Endonezya'nın 2025'e Kadar Güney Doğu Asya'nın En Büyük BNPL Pazarı Olması Bekleniyor

BNPL, kolaylığı ve esnekliği nedeniyle Endonezya'da popüler bir ödeme seçeneği haline geldi. Nispeten düşük finansal katılım ve hatta daha düşük kredi kartı penetrasyonu ile BNPL, Endonezya halkına daha düşük veya bazen sıfır faizle anlık tatminler için daha düşük bir peşin ödeme yapma alternatifi sunuyor. 

Bir raporun bulguları, BNPL'nin tüketici arama ilgisinin, ağırlıklı olarak Endonezya tarafından yönlendirilen ASEAN pazarında 16 kat arttığını gösterdi.

Q25.3 2028 güncellemesine göre, ülkenin BNPL brüt mal değerinin (GMV) 3 yılına kadar 2022 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Endonezya BNPL İş ve Yatırım Fırsatları.

Dijital borç vermenin bu eğilimi, kredi ve ödeme platformlarına erişimi olmayan çok sayıda banka hesabı olmayan tüketiciden kaynaklanmaktadır ve bu da tüketicilerin satın alımlarını finanse etmek için BNPL gibi alternatiflere yönelmesine neden olmaktadır. 

Büyüyen bir pazar: Endonezya'da BNPL

3. Çeyrek raporuna göre, BNPL'nin ödeme benimsenmesinin, 32.5'den 2022'e kadar yüzde 2028'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) göstermesi bekleniyor; 1. Çeyrek raporu. Bununla birlikte, BNPL GMV'nin 25.3 yılına kadar 2028 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor; bu, ilk çeyrek raporundaki 24.2 milyar ABD Doları olan ilk tahminden bir artış.

Rapor ayrıca, Endonezya'da 68'de yüzde 2021 olan ve Güneydoğu Asya bölgesindeki en yüksek oran olan ve 79'te yüzde 2025'a ulaşması beklenen artan internet penetrasyon oranıyla birlikte BNPL kullanımının artmasını bekliyor.

UOB Bank'ın rapor, Endonezyalıların kaydolma promosyonları ve promosyon yönlendirmeleri (yüzde 51), kredi kartlarına kıyasla rekabetçi faiz oranları (yüzde 51) ve kredi kartı olmaması (yüzde 28) nedeniyle BNPL'yi denemeye daha meyilli olduğunu ortaya koydu. Başvuruların hızlı bir şekilde onaylanması (bir saatten az) ve sıfır faizli krediler de BNPL'nin Endonezyalı tüketiciler arasında popülaritesine katkıda bulundu.

Bu arada 2C2P Endonezya'yı bekliyor 2025 yılına kadar Güneydoğu Asya'daki en büyük BNPL pazarı olacak ve e-ticarete yapılan toplam BNPL harcamasının 8.7'ye kıyasla 2020 kat artması bekleniyor. 

2C2P Endonezya Ülke Başkanı Muhammad Arifin Adi Nugroho, “E-cüzdan ve BNPL gibi yeni seçeneklerin varlığı, daha önce geleneksel finansal hizmetlerden etkilenmemiş insanlara erişim sağlıyor. Bu milyonlarca yeni kullanıcı, yerel işletmelerin barındırması gereken yeni bir müşteri segmenti." 

Doymuş B2C sektörü? B2B sektörünü hedefleyin 

Rapor, giderek daha rekabetçi hale gelen B2C BNPL piyasasıyla birlikte, firmaların Endonezya'nın BNPL pazarında daha fazla pay elde etmek için odaklarını B2B sektörlerine kaydırdığının altını çizdi.

GoTo'nun pazardaki son hareketi, B2C BNPL pazarının rekabet gücünü göstermektedir. Endonezya'nın en değerli iki start-up'ı olan araç çağırma devi Gojek ile e-ticaret şirketi Tokopedia arasında bir birleşme BNPL kredilendirme ürünlerini genişletiyor Endonezya'nın geleneksel krediye erişimi olmayan önemli tüketici nüfusuna hitap etmek. 

GoTo Başkanı Patrick Cao, ülkedeki kredi kartı penetrasyonunun yüzde 3 ila yüzde 6 arasında düşük olması nedeniyle, firmanın cep telefonu gibi yüksek değerli ürünler için taksitli ödemeleri mümkün kılacak şekilde kredi verme hizmetlerini genişlettiğini açıklıyor. ayrıca ülkedeki finansal katılımın büyüme potansiyeli.

B2B pazarına gelince, Endonezya ve Silikon Vadisi tabanlı bir teknoloji platformu olan Fairbanc, Endonezyalı KOBİ'lerin ekosistemdeki birçok tüccarla büyük tüketici markaları ile ortaklaşa BNPL kredisiyle envanter satın almaları için B2B BNPL hizmetleri sağlıyor. Platform, akıllı telefon veya dijital okuryazarlık gerektirmeden banka hesabı olmayan tüccarlara kredi sunar.

Girişimlerden ve yeni kurulan şirketlerden yakın zamanda toplam 4.8 milyon ABD Doları tutarında fon temini ile Fairbanc'ın 350,000'den fazla tüccarı vardır ve bunların 75,000'i hâlihazırda BNPL'de envanter satın almaktadır ve Unilever gibi büyük tüccar ekosistemlerine sahip çok uluslu büyük tüketici markalarıyla ortaklıkları vardır. Nestle ve Coca Cola.

Mağaza içi ağı güçlendirme

BNPL pazarı büyüdükçe, hizmet sağlayıcılar ülke genelindeki mağazalarda kullanımlarını genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Akulaku, BNPL platformundaki tekliflerini genişletiyor Akulaku PaySonra dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'da 4,000'den fazla platform ve mağazayla ortaklık kuruyor. Bukalapak ve JD.ID. 

Diğerlerinin yanı sıra marketler ve sinemalar da dahil olmak üzere Endonezya genelinde 40,000'den fazla çevrimdışı mağazada bulunan Akulaku PayLater, hem çevrimiçi hem de yüz yüze satın alımlar için uygun bir ödeme seçeneği sunar. Ayrıca, sorunsuz bir tüketici deneyimi sağlayan ve BNPL platformuna daha fazla müşteri çekmeye devam eden yeni bir anında ödeme özelliğini kullanıma sundu.

Akulaku yakın zamanda Japon mega bankası Mitsubishi UFJ Financial Group'tan (MUFG) 200 milyon ABD Doları tutarında bir yatırım aldı. Bu, 100 milyon ABD Doları tutarındaki finansmandan sonra gelir. kapalı Siam Commercial Bank (“SCB”), Tayland'ın lider tam hizmet bankası.

Akulaku'nun CFO'su Fan Zhang, “Güneydoğu Asya'daki ülkeler COVID-19 sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarını toparlamaya devam ettikçe, genel kredi piyasası hızlandırılmış bir oranda büyümeye devam edecek. Akulaku, temel teknoloji ve risk yeteneklerimizi geliştirerek ve ek teknolojik ve finansal ürün ve hizmetler geliştirerek yeniliğe kendini adamıştır. Önümüzdeki yıllarda tüccarlarla hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortaklıklarımızı genişletmeyi planlıyoruz.”

Benimseme ve işlem hacmini artırmak için açık döngü ödeme ürünleri 

BNPL firmaları ayrıca, hizmetlerinin kullanımını artırmak amacıyla müşterilerinin ticari ortaklardan alışveriş yapmasına olanak sağlamak için tüccarlarla ortaklıklar kurmayı araştırmaktadır.

kredivoEndonezya'daki bireysel müşteriler için önde gelen dijital kredi platformlarından biri olan Infinite Card'ı piyasaya sürdü işbirliği içinde milyonlarca Mastercard özellikli çevrimiçi satıcıya erişim sağlamak için Mastercard ile. Kart, Kredivo müşterilerinin Mastercard'ın tüm çevrimiçi ticaret ağlarında Kredivo'nun kredi limitini kullanmasına olanak tanır.

AsiaPay EndonezyaAsiaPay Group'un bir yan kuruluşu olan Indodana ve Indodana, tüketicilerin Endonezya'daki çevrimiçi, mobil ve çevrimdışı perakende birimlerinde taksitli ödeme seçenekleriyle PayLater hizmetlerini kullanarak kasada ödeme yapmasına olanak tanıyan ortak bir ortaklığı duyuruyor. 

AsiaPay CEO'su Joseph Chan, “BNPL, ekonomik baskının hafifletilmesinde, tüketimin teşvik edilmesinde ve dijital ekonominin desteklenmesinde olumlu bir rol oynayarak dünya çapında hızla gelişiyor. BimoPay üye işyerlerimizin daha yüksek satış dönüşümü elde etmelerini sağlamak ve içinde bulunduğumuz zor dönemde müşterilerine daha uygun bir ödeme deneyimi sunmak için Indodana ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Endonezya'da BNPL kullanmanın diğer yüzü

Tüketicileri geri ödeyemeyecekleri bir borç içinde bırakma potansiyeli sorulduğunda, Cao, Başkan GoTo, şirketin müşterileri hakkındaki verilerinin beyaz liste tüketicilerine yardımcı olacağını ve daha iyi kredi puanları oluşturacağını söyledi. Kullanıcıların sadece basit bir selfie ve kişisel bilgilerle kredilerini onaylatabilecekleri bir kredi verme uygulamasında BNPL, tüketicileri borç batağına sürükleme potansiyeli nedeniyle mercek altına alındı.

QM Financials'ın kurucusu ve CEO'su Ligwina Hananto dedi “Endonezyalılar arasında, özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar arasında finansal okuryazarlık eksikliği, birçok kişiyi savunmasız pozisyonlara sokabilir. Özellikle yüksek faizli teminatsız krediler söz konusu olduğunda.” Hananto, “Artık insanlar çeşitli fintech uygulamalarından kredi alabiliyor. Gerçek riskleri ve sonuçları anlamadan, borçlu olmanın kültürel utancı hızla yok olabilir.”

Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi sözcüsü Sekar Putih Djarot da BNPL kullanmanın ters tarafını vurguladı ve tüketicilerden BNPL hizmetlerinin doğası hakkında daha bilgili ve farkında olmalarını istedi. Djarot, "...insanların BNPL'nin bir borç türü olduğunu anlamaları gerekiyor, bu nedenle kullanmaya karar vermeden önce finansal yeteneklerini ölçebilmeleri gerekiyor," dedi.