Немає часу, як ведмежий ринок, щоб робити прориви Прислухайтеся до уроків буму Web2 після краху доткому

У 1990-х бульбашка дот-комів призвела до п’ятикратного стрибка вартості акцій технологій та індексу Nasdaq. Але бульбашка лопнула в 2000 році, що призвело до тріщини, яка здавалася кінцем великої мрії про Інтернет. 

Але це був тільки початок. 

Крах дот-комів і, що важливіше, його наслідки, навчили нас важливим урокам про виклики та можливості ведмежого ринку. Такі компанії, як Dell, Cisco, Intel, Amazon.com і eBay, не тільки витримали шторм, вони ще раз підтвердили переконання, що перспективна технологія підтримується в довгостроковій перспективі, відсіваючи непотрібні надмірності. 

Багато в чому бульбашка доткомов схожа на поточний сценарій в індустрії блокчейнів і криптовалют. 

Інвестиції в криптосектор

Безсумнівно, криптоіндустрія переживає жахливу фазу. Ринок втратив 2 трлн доларів, приблизно 67% своєї вартості, з історичних максимумів у листопаді. 

Хоча ведмежі ринки вважаються періодом застою, широко поширеної паніки та низької довіри інвесторів, вони також є ідеальним часом для будівництва та здійснення інвестицій. «Час купувати — це коли на вулицях кров», — сказав Натан Ротшильд, британський фінансист 19-го століття та член банківської родини Ротшильдів.

Дійсно. Розумні гроші продовжують надходити в криптовалютний сектор від роздрібних та інституційних інвесторів для фінансування останніх інновацій і технічних розробок галузі.

Наприклад, у травні 16 року Andreessen Horowitz (a4.5z), венчурна компанія Кремнієвої долини, оголосила про фонд у розмірі 2022 мільярда доларів США для блокчейн-компаній. Це не перший випадок, коли a16z інвестує під час ведмежого ринку. Чотири роки тому, під час «криптозими» 2018 року, фірма запустила свій перший криптофонд вартістю 300 мільйонів доларів. Партнери a16z твердо вірять у потенціал технології блокчейн і вважають ведмежі ринки сприятливими моментами для інвестицій. 

Останні технології

Подібно до того, як крах доткомов створив ідеальні умови для новаторських інновацій Web2, поточний ведмежий ринок може сприяти подібній історії в Web3. Розробники можуть зосередитися на розробці новітніх технологій, а не відволікатися на надмірно високі ціни. 

Andreessen Horowitz — не єдина фірма, яка інвестує під час ведмежого ринку. Binance Labs, відділ венчурного капіталу однієї з найбільших у світі криптобірж, зібрав 500 мільйонів доларів для інвестицій у компанії Web3. Фірма має намір заробити на зниженому ринку, щоб знайти відданих розробників, готових створити наступну велику технологію в Web3. Binance Labs розподілятиме свій капітал між початковим, початковим і акціонерним капіталом, інвестуючи в токени та акції проекту. 

Ті, хто пережив крипто-зиму 2018-20 рр., показують шлях через новий ведмежий ринок

Інституційні інвестиції заохочують роздрібних інвесторів фінансувати крипто-стартапи, а загальна сума інвестицій у першому кварталі склала 10 мільярдів доларів.

Інвестори можуть отримати вищі прибутки, коли ринкові показники гірші, ніж зазвичай. Уоррен Баффет, мільярдер-легенда інвестування, підтримує протилежне інвестування. «Бійтеся, коли інші жадібні, і жадібні, коли інші бояться», — сказав він. 

Значна частина інвесторів зрозуміла цей інвестиційний дух і використовує різні стратегії для купівлі падіння. Деякі з них вдаються до усереднення вартості в доларах (DCA) розподілити свої кошти між кількома проектами протягом певного періоду часу. DCA ідеально підходить для інвесторів з обмеженими витратними коштами та низьким апетитом до ризику. Інші інвестори використовують a Relative Strength Index (RSI) і стратегія дивергенції RSI для інвестування в правильні токени проекту.

Шлях до розумного інвестування

Подібно до того, як збій доткомов остаточно не перервав просування інтернет-технологій, нинішній ведмежий ринок не зупинить Web3. 

Блокчейн і криптовалюти переживуть цей цикл і стануть міцнішими, ніж будь-коли. Ведмежий ринок вимагає обережного оптимізму, водночас відкриваючи можливість спрямувати енергію та ресурси, необхідні для створення стійких, готових до ринку рішень зі справжньою корисністю. 

Змістивши фокус на розвиток фундаментальних технологій, поточна криза, можливо, зробить криптоекосистему більш стійкою в довгостроковій перспективі. Також може статися значний відхід від тіньових проектів, що заробляють гроші, до високоякісних інновацій, які можуть вирішити реальні проблеми користувачів. Однак інвестори повинні бути мудрими, щоб знайти відповідні проекти, зараз як ніколи.

Необхідно визначити сегменти ринку, які мають потенціал для зростання в найближчі роки. Одним із таких сегментів є децентралізоване фінансування (DeFi) разом із його кредитуванням і запозиченнями, прибутковим фермерством, торгівлею деривативами та іншими банківськими протоколами. Інші сегменти включають ігрові проекти на основі NFT, платіжні платформи та протоколи грошових переказів.

Підсумовуючи, однак, інвестори повинні провести своє дослідження та провести належну обачність, перш ніж інвестувати в проект. Наприклад, щоб зрозуміти механізм отримання прибутку, вони повинні проаналізувати технологію проекту за допомогою офіційних документів і репозиторіїв GitHub. Крім того, вони повинні досліджувати команду розробників і уважно стежити за проектом через канали соціальних мереж. Таким чином, незважаючи на ведмежий ринок, розумні інвестори можуть внести значний внесок у багатообіцяючі проекти Web3, які будуть підтримуватися в довгостроковій перспективі.

Хату Шейх є співзасновником Виробник ножів.