Sonrası Faset Zenginlik İncelemesi by Chelsi Walker İlk çıktı Benzinga. Ziyaret Benzinga Bunun gibi daha fazla harika içerik elde etmek için.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = doğru;
İçindekiler [şov]
Faset Zenginliğine Genel Bakış
2016 yılında kurulan Facet Wealth, varlık yönetimi sektöründe büyük bir boşluk gördü ve bu boşluğu doldurmak için çalışmaya başladı. Facet, kişisel finansal planlama platformunu, diğer finansal planlama şirketlerinin dışında kalan kişilerin ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde tasarladı. Facet, Y kuşağı yatırımcısından finansal olarak bebek sahibi olmayı planlayan büyüyen ailelere ve emeklilere kadar, net serveti ne olursa olsun refahı herkes için erişilebilir hale getirmeye inanıyor.
Çok çeşitli uygun fiyatlı finansal planlamaya ek olarak ve yatırım yönetim hizmetleri, Facet Wealth'in tonlarca eğitim kaynağı vardır. Facet sadece paranızı yönetmek istemiyor, aynı zamanda onu anlamanıza da yardımcı olmak istiyor. Bir müşteri olarak, web seminerlerine ve diğer A Sınıfı finansal eğitim içeriğine yalnızca davetle erişebileceksiniz. Facet, hem sertifikalı finansal planlayıcınız™ Uzmanınızla olan ilişkinizden faydalanmanızı hem de bilinçli finansal seçimler yapma yetkisine sahip olmanızı sağlayarak müşteri deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak istiyor.
Sunulan Hizmetler
Facet Wealth öncelikle tamamen uzaktan bir finansal planlama ve varlık yönetimi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Facet, kişisel Facet Wealth sertifikalı finansal planlamacınız™ Profesyoneliniz ile doğrudan iletişim kuracağınız sanal ortamda eksiksiz bir finansal planlama hizmetleri yelpazesi sunar. Danışmanınızla sanal toplantılar planlayabilir, randevularınızı programınıza göre planlayabilirsiniz.
Danışmanınızdan alacağınız rehberliğin düzeyi tamamen özelleştirilebilir. Bir finansal planlayıcıya ihtiyacınız varsa ancak bir yatırım danışmanına ihtiyacınız yoksa, bu yapılabilir. Ayrıca Facet Wealth CFP® Professional'ınızın portföyünüzü doğrudan yönetmeden yatırım stratejiniz konusunda size tavsiyelerde bulunmasını da seçebilirsiniz. Ya da tam tedaviyi tercih edebilir ve hem finansal planlama hem de yatırım yönetimine katılabilirsiniz. En iyi kısım? Yatırım yönetimi zaten yıllık ücretinize dahildir, dolayısıyla bu hizmet için ekstra ödeme yapmayacaksınız.
Facet'in finansal planlama yaklaşımı bütünseldir: Benzersiz finansal planınızı oluşturmak için tüm yaşamınızı ve bir kişi ve müşteri olarak kim olduğunuzu dikkate alır. Kararları sen ver. Tüm temellerinizi kapsamak istiyorsanız kapsamlı finansal planlamayı tercih edebilirsiniz. Veya yönlendirmeye ihtiyacınız olan alanları seçin ve seçin.
Belki emeklilik için planlamaya başlamak istiyorsunuz ancak hangi emeklilik hesabının sizin için en iyi olduğuna karar vermek için yardıma ihtiyacınız var. IRA or 401 (k). Veya emeklilikten sonra finansal güvenliğinizi sağlamak için pasif gelir elde etmenin yollarını bulmak isteyebilirsiniz. Spesifik endişeleriniz ne olursa olsun, Facet Wealth'teki danışmanlar aşağıdaki alanlardan herhangi birine veya tümüne ve daha fazlasına uzman bakış açısıyla bakıyor:
- Nakit akışı analizi ve yönetimi
- Emeklilik planı
- Üniversite planlaması
- Borç yönetimi ve azaltılması
- Miras ve emlak planlaması
- Uygulamalı danışmanlık yatırım yönetimi
- Vergi planlaması
- Sigorta planlaması
- Danışmanlık işyeri emeklilik planı yönetimi
- Stok opsiyon planları
Facet aynı zamanda işverenlere de çözümler sunuyor. Facet, finansal planlama hizmetlerini mevcut çalışanlara sağlanan faydalara veya ayrıcalıklara eklemeyi kolaylaştırarak omuzlarınızdaki yükü hafifletirken cazip bir çalışan teşviki de ekleyerek değerli çalışanları çekmenin ve elde tutmanın harika bir yolunu sunar.
Danışmanınıza mevcut mali durumunuz hakkında gerçek bir fikir vermek için Facet, Finicity veya Plaid kullanarak harici banka ve yatırım hesaplarını bağlamayı son derece kolaylaştırır. Bu, danışmanınızın size en iyi rehberliği sağlayabilmesi için nakit akışınız ve bütçelemeniz ile birlikte yönetim dışındaki varlıklar hakkında güncel bilgileri almasını sağlayacaktır.
Hesap Minimumları
Facet Wealth'i kendi aracınız olarak kullanmak büyük bir avantaj Finans planlamacısı hiçbir müşterisi için hesap minimum limiti belirlememesidir. Facet, kişisel, derinlemesine bir müşteri-danışman ilişkisinin önemini vurguluyor. Bunu neredeyse bir evlilik gibi düşünün; iyiler, kötüler ve çirkinler olacak, ancak Facet Wealth danışmanınız sürekli olarak zirvelerinizi kutlayacak ve en düşük noktalarınızı da sizinle birlikte atacak.
Bu nedenle hesap minimumlarını belirlemez; siz Facet'e bir dolar kazanmanın aracı değilsiniz. Mali açıdan diğerlerinden daha iyi zamanlar geçirebilecek bir insansınız ve bu sorun değil. Facet uzun vadede gelecek.
Ücret Yapıları ve Fiyatlandırma
Facet, finansal planlama ve yatırım hizmetleri için, yönetim altındaki bir varlığın belirli bir yüzdesi yerine sabit bir yıllık ücret talep ediyor. Facet Wealth, müşterileri için de minimum bir bakiye belirlemez.
Facet ile çalışan danışmanlar, size belirli ürünlerin satışından komisyon almayan, yalnızca ücretli finansal planlamacılardır; dolayısıyla sabit oranlı ücret, kullandığınız tüm hizmetleri tamamen kapsar.
Sabit ücret yapısı tüketicilerin bu hizmetler için ne kadar ödeyeceklerini bilmelerini kolaylaştırıyor. Bu biraz belirsiz görünebilir ancak Facet, adil bir anlaşma aldığınızdan emin olmak için çabalıyor. Kullanmadığınız hizmetler için ödeme yapmayacaksınız, dolayısıyla gerçek ücretiniz tamamen mali durumunuzun ne kadar karmaşık olduğuna ve ihtiyaç duyduğunuz mali rehberlik düzeyine bağlı olarak yukarıda belirtilen aralıkta bir yere düşecektir.
Hesap Nasıl Açılır
Facet Wealth, tescilli hizmetlerini sıradan Amerikalıları düşünerek tasarladı. Finansal eğitimin, yetkilendirmenin ve uzman rehberliğinin isteyen herkese açık olması gerektiğine inanıyor.
Facet'i kullanmaya başlamak olabildiğince basittir. İlk 30 dakikalık tanıtım görüşmenizi, programınıza uygun bir zaman seçerek çevrimiçi olarak planlayacaksınız. Müşteri tanıtımınızı planlamak, adınız ve e-postanız gibi temel bilgilerin yanı sıra birincil finansal hedeflerinizin kısa bir özetini sağlayan hızlı bir anketi doldurmak kadar kolaydır.
Facet Wealth CFP® Profesyonellerinin hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde, kişisel kontrol panelinizi kuracaksınız.
Kolaylaştırılmış ve sezgisel olan bu kontrol paneli, müşteri-danışman ilişkiniz için kontrol paneliniz, buluşma noktanız ve izleme merkezinizdir. Burada mevcut mali durumunuzun haritasını çıkaracak, nakit akışınızı ve paranızı nasıl harcadığınızı değerlendireceksiniz. Finansal planlayıcınız kim olduğunuz ve sizin için neyin önemli olduğu (hem finansal hem de diğer açılardan) konusunda sağlam bir fikre sahip olduğunda, ilerlemenin ölçütü olarak birlikte hedefler belirleyeceksiniz.
Bu noktada, Facet Wealth finansal danışmanınız finansal planlama planınızı oluşturmak için çalışmaya başlayacak. Bu, finansal hedeflerinize her açıdan saldıran, onlara ulaşmak için atabileceğiniz tanımlanmış, eyleme dönüştürülebilir adımlarla saldıran uzun vadeli bir plan gibi görünecektir.
Dijital kontrol paneliniz daha sonra sizin ve CFP™ Profesyonelinizin finansal planınızın ve hedeflerinizin tüm yönlerini analiz etmek ve tartışmak ve değişen standartlara nasıl ve ne zaman uyum sağlayacağınıza ve stratejinizi bunları karşılayacak şekilde uyarlayacağınıza karar vermek için kullandığınız bir dizi araç görevi görür.
Facet Wealth'in şu anda sunduğu promosyonlardan yararlanın. Ayrıca, yeni sözleşme imzalayan müşteriler, müşteri yönlendirme programı aracılığıyla hem hediye edebilir hem de 1 ücretsiz ay kazanabilir.
Faset Servet Yatırım Tarzı
Facet Wealth sertifikalı finansal planlamacınız™ Professional ile sağlam bir ilişki geliştirdikten sonra, finansal durumunuza, uzun vadeli finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre kişiselleştirilmiş bir portföy tasarlayacaklardır. Portföyünüz, 13 varlık sınıfından seçilen düşük maliyetli endeks borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) oluşacaktır.
Facet Wealth, 1 saklamacıdan birini kullanmayı seçerseniz portföyünüzü doğrudan yönetebilir: Charles Schwab, Apex, Fidelity veya TD Ameritrade. Portföyünüzü kendiniz yönetmek için de Facet danışmanınızın tavsiyelerine göre hareket edebilirsiniz.
Gösterinin en iyisi uzaktan finansal planlamacı ve sektöre yön veren Facet Wealth, günümüzün en iyi dijital finansal danışmanlarından biridir. Sayısız "en iyiler" listesine giren ve çok sayıda ödül kazanan Facet Wealth, yüksek hesap minimumları ve yönetim altındaki varlıklara dayalı yüksek ücretler geleneğini ortadan kaldırarak, uzman finansal danışmanlık ve eğitime sahip olmasanız bile herkese açık hale getirdi. yüksek net değer.
Bir finansal danışmana ihtiyaç duyacak veya yatırım yapmaya başlayacak kadar para kazanmadığınızı düşünüyorsanız tekrar düşünün. Facet Wealth ile müşteri tanıtımınızı bugün planlayın. Paranız için yeterince çok çalışıyorsunuz; artık paranızın da sizin için çalışmaya başlamasının zamanı geldi.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir mali müşavir tutmalı mısınız?
Evet, yatırımlarınızı, tasarruflarınızı ve finansal geleceğinizi yönetmenize yardımcı olması için bir mali danışman tutmalısınız.
Bir mali danışmanın maliyeti ne kadardır?
Bir finansal danışmana çeşitli ücretler ödeyebilirsiniz, ancak sabit ücret yapısı genellikle tüketiciler için en ucuzudur.
Sonrası Faset Zenginlik İncelemesi by Chelsi Walker İlk çıktı Benzinga. Ziyaret Benzinga Bunun gibi daha fazla harika içerik elde etmek için.
- "
- &
- 2016
- a
- erişim
- ulaşılabilir
- Hesap
- Hareket
- eylemler
- ilave
- avantaj
- tavsiye
- danışman
- danışman
- danışma
- Türkiye
- yanında
- zaten
- Amerikan
- analiz
- çözümlemek
- yıllık
- kimse
- çekici
- yaklaşım
- etrafında
- varlık
- Varlıklar
- Oto
- mevcut
- Bebek
- Banka
- Temeller
- olmak
- inanıyor
- faydaları
- İYİ
- Bit
- sınır
- çağrı
- ele geçirmek
- Nakit
- nakit akımı
- belli
- Onaylı
- yükler
- Charles
- Charles Schwab
- choices
- Klinik
- sınıflar
- istemciler
- Yakın İletişim
- karmaşık
- karmaşıklıklar
- oluşan
- kapsamlı
- dikkate
- Tüketiciler
- içerik
- içindekiler
- kontrol
- olabilir
- kapak
- akım
- Şu anda
- Müşteriler
- özelleştirilebilir
- gösterge paneli
- anlaşma
- karar
- adanmış
- derin
- Dizayn
- tasarlanmış
- ayrıntılar
- gelişmiş
- dijital
- direkt
- direkt olarak
- tartışmak
- ekran
- Değil
- Dolar
- rüyalar
- Eğitim
- eğitsel
- E-posta
- çalışanların
- yetkisi
- güçlenme
- sağlanması
- çevre
- arazi
- ETF’ler
- her gün
- herkes
- borsada işlem gören
- deneyim
- uzman
- göz
- adil
- aileleri
- aile
- SSS
- Fiyatlandırma(Yakında)
- vefa
- Finans
- mali
- Firma
- Ad
- akış
- takip etme
- Tüketiciler İçin
- Airdrop Formu
- Ücretsiz
- itibaren
- tam
- para
- gelecek
- kazanma
- boşluk
- genellikle
- oluşturmak
- hediye
- Goller
- Tercih Etmenizin
- harika
- Büyüyen
- yardım et
- okuyun
- Yüksek
- kiralama
- Ne kadar
- HTTPS
- merkez
- Kocaman
- insan
- Fikir
- önem
- önemli
- dahil
- Gelir
- indeks
- sanayi
- bilgi
- tanıtıcı
- sezgisel
- yatırım
- Yatırımlar
- yatırımcı
- IT
- tutmak
- Bilmek
- öncülük etmek
- seviye
- çizgi
- LINK
- Listeler
- Uzun
- uzun süreli
- Bakın
- yapmak
- YAPAR
- Yapımı
- yönetmek
- yönetim
- yönetme
- harita
- Mesele
- anlamına geliyor
- toplantılar
- Metrikleri
- olabilir
- Bin yıllık
- akla
- asgari
- para
- izleme
- Ay
- Daha
- çoğu
- Gezin
- ihtiyaçlar
- net
- sayısız
- Teklifler
- tamam
- Online
- açık
- seçenek
- Diğer
- aksi takdirde
- tüm
- panel
- Bölüm
- pasif
- İnsanlar
- yüzde
- Perks
- kişi
- kişisel
- Kişiselleştirilmiş
- planlama
- ağladım
- platform
- oyuncu
- Nokta
- portföy
- birincil
- Ürünler
- profesyonel
- profesyoneller
- Programı
- özel
- refah
- sağlamak
- sağlama
- Hızlı
- menzil
- değerlendirme
- teslim almak
- Sevk
- tavsiye programı
- ilişki
- uzak
- gerektirir
- Kaynaklar
- yorum
- Risk
- sektör
- güvenlik
- seçilmiş
- Satışa
- duyu
- hizmet
- Hizmetler
- set
- Basit
- So
- katı
- Çözümler
- biraz
- bir yerde
- özel
- geçirmek
- Spot
- standartlar
- başlama
- başladı
- başlar
- Eyalet
- Stok
- Stratejileri
- alma
- TD
- TD Ameritrade
- The
- İçinden
- zaman
- zamanlar
- bugün
- birlikte
- hata payı
- Ton
- araçlar
- üst
- gelenek
- tedavi
- türleri
- altında
- anlamak
- anlayış
- benzersiz
- kullanım
- kullanmak
- Video
- Sanal
- yolları
- servet
- varlık Yönetimi
- Web Seminerleri
- Ne
- Nedir
- süre
- DSÖ
- kazanan
- içinde
- olmadan
- İş
- çalışma
- Işyeri
- çalışır
- değer
- Youtube