Який ведмежий ринок? Інвестори кидають рекордні гроші за блокчейн -компанії у 2021 році

Незважаючи на нещодавнє невелике відновлення ринку криптовалют, не можна заперечувати той факт, що криптоіндустрія зіткнулася з великою волатильністю протягом останніх кількох місяців, про що свідчить загальна ринкова капіталізація сектора, яка занурений з $2.5 трлн до $1.18 трлн протягом 45-денного періоду на початку цього року.

Однак, незважаючи на всі ці злети та падіння, у 2021 році все більше капіталу надходить у цей простір, що швидко розвивається. Наприклад, звіти показують, що лише за перше півріччя фонди венчурного капіталу (VC) влили 17 мільярдів доларів у різні стартапи та компанії, пов’язані з криптовалютою.

Для більшої перспективи вищенаведена цифра є найбільш очевидною за будь-який рік і майже дорівнює загальній сумі, зібраній за всі попередні роки разом узяті. Джонні Лю, генеральний директор криптовалютної біржі KuCoin, сказав Cointelegraph: «Інвестори на ранній стадії криптовалюти вже досягли прибутковості та глибоко розуміють правила розвитку ринку. Це ключова причина, чому вони готові інвестувати, незважаючи на ринкові коливання».

Лю також висловив думку, що для традиційних інвесторів криптоіндустрія дозволяє їм отримувати вищі прибутки за коротший цикл, посилаючись на волатильність біткойна (БТД) як приклад того самого. «Коли ринок відчуває волатильність, це найкращий час для інвестування, і інвестори отримають від цього вигоду».

Детальніше подивіться на цифри

Значна частина вищезазначених 17 мільярдів доларів США припадає на одну угоду, в результаті якої нова криптовалютна біржа під назвою Bullish залучила 10 мільярдів доларів готівкою та цифровими активами після початкової ін’єкції Block.one 100 мільйонів доларів, 164,000 20 BTC і XNUMX мільйонів токенів EOS. . Block.one очолив залучення капіталу разом з Пітером Тілем, Аланом Говардом, Galaxy Digital та іншими інвесторами.

Насправді лише цієї однієї угоди було б достатньо, щоб 2021 рік став найбільшим роком для венчурних інвестицій у криптопростір, але якби цього було недостатньо, решта $7.2 млрд доларів дорівнювала б 2021 році з рекордом 2018 року зі зібраних $7.4 млрд , що ще більше вражає, якщо врахувати, що до кінця року залишилося ще п’ять місяців.

З цього приводу Ігнеус Терренус, керівник відділу комунікацій криптовалютної біржі Bybit, сказав Cointelegraph, що ці цифри не є вражаючими, оскільки венчурні інвестиції відомі своїм ненажерливим апетитом до ризику: «Венчусні інвестиції використовують відносно багатий і взаємозамінний ресурс — тобто душу населення — доторкнутися до чогось набагато меншого та унікального, тобто партнерів і талантів, з якими вони можуть разом створити довгострокову цінність».

Більш помітна діяльність ВК

Трохи більше місяця тому компанія венчурного капіталу Andreessen Horowitz із Силіконової долини оголосила про запустив свій криптофонд на 2.2 мільярда доларів, а прес-секретар заявив, що компанія «радикально оптимістична» щодо цього простору, незважаючи на коливання цін. «Ми вважаємо, що наступна хвиля комп’ютерних інновацій буде відбуватися завдяки криптографії», — цитують партнерів Кеті Хаун і Кріса Діксона.

Крім того, слід зазначити, що перший крипто-орієнтований фонд Andreessen запрацював майже три роки тому, коли ринок перебував на найнижчому рівні за всю історію, демонструючи тим самим довгострокову віру фірми в цю галузь, яка ще зароджується.

Так само Fireblocks, постачальник інфраструктури для цифрових активів, виявив, що це було вдалося залучити 310 мільйонів доларів у раунді фінансування серії D, таким чином загальна оцінка компанії склала колосальні 2 мільярди доларів менш ніж за шість місяців. Збір коштів спільно очолювали інституційні гіганти, включаючи Sequoia Capital, Stripes і венчурний підрозділ найстарішого банку Таїланду, Siam Commercial Bank.

Solana, проект, який прагне забезпечити високий рівень масштабованості та швидкості транзакцій, також нещодавно оголосив, що завершив приватний продаж токенів на суму 314.15 мільйона доларів, що зробило дев’ятизначну суму четвертою за величиною подією зі збору коштів в історії криптоіндустрії. Деякі з інвесторів компанії включають Polychain Capital, Alameda Research і Blockchange Ventures, серед інших.

Обмін криптовалюти FTX теж нещодавно завершив раунд фінансування на 900 мільйонів доларів, у якому взяли участь 60 учасників, у тому числі Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck і сім’я Пола Тюдора Джонса. У результаті оцінка торгової платформи зросла до 18 мільярдів доларів США з 1.2 мільярда доларів лише рік тому, що зробило її однією з найбільших криптовалютних компаній у світі.

Нарешті, Dapper Labs, команда CryptoKitties і NBA Top Shot, забезпечив близько 305 мільйонів доларів нового фінансування цього березня від ряду минулих і нинішніх зірок НБА, зокрема Майкла Джордан, Кевіна Дюранта та Алекса Карузо, а також інших інвесторів, у тому числі The Chernin Group і венчурного фонду Вілла Сміта Dreamers VC. Після завершення цього останнього раунду фінансування оцінка Dapper Labs зараз оцінюється в 2.6 мільярда доларів.

Чи надходить більше інституційних грошей?

Щоб краще зрозуміти, чи буде продовжувати надходити більше капіталу в криптопростір, Cointelegraph звернувся до Антоні Тренчева, керуючого партнера Nexo, постачальника послуг цифрових активів. На його думку, криптофінансовий сектор має величезний невикористаний потенціал, особливо завдяки цифровим валютам, які забезпечують безпрецедентний рівень залучення для тих, хто має недостатній рівень банківських послуг. Він додав:

«Угоди, які ми бачимо прямо зараз, — як-от Fireblocks, який збирає 310 мільйонів доларів, SoftBank інвестує 200 мільйонів доларів у бразильську криптобіржу Mercado Bitcoin — укладаються фінансовими менеджерами на мільярди доларів після місяців дискусій у залі засідань і є результатом довгострокових стратегічних рішень. а не миттєве судження».

Мало того, фінтех-фірми наразі, здається, мають безпрецедентну можливість розвинути наявну клієнтську базу, пропонуючи сучасні продукти та послуги, які дійсно потрібні користувачам і компаніям, особливо ті, які можуть служити захистом від інфляції — побоювання щодо якої є вимальовується на горизонті у всьому світі.

Саймон Кім, генеральний директор Hashed, венчурного фонду на ранній стадії розвитку, вважає, що венчурні капіталісти тільки зараз починають розуміти внутрішню цінність криптопроектів, оскільки було важко виправдати ціну токенів, які більшість блокчейн-проектів створили за останні роки:

«Ethereum сприяє мільйонам транзакцій за допомогою численних сервісів DeFi, метавсесвітніх ігор і сервісів NFT, побудованих на основі мережі. Зараз існує понад 20 мільйонів активних облікових записів користувачів Ethereum щомісяця. Внутрішня цінність токенів DeFi навіть більш очевидна, ніж Ethereum або Bitcoin».

Крім того, він підкреслив, що подібно до того, як лідери ІТ-індустрії, такі як Amazon і Google, виросли серед бульбашки дот-комів, сьогодні багато криптопроектів мають надійну основу з відповідною бізнес-моделлю та даними. «Ось чому венчурні капіталісти зараз вливають свої гроші в криптопроекти. Тепер вони вірять, що наступні Google, Amazon і Facebook можна буде знайти в космосі», – сказав Кім, завершуючи.

За темою: Ціна COIN не вражає, оскільки все більше криптокомпаній прагнуть вийти на біржу

Щодо більш технічної ноти, Лю підкреслив, що збільшення інвестицій у венчурний капітал можна в основному пояснити зростанням кількості користувачів, які, здавалося б, наводнили різні централізовані біржі (CEX) і децентралізовані біржі (DEX) в останні місяці, додавши: «Деякі популярні DEX, такі як Uniswap і PancakeSwap, перевищили показники трафіку, пов’язані з деякими провідними CEX».

Що лежить попереду?

Незважаючи на пандемію COVID-19, через яку світова економіка дещо зупинилася протягом останніх півтора року, звіти свідчать про те, що глобальне фінансування венчурного капіталу в першій половині 2021 року зросло. побив усі попередні рекорди, і зараз ця цифра становить 288 мільярдів доларів. Це більше ніж 100 мільярдів доларів порівняний з останнім рекордом шестимісячного циклу, встановленим у другій половині минулого року.

Джехан Чу, керуючий партнер Kenetic, фірми венчурного капіталу, яка інвестує в блокчейн-компанії, сказав Cointelegraph, що постійне надлишок капіталу, що виливається по всьому світу, змушує інвесторів йти на все більший і більший ризик у пошуках альфа-версії, і незважаючи на постійну інституційну невизначеність щодо майбутнє криптовалюти, у них немає іншого вибору, як інвестувати в простір:

«На щастя, технологія блокчейн і криптовалюта перейшли з карнавалу в неминуче майбутнє, тому довіра до базових компаній досягла найвищого рівня. Крім того, покоління дешевих грошей, що надходять із друкарні США, сконцентрувалося в руках інвесторів. Ніколи ще не було стільки капіталу, а традиційні ворота були зруйновані партійною політикою та поганим фінансовим управлінням».

Керуючий партнер-засновник Borderless Capital Арул Муруган вважає, що чим більше додатків стане доступним, тим більше потрібно буде побудувати інфраструктуру, а коли розшириться інфраструктура, це залучить ще більше додатків, створивши позитивний цикл, який почався цього року.

Мало того, він вважає, що розрив між традиційними фінансами та децентралізованими фінансами (DeFi) скорочується, оскільки все більше людей орієнтуються на криптоспектр. Муруган висловив думку: «Зараз криптовалюта становить менше 1% традиційних фінансів, і люди бачать величезні можливості для зростання».

Таким чином, у міру наближення все більш оцифрованого майбутнього використання криптотехнологій, ймовірно, продовжуватиме зростати, тому цілком зрозуміло, що все більше гравців із традиційного фінансового простору продовжуватимуть пробиватися на цей зростаючий ринок, допомагаючи йому навіть зростати далі.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/what-bear-market-investors-throw-record-cash-behind-blockchain-firms-in-2021