Прибутковість BNPL залишається важкодосяжною, незважаючи на зростання кількості користувачів – Fintech Singapore

Угоди «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL), тип короткострокового фінансування, який дозволяє клієнтам робити покупки та оплачувати їх щомісячними платежами, активно розвиваються в усьому світі, набираючи обертів як серед клієнтів, так і серед продавців. Але, незважаючи на все більше впровадження цих нових методів оплати, прибутковість BNPL залишається проблемою, що ускладнюється високими постійними витратами, збільшенням витрат на фінансування та підвищеним рівнем прострочень, йдеться в новому звіті Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Доповідь під назвою «Купуй зараз, плати потім: аналіз між країнами» та випущений від BIS, розглядає різні схеми оплати BNPL, надаючи огляд їхніх бізнес-моделей, обговорюючи переваги та витрати для кожного агента та відображаючи типовий профіль користувачів, які використовують ці продукти.

Відповідно до звіту, прийняття угод BNPL особливо швидко зростає серед молодих дорослих, які користуються перевагами негайних покупок із відстроченими платежами без додаткових витрат. Тим часом торговці отримують вигоду від збільшення коефіцієнтів конверсії, розширення клієнтської бази та вищої середньої вартості транзакцій, пропонуючи варіанти оплати BNPL.

У період з 2019 по 2023 рік глобальна активність BNPL, виміряна валовою вартістю товару (GMV), зросла більш ніж у шість разів, злетівши приблизно з 50 мільярдів доларів США до 350 мільярдів доларів США, показує звіт. Протягом цього періоду спостерігалася подібна тенденція зростання використання додатків BNPL, яка зросла з трохи більше ніж 250 тисяч щоденних активних користувачів на початку 2019 року до 2.5 мільйонів у 2023 році.

Переглядаючи профілі користувачів, у звіті говориться, що клієнти BNPL, як правило, молодші та з меншою освітою. У США також є докази того, що користувачі BNPL, як правило, мають більш ризикований кредитний профіль, ніж користувачі традиційних споживчих кредитних продуктів.

Звіт Бюро захисту прав споживачів США (CFPB) за 2022 рік знайдений що в середньому позичальники BNPL мають набагато більшу ймовірність мати велику заборгованість, обертатися на своїх кредитних картках, мати прострочення за традиційними кредитними продуктами та використовувати фінансові послуги з високими відсотками, такі як день отримання зарплати, заклад і овердрафт, порівняно з позичальниками без BNPL.

Ці споживачі також частіше мають традиційні кредитні продукти, такі як кредитні та роздрібні картки, особисті позики та студентські позики, але мають нижчу ліквідність і заощадження порівняно з позичальниками без BNPL. Ці висновки свідчать про те, що угоди BNPL є найбільш привабливими для осіб, які є фінансово вразливими, створюючи такі ризики, як накопичення боргів і прострочення.

Збільшення кількості продавців

Прийняття BNPL також зростає серед продавців, які отримують вигоду від збільшення конверсії, розширення клієнтської бази та збільшення середнього розміру квитка. Варіанти BNPL можуть зменшити вагання, заохотити негайно приймати рішення про покупку та спонукати клієнтів витрачати більше на транзакцію. Ці домовленості також можуть залучити ширшу клієнтську базу та надати продавцям конкурентну перевагу.

Нарешті, оскільки платформи BNPL беруть на себе кредитні ризики та ризики шахрайства, пов’язані з транзакціями, продавці захищені від потенційних фінансових втрат через несплату або шахрайські дії.

У звіті говориться, що в різних юрисдикціях ринок BNPL запроваджується різним чином: рівень проникнення становить 50% у Чеській Республіці, а в Індії – близько 10%.

BNPL – це тип кредиту з виплатою, який включає клієнта, продавця та платформу BNPL. Коли клієнт вибирає варіант BNPL під час оформлення замовлення, він проходить швидкий процес подання заявки. Потім платформа BNPL оцінює їхню кредитоспроможність за допомогою м’якої кредитної перевірки. Як тільки платформа затверджує кредитну лінію, вона виплачує продавцю повну суму придбаних товарів, таким чином беручи на себе кредитний ризик клієнта. Клієнти сплачують перший внесок платформі наперед, тоді як залишкова сума зазвичай виплачується щотижневими платежами.

Угоди BNPL відрізняються від традиційних споживчих кредитів тим, що вони надаються на основі меншої кількості інформації. Крім того, кредит BNPL зазвичай не повідомляється кредитним бюро і, отже, не впливає на кредитну оцінку споживача. Крім того, прострочені платежі можуть не реєструватися, але можуть бути зафіксовані серйозні прострочення.

Чи прибуткові компанії BNPL?

Але, незважаючи на зростання популярності як серед споживачів, так і серед продавців, прибутковість BNPL залишається складною через високі операційні витрати на маркетинг, адміністративні та технологічні витрати, які не дозволяють їм бути беззбитковими з 2018 року, йдеться у звіті. Крім того, фірмам BNPL важко отримати прибуток від своїх активів оскільки зростання кредитних збитків і загострення конкуренції з боку необанків і великих технологій, які виходять на ринок BNPL.

Хоча ці висновки підтверджують те, що спостерігається на ринку, платформи BNPL взяли на себе зобов’язання скоротити витрати, покращити фінансові показники та зосередитися на прибутковості.

Лідер шведської BNPL Кларна повідомляє в листопаді його перший квартальний прибуток за чотири роки, опублікувавши операційний прибуток у 130 мільйонів шведських крон (12.7 мільйонів доларів США) у третьому кварталі 3 року порівняно зі збитком у 2023 мільярда шведських крон (2.1 мільйонів доларів США) роком раніше. Такі високі показники пояснюються зменшенням кредитних втрат і підвищенням точності та точності андеррайтингу.

Тепер, коли результати Klarna, здається, рухаються в правильному напрямку, компанія повідомляється, що готується для можливого розміщення на фондовому ринку.

Так само американська компанія BNPL, яка вийшла на біржу в 2021 році, повідомила про другий квартал поспіль прибутковості в 3 кварталі 2023 року, породжує 60 мільйонів доларів США скоригованого операційного доходу проти 19 мільйонів доларів США збитків у третьому кварталі 3 року. Скоригована операційна маржа становила 2022% протягом періоду порівняно з -12% протягом третього кварталу 5 року.

 

Рекомендовано зображення: відредаговано з фріпік

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/