กองทุนรวม ETFs ใดที่ทำการลงทุนเกี่ยวกับ Crypto?

นักลงทุนในกองทุนรวมและ ETF อาจได้รับ crypto โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากผู้จัดการกองทุนได้ขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin และการลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากขึ้น

WisdomTree ผู้ออก ETF ซึ่งมี 75 ETFs ซื้อขายในสหรัฐอเมริกาด้วยสินทรัพย์รวมเกือบ 50 ล้านเหรียญ ตอนนี้เสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ภายในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและกลยุทธ์การจัดการฟิวเจอร์ส 

BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มอนุญาตให้กองทุนสองแห่งที่มีทรัพย์สินมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์เสนอการเปิดเผย crypto เมื่อปีที่แล้วและยังจัดสรรให้กับ bitcoin futures ด้วย

การเปิดเผย Crypto ใน ETFs

กองทุน Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) ของ WisdomTree ซึ่งอาจลงทุนสูงถึง 5% ของสินทรัพย์สุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ได้เพิ่มการจัดสรร 3% ให้กับ bitcoin futures ในเดือนตุลาคม โฆษกของบริษัทกล่าวกับ Blockworks กองทุนมีทรัพย์สิน 225 ล้านดอลลาร์

“การจัดสรร 3% ให้กับ bitcoin futures นั้นมาจากตำแหน่งของกองทุนในทองคำ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากมุมมองที่ว่า bitcoin มักจะถูกเปรียบเทียบกับทองคำดิจิทัล” WisdomTree Global CIO Jeremy Schwartz กล่าวกับ Blockworks ทางอีเมล 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม GCC รายงานการจัดสรรทองคำ 9.4% และการจัดสรรให้กับ bitcoin ลดลงเล็กน้อยจากเดือนตุลาคมเหลือประมาณ 2% ตามเว็บไซต์ของ WisdomTree

กองทุน WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) ซึ่งมีสินทรัพย์ 163 ล้านดอลลาร์ ได้รับความสามารถในการจัดสรรการเปิดเผย bitcoin ล่วงหน้าสูงถึง 5% ในวันที่ 1 มกราคม โดยได้เพิ่มการจัดสรรประมาณ 1.5% ให้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ในวันที่ 6 มกราคม ตามโฆษกบริษัท.

ความสัมพันธ์ในอดีตที่ต่ำระหว่าง bitcoin ฟิวเจอร์สและสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เป็นลางดีสำหรับการเพิ่มโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง Schwartz อธิบาย

"เราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเต็มที่ตามการดึงกลับในระยะสั้นที่เราเคยประสบมา แต่ยังคิดว่าแนวโน้มในระยะยาวเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งเริ่มต้นของเราในกลยุทธ์นี้" ชวาร์ตษ์กล่าวเสริม “การถ่วงน้ำหนักเป็นยุทธวิธีมากขึ้นและจะมีวิวัฒนาการเมื่อตลาดมีวิวัฒนาการ”

ทั้ง GCC และ WTMF ได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน ETFs ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับตลาดได้เร็วกว่าการทำดัชนีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย crypto Futures ผู้บริหาร WisdomTree อธิบาย  

“เราคาดว่า ในเวลา แม้แต่กลยุทธ์ดัชนีที่ใช้ฟิวเจอร์สก็จะเห็นความน่าสนใจของ bitcoin futures ที่หลากหลายและมองหาการเพิ่มมันเข้าไปในกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์” Schwartz กล่าว “และเราชอบที่จะเป็นผู้นำในสายนี้”

การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับยังได้รับการบรรจุไว้ใน ETF ของหุ้นอีกด้วย  

Simplify ETFs เปิดตัว US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) ในเดือนพฤษภาคม กองทุนซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ที่ 114 ล้านดอลลาร์ โดยหลักแล้วลงทุนในหุ้นสหรัฐ ในขณะที่ยังให้นักลงทุนได้สัมผัสถึง 10% ของ bitcoin ผ่าน Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

กลุ่มกองทุน Global X นำออกสู่ตลาด Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) ในเดือนพฤศจิกายน กองทุนลงทุนในบริษัทผู้ออกตราสารทั่วโลกซึ่งบริษัทเชื่อว่าอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าเพิ่มเติมในเทคโนโลยีบล็อคเชน รวมถึงสถานะระยะยาวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม บางคนยังสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเพิ่มการเปิดเผย crypto ให้กับกองทุน “ไม่ว่าจะมีข้อดีในการลงทุนเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อ bitcoin Futures หรือไม่ก็ตามนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกัน ไม่มีการโต้แย้งว่าจะช่วยส่งเสริมการตลาดของกองทุนเหล่านี้” เบน จอห์นสัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ETF ระดับโลกของ Morningstar กล่าวกับ Blockworks “มันคล้ายกับการที่คุณมองว่าอาหารแปรรูปออกสู่ตลาดในหลาย ๆ ด้าน 'ตอนนี้ด้วย Bitcoin!' กำลังกลายเป็น 'Now with Omega 3s' ของอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์”

ผู้จัดการสินทรัพย์มีหนึ่งในสามมุมมองของ crypto ตามที่ David Snowball ผู้จัดพิมพ์ของ Mutual Fund Observer 

“กลุ่มแรกหลีกเลี่ยง crypto และบางครั้งก็สงสัยว่าจะทำกำไรจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร” Snowball อธิบาย “กลุ่มที่สองจินตนาการถึงการเพิ่มตำแหน่ง 5% เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม กลุ่มที่สามใช้เป็นกลไกทางการตลาด … หรือเป็นเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนที่ไม่สดใส”

การเปิดเผย BTC ในกองทุนรวม 

BlackRock เปิดเผยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2021 ว่า Strategic Income Opportunities Fund (BASIX) และ Global Allocation Fund (MDLOX) สามารถลงทุนใน bitcoin futures ที่ชำระด้วยเงินสดในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC)  

ตามรายงานที่ได้รับจาก Blockworks จาก BlackRock กองทุน Strategic Income Opportunities Fund มีสถานะซื้อบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin จำนวน 123 สัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2021 รายงานแยกพบว่า Global Allocation Fund มีสถานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 80 bitcoin ณ วันที่ 30 เมษายน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 28 พฤษภาคม

โฆษกของ BlackRock ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังระดับการจัดสรร bitcoin Futures หรือหากบริษัทตั้งใจที่จะให้เงินทุนมากขึ้นในการลงทุนดังกล่าว    

Neuberger Berman เปิดเผย ในวันที่ 11 ส.ค การยื่นแบบ SEC กองทุน Commodity Strategy Fund (NRBAX) จะเสนอการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านอนุพันธ์ของ crypto เช่น bitcoin futures และ ether futures รวมถึงการลงทุนใน bitcoin trusts และ ETFs

การจัดสรรกองทุนเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ crypto อยู่ที่ 0.88% ณ วันที่ 30 พ.ย. ตามโฆษกของ Neuberger Berman

นักวิเคราะห์ของ Morningstar Bobby Blue กล่าวในเดือนพฤศจิกายน บันทึกการวิจัย กองทุนรวม 47 กองทุนและบัญชีที่จัดการแยกกันถือ Grayscale Bitcoin Trust ณ เดือนกันยายน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุน crypto ส่วนใหญ่

สแตนลี่ย์มอร์แกน ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวนหลายล้านหุ้นของ GBTC สำหรับกองทุนบางส่วนในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2021

Stone Ridge Asset Management เปิดเผย ในการยื่นเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนทางเลือกที่หลากหลาย (SRDAX) จะมองหาการสร้างผลตอบแทนโดยการขายตัวเลือกการวางบน bitcoin สัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin และ ETF ที่ลงทุนใน bitcoin ฟิวเจอร์สหรือสินทรัพย์ crypto โดยตรง

กองทุนมูลค่า 312 ล้านดอลลาร์ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin จำนวน 80 สัญญา ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 28 พ.ย. 2021 ตามรายงานประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ต.ค.

แม้ว่าผู้จัดการจำนวนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนเงินทุนของพวกเขาเพื่อให้สามารถเพิ่มการลงทุนได้ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin ได้เริ่มจัดสรรให้กับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ crypto แล้ว แต่คนอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ Snowball ของ Mutual Fund Observer กล่าว เขาเสริมว่าหนังสือชี้ชวนมักจะมีกลยุทธ์ที่ผู้จัดการไม่มีเจตนาที่จะใช้

“กองทุนขนาดใหญ่และ ETF นั้นไม่เป็นที่รู้จักว่ามีความกล้าหาญหรือมีนวัตกรรม แรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเขาคือการรักษาทรัพย์สินไว้ ซึ่งง่ายกว่ากับคนธรรมดาที่สงบสุขมากกว่าการเคลื่อนไหวระเบิด” สโนว์บอลกล่าว “ถ้าหนึ่งหรือสองกองทุนขนาดใหญ่ … ทำกำไรอย่างมากในสินทรัพย์ผ่านการเปิดเผยคริปโต ผมคาดว่าฝูงจะตามมาในไม่ช้า”

---

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้

---

โพสต์ กองทุนรวม ETFs ใดที่ทำการลงทุนเกี่ยวกับ Crypto? ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ งานบล็อค.

ที่มา: https://blockworks.co/which-mutual-funds-etfs-are-making-crypto-related-investments/