกภาพรวมทั่วไปของตลาด 

ที่ด้านซ้ายมือของแดชบอร์ด คุณยังสามารถค้นหาแต่ละส่วน รวมถึง 

• โซ่
• ส้อม DeFi
• airdrops
• ออราเคิล
• Stablecoins

นี่คือวิธีการทำงาน 

โซ่ DeFi

ภายใต้เมนู "Chains" ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ TVL ของ blockchains ที่ใหญ่ที่สุดได้ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Chain พวกเขาจะถูกนำไปที่รายการของ Layer 1 chain ที่สามารถสร้างแอพได้ 

ห่วงโซ่ DeFi อันดับต้น ๆ คือ Ethereum โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 58.7% และ TVL ที่ 39.45 พันล้านดอลลาร์ แม้จะดูเหมือนตลาดส่วนใหญ่อย่างท่วมท้น แต่ส่วนแบ่งการตลาดของ Ethereum ลดลงตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งคิดเป็น 95-97% ของกิจกรรม DeFi ทั้งหมด 

นับตั้งแต่จุดสูงสุดตลอดกาล แอพอย่าง UniSwap และ OpenSea ได้คิดค้นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สร้างทางเลือกใหม่สำหรับการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ภายใต้หัวข้อ Chains รวมถึง โซลานา (โซล) Tron (TRX) และ Waves (คลื่น). 

ส้อม DeFi

ส้อมคือสำเนาของซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่ได้รับการแก้ไขเล็กน้อยเพื่อปรับปรุง แอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่เป็นโอเพ่นซอร์ส ดังนั้นโค้ดจึงมีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และสามารถโคลนสำหรับโปรเจ็กต์อื่นๆ ได้ ลองนึกภาพคดีความในช่องอื่นๆ

ส้อมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นกัน ในความเป็นจริง โครงการที่แยกกันมักจะมี TVL ที่สูงกว่าแอปพลิเคชันดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น บนแท็บ DeFi forks Uniswap (ซอฟต์แวร์ที่มีการฟอร์คมากที่สุดใน DeFi) ได้รับการฟอร์คโดยบริการต่างๆ เช่น สลับแพนเค้ก (เค้ก), สลับซูชิ (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) และมี TVL สูงที่สุดสำหรับ DeFi Llama ที่ 7.16 พันล้านดอลลาร์

DeFi แอร์ดรอปส์

DeFi airdrop เป็นการแจกโทเค็นที่มักจะเสร็จสิ้นเมื่อมีการเปิดตัว cryptocurrency ใหม่เพื่อส่งเสริมโทเค็นและสร้างชุมชน 

Airdrop ยอดนิยมคือ UniSwap ซึ่งทำให้ผู้ใช้โทเค็น UNI มูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ลดลงเมื่อเปิดตัว แอร์ดรอปยอดนิยมอีกอย่างคือ by บริการชื่อ Ethereum (ENS) ซึ่งส่งโทเค็นมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนชื่อโดเมน .eth

ผ่านแท็บ DeFi Llama Airdrops ผู้ใช้จะพบโปรโตคอลแบบไม่มีโทเค็นที่อาจออกอากาศในเร็วๆ นี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแต่เนิ่นๆ และปรับรายได้ให้เหมาะสม TVL จัดอันดับแต่ละโปรโตคอล โดยมีโปรโตคอลที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ Arrakis Finance โดยมี TVL อยู่ที่ 1.83 พันล้านดอลลาร์

ออราเคิล

ออราเคิลของบล็อกเชนช่วยให้ระบบนิเวศที่กระจายอำนาจสื่อสารกับโลกภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้โซ่ถูกแยกออกจากกันผ่านสัญญาอัจฉริยะ พวกเขาส่งข้อมูลเช่นข้อมูลบริการการชำระเงิน ฟีดราคา และข้อมูลสภาพอากาศ 

นักพัฒนายังสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนกลางที่นำข้อมูลจากโลกแห่งความจริง แม้ว่ากระบวนการนี้จะคล้ายกับการเงินแบบดั้งเดิม 

ผู้ใช้สามารถดูบริการ Oracle อันดับต้น ๆ ในตลาดผ่านแท็บ Oracles ณ กรกฎาคม 2022 บริการยอดนิยมคือ chainlink (LINK) โดยมีมูลค่า TVS $15.94b และส่วนแบ่งการตลาด 50.94% ตามมาด้วยบริการต่างๆ เช่น Maker (MKR) ($8.49b), WinkLink $4.55b และ Pthy ($639.97m.) 

Stablecoins

Stablecoins เป็นตัวเลือกใหม่สำหรับ DeFi Llama อา stablecoin เป็นสินทรัพย์ที่ออกแบบมาให้มีราคาค่อนข้างคงที่ โดยปกติแล้วจะผ่านการผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงิน หรือมีอุปทานควบคุมโดยอัลกอริธึม

ผ่านแท็บ Stablecoins ผู้ใช้สามารถดูเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด โดยจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ผู้นำอุตสาหกรรมคนปัจจุบันคือ Tether (USDT) โดยมีมูลค่าตามราคาตลาด 66.39 พันล้านดอลลาร์ รองลงมาคือ เหรียญสหรัฐ (USDC) ด้วยมูลค่าตลาด 54.11 พันล้านดอลลาร์ 

มีทางเลือกอื่นของ DeFi Llama หรือไม่?

DeFi Llama เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน DeFi แต่ก็มีคู่แข่งที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน

การแข่งขันของ DeFi Llama ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรโตคอล เช่น ฟาร์มผลผลิตและข้อมูล toTVL ซึ่งรวมถึง:

• CoinMarketCap
• คอยน์เก็คโค
• DappRader 
• ชีพจร DeFi
• EtherScan.io

แม้จะอยู่ในช่องเดียวกัน แต่ไซต์เหล่านี้บางแห่งก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างจาก DeFi Llama ตัวอย่างเช่น DappRader ยังดูข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับโครงการ NFT เช่น Axie Infinity และ Bored Ape Yacht Club ซึ่งช่วยให้โดดเด่นจากแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ความคิดสุดท้าย: แผนการในอนาคตสำหรับ DeFi Llama

ไซต์เช่น DeFi Llama ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่ส่งเสริมโดยโครงการเฉพาะ ฐานแฟนคลับ หรือผู้มีอิทธิพลที่ได้รับเงินเพื่อโปรโมตบริการ  แม้ว่าราคาในการแลกเปลี่ยนอาจดูดี แต่ก็ยากที่จะกำหนดความเบี่ยงเบนของราคา (เรียกว่า Slippages) โดยไม่มีข้อมูลทั้งหมด แม้จะมีข้อมูลก็อาจยุ่งยากเล็กน้อย 

Slippage เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมถึงการจัดการ oracle การแฮ็ก การซื้อขายระดับสูง หรือการโจมตีแบบ flash Loan เมื่อบุคคลกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อลดราคาของสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยน ซึ่งจากนั้นพวกเขาจะขายต่อในราคาที่สูงขึ้น 

โดยรวมแล้ว DeFi Llama API เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมที่ครอบคลุมตลาด DeFi ส่วนใหญ่ ให้ผู้ใช้มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งพวกเขาสามารถค้นหาโปรโตคอล DeFi ได้อย่างง่ายดายตามความชอบของพวกเขา 

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แหล่งข้อมูลเดียวที่มีอยู่ คู่แข่งอย่าง CoinMarketCap และ CoinGecko ให้ข้อมูลที่คล้ายกันมาก โดยเว็บไซต์อย่าง DappRader ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่อาจช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้แหล่งข้อมูลจาก DeFi Llama และคู่แข่งร่วมกัน

 ในขณะที่ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความนิยมของ DeFi Llama ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปพร้อมกับมัน ทำให้โครงการมีโอกาสมากขึ้นที่จะสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลในอุตสาหกรรม DeFi