Глобальне загравання з послугами «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL), схоже, закінчується, оскільки нові дані про споживчі платежі показують значне зниження апетиту до цього спірного підходу до кредитних платежів.
BNPL пережив сплеск і став фаворитом венчурних капіталістів під час карантину, оскільки покупці електронної комерції, простоюючи вдома, скористалися можливістю короткострокового фінансування, щоб розподілити витрати як на імпровізовані, так і на навмисні онлайн-покупки між кількома платежами. Як правило, послуги BNPL не стягували жодних відсотків — дуже приваблива пропозиція для споживачів, які інакше могли б обійти дискреційну онлайн-покупку, особливо в умовах невизначеності економічної ситуації.
По суті, Прибуток від послуг BNPL шляхом стягнення комісії з продавців за обробку транзакцій і час від часу шляхом стягнення плати за прострочення або відсотків з клієнтів, які не вчасно платять. Ця модель дозволяє їм надавати споживачам універсальні платіжні рішення, водночас одержуючи дохід — і спрощуючи значні придбання.
Протягом останніх років ця приваблива пропозиція підтримала сплеск компаній BNPL у всьому світі, виявившись привабливою як для розвинутих економік із високим використанням кредитних карток, які шукають альтернативне фінансування, так і для країн, що розвиваються, де доступ до звичайних кредитів був важчим, особливо для молоді та тих, в сільській місцевості.
Зниження для операторів BNPL Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Проте сектор BNPL зараз, схоже, занепадає, оскільки численні служби BNPL або відмовляються, або взагалі припиняють роботу. Австралія, де розміщена одна з найкращих у світі служб BNPL, Afterpay, помітила це спад з 2023 року.
Після падіння австралійської Openpay на початку лютого 2023 року, яке залишило борги в розмірі 18.2 мільйона австралійських доларів, ZIP у березні 2023 року вирішив посилити фінансовий контроль і оголосив про вихід з Індії, Філіппін, Туреччини, Чехії, Південної Африки, Польщі, Сінгапур, Великобританія, Мексика та Близький Схід.
Дійсно, вони вийшли з 10 із 14 міжнародних ринків, які обслуговували. Це рішення на тлі новин про ан Збиток у 240 мільйонів австралійських доларів у 2022 році, після чого вартість акцій впала на 95% з лютого 2021 року (раніше торгувалися на рівні 12 австралійських доларів порівняно з 0.5 австралійських доларів у 2023 році).
Сценарій виглядає настільки ж похмурим в Азії, де прийняття BNPL і поява нових послуг BNPL відбулися практично миттєво. Наприклад, малайзійський BNPL IOUpay був представлений на Австралійській фондовій біржі (ASX) і проголосив домінування на ринку майже перед початком свого обслуговування.
Протягом менш ніж двох років звинувачення в шахрайстві призвели до фінансових потрясінь і суттєво заплямували його репутацію. Сага посилилася, коли IOUpay виявила, що її колишній фінансовий директор Кеннет Куан нібито втручався в кошти компанії.
Підозрюваний Виявилося, що 19 мільйонів доларів США були розкрадені від компанії між 2022 і 2023 роками. Згодом IOUpay було змушене адмініструвати та досі не відновилося.
Платформа покупок і винагород ShopBack оголосила, що припиняє свою пропозицію BNPL, яка була створена після придбання компанією BNPL hoolah у листопаді 2021 р., набуває чинності з березня 2024 року в Сінгапурі та Малайзії.
Відповідаючи на запитання щодо залишкових платежів, ShopBack підкреслив необхідність своєчасних платежів для клієнтів, щоб уникнути прострочення. Ця відповідь ілюструє крихкість моделі доходів BNPL і низьку маржу прибутку, коли високі оцінки інвесторів розсіюються.
Водночас Atome запустили у В’єтнамі у квітні 2022 року, отримавши велике визнання, починаючи з випробування за участю понад 20 роздрібних партнерів. Протягом року, Atome припинила свою діяльність у В'єтнамі, і місцевий BNPL Рі-паю не вдалося подолати порожнечу залишив Atome, оскільки його пропозиції недоступні на багатьох в’єтнамських платформах електронної комерції.
У травні 2023 року Трейсі Лу Волш, регіональний генеральний менеджер Atome, пішов у відставку. стати співзасновником і генеральним директором Fluid, платіжна компанія B2B. Це було після чого пішов у відставку генеральний директор Девід Чен у лютому 2024 року став керівником відділу споживчого кредитування в GoTo Financial в Індонезії. Обидва екс-керівники колись відомого Atome вирішили повністю залишити сектор — довіра до моделі послуг BNPL низька серед ключових операторів, як і серед інвесторів.
Сінгапурська фірма BNPL Пейс також обрав добровільний розпуск у серпні 2023 року, пояснюючи це зростанням боргів. Схожий на Батьківська група Atome Advanced Intelligence Group та ShopBack, який підтримує Temasek, Пейс мав раніше забезпечені 8-значні інвестиції, однак цих вливань капіталу було недостатньо для підтримки скорочення послуг BNPL.
Незважаючи на прогнози зростання використання на 450% до 2027 року ринок BNPL Індії, ZestMoney, яка раніше оцінювалася в 445 мільйонів доларів, оголосила про закриття після того, як не знайшла покупця. Після того, як її засновники пішли, коли провалилися переговори про придбання з індійською фінтех-компанією PhonePe, Зрештою ZestMoney було продано у фінансову компанію DMI Group у січні 2024 року за найнижчими цінами, при цьому кожен інвестор втрачає гроші, а DMI фактично використовує викуп, щоб виловити таланти Zest.
Як послуги BNPL пішли не так?
Основна передумова BNPL у країнах, що розвиваються, яка полягає в тому, щоб гарантувати невеликі позики новим клієнтам цифрового фінансування і таким чином залучити багатьох високопоставлених інвесторів у процесі, була гарячою під час періодів перебування вдома та залучення нових користувачів до цифрова економіка.
Але коли відсоткові ставки зросли, статус-кво ставок BNPL було поставлено під сумнів, і вони не змогли зберегтися в менш оптимістичних економічних прогнозах. І це було не лише в регіонах, що розвиваються, з такими стартапами BNPL, як Klarna, Affirm і Afterpay. зіткнувшись зі значними збитками та втратою ліквідності коли інвестори відмовилися від своїх попередніх оцінок, які були в мільйонах і мільярдах доларів.
Конкуренція з боку традиційного банківського обслуговування, а також фінансово добре забезпечених цифрових гігантів грейфер і Shopee у Південно-Східній Азії, або Apple і PayPal у США, також загрожували платоспроможності багато спеціалізованих служб BNPL, які не змогли конкурувати з їхнім охопленням платформи, величезними резервами капіталу, миттєво впізнаваними брендами та великою клієнтською базою, коли вони почали інтегрувати власні програми платежів на виплат.
Ці платформи та супердодатки захопили значну частину ринку, яка була доменом лише стартапів BNPL, і могли дозволити собі пропонувати збиткові функції «оплати пізніше», за якими, зрештою, не могли встигати спеціальні постачальники.
Укупі з регулюючий тиск у новонародженому просторі, зниження попиту з боку користувачів у зв’язку зі скороченням бюджетів і дедалі меншою прибутковістю від бізнес-моделі, яка в кінцевому підсумку базується на імпульсивних покупках, схоже, що імпульс спрямований проти стартапів BNPL і до операторів консолідованих платформ, які можуть стати справжнім майбутнім «купуй зараз», платити пізніше'.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 10
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 300
- 32
- 7
- 95%
- a
- МЕНЮ
- доступ
- Звинувачення
- придбання
- поглинань
- через
- адміністрація
- Прийняття
- просунутий
- дозволити собі
- Африка
- після
- проти
- ВСІ
- нібито
- майже
- Також
- альтернатива
- альтернативні фінанси
- взагалі
- Серед
- посеред
- серед
- an
- та
- оголошений
- будь-який
- привабливий
- з'являється
- апетит
- Apple
- підхід
- додатка
- квітня
- ЕСТЬ
- області
- AS
- Азія
- ASX
- At
- атом
- приваблюваний
- залучення
- привабливий
- Серпня
- Австралія
- Австралійський
- уникнути
- B2B
- назад
- Banking
- заснований
- основний
- BE
- стали
- ставати
- було
- перед тим
- почалася
- між
- мільярди
- Розширення BNPL
- обидва
- дно
- бренди
- BRIDGE
- Бюджети
- бізнес
- бізнес-модель
- купити
- купити зараз платіть пізніше
- купити зараз платити пізніше (BNPL)
- Викуп
- Купує
- by
- обходити
- капітал
- капіталісти
- шапки
- захоплений
- карта
- Генеральний директор
- виклик
- вантажі
- зарядка
- головний
- вибрав
- закриття
- Співзасновник
- майбутній
- починаючи
- Компанії
- компанія
- Компанії
- порівняний
- конкурс
- Умови
- довіра
- споживач
- Споживачі
- управління
- звичайний
- може
- кредит
- кредитна картка
- клієнт
- Клієнти
- Чеська республіка
- дані
- Дата
- Девід
- Вирішивши
- рішення
- оголошений
- Відмова прийняти
- Занепад
- присвячених
- Попит
- розвивається
- світ, що розвивається
- DID
- цифровий
- цифрова економіка
- Цифрові фінанси
- зменшується
- дискреційний
- поширювати
- доларів
- домен
- Панування
- падіння
- Падіння
- два
- під час
- e-commerce
- Раніше
- Рано
- нарахування
- Схід
- Економічний
- Економічні умови
- економія
- економіка
- або
- піднесений
- поява
- з'являються
- дозволяє
- заманливо
- однаково
- зростаючий
- сутність
- по суті
- встановлений
- оцінки
- врешті-решт
- Кожен
- обмін
- вихід
- досвідчений
- FAIL
- відсутності
- Падати
- риси
- Feb
- лютого
- Інформація про оплату
- фінансування
- фінансовий
- фінансові послуги
- фінансово
- Фінекстра
- FinTech
- Фірма
- потім
- для
- Для споживачів
- примусовий
- головне
- Колишній
- знайдений
- засновники
- крихкість
- шахрайство
- від
- засоби
- майбутнє
- Загальне
- гіганти
- Глобальний
- Глобально
- Go
- добре
- GoTo
- Group
- було
- важче
- Мати
- голова
- Високий
- гучний
- Виділено
- дуже
- Головна
- хостинг
- HTTPS
- Idle
- ілюструє
- накладення
- in
- недоступний
- Дохід
- все більше і більше
- Індію
- індійський
- Індонезії
- ін'єкції
- екземпляр
- негайно
- Інтеграція
- Інтелект
- посилюється
- інтерес
- Процентні ставки
- Міжнародне покриття
- в
- введені
- інвестор
- Інвестори
- за участю
- IT
- ЙОГО
- січня
- JPG
- просто
- тримати
- Кеннет
- ключ
- Кларна
- великий
- Пізно
- пізніше
- запущений
- Led
- залишити
- кредитування
- менше
- як
- Ймовірно
- Кредити
- місцевий
- блокування
- шукати
- програш
- від
- втрати
- Lou
- низький
- управляти
- менеджер
- багато
- березня
- березня 2024
- поля
- ринок
- Домінування на ринку
- частка ринку
- ринки
- макс-ширина
- Може..
- Купці
- Мексика
- Середній
- середній Схід
- може бути
- мільйона
- мільйони
- модель
- Імпульс
- гроші
- більше
- багато
- зародження
- націй
- Близько
- необхідності
- Нові
- новини
- Листопад
- листопад 2021
- зараз
- численний
- відбуваються
- of
- від
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- Офіцер
- on
- Onboard
- один раз
- ONE
- постійний
- онлайн
- операції
- Оператори
- Можливість
- Оптимістичний
- or
- інакше
- прогноз
- над
- за ніч
- власний
- алюр
- особливо
- партнери
- Платити
- оплата
- платежі
- PayPal
- періодів
- Філіппіни
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Польща
- практично
- попередній
- Прогнози
- тиск
- раніше
- ціни
- процес
- обробка
- Прибуток
- програми
- видатний
- пропозиція
- забезпечувати
- провайдери
- доведення
- покупка
- покупець
- Купівля
- ставки
- обгрунтування
- досягати
- останній
- впізнаваний
- Відновлювати
- регіональний
- райони
- решті
- Республіка
- репутація
- резерв
- пішов у відставку
- відповідь
- роздрібна торгівля
- Умови повернення
- revenue
- Нагороди
- платформа винагород
- Зростання
- Rock
- ROSE
- сільській місцевості
- Сільські райони
- сага
- сценарій
- сектор
- безпечний
- здавалося
- Здається,
- вилучено
- служив
- обслуговування
- Послуги
- кілька
- Поділитись
- Покупка
- Шопс
- покупці
- покупка
- короткий термін
- значний
- аналогічний
- спрощення
- з
- Сінгапур
- невеликий
- Рішення
- Платоспроможність
- Source
- Південь
- Південна Африка
- на південний схід
- Південно-Східна Азія
- Стартапи
- Статус
- Як і раніше
- акції
- Фондова Біржа
- Згодом
- істотний
- Super
- супер додатки
- сплеск
- талант
- Переговори
- ніж
- Що
- Команда
- Філіппіни
- Великобританія
- їх
- Їх
- тим самим
- Ці
- вони
- тонкий
- це
- ті
- через
- квиток
- підтягувати
- підтягування
- до
- до
- торгові площі
- традиційний
- традиційні банківські справи
- угода
- суд
- правда
- Туреччина
- два
- типово
- Uk
- Зрештою
- не в змозі
- Невизначений
- при
- підкріплений
- Оприлюднює
- us
- Використання
- користувачі
- використання
- значення
- цінний
- підприємство
- різнобічний
- В'єтнам
- в'єтнамці
- добровільно
- послуга
- було
- ДОБРЕ
- були
- коли
- який
- У той час як
- ВООЗ
- з
- висновок
- в
- світ
- б
- Неправильно
- рік
- років
- ще
- молодий
- зефірнет
- цедра
- Zip