Повідомлення Facet Wealth Review by Челсі Вокер вперше з'явився на Benzinga. Візит Benzinga щоб отримати більше такого чудового контенту.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = правда;
Зміст [шоу]
Огляд Facet Wealth
Заснована в 2016 році компанія Facet Wealth побачила величезну прогалину в секторі управління капіталом і доклала зусиль, щоб її заповнити. Facet розробив свою персональну платформу фінансового планування, щоб задовольнити потреби людей, які можуть бути не враховані іншими типами фірм фінансового планування. Від тисячолітнього інвестора до зростаючих сімей, які фінансово планують народження дитини, до пенсіонерів, Facet вірить у те, щоб зробити процвітання доступним для всіх, незалежно від їхнього капіталу.
На додаток до широкого спектру доступних фінансових планувань і інвестиції послуги управління, Facet Wealth має масу освітніх ресурсів. Facet не просто хоче керувати вашими грошима, вони також хочуть допомогти вам це зрозуміти. Як клієнт ви матимете доступ лише за запрошенням до вебінарів та іншого фінансового освітнього контенту рівня A. Facet прагне максимально використати ваш досвід роботи з клієнтами, гарантуючи, що ви отримаєте вигоду від ваших відносин із вашим сертифікованим спеціалістом з фінансового планування™ та матимете можливість робити обґрунтований фінансовий вибір.
Пропоновані послуги
Facet Wealth в основному працює як повністю віддалена фірма з фінансового планування та управління капіталом. Facet пропонує повний список послуг фінансового планування у віртуальному середовищі, у якому ви матимете прямий зв’язок зі своїм особистим фахівцем з фінансового планування™, сертифікованим Facet Wealth. Ви можете планувати віртуальні зустрічі зі своїм консультантом, призначаючи зустрічі відповідно до свого розкладу.
Рівень вказівок, які ви отримуєте від свого радника, можна повністю налаштувати. Якщо вам потрібен фінансовий планувальник, але не інвестиційний радник, це можливо. Ви також можете вибрати, щоб ваш фахівець Facet Wealth CFP® проконсультував вас щодо вашої інвестиційної стратегії без безпосереднього управління вашим портфелем. Або ви можете піти на повне лікування та вибрати як фінансове планування, так і управління інвестиціями. Найкраща частина? Управління інвестиціями вже включено у вашу річну плату, тому ви не платите додатково за цю послугу.
Підхід фінансового планування Facet є цілісним: він враховує все ваше життя та те, ким ви є як особистість і клієнт, щоб сформувати свій унікальний фінансовий план. Ви керуєте. Ви можете вибрати комплексне фінансове планування, якщо хочете охопити всі свої бази. Або виберіть напрямки, які вам потрібні.
Можливо, ви хочете почати планувати вихід на пенсію, але вам потрібна допомога у виборі того, який пенсійний рахунок найкращий для вас, наприклад ІРА or 401 (k). Або, можливо, ви хочете знайти способи отримання пасивного доходу, щоб забезпечити свою фінансову безпеку після виходу на пенсію. Незалежно від того, які ваші конкретні проблеми, консультанти Facet Wealth нададуть експертний погляд на будь-яку або всі з наведених нижче сфер і багато іншого:
- Аналіз та управління грошовими потоками
- Планування виходу на пенсію
- Планування коледжу
- Управління та скорочення боргу
- Планування спадщини та майна
- Практичний консультаційний менеджмент інвестицій
- Податкове планування
- Планування страхування
- Консультаційне управління пенсійним планом на робочому місці
- Плани опціонів на акції
Facet також пропонує рішення для роботодавців. Facet спрощує додавання їхніх послуг фінансового планування до наявних пільг чи пільг для ваших співробітників, знімаючи тягар з ваших плечей і водночас додаючи привабливі стимули для працівників, чудовий спосіб залучити — і утримати — цінних працівників.
Щоб дати вашому консультанту справжнє уявлення про ваші поточні фінанси, Facet дозволяє надзвичайно легко зв’язати зовнішні банківські та інвестиційні рахунки за допомогою Finicity або Plaid. Завдяки цьому ваш консультант буде в курсі таких деталей, як ваші грошові потоки та бюджет, а також активи поза межами управління, щоб вони могли надати вам найкращі вказівки.
Мінімальні облікові записи
Величезний приз для використання Facet Wealth як свого фінансовий планувальник полягає в тому, що він не встановлює мінімальних облікових записів для жодного зі своїх клієнтів. Facet наголошує на важливості особистих, глибоких відносин між клієнтом і консультантом. Думайте про це майже як про шлюб — буде хороше, погане та потворне, але ваш консультант Facet Wealth буде постійним, відзначаючи ваші успіхи та переживаючи ваші падіння разом із вами.
Ось чому він не встановлює мінімуми облікового запису — ви не засіб заробити долар на Facet. Ви людина, у якої фінансово кращі періоди, ніж інші, і це нормально. Facet на довгому шляху.
Структура комісії та ціноутворення
Facet стягує фіксовану щорічну плату за свої послуги з фінансового планування та інвестицій, а не відсоток від активу під управлінням. Facet Wealth також не встановлює мінімальний баланс для своїх клієнтів.
Консультанти, які працюють із Facet, є платними фінансовими планувальниками, які не отримують комісійних від продажу вам певних продуктів, тому фіксована плата повністю покриває будь-які послуги, якими ви користуєтеся.
Структура фіксованої плати полегшує споживачам знати, скільки вони будуть платити за ці послуги. Це може здатися дещо неоднозначним, але Facet прагне забезпечити справедливу угоду. Ви не будете платити за послуги, якими не користуєтеся, тому ваша фактична плата буде десь у вищезазначеному діапазоні, повністю залежно від того, наскільки складними є ваші фінанси та рівня фінансового керівництва, яке вам потрібно.
Як відкрити рахунок
Facet Wealth розробила власні послуги з урахуванням повсякденного американця. Він вважає, що фінансова освіта, розширення можливостей і експертне керівництво повинні бути доступні кожному, хто цього хоче.
Почати роботу з Facet максимально просто. Ви заплануєте свій перший 30-хвилинний вступний дзвінок онлайн, вибравши час, який відповідає вашому розкладу. Запланувати ознайомлення з клієнтом так само просто, як заповнити коротку анкету, надавши такі основні відомості, як ваше ім’я та електронна адреса, а також короткий опис ваших основних фінансових цілей.
Коли ви вирішите заручитися послугами Facet Wealth CFP® Professionals, ви налаштуєте свою особисту інформаційну панель.
Спрощена та інтуїтивно зрозуміла, ця інформаційна панель є вашою панеллю керування, місцем зустрічі та центром моніторингу для ваших відносин клієнт-консультант. Тут ви окреслите свій поточний фінансовий стан і оціните свій грошовий потік і те, як ви витрачаєте гроші. Коли ваш фінансовий планувальник матиме чітке уявлення про те, хто ви є і що для вас важливо (як у фінансовому, так і в іншому плані), ви разом установите цілі як показники прогресу.
На цьому етапі ваш фінансовий радник Facet Wealth приступить до роботи над розробкою вашого плану фінансового планування. Це буде виглядати як довгостроковий план, який атакує ваші фінансові цілі з усіх точок зору з чітко визначеними дієвими кроками, які ви можете вжити для їх досягнення.
Тоді ваша цифрова інформаційна панель виступає як набір інструментів, які ви та ваш професіонал CFP™ використовуєте для аналізу та обговорення всіх аспектів вашого фінансового плану та цілей, а також для вирішення того, як і коли пристосуватися до мінливих стандартів і адаптувати свою стратегію відповідно до них.
Скористайтеся промо-акціями, які зараз пропонує Facet Wealth. Крім того, нещодавно підписані клієнти можуть як подарувати, так і отримати 1 безкоштовний місяць через реферальну програму клієнтів.
Facet багатство інвестиційний стиль
Після того, як ви налагодите міцні стосунки зі своїм сертифікованим фахівцем з фінансового планування Facet Wealth™, вони розроблять портфоліо відповідно до вашого фінансового стану, ваших довгострокових фінансових цілей і вашої терпимості до ризику. Ваш портфель складатиметься з недорогих індексних біржових фондів (ETF), вибраних із 13 класів активів.
Facet Wealth може безпосередньо керувати вашим портфелем, якщо ви виберете 1 із 4 зберігачів: Charles Schwab, Apex, Fidelity або TD Ameritrade. Ви також можете діяти за порадою свого радника Facet, щоб самостійно керувати своїм портфелем.
Найкращий дистанційний фінансовий планувальник і руйнівник галузі, Facet Wealth є одним із найкращих цифрових фінансових консультантів, доступних сьогодні. Додавши незліченну кількість списків «найкращих» і отримавши численні нагороди, Facet Wealth покінчив із традицією високих мінімумів рахунку та високих комісій залежно від активів під управлінням, щоб зробити експертні фінансові поради та освіту доступними для всіх, навіть якщо у вас немає висока чиста вартість.
Якщо ви думали, що заробили недостатньо, щоб знадобитися фінансовий консультант або почати робити інвестиції, подумайте ще раз. Заплануйте знайомство свого клієнта з Facet Wealth сьогодні. Ви достатньо старанно працюєте за свої гроші — настав час, щоб ваші гроші теж почали працювати на вас.
ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
Чи варто найняти фінансового радника?
Так, вам слід найняти фінансового консультанта, який допоможе вам керувати своїми інвестиціями, заощадженнями та фінансовим майбутнім.
Скільки коштує фінансовий радник?
Ви можете сплачувати фінансовому консультанту низку гонорарів, але структура фіксованої комісії, як правило, найдешевша для споживачів.
Повідомлення Facet Wealth Review by Челсі Вокер вперше з'явився на Benzinga. Візит Benzinga щоб отримати більше такого чудового контенту.
- "
- &
- 2016
- a
- доступ
- доступною
- рахунки
- Діяти
- дії
- доповнення
- Перевага
- рада
- радник
- радники
- консультативний
- ВСІ
- пліч-о-пліч
- вже
- американська
- аналіз
- аналізувати
- щорічний
- будь
- привабливий
- підхід
- навколо
- активи
- Активи
- автоматичний
- доступний
- дитина
- Банк
- Основи
- буття
- вважає,
- Переваги
- КРАЩЕ
- Біт
- border
- call
- захоплення
- готівкові гроші
- грошовий потік
- певний
- Сертифікований
- вантажі
- Чарльз
- Чарльз Шваб
- вибір
- Вибирати
- класів
- клієнтів
- Комунікація
- комплекс
- складності
- складається
- всеосяжний
- вважає
- Споживачі
- зміст
- зміст
- контроль
- може
- обкладинка
- Поточний
- В даний час
- Клієнти
- настроюється
- приладова панель
- угода
- вирішене
- присвячених
- глибокий
- дизайн
- призначений
- деталі
- розвиненою
- цифровий
- прямий
- безпосередньо
- обговорювати
- дисплей
- Ні
- Долар
- мрії
- Освіта
- освітній
- співробітників
- уповноважений
- розширення прав і можливостей
- забезпечення
- Навколишнє середовище
- майно
- біржові індексні фонди
- повсякденний
- все
- біржові
- досвід
- експерт
- очей
- ярмарок
- сімей
- сім'я
- FAQ
- Інформація про оплату
- вірність
- фінанси
- фінансовий
- Фірма
- Перший
- потік
- після
- Для споживачів
- форма
- Безкоштовна
- від
- Повний
- засоби
- майбутнє
- набирає
- розрив
- в цілому
- породжувати
- подарунок
- Цілі
- добре
- великий
- Зростання
- допомога
- тут
- Високий
- прокат
- Як
- HTTPS
- Концентратор
- величезний
- людина
- ідея
- значення
- важливо
- включені
- Дохід
- індекс
- промисловість
- повідомив
- вступний
- інтуїтивний
- інвестиції
- інвестиції
- інвестор
- IT
- тримати
- Знати
- вести
- рівень
- Лінія
- LINK
- списки
- Довго
- довгостроковий
- подивитися
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- управляти
- управління
- управління
- карта
- Матерія
- засоби
- зустрічі
- Метрика
- може бути
- Тисячоліття
- mind
- мінімальний
- гроші
- моніторинг
- місяць
- більше
- найбільш
- Переміщення
- потреби
- мережу
- численний
- Пропозиції
- добре
- онлайн
- відкрити
- варіант
- Інше
- інакше
- загальний
- панель
- частина
- пасивний
- Платити
- Люди
- відсоток
- надбавки
- людина
- персонал
- Персоналізовані
- планування
- плани
- платформа
- гравець
- точка
- портфель
- первинний
- Продукти
- професійний
- професіонали
- програма
- власником
- процвітання
- забезпечувати
- забезпечення
- Швидко
- діапазон
- рейтинг
- отримати
- Напрямки
- реферральні програми
- відносини
- віддалений
- вимагати
- ресурси
- огляд
- Risk
- сектор
- безпеку
- обраний
- Продаж
- сенс
- обслуговування
- Послуги
- комплект
- простий
- So
- solid
- Рішення
- деякі
- десь
- конкретний
- витрачати
- Spot
- стандартів
- старт
- почалася
- починається
- стан
- акції
- Стратегія
- взяття
- TD
- TD Ameritrade
- Команда
- через
- час
- times
- сьогодні
- разом
- терпимість
- Тон
- інструменти
- топ
- традиційний
- лікування
- Типи
- при
- розуміти
- розуміння
- створеного
- використання
- використовувати
- Відео
- Віртуальний
- способи
- Багатство
- управління активами
- Вебінари
- Що
- Що таке
- в той час як
- ВООЗ
- перемога
- в
- без
- Work
- робочий
- Робоче місце
- працює
- вартість
- вашу
- YouTube