Посібник криптоінвестора щодо токенів DePIN

Перевидано Платоном

читають: 0

інвестор досліджує за допомогою телефону

Ключові винесення

Інвестиції на ранній стадії з високим потенціалом: DePIN — це нова концепція — «Airbnb для всього» — з потенційно величезним розміром ринку (трильйони доларів) у різних галузях. Це дає можливість криптоінвесторам отримати доступ до потенційно руйнівної технології.
Зосередьтеся на основних проектах: DePIN охоплює численні випадки використання, включаючи зберігання даних, обчислення GPU, архівне зберігання, децентралізований Wi-Fi і потокове відео. Інвестори повинні проводити дослідження за допомогою нашого кількісний та якісний вказівки для розуміння потенційного зростання кожної компанії.
Враховуйте ризики: Незважаючи на потенціал, токени DePIN все ще є інвестицією в криптовалюту та за своєю суттю ризиковані. Ринок нестабільний, а правила все ще неясні. Не інвестуйте в DePIN більше, ніж ви готові втратити.

Основний наратив таких технологій, як крипто, DeFi та NFT, полягає в тому, як вони зробили революцію в цифрових комунікаціях, власності та інвестиціях. Тепер технологія блокчейн поширюється на фізичну сферу завдяки мережам децентралізованої інфраструктури (DePIN).

DePIN — це нова концепція, яка децентралізує фізичну інфраструктуру, уможливлюючи автономну взаємодію в реальному часі за допомогою смарт-контрактів, Інтернету речей (IoT) та інших децентралізованих технологій.

Ось погляд на те, що пропонує DePIN і як розвивається ринок. Ми також розглянемо топові проекти DePIN для інвесторів.

Компанії DePIN переносять фізичний світ на блокчейн. Хоча DeFi зробив революцію в цифрових фінансах, DePIN переносить концепції DeFi на фізичні активи.

Уявіть, що ви здаєте в оренду свій невикористаний дисковий простір або позичаєте обчислювальну потужність комп’ютера вашого сусіда – все це безпечно керується через мережу блокчейн. Це DePIN: Це як Airbnb для всього.

Ось розбивка DePIN для криптоінвесторів:

Токенізовані стимули: DePIN-код використовує токени для створення системи, де окремі особи та компанії можуть робити внесок у мережу фізичної інфраструктури, як-от зарядні станції для електромобілів або телекомунікаційні вежі. Ці учасники отримують жетони за свої внески.

Децентралізована власність: DePIN-код стосується власності спільноти. На відміну від традиційних моделей, де інфраструктурою володіє одна компанія, DePIN дозволяє спільно володіти через краудсорсингову мережу, при цьому кожен учасник отримує винагороду в жетонах. Але кожен може інвестувати в токени, а це означає, що власники токенів можуть брати участь у зростанні та доходах проекту з часом.

Програми реального світу: DePIN-код може завдати шкоди різним галузям. Уявіть DePIN для електромобілів, який полегшує однорангову послугу спільного використання автомобілів, або DePIN для сонячної енергії, яка створює децентралізовану енергосистему.

Рання стадія з високим потенціалом: Хоча DePIN є новою концепцією, розмір ринку оцінюється як величезний, потенційно досягнувши трильйонів доларів у найближчі роки. Це відкриває захоплюючу можливість для криптоінвесторів, які хочуть потрапити на перший поверх.

По суті, DePIN – це спосіб використовувати потужність блокчейну для створення та управління фізичною інфраструктурою більш демократичним, ефективним і керованим спільнотою способом.

Токени DePIN: погляд на сектор, що розвивається

На момент написання цієї статті загальна ринкова капіталізація токенів DePIN коливається трохи вище 30 мільярдів доларів.

Прогнозується, що ця ринкова капіталізація тільки зростатиме, оскільки кілька факторів сприяють зростанню ринку DePIN. Наприклад, DePIN пропонує трансформаційний підхід до інфраструктури Web3, оскільки він допомагає вирішити деякі проблемні моменти, які створюють централізовані інфраструктури.

Наприклад, традиційні інфраструктури Web3 іноді виникають вузькі місця та збої, оскільки вони покладаються на централізовані системи. Однак за допомогою децентралізованої моделі, яку пропонує DePIN, робочі навантаження можна легко розподілити між кількома точками, щоб зменшити тиск і підвищити загальну адаптивність і надійність інфраструктури.
DePIN також може допомогти зробити інфраструктуру Web3 більш доступною в усьому світі в районах з обмеженою або недоступною централізованою інфраструктурою. Завдяки децентралізації ресурсів може стати можливим широке впровадження інноваційних технологій у віддалених і недостатньо забезпечених територіях.
DePIN також привертає інституційний інтерес завдяки численним варіантам використання. Наприклад, DePIN може сприяти децентралізації електромереж в енергетичному секторі, роблячи розподіл енергії більш ефективним і стійким. DePIN також може допомогти підвищити ефективність ланцюжка поставок, використовуючи логістику штучного інтелекту для зменшення відходів і скорочення часу доставки.

Оскільки технологія DePIN набуває широкого поширення, з’являється ще більше можливостей для розширення ринку.

Розуміння екосистеми DePIN

DePIN можна використовувати для керування спільним використанням і об’єднанням практично будь-якого ресурсу, який можна пов’язати електронним способом.

Ресурси DePIN можна розділити на дві категорії: фізичні та цифрові.

Мережі фізичних ресурсів (PRN) об’єднані разом і в мережу, але все ще приєднані до фізичного розташування. Приклади включають комп’ютерне обладнання, енергію та мобільну смугу пропускання.
Мережі цифрових ресурсів (DRN) є оригінально цифровими та включають зберігання даних та обчислювальну потужність.

Іншим важливим аспектом екосистеми DePIN є концепція «постачальників» і «споживачів». Постачальники означають малі підприємства або окремих осіб, які володіють і керують фізичними активами в мережі, будь то датчики, бездротові точки доступу, пристрої зберігання даних або сервери. DePIN використовує модель економіки токенів, щоб стимулювати постачальників ділитися ресурсами. DePIN може з часом збільшуватися в ціні, його можна обміняти або продати.

З іншого боку, споживачі мають на увазі кінцевих користувачів послуг DePIN. Вони є основними бенефіціарами мережі DePIN і отримують переваги, які пропонує DePIN, включаючи покращену стійкість, підвищення ефективності та доступності та зниження витрат.

Найпопулярніші проекти DePIN у 2024 році

Filecoin (FIL)

Запущений у 2014 році Filecoin — це однорангова мережа, яка пропонує децентралізоване рішення для зберігання, протокол і ринок. Filecoin покладається на протокол децентралізованого зберігання інформації, відомий як InterPlanetary File System (IFS). Користувачі, які відповідають певним стандартам якості, можуть орендувати додаткове сховище в обмін на токени FIL.

Споживачі повинні платити за своє зберігання за допомогою FIL, що призводить до довгострокового попиту на токен. Цей токен, ймовірно, зростатиме завдяки зростанню поширення, оскільки Filecoin пропонує багато переваг перед своїм основним конкурентом, Google Cloud. Перешкоди для того, щоб стати постачальником сховищ для Filecoin, набагато нижчі, ніж для Google Cloud, а ціни залишаються низькими для споживачів через децентралізований характер мережі.

Відтворення (RNDR)

Render — це децентралізована обчислювальна мережа на Ethereum, яка агрегує обчислювальну потужність графічного процесора для послуг графічного рендерингу. (Комп’ютерна візуалізація стосується створення 2D і 3D зображень, анімації та відео.)

Рендеринг традиційно є дуже ресурсомістким процесом. Однак Render демократизує доступ, надаючи гнучку платформу для студій, дизайнерів і художників для доступу до потужностей GPU в децентралізованій мережі.

Render винагороджує постачальників, які надають ресурси GPU за допомогою токенів Render. Оскільки Render є беззаперечним лідером у своїй вузькоспеціалізованій ніші, ми, ймовірно, можемо очікувати, що цей токен буде розвиватися.

Крім того, візуалізація 3D-графіки має вирішальне значення для розробки метавсесвіту, а широко розповсюджений метавсесвіт потребуватиме величезної потужності графічного процесора, що дає Render унікальну позицію для злету.

Арвів (Аргентина)

Arweave ринкова капіталізація протягом одного року.

Arweave — це децентралізоване рішення для зберігання на основі блокчейну, яке є серйозним конкурентом Filecoin. Однак у той час як Filecoin стягує зі споживачів постійну плату за зберігання даних, Arweave стягує з користувачів єдину авансову комісію.

Комісії Arweave вносять у благодійний фонд, який інвестується для отримання відсотків. Потім постачальники отримують щорічні виплати з фонду через токени AR. Arweave прагне заробляти більше відсотків, ніж виплачує, тому благодійний фонд продовжує зростати.

Arweave зберігає файли на численних вузлах у фрагментованому вигляді, тому жоден окремий постачальник не матиме ваших файлів на своєму комп’ютері. Це робить його чудовим рішенням для зберігання історичних криптоданих. Avalanche, Cosmos, PolkaDot і Solana використовують Arweave.

Токен AR має перевищив 100% протягом минулого року, і ми можемо очікувати ще більшого зростання в майбутньому. Екосистема пропонує багато різноманітності, охоплюючи різні сектори, такі як освіта, новини, видавництво, DeFI та NFT.

Гелій (HNT)

Helium — це платформа на основі блокчейну, яка пропонує глобалізовану децентралізовану мережу точки доступу WiFi, зокрема для пристроїв Інтернету речей. Наразі закінчилося 350,000 XNUMX активних точок доступу WiFi.

Кожен може приєднатися до мережі Helium, щоб стати провайдером точки доступу. Для приєднання можна використовувати різні пристрої (планшети, телефони, ноутбуки тощо), а вам достатньо розмістити пристрій у вікні будинку чи офісу. Потім Helium використовує консенсусний механізм підтвердження покриття для перевірки якості та автентичності мережі.

Постачальники точок доступу винагороджуються токенами HNT (чим більше даних передано через точку доступу, тим більше токенів заробляє постачальник).

Ми очікуємо незабаром зростання токена Helium, оскільки ціна даних щорічно зростає завдяки традиційним централізованим телекомунікаціям. З іншого боку, децентралізований формат Helium може створити більше точок доступу за нижчою ціною.

Theta Network (THETA)

Theta — це децентралізована мережа потокового відео, яка має на меті зробити високоякісні відео доступними для користувачів у всьому світі без затримки. Постачальники пропонують свою неактивну пропускну здатність і сховище в обмін на токени THETA. Ви можете думати про Theta як про децентралізовану до традиційної централізованої мережі доставки контенту, такої як Akamai та Amazon CloudFront.

Однією з головних переваг мережі Theta є те, що вона пропонує вбудоване рішення для керування цифровими правами (DRM), яке дозволяє творцям вмісту вимагати роялті за трансляцію їхніх відео. Постачальники можуть отримувати гроші за доставку контенту, пропонуючи пропускну здатність, творці можуть отримувати гроші за створення контенту, а споживачі можуть платити надзвичайно низькі комісії порівняно з іншими платформами потокового вмісту.

Ці переваги вже призвели до зростання мережі Theta, оскільки за минулий рік токен зріс на 132%.

Ризики інвестування в токени DePIN

Поки токени DePIN набирають обертів, важливо пам’ятати про невід’ємний ризик, пов’язаний з інвестуванням у будь-яку криптовалюту. Крипто може бути надзвичайно мінливий актив, де ціни можуть злетіти одного дня та різко впасти наступного.

Крім того, регулювання все ще є фактором ризику, оскільки багато урядів і регуляторних органів все ще намагаються з’ясувати, які закони застосовуються до криптовалюти. Існує ймовірність того, що компанії зіткнуться з позовами з боку SEC та подібних органів.

І, звичайно, є такий ризик усиновлення просто не відбудеться, обмежуючи будь-який потенціал зростання проекту. Це ще молоді та неперевірені ринки. Ніколи не інвестуйте в DePIN більше, ніж ви готові втратити.

Інвестор на винос

Токени DePIN та екосистема DePIN мають потенціал. Незважаючи на те, що DePIN є новою концепцією, її ринок величезний, і вона може підірвати різні галузі, зокрема охорону здоров’я, енергетику, телекомунікації, зберігання даних тощо.

Крім того, те, як налаштована екосистема DePIN, дозволяє постачальникам отримувати регулярний прибуток, а споживачам – отримувати переваги нижчих цін, вищої ефективності та кращого доступу до ресурсів.

Як завжди, наш підхід до інвестування залишається незмінним: шукайте проекти з великою базою користувачів, яка зростає (читайте більше про наші показники оцінки тут), а також проведіть дослідження за допомогою таких інструментів, як наша картка показників для інвесторів блокчейну (яку ви можете знайти тут).

А щоб отримувати новини DePIN та можливості інвестування на вашу поштову скриньку, підпишіться на нашу розсилку Bitcoin Market Journal.