Банки вважають Fintech найбільшою загрозою для свого бізнесу з транскордонних платежів – Fintech Singapore

by Fintech News Сінгапур Листопад 27, 2023

Традиційні кредитори втрачають частку ринку в транскордонних платежах небанківським установам, а цифрові конкуренти та фінтех-стартапи швидко завойовують позиції, вирішуючи деякі з найважливіших проблем у секторі, включаючи високі комісії, неефективність і повільну швидкість транзакцій, новий звіт Про це повідомляє американська банківська група Citi.

У звіті під назвою «Майбутнє транскордонних платежів: хто перемістить 250 трильйонів доларів у наступні п’ять років?» досліджує виклики та можливості, з якими стикаються учасники індустрії під час зміни ринку транскордонних платежів, поділившись результатами опитування понад 100 клієнтів фінансових установ банку, які прагнули зрозуміти стратегічні пріоритети та труднощі існуючих компаній, коли справа доходить до транскордонні платежі.

Результати дослідження показують, що традиційні банківські установи втрачають позиції перед новими учасниками ринку, і зараз розглядають фінтех-компанії як свою найбільшу загрозу.

Зі 100+ опитаних клієнтів фінансових установ 43% повідомили, що вони втратили принаймні 5%-10% частки ринку транскордонних платежів, а ще більша кількість (89%) прогнозувала, що принаймні 5%-10% буде втрачено фінтех-компаніями та руйнівниками протягом наступних п’яти-десяти років, причому 58% респондентів очікують втрати понад 10%.

Частка ринку втрачена руйнівниками, Джерело: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, вересень 2023 р.

Фінансові установи вважають фінтех-компанії найбільшою загрозою для своїх часток ринку. 60% опитаних респондентів назвали фінтех своїми найбільшими конкурентами в найближчі п’ять років, випереджаючи банки (20%), руйнівники (18%) і карткові схеми ( 4%).

Ці нові гравці сприймаються як сильні суперники, оскільки вони використовують технології та дані, щоб надавати користувальницький досвід, швидкість і персоналізовані послуги.

Найбільша конкуренція банків у сфері транскордонних платежів за наступні п’ять років, Джерело: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, вересень 2023 р.

Ці висновки перегукуються з результатами інших досліджень, які показали, що нові учасники ринку швидко зазіхають на частку ринку банків. У період з 2014 по 2021 рік частка небанківського ринку в транскордонних платежах зросла до 12% з 5%, приріст, який Citi пояснює кращими пропозиціями продуктів фінтех-компаній, більшою зручністю та нижчими цінами. Передбачається, що до 2024 року небанківські організації зможуть утримувати до 17% ринку транскордонних платежів, залишаючи банкам 83% ринку.

Трансформація ринку транскордонних платежів

Жорстка конкуренція, а також технологічний прогрес і регуляторні ініціативи, такі як відкриті банкінги, поєднуються, щоб спричинити глибоку трансформацію ландшафту транскордонних платежів.

Інтерфейс прикладного програмування (API) стає все більш поширеним, що забезпечує бездоганну інтеграцію та зв’язок між різними фінансовими системами. Цей перехід до обміну даними в реальному часі підвищує швидкість і ефективність транскордонних транзакцій.

Регулювання також все більше сприяє інноваціям через такі ініціативи, як відкритий банкінг. Ці ініціативи спонукають до входу нових гравців, які спритно постачають технології та використовують досвід цифрових клієнтів як фактор диференціації. Це сприяє більш конкурентному та динамічному транскордонному платіжному середовищу.

У той же час, поява технології блокчейн і цифрових валют відкриває потенціал для більш безпечних і прозорих транскордонних транзакцій. Зокрема, платіжні мережі на основі блокчейну можуть революціонізувати сектор, забезпечуючи миттєві та ефективніші транзакції з цілодобовою працездатністю.

Ще одна технологія, описана у звіті Citi, – це штучний інтелект (ШІ), технологія, яка все більше  стати каталізатором змін на платіжному ринку. Прогнозну аналітику на основі штучного інтелекту можна використовувати для покращення управління ризиками, полегшення перехресних продажів і надання більш персоналізованого досвіду користувача, тоді як рішення на основі штучного інтелекту можуть сприяти підвищенню ефективності та точності транскордонних транзакцій.

Результати дослідження Citi показують, що фінансові установи визнають потенціал цих технологій, причому понад 80% опитаних вважають, що вони почали свій шлях до API. API були визнані критично важливою технологією для покращення взаємодії з клієнтами (83%), за ними йдуть дані (50%), ШІ (43%) і цифрові активи (39%).

Найвпливовіші технології для покращення взаємодії з клієнтами, Джерело: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, вересень 2023 р.

За оцінками McKinsey and Company, транскордонні платежі — це великий і зростаючий бізнес, який у 240 році склав приблизно 2022 мільярдів доларів США світових доходів. Citi очікує, що протягом наступних п’яти років ринок буде підтримувати середньо-високе однозначне зростання.

Банк Англії очікує, що вартість транскордонних платежів зросте з майже 150 трильйонів доларів США у 2017 році до понад 250 трильйонів доларів США до 2027 року, що дорівнює зростанню понад 100 трильйонів доларів США лише за 10 років.

Глобальні доходи від транскордонних платежів, 2022 р., Джерело: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, вересень 2023 р.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/