Глобальні тенденції фінансування вказують на перебалансування сектору фінансових технологій у 2024 році? – Fintech Сінгапур

2023 рік став ключовим моментом для індустрії фінтех, оскільки переважаючі глобальні тенденції фінансування охопили період самоаналізу та перекалібрування на тлі економічних коливань, у тому числі значні банкрутства банків та стрімкі падіння криптовалюти.

Ця епоха, незважаючи на складність, підкреслила стійкість сектору та його здатність до інновацій, навігації через переоцінку вартості та відпливи та відпливи «мега» угод, щоб продовжити свою траєкторію переосмислення фінансових послуг, як обговорювалося в дослідженні Financial Technology (FT) Partners Research звіт, Подорож FinTech триває: на що звернути увагу у 2024 році.

Глобальні тенденції та динаміка фінансування в екосистемі Fintech

Оскільки фінтех-сектор пережив бурі 2023 року, спостерігалася значна глобальна трансформація домінуючих тенденцій фінансування року. Обсяг фінтех-угод у 2023 році скоротився приблизно на 70% від свого піку в 2021 році, точно віддзеркалюючи цифри за п’ять років тому. Зменшення обсягів M&A значною мірою стало причиною цього спаду, оскільки було оголошено менше угод на суму понад 1 мільярд доларів США.

Проте залучення приватного капіталу завершило рік на позитивній ноті після зростання протягом трьох кварталів, при цьому обсяги в четвертому кварталі досягли 15 мільярдів доларів США, що на 30% більше, ніж у минулому році. У 2023 році на публічних ринках відновилася міжнародна діяльність IPO у сфері фінансових технологій, хоча дебюти та показники були дещо невтішними.

З точки зору кількості угод, як фінансування, так і M&A залишаються більш стійкими порівняно з обсягом. Протягом останніх двох років спостерігався нахил до угод на більш ранніх стадіях або менших угод, причому 65% раундів фінансування були нижчими за 10 мільйонів доларів США (на відміну від 46% у 2021 році). Початкове фінансування досягло рекордного рівня у 2022 році, коли обсяги перевищили 5 мільярдів доларів США за 1,100 угодами. Ця значна активність на початковому етапі тривала в 2023 році, причому як обсяг, так і кількість угод перевищили показники 2021 року та попередні роки.

Крім того, раннє фінансування на Близькому Сході, як продемонструвала орієнтована на іслам біржа криптоактивів Haqqex, ще більше продемонструвала глобальну довіру до потенціалу фінтех.

Щодо M&A фронту, придбання Самотнє життя Японська страхова компанія Sumitomo Life оцінила Singlife у 4.6 мільярда сингапурських доларів, що є однією з найзначніших страхових угод у Південно-Східній Азії. Шквал угод ще більше засвідчив динамічний характер сектора та його привабливість для значних інвестицій.

Початок Insurtech 2.0

Страховий сектор, який традиційно сприймався як стійкий до змін, протягом останнього десятиліття став свідком хвилі інновацій, кульмінацією яких стало те, що у звіті називають «Insurtech 2.0». Ця нова фаза характеризується стратегічним поворотом до моделей «бізнес-бізнес» (B2B), диверсифікацією каналів розподілу та підвищеною увагою до ефективності андеррайтингу.

Insurtech 2.0 прагне будувати на фундаменті, закладеному його попередником, яка запровадила цифрові, зручні для споживачів рішення, тим самим тиснучи на діючих страховиків, щоб вони модернізували свої пропозиції.

У цій ситуації, що розвивається, кандидати на Insurtech 2.0, такі як сінгапурська bolttech і Oona Insurance, стали лідерами, успішно залучивши значні кошти та продемонструвавши потенціал для інновацій у страховій галузі. bolttech це платформа, яка об’єднує страховиків, дистриб’юторів, роздрібних продавців і клієнтів, спрощуючи процес купівлі та продажу продуктів захисту та страхування. Минулого року він залучив 196 мільйонів доларів США в рамках серії B, довівши його загальну вартість до 1.6 мільярда доларів США.

Страхування Oona використовує технологію для спрощення процесу страхування, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення прозорості. Він залучив 350 мільйонів доларів США в рамках фінансування серії A. І вирішити перші головні болі insurtech в Індії – це PolicyBaazar, онлайн-ринок страхування, який має на меті забезпечити прозорість і запобігти неправомірним продажам і помилкам у полісах. Вона має понад дев’ять мільйонів клієнтів і пропонує найкращі плани страхування від провідних страховиків Індійського субконтиненту.

Ці організації є прикладом переходу сектору до використання технологій для оптимізації процесів, покращення взаємодії з клієнтами та сприяння прозорості, встановлюючи нові стандарти для галузі.

Моделі B2B Fintech привертають увагу інвесторів

Переважаючі економічні умови спрямували перевагу інвесторів у бік B2B фінтех моделі, що відрізняє їх від аналогів бізнес-споживач (B2C). Цей зсув пояснюється властивими перевагами моделей B2B, такими як менші маркетингові витрати та швидший шлях до прибутковості, які особливо привабливі в поточному ринковому середовищі.

Фінтех-компанії B2B, надаючи критично важливу інфраструктуру та послуги, дозволяють постійним компаніям оцифрувати свої операції, пропонуючи більш стійку та ефективну альтернативу до прямого споживчого підходу. Тим не менш, ці організації традиційно зосереджуються на розширенні своїх основних пропозицій, а не на дослідженні різноманітних наборів рішень.

Історично великі банки мали вважав малий і середній бізнес (МСП) низьким пріоритетом, часто сприймаючи їх як високоризикові, тоді як численні менші банки технологічно не оснащені цифровим обслуговуванням малих і середніх підприємств. Сьогодні відомі фінтех-фірми, як-от торговельні еквайери, обробники заробітної плати та альтернативні кредитори, обслуговують малий і середній бізнес.

Вбудовані фінанси постають як одна з найперспективніших моделей B2B fintech, що сприяє інтеграції фінансових послуг у нефінансові платформи. Це нововведення має набула значного розмаху, керований додатки в банківській справі як послугі (BaaS) і вбудовані платежі.

Успіх моделі додатково ілюструється домінуванням «суперпрограм» в Азії, таких як важка вага Південно-Східної Азії грейфер та WeChat з Китаю, які зробили революцію в наданні та доступності фінансових послуг, починаючи від мікрокредитування та «оплати пізніше» до вбудованих страхових продуктів в одній екосистемі додатків, втілюючи потенціал вбудованого фінансування змінити безпосередній фінансовий ландшафт.

Перспективи після 2024 року

Оскільки фінтех-сектор просувається до 2024 року, глобальні тенденції вказують на те, що він стоїть на порозі подальшої трансформації, що спричинено постійним зростанням фінансування на ранніх і стадіях зростання, еволюцією Insurtech 2.0 і домінуванням моделей B2B, особливо у сфері вбудованих технологій. фінанси. Ці тенденції не тільки відображають постійну адаптивність галузі та її прагнення до інновацій, але й обіцяють динамічну та трансформаційну подорож попереду.

Сектор фінтех під час випробувань 2023 року продемонстрував надзвичайну здатність до стійкості та еволюції. Прийнявши стратегічний фокус на фінансуванні на ранніх стадіях, охопивши наступну хвилю інновацій insurtech і віддавши перевагу моделям B2B, галузь готова продовжувати свою висхідну траєкторію.

Подорож фінтех ще далека від завершення, попереду роки принесуть нові досягнення, зриви та можливості. Цей енергійний сектор, що постійно розвивається, залишається в авангарді переосмислення ландшафту фінансових послуг, провіщаючи майбутнє, де технології та фінанси об’єднуються для створення всеосяжних, ефективних та інноваційних рішень.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/