Salesforce'u Excel'e nasıl bağlarım?

Salesforce, günümüzde işletmeler tarafından kullanılan en popüler CRM'lerden biridir. İletişim bilgileri, potansiyel müşteriler, müşteriler, satışlar, satıcılar, sözleşmeler, faturalar, belgeler, resimler vb. ile ilgili tüm veriler için başvurulacak kaynaktır.

İşletmeler, iş akışlarının bir parçası olarak verileri düzenli olarak Salesforce'tan ERP'lere veya diğer iş uygulamalarına taşır.

Salesforce'u Excel'e bağlamak, genellikle bu tür karmaşık veri taşıma iş akışlarında ilk adımdır. Excel'de, verileri ERP'lerin veya diğer aşağı yönlü iş yazılımlarının gerektirdiği biçimlere dönüştürmek kolaydır.

Bu gönderide, Salesforce'tan Excel'e bağlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı gösteriyoruz; Salesforce verilerini Excel elektronik tablolarına aktarmak için uygun bir yöntem.

Salesforce'u Excel'e bağlamanın zorluklarını ve sınırlamalarını da ele alıyoruz.

Son olarak, Nanonet'lerin Salesforce'tan Excel'e veya başka herhangi bir yazılıma veri akışlarını otomatikleştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyoruz.

Nasıl kurulur Salesforce Excel Bağlayıcı

Salesforce'u Excel'e bağlama adımları şunlardır:

1. Adım

Açılış Excel >> tıklayın "Veri" sekme >> seçin “Yeni Sorgu” >> tıklayın “Diğer Kaynaklardan”

2. Adım

Ardından, “Salesforce Nesnesindens” >> birini seçin üretim or görenek ve Salesforce'ta oturum açın (istenirse)

3. Adım

Bir Salesforce Nesnesi seçin. VEYA tıklayın "Şuraya Yükle" bir tablo veya bağlantı oluşturmak için.

Bir tablo oluşturmak, geçerli tüm Salesforce verilerinin tek seferlik içe aktarılmasını sağlar. Bağlantı kurulduktan sonra, her erişildiğinde en son Salesforce verilerini içe aktarır.

Alternatif çözümler

Microsoft Excel'deki bu yerleşik bağlayıcıya çok benzer şekilde, Salesforce verilerini Excel'e bağlamaya yardımcı olabilecek çeşitli üçüncü taraf eklentiler, bağlayıcılar ve eklentiler vardır.

Popüler olanlar arasında XL-Connector ve Xappex bulunur.

Bu araçlar, Salesforce'tan Excel'e veri akışları açısından benzer, genellikle daha iyi sonuçlar sunarken, benzer sınırlamaları da vardır.

Excel için Salesforce bağlayıcısının sınırlamaları

Bir Salesforce Excel bağlayıcısı ayarlamak, zamanla değişmeyen makul hacimli verilerle uğraşırken idealdir.

Ancak daha karmaşık kullanım durumlarında zorlayıcı olabilir.

Excel'i Salesforce'a bağlama girişimiyle ilgili bazı sınırlamalar şunlardır:

• Microsoft Excel, Salesforce'a erişmek için bir ODBC sürücüsü kullanır. Bu sürücünün çalışması için Salesforce hesabınızda API erişiminin etkinleştirilmiş olması gerekir.
• Excel bağlantısı çok büyük Salesforce nesnelerini, dosyalarını veya verilerini işleyemez. Orta veya büyük bir işletmeyseniz, bunu gözden geçirmek zor olabilir.
  • Bu gibi durumlarda bağlantı kurmak hata verebilir.

Nanonets ile Salesforce'u Excel'e Entegre Edin

Nanonets, veri iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek akıllı bir veri çıkarma aracıdır.

Nanonet'ler, herhangi bir kaynaktan veri alabilir, verileri işleyebilir, değiştirebilir ve son olarak seçtiğiniz herhangi bir hedefe gönderebilir.

Bu durumda Nanonets, Salesforce'tan tüm verileri alabilir, gereksinimlerinize göre değiştirebilir ve son olarak öngörülen biçimde Excel'e aktarabilir.

Hatta Excel'i atlayabilir ve Salesforce verilerini herhangi bir ERP'ye, muhasebe yazılımına veya diğer iş uygulamalarına doğrudan aktarabilirsiniz.

Salesforce excel bağlayıcısı, Salesforce'u Excel'e bağlama, Excel bağlayıcısı Salesforce, Salesforce bağlayıcısı excel, excel Salesforce bağlayıcısı

excel'i salesforce'a bağlama, excel için salesforce, excel için salesforce konnektörü, salesforce için excel konnektörü, salesforce excel entegrasyonu