Технічний звіт US DJIA: прибутки основних банків США за 1 квартал у центрі уваги через несприятливі макрофактори – MarketPulse

• Три великі банки США; Сьогодні JPMorgan Chase, Citigroup і Wells Fargo оприлюднять результати прибутків за перший квартал 1 року. JPMorgan Chase займає 2024 місце^th з точки зору ваги компонентів у DJIA.
• Оцінки прибутків за 1 квартал аналітиків для цих трьох банків США були знижені, що збільшує ймовірність позитивних сюрпризів щодо прибутків.
• Технічний аналіз передбачає потенційний короткостроковий сценарій відскоку середнього повернення на DJIA після 10 днів зниження.
• Дивіться ключову короткострокову підтримку DJIA 38,200 060/XNUMX.

Це подальший аналіз нашого попереднього звіту, «Технічні дані US DJIA: прорив биків» опубліковано 14 березня 2024 р. Натисніть тут для підсумку.

З часу нашого останнього звіту цінова динаміка Dow Jones Industrial Average сформувала очікуване зростання, перевищила виділений опір у 39,610 40,031 і надрукувала новий історичний максимум 1 2024 30 квітня XNUMX року на основі даних, отриманих з US Wall Street XNUMX Індекс (приблизний показник ф’ючерсів Dow Jones Industrial Average).

Після цього за останні 10 днів відбулося незначне коригувальне зниження, і індекс впав на -4.5% на тлі триваючого страху, що процентні ставки в США залишаться вищими протягом більш тривалого періоду, що підштовхнуло дохідність 10-річних казначейських облігацій США вище 4.50 % ключовий середньостроковий опір (зафіксовано денне закриття 4.59% на вчорашній американській сесії 11 квітня).

Зменшення наративу «голубиного повороту ФРС» через недавній фон стабільного ринку праці в США та стійкіших інфляційних тенденцій у США, які випливають із березневих даних CPI, а також цін на сировину спричинили короткострокові зустрічні вітри на основних фазах висхідного тренду основних американських акцій. індексів через вищу вартість каналу фінансування, що потенційно може спричинити негативний тиск на норму чистого прибутку, особливо на акції, пов’язані зі зростанням.

Показники DJIA відстають від S&P 500 і Nasdaq 100

Рис. 1. Річні показники основних фондових індексів США з ключовими акціями США, секторами та глобальними фондовими індексами станом на 11 квітня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Наразі Dow Jones Industrial Average відставав від Nasdaq 100 (+11%) та S&P 500 (+10%), зважених на технологію штучного інтелекту (ШІ), з приростом з початку року лише на 2% станом на вчора. , 11 квітня (див. рис. 1)

Очікування щодо зростання доходів великих банків США в першому кварталі значно знизилися

Рис. 2: Оцінки прибутку на акцію аналітиків за 1 квартал 2024 року для великих банків США (Джерело: LSEG, Reuters News станом на 11 квітня 2024 року, натисніть, щоб збільшити діаграму)

Три великі банки США; Сьогодні перед початком сесії в США JPMorgan Chase, Citigroup і Wells Fargo оприлюднять результати прибутків за перший квартал 1 року. З огляду на те, що прогнози цих банків щодо прогнозу доходів були знижені за останні два місяці, аналітики фондового ринку, опитані LSEG (див. рис. 2024), в середньому вказали на нижчі темпи зростання доходів банків США в першому кварталі 2 року; JP Morgan Chase, ймовірно, опублікує падіння прибутку на акцію (EPS) на 1% порівняно з кварталом минулого року, а також прогнозується подальше зниження прибутку на акцію на 2024% та 4% у річному обчисленні для Citigroup і Уеллс Фарго.

З огляду на те, що для прогнозів прибутків за 1 квартал для цих трьох великих банків США встановлено «нижчу планку», ймовірно, буде легше досягти потенційного позитивного результату, який, у свою чергу, може викликати позитивний зворотний зв’язок принаймні в короткому періоді. термін для Dow Jones Industrial Average (JP Morgan Chase займає 13 місце^th з точки зору ваги компонентів в DJIA, тоді як Goldman Sachs займає 3 місце^rd).

Перегляньте ключову короткострокову підтримку 38,200 060/XNUMX на DJIA

Рис. 3: Короткостроковий тренд US Wall St 30 станом на 12 квітня 2024 р. (Джерело: TradingView, натисніть, щоб збільшити діаграму)

З огляду на технічний аналіз, тенденції не рухаються у вертикальному напрямку, а коливаються в межах фаз трендів.

Цінові дії індексу Wall Street 30 США (проксі ф’ючерсного показника Dow Jones Industrial Average) почали трансформуватися в короткострокові та середньострокові фази спаду, коли він прорвався нижче 20-денного та 50-денного ковзних середніх.

Цікаво, що нещодавні спостереження за годинним індикатором моментуму RSI простежили стан бичачої дивергенції вчора після того, як він досяг стану перепроданості в середу, 10 квітня, що свідчить про те, що короткостроковий імпульс зниження, який існував із середи, почав послаблюватися (див. рис. 3).

Послаблення імпульсу зниження збільшило ймовірність потенційного короткострокового середнього відскоку для Індексу, доки зберігається ключова короткострокова опорна підтримка 38,200 060/38,660. Очищення вище короткострокового опору 38,930 39,100 означає наступні проміжні опори на 20 50 і XNUMX XNUMX (також збігаються з XNUMX-денними та XNUMX-денними ковзними середніми).

З іншого боку, прорив нижче 38,060 37,770 робить недійсним сценарій відскоку середнього повернення для продовження ведмежої імпульсивної послідовності вниз, щоб відкрити наступні проміжні підтримки на 37,390 XNUMX і XNUMX XNUMX.

Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою info@marketpulse.com. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.