Оскільки економіка США погіршилася, венчурний капітал і ландшафт придбання швидко змінився на ринок покупців, причому стартапи не в змозі отримати високі оцінки, які були звичайними в минулі роки.
Незважаючи на те, що величезна кількість фінансових угод відповідає понад 1,000 інвестицій у кібербезпеку, оголошених у 2021 році, вартість цих угод впала більш ніж на чверть, згідно з даними консалтингової компанії Momentum Cyber, яка займається кібербезпекою. Вартість придбаних компаній також скоротиться на чверть у 2022 році, хоча абсолютна кількість придбань впаде лише приблизно на 8%.
За словами Еріка МакАлпайна, керуючого партнера Momentum Cyber, для стартапів та їхніх спонсорів венчурного капіталу настають менш економічні часи, оскільки приватний сектор скорочує витрати та переорієнтовується на найприбутковіші види бізнесу, щоб підготуватися до можливої рецесії.
«Ми вже спостерігали, як великі венчурні компанії значно консолідувалися, щоб скоротити витрати та переорієнтуватися на прибутковість», — говорить він. «Стратегічним покупцям часто важко виправдовувати нові придбання перед радою директорів і приймати компанії з новими співробітниками в той час, коли вони вже скорочують внутрішні ресурси та кількість персоналу».
Занепокоєння про спад поширилося на всі галузі. Згідно з даними, більшість компаній — 83% — стурбовані рецесією, яка настане у 2023 році, причому половина організацій вживає конкретних заходів для підготовки до економічного уповільнення. Звіт Spiceworks Ziff Davis «State of IT» у 2023 році. Три чверті підприємств планують зменшити кількість постачальників безпеки, які вони використовують, що є значним кроком до консолідації, ніж два роки тому, коли 29% мали на меті скоротити кількість постачальників.
У міру того як змінюється бізнес-ландшафт, компанії також змінюють спосіб своєї роботи. Переважна більшість компаній — 83% — приділяють більше уваги цифровим можливостям і операціям, згідно з опитуванням генеральних директорів, проведеним компанією бізнес-аналітики Gartner. Аналітична компанія підкреслила в попередження за березень 2022 р що такі зусилля вимагають від команд з кібербезпеки адаптації та взяти на себе інтегровану роль у захисті та забезпеченні бізнесу.
Команди компаній із безпеки повинні «перетворити функцію безпеки на справжню можливість для бізнесу, відійшовши від операційних моделей безпеки, що керуються контролем і не схильні до ризику, до більш гнучкого, орієнтованого на консультації способу надання послуг безпеки», – заявив Gartner.
Менші компанії, менші інвестиції, менше звільнень
Зараз венчурні гроші слідують цим тенденціям. Загалом, ера великих оцінок для новачків зайшла в глухий кут, каже Макалпайн з Momentum Cyber, який бачить, що засновники не отримують таких же високих оцінок, як у недавньому минулому, що змушує багатьох утримуватися від придбання на поточному ринку.
Є деякі винятки, такі як масштабна угода Broadcom про придбання VMware — угода оцінена в 69 мільярдів доларів. І жовтень побачив сплеск укладання угод, з двома великими придбаннями — KnowBe4 і ForgeRock — приватними інвестиційними компаніями. Але це були викиди, оскільки кількість угод досягла найнижчої точки у вересні, за словами Макалпайна. За його словами, найближчим часом менші та більш спеціалізовані фірми становитимуть переважну більшість об’єктів придбання.
До цього часу, у 2022 році, середня (середня) фінансова угода становила 21 мільйон доларів США, порівняно з 28 мільйонами доларів США у 2021 році. , а середня ціна придбання становила 21 мільйон доларів США (після зниження угода для VMware), також знизився з 28 мільйонів доларів.
Хороші новини? Звільнення працівників Макалпайн каже, що необов’язково буде частиною ландшафту після злиття. Як правило, загальні бізнес-департаменти та адміністративні департаменти складають більшу частину дублювання між об’єднаними компаніями, що призводить до скорочення працівників у цих департаментах, тоді як команди інженерів і розробників у стартапах затребувані через їхній досвід, каже він.
«Після злиття скорочення працівників не дуже поширені, навіть на ринку, що занепадає», — каже Макалпайн. «Багато невеликих фірм і стартапів спочатку є економними, і їхні працівники зазвичай розглядаються як цінна частина придбання».
Немає спаду в кібербезпеці?
Хороша новина для компаній, що займаються кібербезпекою, полягає в тому, що бізнес-попит на продукти та послуги не скоро зникне, і є ознаки того, що сектор продовжуватиме розвиватися — хоча й набагато повільніше, ніж у попередні роки.
Трохи більше половини компаній (51%), наприклад, очікують збільшення своїх ІТ-бюджетів, і лише близько 40% з них пояснюють це збільшення інфляцією, згідно зі звітом Spiceworks Ziff Davis «2023 State of IT». Бюро статистики праці наразі прив’язує інфляцію для кінцевих споживачів на рівні приблизно 9% за рік, але очікується, що середні витрати на ІТ у 13 році зростуть на 2023% порівняно з попереднім роком, говорить Пітер Цай, керівник відділу технологій. ідеї в Spiceworks Ziff Davis.
Компанії оновлюють застарілу інфраструктуру, зосереджуються на ІТ-проектах, таких як цифрова трансформація, і додають співробітників у критично важливі сфери — усе це становить ризик для кібербезпеки, що вимагає збільшення витрат на захист.
«Очікувалося, що розмір загального пирога витрат на технології зросте, на додаток до того, що частина пирога на безпеку стане трохи більшою», — каже Цай. «Інфляція, безумовно, буде фактором, який впливатиме на збільшення бюджету у 2023 році, але це не буде основною причиною зростання бюджету».
