Aave'deki Büyük CRV Ticareti, Para Piyasasını 1.6 Milyon Dolarlık Kötü Borçla Bıraktı

Tüccar Geçen Ay Aave'i 'Ticaret Stratejisi' Konusunda Uyarmıştı

Eğri savaşları, Eğri oyunları haline geldi. 

uyarısının ardından bir ticaret stratejisi Geçen ay Aave'yi kötü borçla baş başa bırakabilecek olan tüccar Avraham Eisenberg planını uygulamaya koydu. Sonuçlar karışıktı, ancak tüccarın eylemleri sonuçta DeFi'nin en büyük protokollerinden biri olan Aave'yi geride bıraktı. $4.1B kilitli toplam değerde (TVL), 1.6 milyon dolarlık kötü borçla. 

Eisenberg'in Aave'yi bir eksiklik olayına maruz bırakması gerçeği, topluluğun DeFi protokolünü kurşun geçirmez hale getirmek için çabalamasına neden oluyor. Böyle bir öneri Aave'nin yönetişim forumlarında, protokolün risk parametrelerini daha muhafazakar hale getirdiği öne sürülüyor.

Eisenberg'in Aave'ye saldırısı bir süre sonra gelir. 116 milyon dolarlık başarılı istismar Ekim ayında Mango Markets borç verme protokolünü "karlı bir ticaret stratejisi" olarak adlandırdı.

Tüccar ilk hamlesini 13 Kasım'da yaptı. tevdi DeFi borç verene kabaca 39 milyon dolarlık USDC.

Bir gün sonra, Eisenberg CRV'yi ödünç alönde gelen bir merkezi olmayan borsa olan Curve Finance'in yönetişim belirteci (DEX), USDC'sini teminat olarak kullanmak. 

Eisenberg o zaman takas Ödünç alınan CRV, daha fazla USDC için defalarca ödünç aldı ve zaten büyük olan pozisyonunu 22 Kasım'da dört ayrı işlemle döngüye soktu. etherscan. 

Tüccar tokenleri toplu halde sattığı için CRV'nin fiyatı başlangıçta düştü. Garip zamanlanmış bir yayın Curve'ün stablecoin'i The Defiant Terminal'e göre, CRV'nin fiyatındaki bir tersine dönüşle aynı zamana denk geldi - düşüşün ardından CRV son 35 saatte %24 arttı. 

Kötü Borç

Bu, ödünç alınan CRV'nin değerini teminatlandırılmış USDC'ye göre yükseltti, bu da pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı, ancak aynı zamanda Aave'ye 1.6 milyon dolarlık kötü borç.

Protokolün Twitter hesabı, "Aave ekosistemi, Aave topluluğunun bunun gibi olayları kapsayacak şekilde konuşlandırabileceği bir dizi mekanizma ile inşa edildi." posted, Kaynak göstererek Güvenlik Modülütopluluğun kötü borçla başa çıkması gereken ana araçlardan biri olarak eksiklikleri kapatmak için kullanılacak kilitli AAVE belirteçlerinden oluşan teşvikli bir havuzdur.  

Son piyasa türbülansı boyunca tema olduğu gibi, açık kaynak protokolleri kullanılarak zincir üzerinde gerçekleşen kripto eylemi şeffaftır ve takip etmesi kolay. 

Eisenberg'in niyetlerinin muğlaklığı, merkezi borsalar üzerindeki potansiyel eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Tüccar, token fiyatında bir artış öngörerek merkezi borsalarda CRV'de dengeleyici bir uzun pozisyon almış olabilir. 

Artış kısmen, bir pozisyonu tasfiye etmek için bir tasfiye memurunun bu durumda ödünç alınan token CRV'yi geri ödemesi gerektiğinden gerçekleşti. Ve tabii ki, bunu yapmak için müstakbel bir tasfiye memurunun CRV satın alması gerekecek ve bu da fiyatı artıracaktır.

Bir teori, Eisenberg ayrıca Aave protokolünü kötü borçla yapıştırmaya çalışırken AAVE belirtecini kısa devre yapmış olabilir. önerilen Tanınmış kripto yatırımcısı Jason Choi tarafından. Strateji buysa, şu ana kadar başarılı olamadı - AAVE'ye göre son 2 saatte %24 arttı Meydan Okuyan Terminal. 

likit olmayan varlıklar

İnsanlar merak ediyor Aave Anlaşmazlığı Bir saldırganın benzer bir ticareti tekrar denemesinin mümkün olup olmadığı. CRV gibi bir belirteç o kadar likit olmadığından, bir tüccar, Eisenberg'in yaptığı gibi başka bir teminat biçimine karşı borç alarak varlığın önemli bir bölümünü piyasadan alabilir. Bu, bir pozisyonu tasfiye etmek için gereken varlığı daha kıt hale getirir ve bu kıtlık, alımların fiyatları çok daha hızlı yükselteceği anlamına gelir.

Kripto araştırma firması Arkham Intelligence'ın COO'su Zachary Lerangis, The Defiant'a "Burada, saldırının hedeflediği bir risk var, ancak bu, DeFi protokollerine özgü bir risk değil" dedi. “Risk, düşük likiditeye sahip değişken varlıklardaki kredilerden kaynaklanmaktadır. Bu tür tasfiye riski, yalnızca DeFi'de değil, herhangi bir borç veren için mevcuttur ve Aave, bu durumda önemli bir zarara uğramamakla sağlamlık gösterdi."

Eldiven Önerisi

Yanıt olarak, kendisini "blok zinciri için finansal modelleme ve simülasyon platformu" olarak tanıtan Gauntlet Network ve Aave'de çalışıyor, protokolü öneren bir yönetişim forumu gönderisi oluşturdu. dondurmak Getiri toplayıcı Yearn Finance'in token'ı olan YFI gibi token'ların yanı sıra Synthetix'in sUSD'si gibi stablecoin'ler için 17 pazar. 

Gönderi, motive edici faktörler olarak çok fazla dikkat ve dalgalı bir pazardan bahsediyor. 

Sabit oranlı protokol Notional'ın kurucu ortağı Teddy Woodward gibi diğerleri, Eisenberg'in ticaretini gerçekleştirmek için kullandığı protokolün versiyonu olan Aave V2'nin tasarımında bir sorun olarak gördüğü şeye dikkat çekiyor. 

Woodward, "Aave'de teminat oranınız yalnızca teminat olarak gösterdiğiniz varlığa bağlıdır, ödünç aldığınız varlığa değil," dedi. tweeted. “Çünkü [Eisenberg] yayınladı USDC, Aave, değişken bir varlık ödünç almasına rağmen pozisyonunun 'güvenli' olduğunu düşünüyor.”