Найкращий спосіб інвестувати в DeFi 2022

Це продовження нашого найвищого рейтингу Як інвестувати в DeFi статті. Ось TL, д-р версія:

• Замість того, щоб вкладати свої гроші в усі ці платформи DeFi, просто купіть токени (наприклад, замість того, щоб фіксувати вартість у Compound, просто купіть і утримуйте COMP)
• У цих «компаніях» токени можна розглядати як «акції» (наприклад, купівлю UNI це як купувати «акції» в Uniswap «компанії»)
• Щоб швидко перевірити, які токени можуть бути гарною покупкою, подивіться на зростання кількості користувачів (діаграма тут)
• Будь-які проекти, які швидко розвиваються (але ціна токена ні), ймовірно, є гарною покупкою
• Як завжди, проведіть додаткові дослідження та не вкладайте більше, ніж готові втратити

Як тільки ви визначите хороші інвестиції в DeFi, ось 3-кроковий метод інвестування в ці токени:

• Купуйте Ethereum (за допомогою такого сервісу, як Coinbase)
• Переведіть свій ETH на a MetaMask кошелек
• Обмініть свій ETH на новий токен (інструкція тут)

Я випробував цей підхід з деякими з найрозумніших інвесторів і трейдерів у DeFi, запропонувавши їм зробити дірки в ньому (я також запрошую вас зробити дірки в ньому). Вони погодилися, що це хороший підхід для довгострокових інвесторів у цей простір. На мою думку, це все одно що купити акції GOOG у 2004 році.

Сьогодні я хочу додати трохи більше нюансів до цього підходу, щоб допомогти вам знайти хороші довгострокові покупки DeFi. І все починається з того, що я почув від інсайдера в Binance.

Блокчейн прозорий

DeFi побудований на загальнодоступних блокчейнах, що означає, що ви можете бачити все, що відбувається, в режимі реального часу.

Це величезний відмінність від інвестування в публічні компанії. Скажімо, у вас є акції FB: ви знаєте, що кількість людей, які користуються Facebook, є неймовірно важливим фактором для вартості ваших інвестицій. Але ви не знаєте, скільки людей користується Facebook, поки вони не опублікують свої квартальні звіти, до цього часу дані вже застаріли.

У блокчейні (де зростання користувачів — це все) ви можете бачити ці дані в режимі реального часу. (Знову, ось діаграма.) Оскільки блокчейни мають мережеві ефекти, швидко зростаючі блокчейни можуть мати квадратичні криві зростання. Подивіться, наприклад, це зростання у складі протоколу DeFi:

Такі дані є секретною зброєю інвестора в блокчейн. Він просто недоступний звичайним інвесторам на звичайних ринках: він показує, скільки людей насправді використання блокчейн, а не просто розкручувати його.

Публічні блокчейни прозорі. Це не теорія: це факт. І це дивиться тобі в обличчя.

Я нещодавно відвідував Зустріч Гарвардського блокчейн-клубу, де вони мали на Флора Сонце від Binance X, який є інноваційним підрозділом Binance (наприклад, Google X). Вона говорила про Смарт ланцюжок Binance, який є новим блокчейном Binance для створення проектів DeFi (їх відповідь на Ethereum, де сьогодні створюються практично всі проекти DeFi).

Вона зазначила, що одним із ключових показників, які вони використовують для успіху Binance Smart Chain, є скільки розробників будують на ньому речі. Це був для мене перемикач лампочки, клацання клавішею, «а-ха момент».

Подумайте про це логічно: коли у вас більше розробників на блокчейні DeFi, у вас буде випущено більше програмних програм. Dapps приваблюють користувачів. Більше користувачів, у свою чергу, залучає більше розробників. У кращому випадку у вас є доброчесне коло, яке ми шукаємо як інвестори:

Тому Найпростіший спосіб інвестувати в DeFi - це просто купити і утримувати Ethereum. ETH — це головна гра в місті, блокчейн, на якому будуються всі ці програми. Це як інвестувати в FB запас (платформа) замість ЗНГА (додаток, поширений на цій платформі).

Таким чином, «кількість розробників» є хорошим показником для вимірювання цінності блокчейну Платформи, як-от Ethereum, Cardano, Polkadot і Binance Smart Chain.

Зауважте, що це не працює для протоколів DeFi, лише для платформ DeFi. Але є подібна метрика для протоколів DeFi: POWER USERS.

Вимірювання досвідчених користувачів за допомогою Discord

Наприклад, Discord це найкраща платформа для обміну миттєвими повідомленнями для крипто-спільноти. (Я не прихильник, але моїм дітям це подобається.) Discord є вигадливим і складним у використанні – подумайте про ранні групи новин Usenet – що робить його хорошим «бар’єром для входу» для вимірювання досвідчених користувачів протоколу DeFi.

Інвестиційна можливість	Виміряно за	Де його знайти
Платформи DeFi	Кількість розробників	Активні користувачі GitHub
Протоколи DeFi	Кількість «досвідчених користувачів»	Активні користувачі Discord

Чому Дискорд? Чому не Telegram, Reddit і Twitter?

По-перше, існує проблема підрахунку одного і того ж користувача кілька разів: якщо ви «поважний користувач» у Discord, ви, ймовірно, також у Twitter, тож давайте будемо простіше і використовуватиме один канал.

Твіттер – це також інша тварина: будь-кому легко твітнути про будь-що; набагато важче знайти сервер Discord і приєднатися до нього. Крім того, активність у Твіттері в значній мірі відповідає змінам цін, тому нічого корисного не розповідає де or коли інвестувати:

На графіку вище зелена лінія — це ціна біткойна; Сині шипи – це соціальна активність навколо «біткойна». Мені важко побачити закономірність, за винятком того, що соціальна активність зростає, коли зростає ціна біткойна. Іншими словами, діяльність у Twitter не дуже корисна для оцінки блокчейну.

Подумайте про це так: Twitter – це низька прихильність. Дискорд — це вища відданість. Використання платформи – це дуже високі зобов’язання. Купівля токена – це найвище зобов’язання.

Склавши це разом

Підсумовуючи, ми можемо оцінити провідні протоколи DeFi, додавши їх активних користувачів (найважливіший) та досвідчені користувачі (другорядне значення), щоб отримати приблизну «цінність на користувача».

Протокол DeFi	Знак	Активні користувачі	Потужні користувачі	Ринкова капіталізація	Цінність на користувача
Відключення	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
З'єднання	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Повз	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
балансер	БАЛ	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Дивлячись на ці цифри, ми б сказали, що Uniswap може бути дещо заниженим, тоді як Рен і Ааве, здається, переоцінені. Хоча ніхто не знає, скільки «повинен» коштувати користувач блокчейну, ці ранні дані припускають приблизно 2,000 доларів на користувача. Графік робить це ще більш зрозумілим:

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

Це нам не говорить все, але це говорить нам багато про що – особливо коли відстежується з часом. Через мережеві ефекти блокчейну, коли ми бачимо, що загальна кількість користувачів і досвідчених користувачів різко зростає (без подальшого підвищення ціни), ми потенційно отримуємо удар по наших руках.

У підсумку:

• Подивись на загальна кількість користувачів та живлення користувачів щоб побачити, які проекти DeFi переживають зростання «ракетного корабля».
• Шукайте, де ціна токена низька, відносно зростання користувачів.
• Зробіть своє якісний дослідження, На додаток до цього кількісний дослідження (скористайтеся нашою карткою показників Blockchain Investor's Scorecard).
• Коли ви задоволені, просто інвестувати в базовий маркер, що схоже на купівлю «акції» в «компанії».

Ці цифри є секретною зброєю інвестора в блокчейн. І оскільки цей простір настільки новий, ми наче розгадуємо код да Вінчі до того, як Роберт Ленґдон встане з ліжка. Це довгострокова гра, але ми довгострокові інвестори.

Це як купити акції GOOG у 2004 році.

Щоб отримати більше інформації про інвестування, не забудьте підписатися на наш безкоштовний тижневик інформаційний бюлетень про інвестиції в блокчейн.

Повідомлення Найкращий спосіб інвестувати в DeFi 2022 вперше з'явився на Журнал ринку біткойнів.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/