Аналіз поведінки в мережі може допомогти стартапам Web 3.0 знайти відповідних інвесторів

Повідомлення гостей HodlX  Відправте своє повідомлення

 

Під час зростання 2021 року фінансування венчурного капіталу для компаній Web 3.0 і блокчейн-стартапів досягло рекорду 25.2 млрд доларів . Навіть у червні 2022 року венчурні капіталісти інвестували 3.67 млрд доларів у проектах Web 3.0, незважаючи на поточний ведмежий ринок. Більшість цих інвестицій надійшла від інституціоналізованих інвесторів і великих корпорацій.

Однак існуючі механізми фінансування часто суперечать основним принципам децентралізації Web 3.0 і власності спільноти, що робить їх дуже проблематичними. Настільки, що засновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі колись твітнув що користувачі не володіють Web 3.0 - Це роблять венчурні капітали та їх товариства з обмеженою відповідальністю (LPs). Хтось може не зовсім погодитися з коментарем Дорсі, але він має свої переваги.

Спільнота Web 3.0 має вжити необхідних заходів для переходу до більш децентралізованої інвестиційної екосистеми. Але це легше сказати, ніж зробити. Пошук відповідних роздрібних інвесторів все ще є проблемою для засновників і розробників Web 3.0.

Пошук надійних інвесторів - tвін потребує часу

Фінансування стартапів Web 3.0 — це симбіотичний процес, у якому інвестори та засновники мають взаємні стосунки. Для початку засновники проекту повинні оцінити настрої інвесторів і зрозуміти, які проекти вони готові фінансувати.

Засновники також повинні визначити відповідних інвесторів, які поділяють подібні цілі та бачення, як і вони. Тому що навіть якщо деякі інвестори в захваті від потенціалу стартапу, вони можуть бути непридатними для довгострокового фінансування.

З 2021 року децентралізовані платформи, що з’явилися, все більше демократизували фінансування венчурного капіталу, сприяючи залученню роздрібних інвесторів. Окрім розподілу акцій, ці платформи також допомагають стартапам створювати спільноти активних користувачів. Проте, загалом, пошук інвесторів, здатних додати довгострокову цінність, все ще є проблемою для засновників Web 3.0.

За інформацією Forward Partners звітом лише з 2021 року 47% засновників думають, що їхні інвестори мають достатньо знань або досвіду. Крім того, 92% засновників відчувають себе обдуреними, оскільки не отримують очікуваної підтримки. Це змушує засновників Web 3.0 нести додатковий тягар проведення належної обачності та перевірки інвесторів, перш ніж приймати пропозиції щодо фінансування.

Аналіз на ланцюгах - tшукати інвесторів стало легше

Технологія блокчейн незмінно зберігає дані в розподіленій книзі, створюючи величезний цифровий репертуар непідкупних даних. Публічні блокчейн-мережі, такі як Ethereum (ETH) дозволяють аналітикам у всьому світі вільно вивчати дані в мережі.

Це відкриває важливу інформацію про ринок настроїв і допомагає зрозуміти діяльність інвесторів і передбачити їх поведінку. Таким чином, ланцюговий аналіз усуває шум і надмірний акцент на домінуючих ринкових тенденціях, зосереджуючись замість цього на фундаментальних показниках. Це вигідно як засновникам, так і інвесторам.

З одного боку, інвестори можуть використовувати такі показники, як кількість активних адрес гаманців і щоденні транзакції, щоб визначити ринковий попит проекту. Вони також можуть оцінити транзакційну вартість токена за допомогою таких параметрів, як співвідношення вартості мережі до транзакції (NVT).

Високий коефіцієнт NVT допомагає відрізнити спекулятивну вартість від цінності корисності, що є ключовим для розпізнавання завищених проектів і токенів. Крім того, інвестори можуть використовувати коефіцієнт NVT разом із співвідношенням ціна-прибуток, щоб зрозуміти фінансовий стан компанії перед тим, як інвестувати.

З іншого боку, розробники проектів можуть використовувати метрики мережі, такі як реалізована капіталізація та хвилі HODL, щоб краще зрозуміти поведінку інвесторів. Ці заходи використовують механізм невитрачених результатів транзакцій (UTXO), щоб визначити, як гаманці зберігають або передають активи, такі як біткойни (БТД).

Реалізована капіталізація допомагає визначити довгострокових інвесторів. Засновники можуть передбачити перегрітий ринок і умови спекулятивного інвестування, якщо реалізована капіталізація почне розголошуватися з ринковою капіталізацією. Спекулятивні інвестори зазвичай не підтримують проекти Web 3.0 у довгостроковій перспективі, оскільки вони в основному мають намір отримати прибуток від коливань цін.

Модель UTXO також дозволяє засновникам проекту визначати, скільки інвесторів HODLing, обчислюючи час, коли вони не переміщують свої токени. Поведінка HODLing свідчить про те, що інвестори впевнені щодо майбутніх показників активу. HODLing призводить до контрольованої циркулюючої пропозиції та чинить позитивний тиск на ціни токенів.

Подолання розривів за допомогою аналізу в мережі

Поточний «ведмежий» ринок перетворюється на довгу та нудну крипто-зиму, що завдає значний тиск на галузь. Але, як продемонструвала попередня крипто-зима, це ідеальний час для стартапів створювати свої найкращі продукти. Засновники Web 3.0 із довгостроковим баченням тепер перейдуть у сплячку, щоб зосередитися на розробці інноваційних технологій, лише щоб стати сильнішими.

Замість того, щоб грати на рекламі та приголомшливих цифрах, інноватори тепер повинні зосередитися на створенні спільнот і забезпеченні сталого зростання. Web 3.0 потребує стартапів та інвесторів, які не в грі лише для швидкого заробітку. І саме тут аналіз мережі забезпечує таку необхідну прозорість. Він також надає унікальну інформацію про статус проекту та поведінку інвесторів.

Таким чином, використання цього методу допомагає подолати розрив між стартапами та інвесторами, дотримуючись таких принципів, як децентралізація та власність громади. Ідучи цим шляхом, засновники Web 3.0 зможуть знайти потрібних інвесторів і запропонувати свої найкращі продукти в найближчі роки, досягаючи нових висот з кожним зусиллям.

---

Хату Шейх є співзасновником Виробник ножів, будуючи майбутнє венчурного капіталу.

 

Пропоновані зображення: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector