Amazon Kendra için güncellenmiş Salesforce bağlayıcısının (V2) duyurusu

Amazon Kendrası makine öğrenimi (ML) tarafından desteklenen son derece doğru ve kullanımı kolay bir akıllı arama hizmetidir. Amazon Kendra, içeriğinizi nerede olursa olsun alma ve dizine ekleme sürecini basitleştirmek için bir veri kaynağı bağlayıcıları paketi sunar.

Kuruluşlardaki değerli veriler hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış havuzlarda depolanır. Bir kurumsal arama çözümü, dizine eklemek ve üzerinde arama yapmak için çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış havuzlardaki verileri bir araya getirebilmelidir.

Böyle bir veri havuzu Salesforce'tur. Salesforce, destek, satış ve pazarlama ekiplerini yönetmek için kapsamlı bir CRM aracıdır. Çalışanları her müşteri için en iyi kararları vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle güçlendiren akıllı, proaktif, yapay zeka destekli bir platformdur. Dünyanın en müşteri merkezli kuruluşlarının bel kemiğidir ve şirketlerin müşteriyi yaptıkları her şeyin merkezine koymalarına yardımcı olur.

Amazon Kendra için Salesforce bağlayıcısını daha da fazla yetenek eklemek üzere güncellediğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sürümde (V2), Classic'e ek olarak Salesforce Lightning desteği ekledik. Artık aramalarınızı daha ayrıntılı hale getirmek için ekleri taramayı ve ayrıca kimlik/ACL bilgilerini getirmeyi seçebilirsiniz. Artık 20 standart varlığı destekliyoruz ve daha fazla alanı dizine eklemeyi seçebilirsiniz.

Aşağıdaki varlıkları (ve * ile işaretlenmiş olanlar için ekleri) içe aktarabilirsiniz:

• Hesaplar*
• Kampanya*
• Ortaklarımız
• Fiyat defteri
• Dava*
• Temas*
• Sözleşme*
• belge
• grup
• Fikir
• Öncülük etmek*
• Fırsat*
• PLATFORM
• Profil
• Çözüm*
• Görev*
• kullanıcı*
• geveze*
• Bilgi Makaleleri
• Özel Nesneler*

Çözüme genel bakış

Amazon Kendra ile, belge havuzunuzda arama yapmak için merkezi bir yer sağlamak üzere birden çok veri kaynağını yapılandırabilirsiniz. Çözümümüz için, Salesforce için Amazon Kendra bağlayıcısını kullanarak bir Salesforce deposunu veya klasörünü nasıl dizine ekleyeceğimizi gösteriyoruz. Çözüm aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Salesforce'ta bir uygulama oluşturup yapılandırın ve bağlantı ayrıntılarını alın.
2. Amazon Kendra konsolu aracılığıyla bir Salesforce veri kaynağı oluşturun.
3. Salesforce deposundaki verileri dizinleyin.
4. Bilgileri almak için örnek bir sorgu çalıştırın.
5. Sorguyu kullanıcılara veya gruplara göre filtreleyin.

Önkoşullar

Salesforce için Amazon Kendra bağlayıcısını denemek üzere aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

Bir Salesforce uygulaması yapılandırın ve bağlantı ayrıntılarını toplayın

Salesforce veri kaynağını kurmadan önce, Salesforce deponuz hakkında birkaç ayrıntıya ihtiyacımız var. Bunları önceden toplayalım (bkz. Bağlı Uygulamalar ve OAuth 2.0 Aracılığıyla Yetkilendirme daha fazla ayrıntı için).

1. MyCAD'de yazılım Güncelleme ye git https://login.salesforce.com/ ve kimlik bilgilerinizle oturum açın.

2. Gezinti bölmesinde şunu seçin: Kurulum Ana Sayfası.
3. Altında Apps, seçmek App Manager.

   Bu, sağ bölmeyi yeniler.

4. Klinik Yeni Bağlı Uygulama.

   

5. seç OAuth Ayarlarını Etkinleştir genişletmek için API (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) Bölüm.
6. İçin Geri arama URL'si, girmek https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. İçin Seçilen OAuth Kapsamları, seçmek eclair_api ve sağ ok simgesini seçin.
8. seç Tüm Belirteçleri İç İnceleme.

   

9. Klinik İndirim."Değişikliklerin geçerlilik kazanması 10 dakika kadar sürebilir" şeklinde bir uyarı görünür.
10. Klinik Devam et kabul etmek.
11. Onay sayfasında, seçin Tüketici Ayrıntılarını Yönetin.

    

12. için değerleri kopyalayın ve kaydedin Tüketici anahtarı ve tüketici mahremiyeti daha sonra Amazon Kendra veri kaynağınızı ayarlarken kullanmak için.

    Ardından, bir güvenlik belirteci oluşturuyoruz.

13. Ana sayfada, Profili Görüntüle simge ve seçin Ayarlar.

    

14. Gezinti bölmesinde genişletin Kişisel bilgilerim Ve seç Güvenlik Simgemi Sıfırla.

    Güvenlik belirteci, uygulamayı yapılandırırken kullandığınız e-postaya gönderilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü örnek bir e-postayı göstermektedir.

    

15. Salesforce bağlayıcısını Amazon Kendra'ya yapılandırırken kullanmak için güvenlik belirtecini kaydedin.

Salesforce için Amazon Kendra bağlayıcısını yapılandırma

Amazon Kendra bağlayıcısını yapılandırmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Amazon Kendra konsolunda şunu seçin: Dizin Oluştur.

   

2. İçin Dizin adı, dizin için bir ad girin (örneğin, my-salesforce-index).
3. İsteğe bağlı bir açıklama girin.
4. Klinik Yeni bir rol oluştur.
5. İçin Rol ismi, bir IAM rol adı girin.
6. İsteğe bağlı şifreleme ayarlarını ve etiketlerini yapılandırın.
7. Klinik Sonraki.

   

8. içinde Kullanıcı erişim kontrolünü yapılandırın bölümünde, ayarları varsayılanlarında bırakın ve Sonraki.

   

9. seç Geliştirici versiyonu Ve seç oluşturmak.

   Bu, IAM rolünü oluşturup yayar ve ardından 30 dakika kadar sürebilen Amazon Kendra dizinini oluşturur.

10. Amazon Kendra konsoluna dönün ve seçin Veri kaynakları Gezinti bölmesinde.

    

11. Aşağı kaydırın ve bulun Salesforce Çevrimiçi bağlayıcı V2.0, ve Seç Bağlayıcı ekle.

    

12. İçin Veri kaynağı adı, bir ad girin (örneğin, my-salesforce-datasourcev2).
13. İsteğe bağlı bir açıklama girin.
14. Klinik Sonraki.

    

15. İçin Salesforce URL'si, Salesforce'ta oturum açtığınızda tarayıcının üst kısmına URL'yi girin.
16. İçin VPC'yi ve güvenlik grubunu yapılandırın, varsayılanı bırakın (VPC yok).
17. tutmak Kimlik gezgini açık seçili.Bu, kimlik/ACL bilgilerini dizine aktarır.
18. İçin IAM rolü, seçmek Yeni bir rol oluştur.
19. gibi bir rol adı girin. AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Klinik Sonraki.

    

21. içinde Doğrulama bölümü, seçim Yeni sır oluştur ve ekle.

    

22. Salesforce uygulamasını kurarken topladığınız ayrıntıları girin:
    1. Gizli isim – Sırrına verdiğin isim.
    2. Kullanıcı Adı – Salesforce'ta oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adı.
    3. Şifre – Salesforce'ta oturum açmak için kullandığınız parola.
    4. Güvenlik belirteci – Salesforce'ta kurulum sırasında e-postanızda aldığınız güvenlik belirteci.
    5. Tüketici anahtarı – Salesforce'ta kurulum yapılırken oluşturulan anahtar.
    6. Tüketici mahremiyeti – Salesforce'ta kurulum yapılırken oluşturulan sır.
    7. Kimlik doğrulama URL'si - Girmek https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Klinik İndirim.

    Bir sonraki sayfa, sırrın adıyla önceden doldurulmuştur.

24. Klinik Sonraki.

    

25. seç Tüm standart nesneler ve Tüm ekleri dahil et.
26. İçin Çalıştırma programını senkronize et, seçmek Talep üzerine çalıştırın.
27. Klinik Sonraki.

    

28. Tüm varsayılanları Alan Eşlemeleri bölüm ve seç Sonraki.
29. İnceleme sayfasında, Veri kaynağı ekleyin.

    

30. Klinik Şimdi senkronize et.

    

Bu, yapılandırmanıza göre Salesforce'taki tüm içeriği dizine ekler. Sayfanın üst kısmında ve senkronizasyon geçmişinde bir başarı mesajı göreceksiniz.

Çözümü test edin

Artık içeriği Salesforce hesabınızdan Amazon Kendra dizininize aldığınıza göre, bazı sorguları test edebilirsiniz.

1. Dizininize gidin ve seçin Dizine eklenen içeriği ara Gezinti bölmesinde.
   
2. Bir arama terimi girin ve tuşuna basın. Keşfet.

   Veri kaynağının özelliklerinden biri, Salesforce içeriğiyle birlikte ACL bilgilerini getirmesidir. Sorgularınızı kullanıcılara veya gruplara göre daraltmak için bunu kullanabilirsiniz.

3. Arama sayfasına dönün ve genişletin Kullanıcı adı veya grupları ile test sorgusu.Seçmek Kullanıcı adını veya grupları uygula.

   

4. İçin Kullanıcı Adı, kullanıcı adınızı girin ve seçin Tamam.

   diyen bir mesaj belirir. Uygulanan özellikler.

5. Yeni bir test sorgusu girin ve tuşuna basın. Keşfet.

   

Tebrikler! Salesforce hesabınızdan dizine eklenen içeriğe dayalı yanıtları ve içgörüleri ortaya çıkarmak için Amazon Kendra'yı başarıyla kullandınız.

Sonuç

Amazon Kendra için Salesforce bağlayıcısı ile kuruluşlar, Amazon Kendra tarafından desteklenen akıllı aramayı kullanarak hesaplarında depolanan bilgi havuzundan güvenli bir şekilde yararlanabilir.

Bu gönderide sizi temel bilgilerle tanıştırdık, ancak ele almadığımız birçok ek özellik var. Örneğin:

• Amazon Kendra dizininiz için kullanıcı tabanlı erişim denetimini etkinleştirebilir ve yapılandırdığınız kullanıcı ve gruplara erişimi kısıtlayabilirsiniz.
• Ek alanları Amazon Kendra dizin öznitelikleriyle eşleyebilir ve bunları arama sonuçlarında yüzey oluşturma, arama ve görüntüleme için etkinleştirebilirsiniz.
• Ek öznitelik eşleme mantığı ve hatta alım sırasında özel içerik dönüşümü gerçekleştirmek için Salesforce veri kaynağını Amazon Kendra'daki Özel Belge Zenginleştirme (CDE) özelliğiyle entegre edebilirsiniz.

Bu olasılıklar ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için bkz. Amazon Kendra Geliştirici Kılavuzu.

---

Yazar hakkında

Ashish Lagwankar AWS'de Kıdemli Kurumsal Çözümler Mimarıdır. Temel ilgi alanları arasında AI/ML, sunucusuz ve kapsayıcı teknolojileri yer almaktadır. Ashish, Boston, MA bölgesinde yaşıyor ve kitap okumaktan, açık havada ve ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanıyor.